Избыток ликвидности толкает мировые рынки вверх.

Ожидания:

• Новостной фон остается смешанным.
• Видится, что рост на мировых рынках спровоцирован в большей степени избытком ликвидности, генерируемой Японией, которая реализует программу ослабления йены. Вновь йена становится основной валютой Carry Trade.
• При этом российский и американский рынок оцениваются как сильно перекупленные в техническом плане.

Америка:

• Американские биржевые индексы обновили вчера пятилетние максимумы.
• Оптимизм вызвал отчет правительства по жилищному строительству в декабре. Естественно, что акции строителей пользовались повышенным спросом: PulteGroup (+5,33%), Toll Brothers (+3,58%).
• Кроме того, безработица в первую неделю года упала до пятилетних минимумов.
• Аутсайдерами стали банки, после отчётов Bank of America (-4,24%) и Citigroup (-2,92%).
• Акции крупнейшей по размеру активов под управлением управляющей компании BlackRock (+4,39%) выросли вслед за лучшими-чем-ожидания прибылями по итогам 4 квартала.
• Уже после закрытия торгов отчитался INTEL с прибылью $3.2 млрд и выручкой $13.5 млрд в четвертом квартале, что оказалось существенно хуже ожиданий, и на постмаркете его акции к текущему моменту обвалились на 5,25%

DOW: +0,63%
S&P500: +0,56%
NASDAQ: +0,59%

Pre-Market: нейтрально

Европа:

• От премьера Великобритании Девида Кэмирона ждали речи на тему выхода страны их Евросоюза. Но из-за теракта в Алжире спич отложен.
• В целом вчера не было сильных экономических новостей по ЕС.

DAX: +0,58%
FTSE 100: +0,46%

Азия:

• Вновь главным ньюсмейкером является Китай. Сегодня он отчитался о ВВП за четвертый квартал с показателем +7,9% г/г. Что выше ожиданий.
• По словам источников, знакомых с ситуацией в Банке Японии, на будущей неделе центробанк под давлением премьер-министра Синдзо Абэ может взять на себя обязательство приобретать активы, пока инфляция не достигнет 2 процентов. После многих лет дефляции японцы привыкли к непрерывному снижению потребительских цен.
• Кроме того, падение промпроизводства за ноябрь в Японии оказалось не такое плохое, как ожидали: -1,4%, при прогнозе -1,7%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +2,86%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,94%
BSE SENSEX (India): +0,42%

Развивающиеся рынки:

• Смешанная нейтральная динамика.

BRIC: +0,32%
MSCI EM: +0,18%
MSCI EM Eastern Europe: +0,08%
MSCI EM Latin America: +0,40%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): 0,0%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,47%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,77%

АДР (на торгах в США):

• Смешанная, в целом нейтральная динамика.

MTL – Mechel ADR: -0,28%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,47%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,05%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,56%
NILSY – NORILSK ADR: 0,00%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нестабильность в Алжире (крупном африканском нефтяном регионе) и данные по уверенным темпам роста ВВП Китая стали поводом для игры на повышение по нефти.

NYMEX Light Crude Oil: 95,49 (+1,33%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,20%

FOREX и валютный рынок:

• Продолжились тенденции укрепления рубля.

Ликвидность:

• Нарастают проблемы с ликвидностью.
• Ставки овернайт на МБК за сутки выросли на 0,4%.
• (БИЗНЕС-ТАСС) Объем денежной базы в узком определении по данным на 14 января составил 7 трлн 639,7 млрд рублей против 7 трлн 959,8 млрд рублей на 9 января. Об этом сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России. Таким образом, этот показатель уменьшился с 9 по 14 января на 4,02 проц или на 320,1 млрд рублей. Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги /с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций/ и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в Банке России.

MosPrime Rate (over night): 5.70%

Экономический календарь (время мск.):

08:30 Объём промышленного производства Японии, м/м, финальный отчет
13:30 Розничные продажи в Великобритании, м/м
17:30 Объём продаж в производственном секторе Канады, м/м
18:55 Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, предварит.
18:55 Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• Федеральная налоговая служба (ФНС) за 2012 год обеспечила поступление в бюджеты 10,998 трлн руб., что на 13,1% больше, чем в 2011-м. Эти предварительные итоги работы своего ведомства сообщил в четверг глава ФНС Михаил Мишустин. В сравнении с предыдущими двумя годами, в 2012-м налоги продемонстрировали вдвое меньшие темпы прироста. http://kommersant.ru/doc/2106697
• Национальный расчетный депозитарий (НРД) по итогам 2012 года увеличил прибыль в полтора раза, она может составить около трети прибыли группы Московской биржи. Такие финансовые показатели НРД обеспечил массовый перевод в него ценных бумаг на хранение — в связи с объединением бирж и в преддверии начала работы НРД в качестве центрального депозитария. Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2106845
• Совокупный оборот вторичных торгов акциями на Московской бирже в январе — ноябре 2012 г. сократился на 44,4% по сравнению с 2011 г. В абсолютных цифрах — с 19,5 трлн руб. до 10,8 трлн. Об этом говорится в годовом обзоре финансового рынка, подготовленном ЦБ. Исходя из данных Московской биржи, в декабре объемы торгов на основном рынке упали с 56 млрд до 25 млрд руб. в день. http://www.vedomosti.ru/finance/print/2013/01/18/8104771

Новостной фон:

Смешанный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Инвестиционные настроения оцениваются как позитивные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ вышли вверх из боковика, в котором были большую часть недели.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): вне рынка
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Держать позиции с горизонтом до апреля-мая.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Держать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.