На бирже объем торгов, вероятно, будет уменьшаться и дальше.

Ожидания:

Резкий обвал нефти и одновременно рубля на прошлой неделе являются факторами негативно влияющими на перспективы российского рынка акций в краткосрочном плане. Новые инвесторы вряд ли появятся при текущей конъюнктуре.
С другой стороны начинается сезон дивидендных отсечек, что заставит многих инвесторов воздержаться от продаж.
В итоге вероятным сценарием видится консолидация при еще большем падении объемов биржевых торгов.

Америка:

В пятницу в США вышли слабые данные по занятости и по розничным продажам, что спровоцировало сильный гэп вниз на открытии рынка. Однако, в дальнейшем падение было наполовину отыграно.
На этой неделе начинается сезон отчетов. Важнейшими ориентирами стану квартальные показатели от Alcoa в понедельник, и от JP Morgan Chase и Wells Fargo в пятницу.

DOW: -0,28%
S&P500: -0,43%
NASDAQ: -0,65%

Pre-Market: нейтрально

Европа:

Президент РФ в воскресенье посетил ФРГ и принял участие в открытии Ганноверской ярмарки. Путин произнес дружескую речь и провел переговоры с Меркель. Аналитики отметили потепление российско-германских отношений.
На прошедшей неделе в Европе вышли нерадостные данные по безработице, которая выросла до 12%.
На Кипре ситуация постепенно нормализуется, после того как ЕС выделила проблемной стране транш $10 млрд. ЕС требует от острова сокращения зарплат в госсекторе и повышения налогов.
Из базы данных Банка Кипра пропала важная информация о финансовой деятельности организации в период, предшествовавший банкротству. Аудиторы обнаружили признаки массовой зачистки базы данных за 2007 – 2010 годы. http://www.bbc.co.uk

DAX: -2,03%
FTSE 100: -1,49%

Азия:

В Китае и на Тайване началась эпидемия птичьего гриппа H7N9: за неделю погибло 6 человек.
В Японии рост индексов на фоне деноминации ценников на акции торгуемых в йенах. На прошлой неделе Банк Японии сообщил об беспрецедентном увеличении программы по стимулированию рынка, увеличив ежемесячный выкуп бондов до $76 млрд, что стало причиной новой волны падения курса японской валюты.
Лучше рынка сегодня сектор авиаперевозчиков: Cathay Pacific Airways (+4,2%), China Southern Airlines (+2,1%), Air China (+,0%), …

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +2,80%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,19%
BSE SENSEX (India): -0,15%

Развивающиеся рынки:

Латиноамериканские развивающиеся рынки показали рост в противофазе негативному тренду!?
Кроме того, достаточно устойчивыми к негативу оказались ETF сектора.

BRIC: -0,93%
MSCI EM: -0,88%
MSCI EM Eastern Europe: -0,12%
MSCI EM Latin America: +0,61%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,24%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,21%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,26%

АДР (на торгах в США):

• Лучше рынка Газпром и ГМК Норильский Никель.

MTL – Mechel ADR: -0,88%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,01%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,95%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,12%
NILSY – NORILSK ADR: +0,36%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

Нефтяные котировки по сорту Брент обновили в пятницу полугодовые минимумы.
(ИТАР-ТАСС Виталий Макарчев) В течение ближайших пяти лет Китай способен превратиться в крупнейшего импортера российской нефти. Об этом сообщило сегодня агентство деловых новостей “Блумберг”. http://www.itar-tass.com

NYMEX Light Crude Oil: -4,22%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,40%

FOREX и валютный рынок:

(Рейтер) – Рубль в понедельник утром слабеет к бивалютной корзине и доллару США, отражая подешевевшую из-за рисков падения спроса нефть, а также в ожидании снижения процентных ставок ЦБР и начала покупок валюты Минфином на рынке со второй половины 2013 года.
Банк России вчера впервые с ноября 2012 года проводил значимые интервенции на валютном рынке. http://kommersant.ru

Ликвидность:

Индикаторы сигнализируют о избыточном предложении денег на локальном рынке.

MosPrime Rate (over night): 5.81%

Экономический календарь (время мск.):

12:30 Индекс доверия инвесторов в Еврозоне Sentix апрель
14:00 Объём промышленного производства в Германии, м/м февраль
18:30 Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Резкое торможение экономики обеспокоило правительство, министерства спорят, как поддержать экономический рост. «Суровая правда в том, что власти, по крайней мере в краткосрочной перспективе, ничего не могут сделать для ускорения роста: замедление России обусловлено структурными факторами», — пишет Нил Ширинг из Capital Economics. То, что, несмотря на торможение экономики, безработица минимальна, а загрузка мощностей велика, означает, что проблемы — в ограничении предложения, а не в слабости спроса и главным драйвером роста должны стать инвестиции. Однако эффекта от их стимулирования стоит ждать в течение нескольких лет, а не месяцев. http://www.vedomosti.ru
Новостной фон:

Локальный: умеренно негативный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: —
Слабые: Банковский сектор

Настроения на рынке:

• Инвесторы на рынок акций не идут.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Консолидация
• Среднесрочно: Нисходящий тренд.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Держать позиции с горизонтом до апреля-мая.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Держать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.