Решение Конституционного суда Германии в отношении ESM поддержало рост на мировых рынках. Сегодня все внимание на итоги заседания ФРС США.

Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Участники мировых рынков восприняли ратификацию механизма ESM Конституционным судом Германии с умеренным позитивом.
• Федрезерв может пойти на дальнейшее количественное смягчение, согласно опросам Bloomberg.
• Apple презентовала потребителям новый Iphone пятого поколения.
• Российский рынок откроется ростом в пределах 0,5%, однако в дальнейшем удержать рост быкам будет довольно затруднительным. Кроме того, на динамику торгов сегодня повлияет статистика о занятости в США. А решение ФРС по процентной ставке фондовая секция Московской биржи будет отыгрывать через утренний геп в пятницу.

Америка:

• Торги на фондовом рынке США закончились скромным ростом. В преддверии заседания ФРС, на котором может быть объявлено о новом раунде количественного смягчения, участники рынка не решились активно занимать направленные позиции.
• Растущая динамика американских индексов сохранилась благодаря позитивным новостям из Европы, где Конституционный суд Германии, наконец, ратифицировал использование механизма финансовой стабильности ESM для спасения проблемных банков Еврозоны. Кроме того, рост рынка поддержала позитивная динамика акций компании Apple, руководство которой представило на суд потребителей новый Iphone 5 на пресс-конференции в Сан-Франциско. Новый гаджет, по словам вице-президента корпорации Фила Шиллера, изготовлен полностью из стекла и алюминия. Аппарат весит меньше, его экран больше, а производительность выше своего предшественника. Примерная стоимость в магазинах составит от 199$ до 399$.
• Кроме высокотехнологичных компаний, наибольшую активность покупателей можно было наблюдать в акциях банков и секторе здравоохранения.

DOW: +0,07%
S&P500: +0,21%
NASDAQ: +0,32%

Pre-Market: +0,63%

Европа:

• Основные индексы Старого Света выросли до 14-ти месячных максимумов на позитивном новостном фоне.
• Поводом для покупок рисковых активов послужила ратификация конституционным судом Германии механизма финансовой стабильности ESM, при соблюдении, впрочем, ряда условий. Во-первых, обязательства немецкой стороны перед ESM ограничиваются максимально возможными 190 млрд евро, а во-вторых, размер самого фонда не может превышать 700млрд евро. Таким образом, механизм ESM теперь может быть использован для рекапитализации проблемных банков напрямую, минуя национальные правительства, однако финансовые вливания все же будут ограничены. Вцелом, решение немецкого суда оказалось довольно ожидаемым и уже заложенным в котировки, потому сразу после его обнародования последовала небольшая фиксация прибыли.
• И все же растущую динамику удалось удержать, отчасти по причине выхода данных по объему производства в Еврозоне, которые оказались лучше прогнозов. Показатель вырос на 0,6%, в то время как эксперты не ожидали по нему никаких изменений.
• В отраслевом разрезе, лучше рынка чувствовали себя акции банковских и телекоммуникационных компаний.

DAX: +0,46%
FTSE 100: -0,14%

Азия:

• Азиатские индексы с утра растут, прибавляя в пределах 0,5% на ожиданиях того, что по итогам двухдневного заседания ФРС США, Бен Бернанке все же объявит о введении новой программы стимулирования национальной экономики QE3. Согласно опросу Bloomberg примерно 2/3 респондентов сошлись во мнении, что Федрезерв изменит традиционную риторику.
• Помимо того, бычьи настроения поддерживаются ослаблением доллара США против основных валют, в том числе японской йены, что положительно сказывается на прибыли компаний-экспортеров.
• Локомотивами роста на биржевой сессии выступают акции производителей потребительской электроники, а также бумаги банков и добывающих компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,55%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,04%
BSE SENSEX (India): +0,11%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок вырос адекватно прочим развивающимся площадкам, не демонстрируя какого-либо опережения или отставания.

BRIC: +0,63%
MSCI EM: +0,55%
MSCI EM Eastern Europe: +0,21%
MSCI EM Latin America: +0,07%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,44%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,47%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,45%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на акции Газпрома и Норильского Никеля выступили в качестве аутсайдеров торгов АДР во время американской сессии. С чем связана подобная негативная динамика, пока объяснить трудно. Но вполне вероятно, это могло быть обыкновенное закрытие спекулятивных позиций.

MTL – Mechel ADR: +0,14%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,61%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,95%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,28%
NILSY – NORILSK ADR: -0,51%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Слабые данных о запасах нефти в хранилищах США не позволили нефтяным котировкам вырасти по итогам вчерашней сессии. Запасы углеводородов повысились на 2млн баррелей, в то время как эксперты ожидали сокращения на 1,8млн. С утра на электронных торгах, динамика нефтяных фьючерсов остается нейтральной.

NYMEX Light Crude Oil: 93,36 (+0,16%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,07%

FOREX и валютный рынок:

• Евровалюта продолжает укрепляться против доллара после публикации решения Конституционного суда Германии о судьбе механизма ESM. Вполне вероятно, котировки пары евро-доллар будут штурмовать психологическую отметку 1,30 уже во время сегодняшней биржевой сессии.

Ликвидность:

• Ставки на межбанковском рынке находятся на «комфортных» уровнях.

MosPrime Rate (over night): 5,25% (-0,21 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 12:00 – Ежемесячный отчёт ЕЦБ (ECB Monthly Bulletin)
• 16:30 – Число первичных обращений за пособием по безработице в США (Unemployment Claims)
• 16:30 – Индекс цен производителей США (PPI)
• 16:30 – Число первичных обращений за пособием по безработице в США (Unemployment Claims)
• 20:30 – Решение ФРС США по процентной ставке (Federal Funds Rate)
• 22:15 – Пресс-конференция главы ФРС Бена Бернанке (FOMC Press Conference)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• (Ведомости) – «Центробанк может стать единственным регулятором для всех участников финансового рынка». Федеральная служба по финансовым рынкам в таком случае будет упразднена или преобразована в федеральное агентство. Читать подробнее

• (Коммерсант) – «Трейдеры делают ставку на автомобили». Инвесторы фондового рынка увлеклись автомобилями. Акции большинства российских автопроизводителей в среду дорожали быстрее индексов, а бумаги «Соллерса» показали аномальный рост без видимых причин. По итогам дня они подорожали на 16%, с понедельника — на 27%. Читать подробнее

• (Коммерсант) – «Нефтетранссервис» взял курс на Лондон. Один из крупнейших железнодорожных операторов России, «Нефтетранссервис» братьев Аминовых, может в 2013 году провести IPO в Лондоне. По неофициальной информации, компания уже объявила тендер по выбору андеррайтеров. Владельцы «Нефтетранссервиса» хотят привлечь $300-500 млн. Читать подробнее

• (Коммерсант) – «Сургутнефтегаз» переложил активы. Самая закрытая российская нефтекомпания — не раскрывающий своих бенефициаров “Сургутнефтегаз” — впервые за пять лет меняет структуру собственности. Читать подробнее

Новостной фон:

Умеренно позитивный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как умеренно позитивные

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно:
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.