Ожидания:
• Негативные новости фундаментального характера вышедшие в последние несколько дней очень сильные. И длительность их влияний на фондовые рынки оценивается примерно до середины следующей недели. Другими словами, еще не все негативные новости отыграны рынком.
• Россия имеет потенциал снижения еще порядка 4%..5%, до уровня 1350 по обоим индексам: РТС и ММВБ.
• Рекомендация спекулянтам – играть на понижение.
• Рекомендация инвесторам – готовиться к покупкам.
Америка:
• Вчера на американских биржах был худший день года. Ключевые биржевые индексы потеряли порядка 2,5%.
• Такую реакцию вызвало: во-первых, заявление президента США Барака Обамы о методах преодоления так называемого “fiscal cliff” за счет увеличения налогов; во-вторых, заявление председателя ЕЦБ Марио Драги о том что он не ждет улучшения в ближайшее время.
• Кроме того, агентство Fitch предупредило о возможном снижении кредитного рейтинга США.
• Главными аутсайдерами дня были банки: JPMorgan Chase (-5,6%), Bank of America (-7,1%), Morgan Stanley (-8,5%), Goldman Sachs (-6,5%), Wells Fargo (-4,1%).
• Следом за ними энергетический сектор: Alpha Natural Resources (-12,1%), Peabody Energy (-9,64%), River Coal Co (-30,0%), Exxon Mobil (-3,7%), Halliburton (-3,2%), Chesapeake Energy (-5,2%). Что не удивительно на фоне падения цен на нефть за день на 4,8%.
• Справедливости ради, отметим сектор здравоохранения, который переизбранный президент обещал реформировать: Hospital stocks HCA (+9,44%), Community Health Systems (+5,96%), Tenet Healthcare (+9,58%).
• Еще, падение биржевых котировок в США объясняется тем, что конкурента Барака Обамы активно поддерживали банкиры с Wall Street. Теперь они пожинают плоды своего просчета. См. http://www.bloomberg.com/..
• А, по итогам выборов демократы получили Белый дом, но не добились большинства в Палате представителей Конгресса. Это значит, что договориться о коррекции бюджета будет трудно и растет риск “обрыва”, секвестра бюджета США на 600 млрд. долларов уже в начале января.
DOW: -2,36%
S&P500: -2,37%
NASDAQ: -2,48%
Pre-Market: +0,4%
Европа:
• Европейcкая комиссия сообщила, что ожидает снижение ВВП еврозоны по итогам этого года на 0,3%. А возврат к росту произойдет не ранее 2014 года. Особые опасения в отношении Испании, от которой не ждут восстановления баланса бюджета до приемлемого баланса расходов и доходов в ближайшие два года.
• Вновь неопределенность в отношении нового пакета помощи Греции. Народ которой восстал против дальнейшего сокращения госрасходов. В Афинах демонстрации и столкновения с полицией. В стране объявлена всеобщая двухдневная забастовка. См. подробнее: http://ru.euronews.com/..
• По всей Европе идут сокращения в коммерческом секторе. Ведущая банковская группа Нидерландов ING намерена сократить 2350 рабочих мест в банковском и страховом подразделениях в рамках реорганизации бизнеса. К такому решению компанию подвигли результаты третьего квартала – чистая прибыль ING упала на 64% по сравнению с тем же периодом прошлого года до 609 млн. евро. В Швеции Ericsson, крупнейший в мире производитель оборудования для сотовых сетей, заявил об увольнении 1550 сотрудников, это 9% персонала концерна на родине. Компании приходится урезать издержки на фоне глобального снижения спрос на ее продукцию.
• В крупнейшей экономике Европы – Германии, в последние полгода, наметились опасные тенденции. В октябре впервые за три года начала расти безработица, активность сектора услуг падает уже шесть месяцев подряд, а в среду появились данные о более существенном, чем ожидалось, сокращении объемов промышленного производства в сентябре – на 1,8% вместо прогнозировавшийся ранее 0,5%-0,7%.
DAX: +0,70%
FTSE 100: +0,79%
Азия:
• Азия догоняет улетевшие вчера глубоко вниз рынки Европы и Америки.
• Помимо общемировых проблем замедления, из-за которых Азия – мировая фабрика – несет гигантские потери. В регионе ждут локальных геополитических изменений. А именно, сейчас в активную фазу вошел процесс смены правящей верхушки в Китае: старые политики уходят – новые приходят, и есть риск, что в стране произойду непредсказуемые изменения.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,51%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,50%
BSE SENSEX (India): -0,35%
Развивающиеся рынки:
• Преобладают позитивные сигналы.
BRIC: -0,09%
MSCI EM: +0,12%
MSCI EM Eastern Europe: -1,69%
MSCI EM Latin America: -1,49%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,79%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,20%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,71%
АДР (на торгах в США):
• Вчерашнее восстановление в АДР оказалось непрочным. Сегодня мы видим резкое падение вниз русских бумаг.
MTL – Mechel ADR: -4,75%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,24%
LUKOY – LUKOIL ADR: -3,06%
OGZPY – GAZPROM ADR: +-2,59%
NILSY – NORILSK ADR: -3,19%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Резкое падение. Больше эмоциональное, чем подкрепленное какими-то конкретными новостями по сектору.
• Разве-что, можно вспомнить вчерашний спич президента США Барака Обамы, сразу после переизбрания, в котором он сделал один из основных акцентов на том, что его задача обеспечить США независимость от иностранной нефти.
NYMEX Light Crude Oil: 84,44 (-4,81%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,8%
FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке нет такой волатильности, которую мы видим на фондовом.
Ликвидность:
• Ставки на МБК и остатки на корсчетах находятся в рамках сложившегося за последние пол года диапазона.
MosPrime Rate (over night): 6.23%
Экономический календарь (время мск.):
• Заседание министров финансов еврозоны
• Объём потребительского кредитования в США, м/м
• 01:45 Уровень занятости в Новой Зеландии, кв/кв
• 01:45 Уровень безработицы в Новой Зеландии
• 02:15 Голосование в парламенте Греции по программе сокращения бюджетного дефицита
• 03:50 Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование, м/м
• 03:50 Платёжный баланс Японии
• 03:50 Объём банковского кредитования в Японии, г/г
• 04:30 Уровень безработицы в Австралии
• 06:00 Индекс потребительских цен Китая, г/г
• 09:00 Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers
• 10:45 Уровень безработицы в Швейцарии
• 11:00 Торговый баланс Германии
• 11:45 Торговый баланс Франции
• 13:30 Торговый баланс Великобритании
• 16:00 Заявление Банка Англии
• 16:00 Решение Банка Англии по процентной ставке
• 16:00 Объём программы покупок активов Банком Англии
• 16:45 Решение ЕЦБ по процентной ставке
• 17:15 Число закладок новых домов в Канаде
• 17:30 Число первичных обращений за пособием по безработице в США
• 17:30 Торговый баланс Канады
• 17:30 Индекс цен на дома в Канаде, м/м
• 17:30 Торговый баланс США
• 17:30 Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги
• 19:30 Запасы природного газа в США
• 22:00 Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США
• 22:10 Выступление управляющего ЦБ Канады Марка Карни
Макроэкономика, инфраструктура, компании:
• Центробанк повысил прогноз инфляции в РФ на 2012 год с 6% до 7%, оттока капитала — с $65 млрд до $67 млрд. http://kommersant.ru/doc/2061799
• Российской экономике не избежать негативного влияния рецессии в зоне евро и дальнейшего падения экспортного спроса на сырье, предупреждают эксперты ЕБРР. Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2062305
• Руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Дмитрий Панкин сделал первый за полтора года практический шаг по реорганизации ФСФР — начато объединение в одной структуре лицензирования участников финансового и страхового рынков. Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2062246
• Третий квартал оказался для управляющих компаний, инвестирующих средства пенсионных накоплений, лучше второго — лишь по двум портфелям из 47 показаны убытки с начала года. Впрочем, расстановка сил на рынке сохраняется не в пользу частных управляющих компаний — больше половины их портфелей проигрывают в доходности более консервативным вложениям ВЭБа. Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2062296
• Представители “Интерроса” и “Русала” в совете директоров “Норникеля” проголосовали за погашение до 10% квазиказначейских акций компании. Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2062241
Новостной фон:
Слабый. Нет внутренних идей.
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые: Газпром.
Настроения на рынке:
• Рыночных идей нет. Активность слабая.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: На графиках индексов РТС и ММВБ медвежье поглощение. Развивается коррекция.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Консолидация.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Удерживать позиции по голубым фишкам.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать долгосрочные позиции.
Комментариев: 18
на “Еще не все негативные новости отыграны на бирже.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Kostmas, 8.11.2012 в 12:03.
Все заходят и заходят…Дверь на выход узкая, давка может быть.
Antomas, 8.11.2012 в 12:17.
инвестора не остановить!
Kostmas, 8.11.2012 в 12:44.
Просмотрел…Кто видел в Газпроме офер стоял и его купили или наоборот?
student, 8.11.2012 в 12:58.
А Кукл как резвится….. Помню в прошлый раз когда прокололи 1420 по ММВБ (тоже ниже 1410 падали) Кукл также веселился, прада день плюсом закончился,нов мире “поспокойнее” было. По ТА это уже третье тестирование 1420, ПРОБОЙНОЕ?
вх, 8.11.2012 в 13:15.
Kostmas, его продали, 19000*143,0 на 27 мнр
Kostmas, 8.11.2012 в 13:31.
вх, 8.11.2012 в 13:15.
Спасиб. Я подумал, что затарка пошла…
Hokum, 8.11.2012 в 14:01.
как говорится “87 для начала” =)))))
Kostmas, 8.11.2012 в 15:37.
А чукча в чуме ждет отскока…
Antomas, 8.11.2012 в 15:56.
Сбер на юг…
Hokum, 8.11.2012 в 17:46.
Obama Rally – Black Rally =))))
Hokum, 8.11.2012 в 18:05.
ацкие акции =))))
Antomas, 8.11.2012 в 18:14.
1360?
romashka, 8.11.2012 в 18:38.
где патриот Alex? и на кого он интересно работает?
-щас фонды, фонды заходить будут!
Kostmas, 8.11.2012 в 18:55.
Да у кого-то в РИ нервишки шалят…
Kostmas, 8.11.2012 в 19:11.
Интересно накажут или простят :)
Hokum, 8.11.2012 в 19:29.
в газетах напишут “Инвесторы фиксировали прибыль…”
Hokum, 9.11.2012 в 08:37.
в поледельник Амеры выходные. учтите…
Antomas, 9.11.2012 в 10:19.
Hokum, 9.11.2012 в 08:37.
в поледельник Амеры выходные. учтите…
и?.. детки могут порезвиться)..