Реакция финансовых рынков на выборы президента США: непредсказуема.

Ожидания:

• Сегодня выходит немало статистика по Еврозоне, что может стать причиной высокой волатильности.
• Так же, выборы президента США, первые итоги которых станут известны только завтра внесут свою лепту. Предугадать реакцию рынка на их результаты не представляется возможным.
• Внутридневная динамика на российском рынке сегодня, вероятнее всего, будет боковой.
• Краткосрочная рекомендация: вне рынка.

Америка:

• На американских биржах в понедельник было затишье. Инвесторы ожидают результаты выборов президента США и депутатов в Конгресс, которые состоятся сегодня 6 ноября.
• Продолжают выходить корпоративные отчеты.
• Слабо отчитался провайдер кабельного ТВ компания Time Warner Cable (-6,36%).
• Акции Apple выросли на 1,36% после того, как компания сообщила что за три дня она продала 3 миллиона iPad mini и iPad четвертой генерации. При этом, сообщила, что планирует перейти на не-интеловские процессоры, на чем котировки Intel (-1,00%) резко пошли вниз.

DOW: +0,15%
S&P500: +0,22%
NASDAQ: +0,59%

Pre-Market: нейтрально

Европа:

• Международное агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг Турции с ВВВ- до ВВ+
• В центре внимания Испания – инвестиционное сообщество ожидает, когда правительство страны обратится за финансовой помощью.
• Банк HSBC под ударом. Ему в США грозит штраф порядка $1,5 млрд., за «отмывание».

DAX: -0,51%
FTSE 100: -0,50%

Азия:

• В Азии слабая динамика.
• ЦБ Австралии оставил сегодня своим решением учетные ставки неизменными, на уровне 3,25%.
• В центре внимания программа Банка Японии по неимитированной программе поддержки национального финансового рынка. Ожидается, что это возродит операции carry trade по йене.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,36%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,12%
BSE SENSEX (India): +0,19%

Развивающиеся рынки:

• На локальных рынках развивающихся стран негативная динамика. При этом ETF продемонстрировали рост. (?). В целом: смешанные результаты дают основания ожидать боковик.

BRIC: -0,53%
MSCI EM: -0,39%
MSCI EM Eastern Europe: -0,61%
MSCI EM Latin America: -0,27%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,48%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,21%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,75%

АДР (на торгах в США):

• Смешанные, с преобладанием негативных, результаты.

MTL – Mechel ADR: -0,61%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,81%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,45%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,85%
NILSY – NORILSK ADR: +0,78%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Возросла волатильность. Однако сохраняется среднесрочных нисходящий тренд.
• На севере Китая найдено крупнейшее в стране месторождение урановой руды. Кроме того, обнаружены большие запасы угля, объем которых оценен в 51 млрд тонн.
• Третья по величине в Китае гидроэлектростанция “Сянцзяба” введена в эксплуатацию на юго-западе страны. На ней запущена крупнейшая в мире гидротурбина мощностью в 800 МВт и еще одна – работает пока в тестовом режиме. Всего на станции будет действовать 8 энергоблоков такого типа, сообщает сегодня местная печать.

NYMEX Light Crude Oil: 85,65 (+0,93%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

FOREX и валютный рынок:

• Сохраняется тренд на укрепление Доллара против Евро и Рубля.

Ликвидность:

• Ставки на МБК и остатки на корсчетах находятся в рамках сложившегося за последние пол года диапазона.

MosPrime Rate (over night): 6.36%

Экономический календарь (время мск.):

• Выборы в Конгресс США
• Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании
• Выборы президента в США
• 10:45 Индекс потребительского доверия в Швейцарии
• 12:00 Индекс цен на дома в Великобритании Halifax, м/м
• 12:15 Индекс деловой активности в сфере услуг Испании
• 12:45 Индекс деловой активности в сфере услуг Италии
• 13:00 Индекс деловой активности в сфере услуг Еврозоны, финал
• 13:30 Объём промышленного производства в Великобритании, м/м
• 14:00 Индекс цен производителей Еврозоны, м/м
• 15:00 Объём промышленных заказов в Германии, м/м
• 19:00 Индекс деловой активности в производственном секторе Канады
• 19:00 Прогноз ВВП Великобритании от NIESR

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что профицит в российском бюджете за 8 месяцев составил 1,4 проц ВВП.
• В последнюю неделю октября Росстат зафиксировал нулевую инфляцию. Индекс потребительских цен впервые за два месяца не вырос. Накопленная за 10 месяцев инфляция составила 5,7%. По оценке Минэкономразвития, по итогам года инфляция будет на уровне 7%.
• Консолидация ФСК и Холдинга МРСК будет проходить на базе холдинга. Акции ФСК будут внесены через допэмиссию в уставный капитал Холдинга МРСК, после чего доля государства в нем, сегодня незначительно превосходящая контрольную, превысит 85% голосующих акций. Позже на базе холдинга планируется создать управляющую компанию при сохранении операционной и юридической независимости ХМРСК и ФСК. Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2060912

Новостной фон:

Слабый. Нет внутренних идей.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые: Газпром, Новатэк.

Настроения на рынке:

• Низкие объемы торгов говорят о том, что инвесторов на российском рынке пока нет. Они не в настроении инвестировать.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Консолидация.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Удерживать позиции по голубым фишкам.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать долгосрочные позиции.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.