Выборы в США прошли. Биржевые рынки скоро вернутся в рамки фундаментального негативного тренда.

Ожидания:

• Выборы президента США прошли. Обама сохранил status quo, что оценивается как позитивная новость среднесрочного плана.
• Однако. Фундаментальные макроэкономические новости не радуют. Проблемы сохраняются: Вчера была выплеснута серия негативных статданных по Еврозоне; Обобщенная статистика квартальных отчетов показала снижение корпоративных прибылей – главного фактора роста капитализации.
• Вероятно биржевые рынки уже скоро вернутся в русло фундаментального тренда, имеющего нисходящий уклон.

Америка:

• Лидирующим на бирже вчера сал высокотехнологический сектор. Акции United Technologies (+2,66%), Hewlett-Packard (+2,78%) и Boeing (+2,29%) были в авангарде.
• Днем не было значимой статистики. Выходят разноплановые квартальные отчеты.
• Барак Обама переизбран президентом США. Это должно успокоить инвесторов, так как для них важна стабильность и предсказуемость экономического курса правительства.
• Однако. Самой насущной экономической проблемой для президента США теперь будет так называемый “бюджетный обрыв”. Если до нового года Конгресс не утвердит новые параметры бюджета и не поднимет порог госдолга, уже 3 января будут автоматически сокращены некоторые бюджетные программы и отменены льготы по налогам на общую сумму в 600 млрд. долларов. А это – около 4% ВВП Америки. В августе 2011 демократы и республиканцы в Конгрессе пришли к временному соглашению, но теперь вопрос придется решать в режиме цейтнота.

DOW: +1,02%
S&P500: +0,79%
NASDAQ: +0,41%

Pre-Market: -0,5%

Европа:

• В октябре сводный индекс деловой активности стран еврозоны PMI опустился с 46,1 до 45,7 пункта. Показатель находится ниже 50-ти, а это свидетельствует о спаде, уже 9 месяцев подряд. В промышленности этот индикатор снижается уже больше года, в секторе услуг в октябре он упал до 46 пунктов, то есть, до уровня кризисного октября 2009 года.
• Улицы Афин и других греческих городов заполнили манифестанты: в стране началась 48-часовая всеобщая забастовка. По призыву двух основных профсоюзов не работает общественный транспорт, закрыты госучреждения, не ходят поезда. Десятки тысяч госслужащих протестуют против внесенных на голосование парламента новых мер жесткой экономии, разработанных правительством под давлением международных кредиторов (Евросоюза, КЦБ и МВФ). Первое голосование по тексту должно состояться в среду.

DAX: +0,70%
FTSE 100: +0,79%

Азия:

• Смешанные настроения. На рынке в основном корпоративные новости.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,01%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,38%
BSE SENSEX (India): +0,47%

Развивающиеся рынки:

• Преобладают позитивные сгналы.

BRIC: +0,38%
MSCI EM: +0,55%
MSCI EM Eastern Europe: +0,75%
MSCI EM Latin America: +0,79%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,79%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,20%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,71%

АДР (на торгах в США):

• Наконец то начали восстанавливаться котировки АДР Газпрома, что позитивный сигнал для всего рынка.

MTL – Mechel ADR: +2,44%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: 0,00%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,16%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,98%
NILSY – NORILSK ADR: +0,90%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• (Рейтер) – Запасы нефти в США снизились за неделю, завершившуюся 2 ноября, на 27.000 баррелей до 371,694 миллиона баррелей, сообщил Американский институт нефти (API).
• (Рейтер) – Польская PGNIG и Газпром договорились о новых условиях поставок газа из РФ, что позволит российской газоэкспортной монополии сохранить долю на рынке крупнейшей экономики Центральной Европы, но увеличит и без того тяжелое бремя ретроактивных выплат клиентам в ЕС.
• (Рейтер) – Украина, стремящаяся снизить зависимость от постоянно дорожающего российского газа, в ноябре начала импорт газа из Европы в рамках соглашения с подразделением немецкой группы RWE, сообщил премьер-министр Николай Азаров.

NYMEX Light Crude Oil: 88,71 (+3,53%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,4%

FOREX и валютный рынок:

• Нет явных трендов.

Ликвидность:

• Ставки на МБК и остатки на корсчетах находятся в рамках сложившегося за последние пол года диапазона.

MosPrime Rate (over night): 6.39%

Экономический календарь (время мск.):

• Голосование в парламенте Греции по программе сокращения бюджетного дефицита
• 12:15 Индекс потребительских цен Швейцарии, м/м
• 14:00 Розничные продажи в Еврозоне, м/м
• 15:00 Объём промышленного производства в Германии, м/м
• 16:00 Индекс запросов на ипотечное кредитование в США
• 19:30 Запасы нефти и нефтепродуктов в США
• 22:00 Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• На вчерашнем заседании “Открытого правительства” первый вице-премьер Игорь Шувалов, ЦБ и Минфин выступили за полное растворение функций ФСФР в Банке России — ради этого ЦБ готов даже избавиться от части активов на финансовом рынке. Глава ФСФР Дмитрий Панкин, который, как выяснилось, был инициатором дискуссии, уже не выступает за автономный регулятор финрынков, аналогичный ЦБ, и готов возглавить отдельное агентство при ЦБ, но Белый дом, похоже, уже настроился на единый и неделимый мегарегулятор в ЦБ. Подробнее >
• Отток средств из российских паевых фондов замедляется. В октябре клиенты вывели из открытых ПИФов всего чуть более 200 млн руб.— существенно меньше, чем в предыдущие месяцы. Отток средств из фондов акций отчасти компенсировал приток в фонды облигаций, а также в “золотые” фонды, которые пользуются популярностью у российских инвесторов, несмотря на снижение котировок золота в последний месяц. Подробнее >

Новостной фон:

Слабый. Нет внутренних идей.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: Новатэк.
Слабые: Газпром.

Настроения на рынке:

• Рыночных идей нет. Активность слабая.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Консолидация.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Удерживать позиции по голубым фишкам.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать долгосрочные позиции.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.