Рождественское ралли вышло на финишную прямую.

Ожидания:

• Оптимизм у инвесторов проснулся в последние дни уходящего года, когда его уже перестали ждать. Тем более, традиционно в последние две недели уходящего года на рынке падает ликвидность и медленно снижаются индексы.
• Отмечу, что бизнес-активность уже снизилась. Новостей, способных стать торговыми идеями практически нет в последние дни.
• На высокие текущие риски указывает факт, что индексы в США и Европе на относительно высоких уровнях, и при развитии коррекции на внешних рынках – российская биржа так же ощутимо «просядет».
• При текущей технической картине полуторамесячного роста рекомендуется дождаться какой-бы то ни было коррекции или консолидации, чтоб не так рискованно было вновь возобновлять покупки.

Америка:

• Лейтмотивом дня стала тема компромисса по фискальному обрыву.
• Продолжается распродажа акций производителей стрелкового оружия спровоцированная трагедией в школе Ньютауна: Smith & Wesson потерял уже 30% биржевой капитализации за декабрь.
• Morgan Stanley оштрафовали на 5 млн. долларов за IPO Facebook. Власти США сочли, что банк пытался оказать “ненадлежащее влияние” на независимых аналитиков и на инвесторов. За несколько дней до IPO менеджеры Facebook проинформировали банк, что выручка компании может быть меньше ожиданий. Но Morgan Stanley не счел нужным включать эти сведения в проспект эмиссии, то есть, скрыл ее от инвесторов.

DOW: +0,87%
S&P500: +1,46%
NASDAQ: +1,15%

Pre-Market: нейтрально

Европа:

• Центральный банк Швеции снизил базовые ставки по кредитам на 0,25% до 1% годовых, это минимальный за два с лишним года уровень. Несмотря на то, что экономика Швеции сильнее, чем у соседей по евро зоне и страна сохраняет высший кредитный ретинг ААА, Рискбанк отмечает, что нарастающий еврокризис создает угрозу и для Швеции. Банк сохранил прогноз роста ВВП на этот год на уровне 0,9%, но на следующий год снизил прогноз с 1,8% до 1,2%.
• (Рейтер) – Агентство Standard & Poor’s во вторник повысило суверенный кредитный рейтинг Греции до “В-” со стабильным прогнозом с “выборочного дефолта”, сославшись на усилия Европы удержать страну внутри еврозоны.

DAX: +0,64%
FTSE 100: +0,40%

Азия:

• В Японии эйфория. Сегодня очередной день роста на Токийской бирже с результатом на уровне +2,5%. Вчера росли на новом премьер-министре, а сегодня Банк Японии объявил о расширении программы экономических стимулов и валютных интервенций.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +2,39%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,76%
BSE SENSEX (India): +0,50%

Развивающиеся рынки:

• По локальным результатам Россия была вчера лучшая в секторе – ликвидировала отставание предыдущего дня.

BRIC: +0,66%
MSCI EM: +0,60%
MSCI EM Eastern Europe: +1,48%
MSCI EM Latin America: +1,04%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,71%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): 0,00%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,38

АДР (на торгах в США):

• В русских АДР результаты американской сессии явно слабые и хуже локальной динамики.

MTL – Mechel ADR: +0,29%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,03%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,23%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,33%
NILSY – NORILSK ADR: +0,66%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• (Рейтер) – Нефть Brent превысила $108 за баррель во вторник в надежде на восстановление спроса, так как США немного продвинулись в переговорах о предотвращении бюджетного кризиса, который может довести страну до рецессии.

NYMEX Light Crude Oil: 87,20 (+0,54%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,65%

FOREX и валютный рынок:

• Второй день консолидация. Без существенных подвижек.

Ликвидность:

• В норме.

MosPrime Rate (over night): 6.48%

Экономический календарь (время мск.):

• 13:00 Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo
• 13:00 Платёжный баланс Еврозоны
• 13:30 Протоколы заседания Банка Англии по монетарной политике
• 15:00 Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI
• 16:00 Индекс запросов на ипотечное кредитование в США
• 17:30 Число выданных разрешений на строительство нового дома в США
• 17:30 Число закладок новых домов в США
• 17:30 Оптовые продажи в Канаде, м/м
• 19:30 Запасы нефти и нефтепродуктов в США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

(KommersantЪ) Сегодня ровно год с момента официального объединения российских фондовых бирж. По словам участников рынка, основные проекты за год реализовать не удалось, в частности, из-за того что команды бывших ММВБ и РТС до сих пор не сработались… Читай далее http://kommersant.ru/doc/2093591
• “Мечел” избавился от первого из выставленных на продажу активов. Компания сообщила, что подписала соглашение о продаже 100% акций угольной ТЭЦ “Топлофикация Русе” болгарской энергокомпании “Топлофикация Плевен” за €27,7 млн. Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2093724

Новостной фон:

Нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: Газпром, Мечел.
Слабые:

Настроения на рынке:

• Активность уменьшается, оптимизм повышается.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы ММВБ и РТС пробили уровень сопротивления по МА200. При этом есть вероятность отката вниз и тестирования МА200 уже в качестве поддержки. Уровнями поддержки при таком сценарии станут значения 1430 по индексу ММВБ, и 1450 по индексу РТС.
• Среднесрочно: Сформировался растущий тренда.
• Долгосрочно: Консолидация. Сейчас рынок в нижней части этого диапазона.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рыка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Держать позиции с горизонтом на апрель 2013 г.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Держать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.