На мировых финансовых рынках сложились предпосылки к коррекции.

Ожидания:

• Преобладающие новости последних дней негативные.
• При этом, начавшийся разворот на валютном рынке по курсу йены, может вызвать сворачивание операций carry-trade, и отток капиталов с мировых фондовых рынков.
• ММВБ провело IPO благодаря поддержки государства, которое через РФПИ выкупило боле половины размещения. Это событие отражает близкий к нулевому потенциал российского фондового рынка.
• Сложились все предпосылки к коррекции на мировых рынках.

Америка:

• Негативные новости из Европы, дали гэп вниз на открытии. Однако. К концу торговой сессии все падение было выкуплено спекулянтами.
• Несколько крупных сделок поддержали оптимизм. Контролируемая Уорреном Баффетом erkshire Hathaway в партнерстве с 3G Capital купили Heinz за $28 млрд. На чем акции производителя кетчупов выстрелили на +19,87%.
• US Airways (-4,54%) поглощает American Airlines. Новый оператор будет работать под брендом American Airlines, и станет крупнейшей авиакомпанией в мире. На этом акции AMR (родительской компании для American Airlines) выросли на 63%. Сумма сделки $11 млрд.
• Между тем, слабо отчитался за квартал General Motors (-3,21%) и лучше ожиданий PepsiCo (+1,09%).

DOW: -0,07%
S&P500: +0,07%
NASDAQ: +0,06%

Pre-Market: -0,20%

Европа:

• В последний месяц прошлого года ВВП еврозоны сократился на 0,6% после падения на 0,1% в третьем квартале. В годовом исчислении спад достиг 0,5% ВВП. Таким образом, экономика 17 стран валютного блока вошла в рецессию. ВВП Германии потерял 0,6%, такое произошло впервые за три года, а Франции – 0,3%, Италия, экономика “номер три” в еврозоне, сократилась на 0,9%, причем рецессия там продолжается уже полтора года. Сравнительно высокий курс евро к доллару влечет сокращение выручки экспортеров.
• Греция стал чемпионом Европы по безработице с показателем 27%.

DAX: -1,05%
FTSE 100: -0,50%

Азия:

• Китай до сих пор празднует Новый Год.
• Японский рынок активно корректируется.
• Сегодня в России начинается саммит министров финансов стран G20. Готовится коммюнике по «валютным войнам» в частности с претензиями к Японии.
• В целом в Азии инвесторы под впечатлением крупнейших за 15 лет убытков озвученных вчера Rio Tinto.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -1,18%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,03%
BSE SENSEX (India): -0,27%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок аутсайдер.

BRIC: +0,13%
MSCI EM: +0,09%
MSCI EM Eastern Europe: -1,47%
MSCI EM Latin America: -0,24%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,06%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,83%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,14%

АДР (на торгах в США):

• Общий тренд на снижение.
• Лучше рынка АДР Лукойла. Хуже рынка АДР ГМК Норильский Никель.

MTL – Mechel ADR: -0,94%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,39%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,13%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,88%
NILSY – NORILSK ADR: -3,97%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Спрос на сжиженный природный газ вырос в Южной Корее на 38% за год.
• Ожидается что ОПЕК сократит поставки нефти на рынок в феврале.

NYMEX Light Crude Oil: 97,31 (+0,31%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,15%

FOREX и валютный рынок:

• Банк Японии отступил на фоне мировой критики. Йена укрепляется в моменте.

Ликвидность:

• Показатели ликвидности вошли в норму, сложившуюся во второй половине 2012 года.

MosPrime Rate (over night): 5.68%

Экономический календарь (время мск.):

• 13:00 Торговый баланс Италии
• 13:30 Розничные продажи в Великобритании, м/м
• 14:00 Торговый баланс Еврозоны
• 17:30 Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка
• 17:30 Объём продаж в производственном секторе Канады, м/м
• 18:00 Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США
• 18:15 Объём промышленного производства США, м/м
• 18:55 Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, предварит.
• 18:55 Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• Московская биржа провела IPO по нижней границе коридора. Более половины первичной эмиссии (на $280 млн из всего размещения $500 млн.) выкупил Российский Фонд Прямых Инвестиций (РФПИ). Фри-флоат с учетом заблокированных акций РФПИ будет менее 15%. reuters.com
• Газпром” опубликовал отчет по РСБУ за 2012 год. kommersant.ru

Новостной фон:

Внешний и внутренний – негативные.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые: Газпром.

Настроения на рынке:

• Без оптимизма.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Формируется нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Коррекция.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Держать позиции с горизонтом до апреля-мая.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Держать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.