Ожидается затухание инвестиционной активности.

Ожидания:

• Вчерашний, достаточно сильный, отскок на российском рынке, пока не дает основания для того чтобы считать, что ситуация на локальном фондовом рынке развернулась в сторону роста. Для этого потребуется время, и подтверждающие сигналы.
• Вероятно, произойдет какое-то восстановление по бумагам электроэнергетического сектора, которые упали до неприлично низких уровней. Но. Пока это спекулятивный отскок, а не системные покупки.
• В целом, ожидается снижение рыночной активности перед майскими каникулами и на время праздников. В России в мае фактически две недели выпадают из нормального делового ритма.

Америка:

• В течение дня вышли смешанные корпоративные отчеты.
• Был опубликован резко негативный отчет о заказах на товары длительного пользования, которые упали на 5,7% в марте.
• Так же в центре внимания были две акции входящие в индекс Dow: AT&T (-5,03%), которая сократила выручку, и Procter & Gamble (-6,57%), которая сократила руководство.
• Акции держателя линейки популярных брендов ресторанов быстрого питания компании Yum Brands (+7,01%) выстрелили на существенно превзошедшем ожидания отчете.
• Ралли в секторе солнечной энергетики: First Solar (+11,82% – годовой максимум), SolarCity (+4,80%), SunPower (+10,45%) и Canadian Solar (+4,47%).

DOW: -0,29%
S&P500: +0,01%
NASDAQ: +0,001%

Pre-Market: +0,15%

Европа:

• Выручка Renault упала на 12% в первом квартале.
• Эйфория на ожиданиях понижения ставки рефинансирования ЕЦБ.

DAX: +1,32%
FTSE 100: +0,40%

Азия:

• Сохраняется оптимизм на фоне монетарного стимулирования.
• Южная Корея опубликовала данные о самом большом приросте ВВП за последние 2 года, который составил в первом квартале +0,9% к/к или +1,5% г/г.
• Завтра заседание Банка Японии.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,71%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,24%
BSE SENSEX (India): +0,70%

Развивающиеся рынки:

• ETF инвестирующие в Россию (TRF и RSX), вчера показали прирост существенно лучше сектора, отыгрывая отставание сложившееся в последнее время.

BRIC: +1,07%
MSCI EM: +0,78%
MSCI EM Eastern Europe: +2,38%
MSCI EM Latin America: -0,62%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,61%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,44%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,36%

АДР (на торгах в США):

• АДР на американской сессии 1%-2% выше локального рынка.

MTL – Mechel ADR: +2,77%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,61%
LUKOY – LUKOIL ADR: +2,32%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,73%
NILSY – NORILSK ADR: -1,45%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Рост биржевых цен на нефть обусловлен снижением складских запасов газолина в США до годовых минимумов.
• Роснефть в центре мировых информационных агентств, после заявления Сечина о том, что компания хочет повысить стоимость акций путем интенсивной разработки в Арктике.
• Аналитики Goldman Sachs Group понизили трехмесячную цель по нефти Брент с $110 до $100.
• Цены на никель достигли трехлетних минимумов.

NYMEX Light Crude Oil: +0,39%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,4%

FOREX и валютный рынок:

• (Рейтер) – Рубль подорожал к бивалютной корзине и её компонентам на торгах среды благодаря продажам экспортной выручки перед уплатой налога на добычу полезных ископаемых; поддержку могли оказывать также спрос на ОФЗ и восходящая динамика нефти.

Ликвидность:

• Сохраняющийся рост ставок на рынке МБК является признаком дефицита рублевой ликвидности.

MosPrime Rate (over night): 6.48%

Экономический календарь (время мск.):

Выходной день в Италии
Аукцион по размещению 10 и 30 -летних государственных облигаций Великобритании
11:00 Уровень безработицы в Испании
12:30 ВВП Великобритании, предварит., кв/кв
16:30 Число первичных обращений за пособием по безработице в США
18:00 Выступление министра финансов США Джека Лью
18:30 Запасы природного газа в США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• Данные Росстата о финансовом положении компаний в РФ продолжают указывать на продолжающееся сокращение прибыли в экономике в январе-феврале 2013 года. http://kommersant.ru

Новостной фон:

Локальный: умеренно негативный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: —
Слабые: металлургический сектор, электроэнергетика, нефтяной.

Настроения на рынке:

• Инвестиционная активность минимальная.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Нисходящий тренд. Существенная поддержка ожидается на уровне 1100 по индексу РТС.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Держать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.