Утренний обзор. Покупатели возвращаются на мировые рынки после публикации неожиданно позитивных данных по занятости в США.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Рынок труда в США начинает демонстрировать некоторое оживление.
• Премьер-министр Испании Мариано Рахой опроверг слухи о скором запросе финансовой помощи со стороны ЕЦБ в пользу Мадрида.
• Ключевых событием дня сегодня станет обнародование решения ЕЦБ по процентной ставке, а также последующая за ним пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги.
• Российский рынок, вероятнее всего, откроется ростом порядка 0,5%. Как и вчера, основное внимание внутридневных спекулянтов будет обращено на поведение индекса ММВБ возле ключевой отметки 1480п.

Америка:

• Торги на американском фондовом рынке закончились ростом основных индексов в пределах 0,5%.
• Ключевой причиной позитива послужила публикация неожиданно сильных макроэкономических данных по экономике США. Так, количество вновь созданных рабочих мест в частном секторе США, согласно отчету ADP, выросло на 162,000, при консенсус-прогнозе 145,000. А индекс деловой активности в непроизводственном секторе повысился до уровня 55,1п при ожиданиях падения до 53,2п.
• Впрочем, развитию существенного растущего тренда помешала неопределенная ситуация в ЕС, где испанское правительство до сих пор не может определиться с запросом финансовой помощи от ЕЦБ.
• В отраслевом разрезе, все компоненты индекса S&P500 демонстрировали умеренный рост, за исключением бумаг нефтедобывающих компаний, которые теряли в среднем от 1% до 2,5%.

DOW: +0,09%
S&P500: +0,36%
NASDAQ: +0,49%

Pre-Market: +0,46%

Европа:

• Основные европейские индексы закрылись небольшим повышением по итогам дня.
• Участники рынка все также не спешили совершать активных действий с рисковыми активами, поскольку на рынок продолжил давить фактор неопределенности с ситуацией вокруг выделения Испании финансовой помощи со стороны ЕЦБ. Вчера ведущие информагентства растиражировали опровержение испанского премьер-министра Мариано Рахоя относительно того, что Мадрид намерен запросить 60 млрд евро для рекапитализации банковской системы уже до конца этой недели.
• Тем не менее, от закрытия на отрицательной территории европейские индексы удержали макроэкономические данные из Европы, которые оказались лучше ожиданий. Индекс деловой активности в сфере услуг Еврозоны повысился 46,0п до 46,1п, тогда как аналитики не прогнозировали никаких изменений. А розничные продажи увеличились на 0,1% при ожиданиях сокращения на 0,1%.
• Лучше рынка чувствовали себя акции финансовых компаний, а бумаги нефтедобывающего сектора, напротив, демонстрировали существенное снижение.

DAX: +0,22%
FTSE 100: +0,28%

Азия:

• Азиатские рынки с утра растут порядка 1% на фоне позитивного закрытия американских площадок.
• В отсутствие внутренних идей, трейдеры покупают азиатские активы под впечатлением выхода данных по занятости от ADP по США, которые оказались существенно лучше прогнозов.
• Основные покупки сосредоточены в акциях автопроизводителей и банков. Бумаги нефтедобывающих компаний, также как в Европе и США, нахзодятся в аутсайдерах.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +1,31%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,21%
BSE SENSEX (India): +0,52%

Развивающиеся рынки:

• ETF, ориентированные на российский и латиноамериканский рынки, демонстрируют худшую динамику среди прочих развивающихся площадок, даже несмотря на умеренный позитив европейских и американских рынков.

BRIC: -0,29%
MSCI EM: -0,37%
MSCI EM Eastern Europe: -0,96%
MSCI EM Latin America: -0,86%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,67%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,41%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,09%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на акции российских компаний корректировались единым фронтом по причине существенного снижения нефтяных цен. Традиционно, как наиболее волатильный актив, в аутсайдерах торгов оказались АДР Мечела.

MTL – Mechel ADR: -3,56%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,08%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,57%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,98%
NILSY – NORILSK ADR: -1,30%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки вчера потеряли более 4% без видимых на то объективных причин. На ситуацию не смогли повлиять даже данные о запасах нефти и нефтепродуктах США, которые, вопреки ожиданиям, сократились на 0,5млн баррелей при консенсус-прогнозе роста на 1,6млн. На электронных торгах с утра снижение прекратилось, однако «отскок» носит пока ещё коррекционный характер.

NYMEX Light Crude Oil: 92,19 (-4,08%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,16%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD продолжают медленно подрастать, приближаясь к ключевой отметке 1,30. Весьма любопытным оказался тот факт, что существенное снижение нефтяных котировок никоим образом не повлияло на динамику европейской валюты, хотя последняя обычно корректируется вслед за падением сырьевых цен.

Ликвидность:

• Ставки на межбанковском рынке находятся на уровне «комфортных» значений.

MosPrime Rate (over night): 5,75% (-0,33 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 11:00 – Индекс цен на дома в Великобритании Halifax (Halifax HPI)
• 15:00 – Решение Банка Англии по процентной ставке (Official Bank Rate)
• 15:45 – Решение ЕЦБ по процентной ставке (Minimum Bid Rate)
• 16:30 – Число первичных обращений за пособием по безработице в США (Unemployment Claims)
• 16:30 – Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги (ECB Press Conference)
• 18:00 – Объём фабричных заказов в США (Factory Orders)
• 22:00 – Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США (FOMC Meeting Minutes)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• (Рейтер) – «Чиновники РФ приманивают инвесторов экономической стабильностью». Российские власти предприняли очередную попытку убедить инвесторов в необходимости вкладывать в РФ, однако в отсутствие очевидного прогресса на пути борьбы с коррупцией и плохим инвестиционным климатом сумели продемонстрировать лишь традиционный козырь — стабильную макроэкономическую политику — и заверили бизнес в том, что понимают проблемы, препятствующие притоку капитала. Читать подробнее

• (ИТАР-ТАСС) – «Португалия в целях сокращения дефицита госбюджета повысит налоги в следующем году». В целях сокращения дефицита госбюджета Португалия значительно повысит налоги в 2013 году. Об этом заявил сегодня министр финансов страны Витор Гашпар. По его словам, в первую очередь изменения коснутся налога на прибыль, который увеличится с 9,8 проц до 13,2 проц. Читать подробнее

• (Коммерсант) – «Банкам дали рассрочку». Банк России определился со сроками повышения резервов на возможные потери по необеспеченным розничным кредитам. Ужесточение будет действовать с 1 марта следующего года в отношении ссуд, выданных с 1 января 2013 года. Читать подробнее

• (Коммерсант) – «Газпром нефть» освоит сербские сланцы». Дочерняя структура “Газпром нефти” — сербская NIS может получить новые ресурсы в стране — местные месторождения сланцевой нефти. До конца года правительство страны объявит тендер на разведку, добычу и переработку. Это будет первый проект по сланцам в Сербии и при условии победы NIS первый опыт компании в этом сегменте. Читать подробнее

• (Коммерсант) – «Промсвязьбанк сбивает себе цену». Промсвязьбанк первым из российских банков готов провести первичное размещение акций по цене ниже капитала. Готовность акционеров делиться своей долей на стрессовом уровне свидетельствует о высокой потребности банка в привлеченных средствах. Читать подробнее

Новостной фон:

Смешанный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как смешанные

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно:
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.