Фискальный обрыв (секвестр бюджета США) неизбежен.

Ожидания:

• Вчера в Конгрессе США перед началом голосования, по законам дающим возможность избежать секвестра бюджета, капеллан сената контр-адмирал Барри Блэк прочитал молитву: “Приди, Господи, и спаси нас от самих себя”. Но это не помогло. «Фискальный обрыв» уже неизбежен.
• Плохие новости и слабые экономические данные, на фоне экстремально перекупленного рынка могут стать причиной существенной коррекции на мировых биржах.

Америка:

• ВВП США вырос в IV квартале на 0,1% в годовом исчислении, сообщило в четверг министерство торговли, при прогнозе роста на 0,5%. Это самые низкие темпы роста с I квартала 2011 г. В целом по итогам всего года, рост ВВП составил 1,7%.
• Универмаги Sears Holdings (-5,20%) сообщили о падении продаж в 2012 году на 1.4%. Компания закрыла 300 магазинов формата Sears и Kmart, или 13% от общего количества.
• У другого ритейлера J.C. Penney (-16,97%) дела еще хуже: его продажи в прошедшем году упали на 28%.
• И совсем разочаровал своими результатами интернет сервис Groupon (-24,28%).
• Конгресс США не смог в последний момент отвести от национальной экономики угрозу секвестра – принудительного сокращения расходных статей федерального бюджета на общую сумму 85 млрд долларов. В четверг американский сенат поочередно отклонил два законопроекта, которые могли если не устранить, то хотя бы смягчить последствия этого процесса, чреватого осложнением ситуации не только в Соединенных Штатах, но и в других странах. Как сообщил пресс-секретарь Белого дома Джей Карни, сегодня президент США Барак Обама будет вынужден до полуночи подписать указ о переходе правительства на особый режим работы в связи с секвестром. http://www.itar-tass.com

DOW: -0,15%
S&P500: -0,09%
NASDAQ: -0,07%

Pre-Market: -0,1%

Европа:

• Экономика Испании сократилась шестой квартал подряд. Падение составило 0,8% в IV квартале по сравнению с третьим. ВВВ по итогам 2012 года сократился на 1,4% после роста на 0,4% в 2011 г., подрывая усилия государства по сокращению дефицита бюджета.
• Испанский банк Bankia, национализированный властями в прошлом году из-за финансовых проблем, увеличил убыток за 2012 г. до 19 млрд евро, что является рекордом для испанских корпораций, против убытка в 4,9 млрд по итогам 2011 г. Банк намерен ускорить реализацию плана по закрытию 1000 отделений (или 30% сети) в Испании в текущем году. Это приведет к увольнению 4500 человек. Кроме того, Bankia хочет поправить финансовое положение за счет продажи ряда активов, среди которых 12%-ный пакет в авиакомпании International Consolidated Airlines Group, который оценивается примерно в $775 млн. Продаже подлежат и 5,3% акций энергетической компании Iberdrola стоимостью в $1,64 млрд и 15% бумаг страховщика Mapfre ($1,45 млрд). Власти Испании были вынуждены национализировать четвертый по величине банк страны в прошлом году, чтобы предотвратить его банкротство. На эти цели правительство страны выделило из госбюджета 23,5 млрд евро. Bankia работает преимущественно в Испании, обслуживая примерно 12 млн клиентов.
• Британский банк Royal Bank of Scotland опубликовал годовой финансовый отчет, где чистый убыток вырос в 3 раза и составил $8,79 миллиарда. По итогам четвертого квартала чистый долг банка увеличился на 44%. 82% активов RBS принадлежит британскому правительству, которое в 2008 году спасло банк финансовыми вливаниями в размере почти $70 млрд. бюджетных средств
• По информации Евростата в январе 2013 года инфляция в еврозоне составила 2% в годовом исчислении.

DAX: +0,86%
FTSE 100: +0,55%

Азия:

• Индекс промышленного производства в Китае продемонстрировал снижение до уровня 50.1, что о темпы роста ниже, чем ожидания.
• Кроме того, азиатские производители ожидают снижения объёмов поставок в США на фоне секвестра госбюджета.
• Хуже рынка китайские биржи, где падение сегодня составиляет более 1%

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,52%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,46%
BSE SENSEX (India): +0,38%

Развивающиеся рынки:

• Россия выглядит слабее сектора.

BRIC: +0,70%
MSCI EM: +0,77%
MSCI EM Eastern Europe: -0,19%
MSCI EM Latin America: +0,77%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,47%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): 0,0%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,27%

АДР (на торгах в США):

• Доминировало снижение.
• МТС остается лучше рынка.

MTL – Mechel ADR: -2,83%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,47%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,74%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,33%
NILSY – NORILSK ADR: -3,09%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Объем нефти добываемой ОПЕК вырос до 6-месячного максимума. При этом слабые данные по промпроизводству в Китае и США вызывают опасения в сохранении мирового спроса на углеводороды. Все это оказывает давление на нефтяные цены.

NYMEX Light Crude Oil: -0,77%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,30%

FOREX и валютный рынок:

• Доллар сохраняет тенденцию к укреплению.

Ликвидность:

• Объем денежной массы М2 в национальном определении за январь 2013 г. снизился на 2,4% и на 1 февраля составил 26,745 трлн руб. В составе денежной массы объем наличных денег (агрегат М0) за прошлый месяц сократился на 3,1% — до 6,0789 трлн руб. Агрегат М1 (включает агрегат М0 и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций-резидентов) за месяц уменьшился на 4,2% — до 13,1728 трлн рублей. Другие депозиты, входящие в состав денежного агрегата М2, сократились за январь на 0,6% — до 13,5722 трлн руб.

MosPrime Rate (over night): 6.09%

Экономический календарь (время мск.):

Продажи автомобилей в США ведущими автоконцернами
Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании
11:00 Розничные продажи в Германии, м/м
11:00 Индекс цен на дома в Великобритании, м/м
12:15 Индекс деловой активности в производственном секторе Испании
12:30 Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии
12:45 Индекс деловой активности в производственном секторе Италии
13:00 Индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны, финал
13:00 Уровень безработицы в Италии
13:30 Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании
13:30 Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании
14:00 Индекс потребительских цен в Еврозоне, предварит., г/г
14:00 Индекс потребительских цен Италии, предварит., м/м
14:00 Уровень безработицы в Еврозоне
17:30 ВВП Канады, м/м
17:30 Личные расходы|доходы потребителей в США, м/м
18:00 Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit, финал
18:55 Индекс потребительского доверия в США, финал
19:00 Расходы на строительство в США, м/м

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• Одна из ведущих международных расчетно-клиринговых организаций — Clearstream открыла вчера счет в российском центральном депозитарии, рассказал представитель компании. Теперь клиенты Clearstream могут покупать российские ОФЗ напрямую. Ранее работу в России начала Euroclear. Эти компании составляют мировую дуополию в обслуживании рынка евробондов. Летом прошлого года было принято решение об их допуске к российскому рынку — им разрешено иметь счета в центральном депозитарии сначала только для операций с госдолгом и облигациями, а через год и с акциями. Сейчас обе компании обслуживают только госдолг. Уже весной начнутся операции с муниципальными и корпоративными облигациями, обещает представитель Clearstream. (Ведомости)
• МЭР: Темпы роста российской экономики могут замедлиться в этом году до 3%. http://www.vedomosti.ru
• Вчера Московская биржа объявила о переводе обыкновенных акций ВТБ в высший котировальный список А1, что стало возможным после февральского изменения правил листинга. Теперь в акции ВТБ можно вкладывать средства пенсионных накоплений, но частные управляющие ждут дальнейшего расширения списка. (Ъ)

Новостной фон:

нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: Газпром.
Слабые: —

Настроения на рынке:

• На западе эйфория.
• В России все так же без оптимизма.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Динамика по индексам РТС и ММВБ больше попадает под термин консолидации.
• Среднесрочно: Коррекция.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Стратегии “от продаж”.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Держать позиции с горизонтом до апреля-мая.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Держать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.