Сложились предпосылки к росту.

Ожидания:

• Индексы РТС и ММВБ вошли в зону поддержки в районе 1350 пунктов.
• С текущих уровней рекомендуется формировать как среднесрочные позиции с горизонтом порядка 6 месяцев, так и долгосрочные с горизонтом порядка 2 лет. Российские активы являются существенно недооцененными, и потенциал доходности сейчас в разы превышает риски.
• На сегодняшнее утро складываются предпосылки к локальному «отскоку» с сопротивлением 1400 пунктов по индексу РТС/ММВБ.

Америка:

• Инвесторы запуганы «бюджетным обрывом». И внимательно следят за переговорами Обамы с представителями оппозиции в парламенте по бюджетным вопросам.
• Хуже рынка был технологический сектор. Акции Microsoft (-3,22%), Intel (-2,34%), Baidu (-5,74%) и Reserch in Motion (-4,65%) были аутсайдерами. Справедливости ради отмечу Cisco Systems, которая на основной сессии отторговалась «по нулям», а на постмаркете взлетела на 7% после публикации лучшего чем ожидалось квартального отчета.
• В Микрософт поздно вечером в понедельник и неожиданно покинул компанию шеф ответственный Windows – Стивен Синофски (Steven Sinofsky). Его считали наследником ген директора Microsoft Стива Балмера (Steve Ballmer). Синофски работал в Microsoft с 1989 года и отвечал за множество продуктов компании, в том числе Office и Windows 8.
• Выросли на 5% акции AMD после того, как JPMorgan поставил его акции “explore options” (на пересмотр): ходят слухи, что у компании сменится акционер.

DOW: -0,46%
S&P500: -0,40%
NASDAQ: -0,70%

Pre-Market: +0,5%

Европа:

• До конца ноября Греция время оттянула: правительство разместило на бирже векселя со сроком погашения через один и три месяца на 4 млрд. евро и объявило, что проведет еще один аукцион до конца недели. Так Афины решают проблему выплаты 5 млрд. евро по облигациям 16 ноября. Дальнейшие перспективы греческого дефолта зависят от того, договорятся ли между собой международные кредиторы – Евросоюз и МВФ. Цена вопроса – 31,5 млрд. евро, последний транш из пакета помощи Греции.
• В октябре потребительские цены в Испании выросли на 3,5%, это самый резкий скачок с мая прошлого года.
• Британский Vodafone в минувшем квартале списал потери в Италии и Испании на сумму в 7,3 млрд.евро. Крупнейший в мире сотовый оператор стал жертвой экономического кризиса в переферийных странах еврозоны. На юге Европы, на который приходится 18% бизнеса Vodafone, продажи компании с июня по сентябрь упали на 11,3%.
• Акции ведущего немецкого энергогиганта E.ON рухнули во вторник на 11,5%. Третий квартал E.ON закончил с чистым убытком. На фоне экономического кризиса компания отмечает падение спроса на энергоносители в Европе. В Германии же развитие возобновляемых источников энергии в свете будущего отказа от использования атомных станций привело к 15-процентному снижению оптовых тарифов на электроэнергию. Его станции работающие на природном газе становятся все менее рентабельными. Компания планирует переходить на ветряную и солнечную генерацию. Подробности см. euronews.com …
• По данным источников, французский автоконцерн Peugeot Citroen и американский General Motors прервали переговоры о слиянии.

DAX: +0,01%
FTSE 100: +0,33%

Азия:

• Сегодня заканчивается Съезд Компаритии Китая, на котором будет выбран лидер на 10 последующих лет.
• В Японии растут акции Sharp Corp. нНа 7.9% после того как информагентство Kyodo News сообщила о планах Intel инвестировать в 40 млрд йен ($500 million) в японских производителей телевизоров.
• В Австралии вышли хорошие потребительские ожидания.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,01%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,88%
BSE SENSEX (India): -0,28%

Развивающиеся рынки:

• Сильный диссонанс между локальными рынками и ETF инвестирующими в EM.
• То что латиноамериканские рынки от орговались без потерь, может стать поддержкой для российского рынка сегодня.

BRIC: -0,91%
MSCI EM: -0,72%
MSCI EM Eastern Europe: -1,86%
MSCI EM Latin America: +0,09%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,91%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,71%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,42%

АДР (на торгах в США):

• Смешанные результаты.
• МТС лучше рынка который день.
• А Газпром остается существенно хуже рынка.

MTL – Mechel ADR: -1,29%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,89%
LUKOY – LUKOIL ADR: -2,11%
OGZPY – GAZPROM ADR: -4,15%
NILSY – NORILSK ADR: -3,68%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• На фьючерсном рынке сегодня рост практически по всей линейке промышленных товаров.

NYMEX Light Crude Oil: 85,38 (-0,22%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

FOREX и валютный рынок:

• (Рейтер) Рубль подешевел до уровней интервенций ЦБР из-за неприятия риска. Корзина во вторник неоднократно перескакивала отметку 35,65, выше которой ЦБ начинает продажи валюты, и хотя объемы интервенций вблизи этого уровня минимальны, он выступает психологическим сопротивлением росту валюты. Во вторник Центробанк мог впервые выйти на валютный рынок с 30 октября.

Ликвидность:

• BofA ML отмечает первые признаки перетока капитала в акции из облигаций. Подробности …

MosPrime Rate (over night): 6.06%

Экономический календарь (время мск.):

• 11:45 Индекс потребительских цен Франции, м/м
• 13:30 Уровень безработицы в Великобритании по данным института ILO
• 14:00 Объём промышленного производства в Еврозоне, м/м
• 14:00 Индекс экономических ожиданий в Швейцарии ZEW
• 14:30 Выступление управляющего Банка Англии Мервина Кинга
• 14:30 Ежеквартальный отчет по инфляции Банка Англии
• 16:00 Индекс запросов на ипотечное кредитование в США
• 17:30 Розничные продажи в США, м/м
• 17:30 Индекс цен производителей США, м/м
• 19:00 Товарно-материальные запасы компаний США, м/м
• 23:00 Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• (Рейтер) – Минфин РФ ждет ускорения экономического роста в четвертом квартале, считая официальный прогноз увеличения ВВП в 2012 году на 3,5 процента вполне достижимым.
• Проект газопровода South Stream из России в Европу по дну Черного моря близок к старту. “Газпром” подписал окончательное инвестрешение со Словенией, сегодня обещает принять его по подводному участку, а завтра — оформить документы с Болгарией. “Газпром” надеется начать строительство газопровода уже 7 декабря. Подробнее …

Новостной фон:

Нейтральный..

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: МТС, Уралкалий, ЮТэйр.
Слабые: Камаз, Газпром.

Настроения на рынке:

• Инвесторов все так же нет.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Сигналов о завершении коррекции пока нет. Поддержка на уровне 1350 по обоим индексам РТС и ММВБ. Сопротивление 1400 пунктов.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Формировать позиции с горизонтом 3-6 месяцев.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Формировать долгосрочные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.