Выходные в Азии предопределили минимальную активность на мировых биржах

Ожидания:

• Шквал новостей по переделу сфер влияния в мировом энергетическом секторе заставляет инвесторов переоценить привлекательность сырьевых экономик. При этом, Россия оказалась среди тех кто потерял привлекательность от нового мироустройства.
• В моменте, российский рынок испытывает давление продавцов. Главный аутсайдер – скелет российской экономики – Газпром.
• Вероятно мы продолжим наблюдать коррекцию до уровней 1500 по индексу РТС и/или 1450 по индексу ММВБ.
• Краткосрочная рекомендация спекулянтам: играть на понижение.

Америка:

• Не существенные отклонения индексов по итогам дня. Низкие обороты.
• В центре внимания гендиректор Google (-0,38%) Эрик Шмидт сообщивший о намерении продать 50% своего пакета акций компании на сумму $2.5 млрд.
• Более 70% компаний из индекса S&P500 уже отчитались за 4 квартал. На этой неделе выйдут результаты по Coca-Cola, Cisco Systems, General Motor, PepsiCо.
• Главным событием этой недели, ожидается, отчет по розничным продажам, выходящий в среду.
• А Сегодня президент Барак Обама обратится к Конгрессу США. Возможна неожиданная реакция спекулянтов на это выступление.

DOW: -0,16%
S&P500: -0,06%
NASDAQ: -0,06%

Pre-Market: -0,10%

Европа:

• Еврокомиссия предварительно и частично одобрила план спасения крупнейшего французского автоконцерна государством. Правительство Франции хочет прогарантировать кредиты Peugeot Citroen на 7 млрд. евро, но Еврокомиссия дала “добро” лишь на 1,2 млрд. евро на полгода. За это время промышленная группа должна представить подробный план реструктуризации. Peugeot Citroen обратился к государству в июле прошлого года – по итогам всего 2012 компания потеряла 4,7 млрд. евро.
• Британский банк Barclays готовится объявить о снижении структурных издержек на 10% или на 2 млрд. фунтов в год (2, 36 млрд. Евро). По информации Financial Times, реформа в первую очередь коснется инвестиционного бизнеса, в этоф сфере могут быть уволены 2000 сотрудников.
• Европейскую столицу азартных игр построят в окрестностях Мадрида: крупнейший комплекс казино Старого света планируют открыть здесь в 2017 году. По словам американской компании-оператора, стройка, а затем и обслуживание Евро-Вегаса позволит создать 250 тысяч рабочих мест. Это немаловажно для Испании, где безработица уже достигла 26%.

DAX: -0,24%
FTSE 100: +0,21%

Азия:

• Вчера был выходной практически на всех азиатских площадках. Празднуется Новый Год по Восточному календарю. Сегодня в Японии торги возобновились. Китай будет отдыхать до четверга включительно.
• Промышленное производство в Индии неожиданно снизилось в декабре на 0,6% г/г. При этом уровень инфляции остается выше 7%.
• Индонезийский регулятор вынес сегодня решение о сохранении учетных ставок на уровне 5,75%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +1,94%
Hang Seng Index (Hong Kong): —
BSE SENSEX (India): +0,38%

Развивающиеся рынки:

• Умеренная коррекция по ETF.

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,05%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,45%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,20%

АДР (на торгах в США):

• В целом нет тренда. Разнонаправленная динамика.
• Хуже рынка Газпром.

MTL – Mechel ADR: -0,32%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,44%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,05%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,94%
NILSY – NORILSK ADR: +0,82%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• (Рейтер) – Британская нефтяная компания BP подписала соглашение об экспорте газа из США, стремясь вслед за конкурентами воспользоваться резким повышением добычи и снижением цен на американском рынке. Подробнее http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUMSE91B00Z20130212
• Сорт Брент и сорт Лайт в противофазе. Первый упал на 1,5% второй вырос на аналогичную величину.
• Сегодня практически по всем товарным фьючерсам наблюдается умеренное снижение.

NYMEX Light Crude Oil: 96,62 (+1,37%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,25%

FOREX и валютный рынок:

• (Рейтер) – Рубль торгуется с минимальными изменениями к корзине валют во вторник утром перед советом директоров ЦБР, от которого участники рынка не ждут изменения денежно-кредитной политики, но не исключают каких-либо подвижек в тексте заявления по итогам заседания регулятора.
• Обменный курс евро становится яблоком раздора между Францией и Германией. Париж считает, что общая валюта слишком прочна и требует ввести контроль над обменным курсом. Зато Берлин вполне доволен сильным евро и выступает против искусственного регулирования. На встрече Еврогруппы этот вопрос решили отложить до московского саммита «Большой двадцатки».
• (Рейтер) – Иена держится вблизи недавних минимумов после того, как министерство финансов США выразило поддержку курсу Японии на ослабление национальной валюты. http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUMSE91B00920130212

Ликвидность:

• На фоне выходных в Азии упала биржевая активность.

MosPrime Rate (over night): 5.35%

Экономический календарь (время мск.):

• Письмо Банка Англии об инфляции
• Саммит министров экономики и финансов Евросоюза
• 03:50 Денежная база М2 в Японии, м/м
• 04:01 Баланс цен на дома в Великобритании RICS
• 04:30 Индекс настроений в деловых кругах Австралии
• 09:00 Индекс потребительского доверия в Японии
• 10:03 Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии, предварит., г/г
• 12:15 Индекс потребительских цен Швейцарии, м/м
• 13:30 Базовый индекс потребительских цен Великобритании, г/г
• 14:00 Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании, м/м
• 14:00 Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Йордана
• 16:30 Индекс оптимизма в малом бизнесе США
• 17:45 Выступление управляющего ЦБ Канады Марка Карни
• 19:30 Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
• 20:30 Выступление президента ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж
• 23:00 Отчёт об исполнении федерального бюджета США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• Данные ЦБ о внешней торговле товарами в 2012 году фиксируют очередной новый рекорд стоимостных объемов торговли — $864,7 млрд. Экспорт товаров в годовом выражении вырос на 1,4% (до $529,3 млрд), а импорт — на 3,6% (до $335,4 млрд). После того как Банк России понизил оценку экспорта 2012 года, которая впервые была объявлена в январе (импорт остался неизменным), положительное сальдо торговли товарами лишилось $1 млрд и “похудело” до $193,8 млрд, сократившись впервые с 2009 года на 2,2%. Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2125490
• (Рейтер) – Инфляция в России в феврале составит 0,6-0,7 процента к январю про сравнению с 1,0 процента в январе и 0,4 процента в феврале 2012 года, за годовой период цены вырастут на 7,3-7,4 процента по сравнению с 7,1 процента в конце января, говорится в мониторинге Минэкономразвития. http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUMSE91A01W20130211

Новостной фон:

Умеренно негативный по России.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: Сбербанк.
Слабые: Газпром.

Настроения на рынке:

• Без оптимизма.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Коррекция.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Стратегии игры на понижение.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Держать позиции с горизонтом до апреля-мая.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Держать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.