Динамика российского биржевого рынка не очевидна.

Ожидания:

• Российский фондовый рынок продолжает демонстрировать динамику существенно хуже рынка.
• При этом американские индексы обновляют день за днем абсолютные исторические максимумы.
• Основным бенефициаром на инвестиционном поле остается США.
• Динамика рынка в краткосрочном и среднесрочном горизонте – не очевидна.

Америка:

• Индекс S&P 500 вчера закрылся на 2 пункта ниже своего абсолютного исторического максимума. Оптимизм поддерживают экономические данные, и новости с Кипра, где снижается острота проблемы.
• Статистическое бюро сообщило о росте на 5,7% в феврале заказов на товары длительного использования (в основном за счет самолетов и военных заказов).
• По данным S&P Case-Shiller index цены на жилые дома выросли на 8.1% в январе г/г, что наибольший показатель с июня 2006 года.
• Индекс потребительского доверия вырос в марте до 59.7 пунктов, что, в целом, не плохо.
• В пятницу американские биржи будут закрыты: Пасха.

DOW: +0,77%
S&P500: +0,78%
NASDAQ: +0,53%

Pre-Market: +0,15%

Европа:

• Продолжается падение на биржах Милана и Мадрида.
• Еврогруппа поспешила успокоить граждан, что кипрский план спасения уникален, и не будет использован в других станах Еврозоны.
• Плохая погода и экономические проблемы Европы сказались на финансовых результатах британской Kingfisher. Продажи крупнейшей европейской сети магазинов стройматериалов упали в прошлом году на 2,4%, доналоговая прибыль – на 11,4% до отметки в 840 млн. в пересчете на евро. В этом году компания, работающая под такими брендами как B&Q, Castorama и Brico Depot, ждет ухудшения рыночных условий, особенно в Европе: из-за кризиса у людей нет денег на новое жилье и стройматериалы им не нужны.
• Безроботица во Франции выросла до 10,8% в феврале до 3,187 млн. человек, наихудший показатель с 1997 года. Безработица растет уже почти 2 года без остановки. Вторая экономика еврозоны балансирует на грани спада, по ряду прогнозов, в текущем квартале ВВП сократится.
• Впервые в истории за экономический кризис судят банкиров. Бывшим руководителям банков Kaupthing и Landsbanki предъявят обвинения в махинациях с ценами на акции. Именно это, считают прокуроры, и стало причиной банкротства банков, которое вызвало кризис исландской банковской системы в 2008 году. Активы обанкротившихся банков в сумме превышали ВВП Исландии в 10 раз. Экономика страны рухнула и Исландия была вынуждена искать помощи у Международного валютного фонда. Исландия получила кредит в размере 4 миллиардов евро.

DAX: +0,11%
FTSE 100: +0,33%

Азия:

• Из 1696 компаний входящих в японские индексы группы TOPIX отказались от выплаты дивидендов 1330 компании или 78%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,05%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,47%
BSE SENSEX (India): +0,12%

Развивающиеся рынки:

• В ходе саммита в Дурбане (ЮАР) страны БРИКС приняли решение об учреждении собственного банка развития. Кроме того, планируется создать антикризисный фонд и рейтинговое агентство.

BRIC: +0,27%
MSCI EM: +0,62%
MSCI EM Eastern Europe: -0,60%
MSCI EM Latin America: +1,54%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,43%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,07%
Market Vectors Russia SBI (RSX): 0,00%

АДР (на торгах в США):

• Смешанная динамика.

MTL – Mechel ADR: -1,95%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,34%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,30%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,23%
NILSY – NORILSK ADR: +1,84%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Китай ослабляет контроль над внутренними ценами на топливо.
• Представители шести крупных промышленных групп США, в том числе Dow Chemical, Huntsman и Alcoa, подготовили обращение, в котором заявили, что опасаются роста экспорта СПГ, так как это может сильно ударить по экономике США http://www.vedomosti.ru >>

NYMEX Light Crude Oil: +1,61%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

FOREX и валютный рынок:

• (Рейтер) Рубль поддерживали и защищали от внешней турбулентности продажи экспортной выручки, в свою очередь, во многом зависящие от динамики евро/доллар на форексе – высокий номинальный курс валюты США интересен сейчас для экспортеров перед уплатой последнего мартовского налога, на прибыль.

Ликвидность:

• Показатели денежного рынка ухудшились.

MosPrime Rate (over night): 6.27%

Экономический календарь (время мск.):

Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии
11:00 Индекс потребительского доверия в Германии от GfK
11:00 Цены на импорт в Германии, м/м
11:00 Индикатор потребления в Швейцарии от UBS
12:00 Экономический барометр Швейцарии от KOF
13:30 Бизнес-инвестиции в Великобритании, финал, кв/кв
13:30 Платёжный баланс Великобритании
13:30 ВВП Великобритании, финал, кв/кв
14:00 Розничные продажи в Италии, м/м
15:00 Индекс запросов на ипотечное кредитование в США
16:30 Базовый индекс потребительских цен Канады, м/м
16:30 Индекс потребительских цен Канады, м/м
18:00 Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США, м/м
18:30 Запасы нефти и нефтепродуктов в США
19:00 Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса
19:30 Выступление президента ФРБ Бостона Розенгрена

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• Со вчерашнего дня торговать акциями российских публичных компаний можно только через счета, открытые в центральном депозитарии (ЦД). На них уже хранятся бумаги на 16 трлн руб. http://www.vedomosti.ru >>

Новостной фон:

Локальный: умеренно негативный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: ИнтерРАО, МТС.
Слабые: —

Настроения на рынке:

• Негативные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы ММВБ и РТС пробили уровень поддержки по МА200. Формируется новая волна снижения.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Держать позиции с горизонтом до апреля-мая.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Держать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.