Рынок акций: Локальная поддержка.

Ожидания:

• Ситуация на финансовых рынках в целом остается не очевидной, а в России, благодаря Кипру, особенно.
• Биржевые котировки вероятно будут испытывать локальную поддержку на текущих уровнях, благодаря коррекции до среднегодового уровня по индексам в район МА200, и на фоне преддивидендных отсечек в апреле-мае.

Америка:

• Участники рынка ждали решения ФРС по итогам двухдневного заседания. И ФРС оправдала ожидания, пообещав сохранять все текущие меры количественного смягчения в прежних масштабах до тех пока рынок труда не вернется в норму. На текущий момент объем выкупа с рынка казначейских и ипотечных бумаг составляет $85 млрд ежемесячно. Кроме того, Бернанке призвал не преувеличивать озабоченность по поводу пузыря на фондовом рынке. Между тем, центробанк снизил прогноз роста ВВП на этот год с 2,8% до 2,3% и отметил, что ситуация в Европе создает дополнительные риски.
• В корпоративном секторе. FedEx (-6,8%) отчиталась слабее ожиданий, и понизила прогноз на текущий год. Акции ее конкурента UPS (-1,2%) так же снизились. Ценный бумаги крупнейшего мирового производителя строительной техники Caterpillar (-1,5%) снижаются второй день подряд, после отчета сообщившего о существенном падении продаж. По акциями BlackBerry (+6,45%) аналитики Morgan Stanley повысили прогноз.

DOW: +0,39%
S&P500: +0,67%
NASDAQ: +0,78%

Pre-Market: нейтрально

Европа:

• Правительство Великобритании снизило прогноз по ВВП на этот год с 1,2% до 0,6%. В ближайшие два года правительство намерено урезать расходы еще на 2,5 млрд. фунтов, несмотря на это, снизить опустить планку дефицита ниже 7% ВВП в этом году ему не удастся.
• (Рейтер) – Европейские рынки акций продолжили повышение на фоне информации греческих СМИ о достижении договоренности между Кипром и РФ о продаже Cyprus Popular Bank российским инвесторам, которая, однако, была опровергнута правительством республики.

DAX: +0,68%
FTSE 100: -0,13%

Азия:

• Масштабная хакерская атака привела к полной блокировке работы сегодня в течение дня южнокорейских банков и телеканалов.
• Китай ожидает прорыва в отношениях с Россией в сфере энергетики во время визита нового председателя КНР в Москву в конце этой недели.
• Японский индекс NIKKEI225 на годовых максимумах, а йена на годовых минимумах на фоне агрессивных мер по стимулированию рынка проводимых Баком Японии.
• Промышленное производство в Китае растет более быстрыми темпами, чем ожидалось Purchasing Managers’ Index (EC11CHPM) составил 51.7 пунктов в марте, против 50.4 в феврале, и 52.3 в январе.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +1,17%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,09%
BSE SENSEX (India): +0,68%

Развивающиеся рынки:

• Умеренное восстановление. Без отклонений от нормы.

BRIC: +0,77%
MSCI EM: +0,14%
MSCI EM Eastern Europe: +0,716%
MSCI EM Latin America: +0,36%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,57%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): 00,0%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,13%

АДР (на торгах в США):

• Доминирует умеренная позитивная динамика.

MTL – Mechel ADR: +3,42%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,59%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,70%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,33%
NILSY – NORILSK ADR: +0,48%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Вчера мы наблюдали резкий взлет котировок на нефть вызванный статистикой о падении складских запасов нефти в США, и одновременно хорошими данными о производстве в Китае.
• Один из крупнейших мировых производителей солнечных панелей, китайская Suntech Power Holdings Co., подала заявление о банкротстве, не в силах рассчитаться с банками по кредитам.
• (Рейтер) – Россия и Китай обсуждают контракты об утроении поставок сибирской нефти в КНР через разные экспортные коридоры, сказали Рейтер три источника в отрасли. http://ru.reuters.com >>
• Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подтвердил, что находящаяся в Москве кипрская делегация во главе с министром финансов Михалисом Саррисом привезла “целый набор предложений”, в том числе “целый набор материальных активов, которые, как они считают, можно было бы рассмотреть для приобретения Российской Федерацией”. http://www.bbc.co.uk >>

NYMEX Light Crude Oil: +3,41%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

FOREX и валютный рынок:

• График ведущей валютной пары EUR/USD торгуется на поддержке по двухсотдневной скользящей средней. Это фактор консолидации на всем валютном рынке.
• (Рейтер) – Рубль подорожал на биржевых торгах среды, отражая превалирование продавцов экспортной валютной выручки в налоговый период.

Ликвидность:

• Показатели денежного рынка в норме.

MosPrime Rate (over night): 6.16%

Экономический календарь (время мск.):

11:00 Торговый баланс Швейцарии
12:00 Индекс деловой активности во Франции
12:30 Ежеквартальный экономический отчёт Национального Банка Швейцарии
12:30 Индекс деловой активности в Германии
13:00 Индекс деловой активности в Еврозоне
13:30 Розничные продажи в Великобритании
13:30 Чистые заимствования государственного сектора Великобритании
15:00 Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI
16:30 Число первичных обращений за пособием по безработице в США
16:30 Розничные продажи в Канаде
17:00 Индекс цен на дома в США
17:00 Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit
18:00 Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии
18:00 Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США
18:00 Индекс опережающих экономических индикаторов США
18:30 Запасы природного газа в США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• Динамика внутреннего спроса, исходя из статистики Росстата, продолжает затухать даже с учетом эффектов высокой статистической базы 2012 года и “високосного” февраля. Уверенно продолжает снижаться лишь безработица, но и та — благодаря росту самозанятости и аномально теплому февралю. http://kommersant.ru >>
Новостной фон:

Негативный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: —
Слабые: —

Настроения на рынке:

• Негативные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы ММВБ и РТС опустились в зону поддержки по МА200.
• Среднесрочно: Нисходящий тренд.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Держать позиции с горизонтом до апреля-мая.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Держать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.