Ожидания:

• В новостном фоне поубавились негативные тона.
• Поддержку рынку обеспечивает сегодня Китай, опубликовавший неожиданно позитивные данные о своей экономике.
• Вероятно, биржевым игрокам понадобиться время в несколько дней, что б появилось новое желание покупать.
• Баланс рыночных сигналов на начало дня в пятницу оценивается, как нейтральный.

Америка:

• Продажи на биржах США продолжились.
• Инвесторы опасаются, что политические споры могут привести США к так называемому «fiscal cliff» (по-русски кассовому разрыву), когда расходы бюджета превысят доходы, а права эмитировать дополнительный долг правительство не имеет из за лимита заимствований. Дата «Х» 1 января 2013 года. Однако, думается, что в этом вопросе больше эмоций создаваемых с помощью ангажированных американских СМИ, нагнетающих страхи, чем рациональных подходов. Замечу, что ранее председатель ФРС делал заявление, что у него в арсенале есть достаточно инструментов, чтобы избежать проблемы fiscal cliff.
• Вчера отчитывались компании индустрии питания. Разочаровал McDonald’s (-1,99%) тем, что снизил продажи в октябре на 1,8%, при этом падение произошло впервые за много лет.
• Вторым знаменитым аутсайдером был Apple (-3,63%). Его котировки упали уже больше чем на 20% от максимумов сентября. Вчера один из авторитетных аналитиков в своем интервью на канале CNBC разгромил компанию упреками в отсутствии инноваций.

DOW: -0,94%
S&P500: -1,22%
NASDAQ: -1,42%

Pre-Market: +0,4%
График индекса S&P 500.

Европа:

• На прошедшем в четверг собрании под председательством главы ЕЦБ Марио Драги было принято решение оставить ключевую процентную ставку на уровне 0,75%. Так же ЕЦБ готов скупать гособлигации отягощённых долгами стран, но для этого их правительства должны согласиться на довольно жёсткие условия. Правительство Испании до сих пор не приняло решение, обращаться ли за финансовой помощью. Между тем парламент Греции накануне проголосовал за принятие новых мер жёсткой экономии. Несмотря на массовые протесты.
• Франция и Бельгия вновь идут на помощь банку Dexia, которому предоставят 5,5 миллиардов евро.
• Парламент Греции одобрил меры экономии, сокращение расходов, повышение налогов и меры, облегчающие наем и увольнение сотрудников, несмотря на активные протесты населения.
• Siemens (+1,8%) – крупнейшая по капитализации компания Германии – относительно хорошо отчиталась за 3 квартал, сохранила размер дивидендов, и показала, что имеет четкую антикризисную программу.

DAX: -0,39%
FTSE 100: -0,27%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Съезд Компартии – самое важное событие в политической жизни Китая. Нынешний форум – особый: после него к власти должно прийти т.н. “пятое поколение” партийных руководителей. Пост генерального секретаря ЦК КПК, как ожидается, займет нынешний член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК и заместитель председателя КНР Си Цзиньпин. В марте он должен стать председателем КНР. Ему 59 лет. Он заменит нынешнего лидера КНР Ху Цзиньтао, который был во главе партийного руководства “четвертого поколения”, сформированного по итогам ХУ1 съезда КПК, и после десятилетнего правления должен покинуть свой пост В мире гадают, какого политического курса будет придерживаться будущий новый руководитель Китая. (euronews)
• Инфляция в Китае неожиданно замедлилась в октябре до 1,7% г/г, это минимум последних 33-х месяцев. А промышленное производство выросло до 9,6% г/г. (Вот вам и плановая партийная система !)
• Резервный Банк Австралии понизил прогноз по ВВП на 2013 год до 2,25%..3,25% что на 0,5% ниже предыдущего прогноза. А так же заявил, что ожидает снижение инвестиций в металлургический, угольный и газовые сектора.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,69%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,33%
BSE SENSEX (India): +0,03%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

График индекса BSE SENSEX (India).

Развивающиеся рынки:

• Адекватная динамика, по отношению к общемировому тренду.

BRIC: -1,83%
MSCI EM: -1,21%
MSCI EM Eastern Europe: -0,90%
MSCI EM Latin America: -1,04%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,26%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,02%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,81%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• Лучше рынка МТС.

MTL – Mechel ADR: -3,12%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,84%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,66%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,22%
NILSY – NORILSK ADR: +1,19%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Котировки нефти вчера сохранили свои уровни. Но не забываем, что днем ранее они обвалились практически на 5%.

NYMEX Light Crude Oil: 85,09 (+0,77%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,4%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• На валютном рынке консолидация.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ставки на МБК снизились на 0,5% овернайт за неделю.
• Основные параметры денежного рынка в норме.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 6.06%

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Экономический календарь (время мск.):

• 11:00 Индекс потребительских цен Германии, финал, м/м
• 11:45 Объём промышленного производства во Франции, м/м
• 11:45 Отчёт по исполнению госбюджета Франции
• 13:00 Объём промышленного производства в Италии, м/м
• 13:30 Торговый баланс Великобритании
• 14:00 Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании, м/м
• 17:30 Цены на импорт в США, м/м
• 18:55 Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, предварит.
• 18:55 Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана
• 19:00 Оптовые запасы в США, м/м
• 22:10 Выступление управляющего ЦБ Канады Марка Карни

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• Россия за январь—сентябрь увеличила оборот внешней торговли на 2,7%, до $611,5 млрд, а положительное сальдо торгового баланса, то есть превышение стоимостных объемов экспорта над объемами импорта, выросло по сравнению с тремя кварталами прошлого года на 5%, до $159,9 млрд. Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2062744
• Правительство утвердило госпрограмму развития судостроения до 2030 года. Только в ее гражданскую часть из бюджета будет инвестировано почти 338 млрд руб. Поддерживать судостроение государство рассчитывает в том числе за счет развития НИОКР, содействия лизингу судов и их “ускоренной утилизации”. Основной упор в программе делается на технику для освоения шельфа, ледоколы и рыбопромысловый флот. Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2062920
• Металлурги не добыли льготы по НДПИ. Правительство попросило компании обосновать их необходимость. http://kommersant.ru/doc/2062862
• Российские банки снова идут на рекорд по прибыли. За десять месяцев текущего года они практически достигли результата всего предыдущего. Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2062718

Новостной фон:

Новостной фон. Умеренно-позитивный.

Сильные и слабые бумаги:

Какие акции покупать? Сильные: МТС, Газпром.
Какие акции продавать? Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения балансированные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Сигналов о завершении коррекции пока нет.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Удерживать позиции по голубым фишкам.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать долгосрочные позиции.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 34
на “Сбалансированные настроения на финансовых рынках.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Вяч, 9.11.2012 в 11:19.

    Ребята читайте сайт – http://www.sdelanounas.ru/blogs/ и Вы поймете о нашей экономике больше. Финансовый регулятор в стране нужен, иначе на чем они зарабатывают (” Российские банки снова идут на рекорд по прибыли.”). ВВП не растет, т.к. все промышленность и с/х перестраивается и выпуск своей, а не купленной за нефтедоллары, продукции только начинается .

  2. Antomas, 9.11.2012 в 12:12.

    патриотов совсем не осталось.. одни спекулянты..

  3. Antomas, 9.11.2012 в 12:16.

    самый близкий стал еще ближе)

  4. Алена, 9.11.2012 в 13:03.

    Antomas,
    В луке у менеджеров,смотрю деньги еще есть.

  5. Galimov13, 9.11.2012 в 14:06.

    Вяч, 9.11.2012 в 11:19.
    -не получится у нас вырастить эквадорские розы или аргентинскую говядину- будет и дороже и невкусно совсем- зачем мучить коровку? Вот ракеты клепать – это другое дело…
    Antomas, 9.11.2012 в 12:12.
    ну почему не осталось- я ничтоже сумняшеся в лонгах с прошлой осени и прекрасно себя чувствую- второй эшелон вот докупаю – а когда прикажете покупать- когда все будут кричать ура и будут салюты по поводу роста?…

  6. Kostmas, 9.11.2012 в 14:34.

    В Газпроме золото нашли?

  7. Antomas, 9.11.2012 в 15:00.

    Galimov13, 9.11.2012 в 14:06.
    Когда салют, нужно просто радоваться празднику)))..

    Лонги по второму эшелону.. снимаю шляпу.

  8. Antomas, 9.11.2012 в 15:12.

    я тут уже писал про разгуляй, который на мой взгляд был достаточно дешев (взял по 18), продал по 14, сейчас он около 12, сил моих нет такое терперть)))…
    ктсати Алена, писала что продала по 40 с убытком..

  9. Kostmas, 9.11.2012 в 16:47.

    Держимся за нефть. Кто бы ее подпилил…

  10. Алена, 9.11.2012 в 16:51.

    Интересно только закрытие,перенесут ли через выходные сегодняшние покупки.Пятничный шортокрыл пока не получается.

  11. Antomas, 9.11.2012 в 17:08.

    фючерс на сипи на юг..

  12. Алена, 9.11.2012 в 17:37.

    Antomas,
    Там могут сегодня и выкупиться,поддержка рядом.

  13. Antomas, 9.11.2012 в 17:40.

    могут не спорю, но есть ощущения что нефть тоже к югу тяготеет

  14. вх, 9.11.2012 в 19:57.

    Antomas, 9.11.2012 в 15:12.
    Есть у меня знакомый, неск.лет назад он сильно поднялся на пустышке Интурал (раз в 20), заплатил налоги, а остатки снова вложил в него. Предупреждали-не делай, такая халява бывает один раз в жизни. Сейчас банкрот и всем рассказывает, как его обманули:))
    Ничто не меняется, кроме игроков. Теперь Разгуляй. Это даже не рулетка, там 50/50. Это чистый МММ, деньги на фантики. Не знаешь Ко – не бери.

  15. Rob, 9.11.2012 в 20:22.

    Antomas, 9.11.2012 в 12:12.
    патриотов совсем не осталось.. одни спекулянты..
    —–
    Тебе платят за патриотизм? Мне – нет.

  16. Алена, 9.11.2012 в 20:45.

    вх,
    Разгуляй не пустышка.Зерно и сахар,земля.То,что сейчас актуально.Но долгов выше крыши,и ничего не решается.Я тоже обожглась, наблюдаю,жду ,может что изменится.Вот ВТБ-пустышка,держится за счет государства,да не он один.

  17. Гуслим Гуслия инвестор из Багдада, 9.11.2012 в 21:11.

    Вяч, 9.11.2012 в 11:19.
    “Ребята читайте сайт – http://www.sdelanounas.ru/blogs/ и Вы поймете о нашей экономике больше.”
    Напомнило
    Лектор на избирательной компании:
    – в городе Ижевске усилиями едрисимых по плану журавля построена электростанция…
    голос из зала:
    – я только что оттуда. никакой электростанции там нет!
    лектор продолжает:
    в городе Рязани по плану журавля построена ТЭЦ.
    голос из зала:
    – я там был неделю назад. никакой ТЭЦ нет, народ дровами топит!
    лектор взрывается:
    – Вам нужно поменьше шляться и побольше телевизор смотреть

  18. Гуслим Гуслия инвестор из Багдада, 9.11.2012 в 21:13.

    Алена, 9.11.2012 в 20:45.
    Земля в гос. собственности. Закона даже нет о приватизации

  19. d_wild, 9.11.2012 в 21:25.

    биржа – женщина из списка “ябневдул”
    стремная, полная аналитегов Клава
    бррр

  20. Antomas, 9.11.2012 в 22:07.

    Rob, 9.11.2012 в 20:22.

    Тебе платят за патриотизм? Мне – нет.
    _______

    патриотизм у нас только за счет патриотов) в последнее время везде только и пытаются содрать..

  21. Antomas, 9.11.2012 в 22:08.

    сижу думаю – мишки взяли передышку?.. или бычки открыли кубышку?..

  22. Rob, 9.11.2012 в 22:19.

    Antomas, 9.11.2012 в 22:07.
    патриотизм у нас только за счет патриотов) в последнее время везде только и пытаются содрать..
    —–
    Я может иронию не понял, тогда извини.
    Но вообще прям мучаюсь вопросом: причем тут фондовый рынок и патриотизм? Я не для того зарабатываю деньги, чтобы под ходульные лозунги совдеповских времен их все про@@@ть в каком-нибудь очередном МММ-ВТБ. Патриотизм должен с правительства начинаться. Например, пусть будут патриотами и сделают наконец финансовый рынок, привлекательный для всех. Пусть руководители госкомпаний будут патриотами и сделают свои организации привлекательными и интересными для инвесторов. А там глядишь и простые патриоты с сокровенной парой штук грина подтянутся.

  23. Гуслим Гуслия инвестор из Багдада, 9.11.2012 в 22:21.

    Алена, 9.11.2012 в 20:45.
    Видел падение без отскоков?

  24. Гуслим Гуслия инвестор из Багдада, 9.11.2012 в 22:23.

    Antomas, 9.11.2012 в 22:08.
    Извини Алена, 9.11.2012 в 20:45. не тебе
    Видел падение без отскоков?

  25. JesterJam, 9.11.2012 в 22:30.

    Щас хорошо было http://live.reuters.com/Event/President_Obamas_economy_speech. Обама: мы повысим налоги богатым!
    Зал: апплодисменты
    Рынок: вниз, сразу же

  26. Antomas, 9.11.2012 в 22:44.

    Гуслим Гуслия инвестор из Багдада, 9.11.2012 в 22:23.
    Видел падение без отскоков?
    _______

    да, обычно когда начинаю покупать)))

    смотрю сейчас на сипи, обама молодцом, даже отскочить особо не пытаются..

  27. вх, 9.11.2012 в 23:32.

    Алена, 9.11.2012 в 20:45.
    Именно потому, что ВТБ держится на гос-ве, это не пустышка. Он так может держаться очень долго. С Разгуляем всё наоборот – сейчас земля и зерно, но много долгов, завтра все активы выведут на Кайманы “и ку-ку, Гриня”. За ними не уследишь, если только Вы не инсайдер.

  28. Гуслим Гуслия инвестор из Багдада, 10.11.2012 в 00:10.

    Antomas, 9.11.2012 в 22:44.
    Горби провёл сокращение военных расходов и вот мы в ж-пе. Теперь очередь барака.

  29. evg, 10.11.2012 в 11:04.

    вх, 9.11.2012 в 23:32.
    в Разгуляе “ку-ку” не пройдет – посмотрите миноров

  30. вх, 10.11.2012 в 11:50.

    evg, 10.11.2012 в 11:04.
    Посмотрел. Не только не убедили, наоборот-теперь точно знаю, что никогда, ни за что не буду иметь с ними дела! Такого я ещё не видел! Попробуйте сами открыть их список аффилированных лиц.

  31. evg, 10.11.2012 в 15:07.

    вх,
    Хорошие компании – это обычно плохие акции, а плохие компании – это обычно хорошие акции…(с)
    не уговариваю )))

  32. вх, 11.11.2012 в 11:31.

    evg, не надо путать плохие акции с фантиками МММ. Сейчас все акции плохие, т.к. рынок дохлый. Тем не менее, нормальные спекулянты и здесь могут работать. Но если Вы относите себя к тому подвиду спекулянтов, которые готовы играть даже с напёрсточником на привокзалке в надежде выиграть у него – дерзайте.

  33. evg, 12.11.2012 в 16:40.

    вх,
    я не спекулянт, живу не с биржи, могу усредняться до бесконечности
    покупаю фантики, какие понравятся, надолго..
    я оптимист и патриот,
    а по Разгуляю, как говорится, нам больше достанется )))

  34. Бур, 12.11.2012 в 17:48.

    2013 год. Роснефтезернокалийгаз.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.