Тренд на снижение сохраняется усиливается.

Ожидания:

• Продолжившееся в понедельник обвальное падение котировок нефти и золота, не дает шансов на восстановление. С открытием российского рынка следует ждать дальнейшего падения на 2-3% по индексам, и сильное давление на рубль.

Америка:

• Два слабых экономических отчета и смешанные квартальные результаты по банкам стали причиной умеренной коррекции в пятницу.
• Розничные продажи снизились на 0,4% в марте к февралю. Потребительские ожидания так же были слабее прогнозов, Индекс Университета Мичигана оставил 72,3 пункта, против 78,6 месяцем ранее, при ожиданиях 78,0.
• Банк JPMorgan Chase (-0,61%)отчитался по верхней границе ожиданий, но Wells Fargo (-0,80%) разочаровал свой снизившейся в первом квартале выручкой.
• На этой неделе банковские отчеты будут в центре внимания. Результаты представят: Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley и прочие.

DOW: -0,0%
S&P500: -0,28%
NASDAQ: -0,16%

Pre-Market: -0,40%

Европа:

• В пятницу, министры финансов стран Еврозоны одобрили выделение Кипру € 10 млрд., а так же продлили план погашения ранее выданных кредитов Португалии и Ирландии.
• (euronews) Словения столкнулась с угрозой финансового кризиса, так как расходы на реструктуризацию банковской сиcтемы могут оказаться гораздо выше, чем предполагалось.

DAX: -1,61%
FTSE 100: -0,49%

Азия:

• Китай опубликовал более слабые, чем ожидалось, данные по ВВП за I кв., составившие 7,7% г/г.
• Сильно падают котировки горно-рудных компаний. В центре внимания снижение на 5% котировок мирового лидера производства меди китайской Jiangxi Copper, а так же на 9% крупнейшего золотодобытчика Австралии Newcrest Mining.
• Так же под давлением котировки азиатских автозаводов, после опубликованного в пятницу слабого индекса ожиданий американских потребителей.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -1,08%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,34%
BSE SENSEX (India): +0,28%

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся рынки продолжают демонстрировать снижение опережающими темпами.

BRIC: -0,87%
MSCI EM: -0,93%
MSCI EM Eastern Europe: -1,29%
MSCI EM Latin America: -1,03%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,53%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,09%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,70%

АДР (на торгах в США):

• АДР остаются под давлением продавцом. Лучше рынка в пятницу был Газпром.

MTL – Mechel ADR: -4,23%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,45%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,26%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,12%
NILSY – NORILSK ADR: -0,78

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Слухи о том, что Кипр может продать часть своего золотого запаса, продолжат оказывать давление на котировки золота. При этом кипрские СМИ заявили что, Предстоящая продажа Кипром большей части своего золотого запаса является решенным вопросом: “ лидер фракции правящей партии Демократический сбор в кипрском парламенте Авероф Неофиту подтвердил предстоящую продажу золота из золотовалютных резервов страны для получения 400 млн евро, которые нужны для реализации антикризисного плана страны. “У нас имеются 446 тыс унций золота (14 тонн), – сообщил он. – При нынешней стоимости золота на международных рынках и курсе евро к доллару в 1,31 общая стоимость запасов драгоценного металла оценивается примерно в 530 млн долларов. Государству принадлежит 80 проц запасов золота, что равно приблизительно 425 млн долларов”.
• На нефть оказывают давление данные о снижение мировых темпов промышленного производства, а так же пересмотр прогнозов спроса на углеводороды.
• Германский энергоконцерн RWE объявил о выходе из проекта строительства газопровода “Набукко”

NYMEX Light Crude Oil: -1,19%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,5%

FOREX и валютный рынок:

• Банк Японии вспомнил свое обещание на саммите G7 не обваливать резко курс йены.

Ликвидность:

• (Рейтер) – Российские страновые фонды испытали самый значительный недельный отток средств с сентября 2011 года на фоне неприятия глобальными инвесторами рисков, связанных с развивающимися экономиками, свидетельствуют данные EPFR Global, на которые ссылаются Уралсиб Кэпитал и Ренессанс Капитал. Ориентированные на РФ фонды потеряли еще $390 миллионов, или 3% от активов под управлением, за неделю к 10 апреля. Львиная доля этих денег, $210 миллионов, была выведена из классических, активно управляемых фондов.

MosPrime Rate (over night): 6.19%

Экономический календарь (время мск.):

03:01; Индекс цен на жильё в Великобритании Rightmove
13:00; Торговый баланс Еврозоны
16:30; Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка
17:00; Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США
18:00; Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• (Рейтер) – Норильский никель в 2012 году сократил прибыль на 41% по сравнению с 2011 годом до $2,14 миллиарда из-за падения цен на металлы и внушительных неденежных списаний, следует из отчета компании, опубликованного в пятницу. Крупнейший в мире производитель никеля и палладия, подконтрольный группе Интеррос бизнесмена Владимира Потанина и компании Русал Олега Дерипаски, сократил выручку на 15% до $12,07 миллиарда, а показатель прибыли до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA) – на 32% до $4,93 миллиарда.
• “Магнитогорский металлургический комбинат” и его дочерние компании в 2013 году планирует рефинансировать более половины от долга в объеме $1,6 млрд к погашению в текущем году. Кроме того, ММК прогнозирует ежегодный рост объемов производства металлопродукции на 300-400 тыс тонн. Как сообщалось ранее, группа ММК по состоянию на 31 декабря 2012 года снизила общий долг на $536 млн до 3,88 млрд долларов по сравнению с долгом на конец 2011 года ($4,416 млрд)

Новостной фон:

Локальный: Умеренно негативный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: —
Слабые: Металлургический сектор, электроэнергетика.

Настроения на рынке:

• Настроения негативные.
• Инвесторы распродают российские активы.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Нисходящий тренд. Существенная поддержка на уровне 1100 по индексу РТС.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Держать позиции с горизонтом до апреля-мая.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Держать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.