Мировые рынки снижаются в преддверии заседания конституционного суда Германии и выступления главы ФРС США Бена Бернанке.

Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Новостной вакуум заставил трейдеров избавляться от рисковых активов перед ключевыми событиями этой торговой недели.
• Российские индексы с утра ожидает снижение порядка 0,5-1%, однако есть вероятность того, что во второй половине дня позитивные настроения возобладают, и потери могут быть восстановлены.

Америка:

• Торги на американском фондовом рынке закончились снижением от 0,4% до 1% по основным индексам.
• Ключевой причиной снижения послужила негативная динамика индекса высокотехнологичных компаний Nasdaq, ведущие компоненты которого неожиданно сильно скорректировались без какого-либо информационного повода. Так, Apple потерял более 2,5%, Intel 3,8%, а Cisco 2,1%.
• На фоне отсутствия важных новостей и статистических данных, медвежьи настроения перекинулись с высокотехнологичного сектора на все остальные, что повлекло за собой общую коррекцию рынка.
• Локомотивом снижения, кроме ИТ-сектора, выступили акции банковских, промышленных и добывающих компаний. Лучше рынка чувствовал себя сектор здравоохранения.

DOW: -0,39%
S&P500: -0,61%
NASDAQ: -1,03%

Pre-Market: -0,82%

Европа:

• Трейдеры на биржах Старого Света не спешили приобретать рисковые активы в преддверии принятия решения конституционным судом Германии по вопросу о легитимности наделения ESM неограниченными банковскими функциями. Участники рынка ожидают, что немецкая сторона все же пойдет на уступки и предоставит Европейскому механизму стабильности некоторую свободу действий ради охлаждения кредитного рынка ЕС. Тем не менее, пристальное внимание будет обращено на детали судебного решения, которые могут существенно повлиять на рыночную динамику европейских индексов.
• Помимо того, ключевым событием этой недели является заседание ФРС США, на котором может быть объявлено о старте QE3 или иных фискальных мерах поддержки национальной экономики, что вносит ещё большую неопределенность среди трейдеров и вызывает логичное желание оставаться вне каких-либо рыночных позиций.
• Основное давление на индексы ощущалось в бумагах финансовых и добывающих компаний.

DAX: -0,01%
FTSE 100: -0,03%

Азия:

• Индексы Азиатского региона демонстрируют снижение впервые за последние 4 биржевые сессии.
• Участники рынка продают бумаги, ориентируясь на негативное закрытие американского фондового рынка. Кроме того, на рыночные настроения влияет неопределенность перед заседанием конституционного суда Германии, а также выступления Бена Бернанке, которые состоятся в предстоящие среду и четверг.
• Большинство продаж сосредоточено в акциях финансового, машиностроительного, добывающего и промышленного секторов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,74%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,65%
BSE SENSEX (India): -0,33%

Развивающиеся рынки:

• ETF, ориентированные на российский рынок слишком долгое время держались лучше своих коллег, индексов развивающихся площадок, и скорректировались под давлением продаж на фондовых биржах США.

BRIC: +0,13%
MSCI EM: +0,12%
MSCI EM Eastern Europe: +0,27%
MSCI EM Latin America: +0,06%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,28%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,13%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,59%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на акции российский компаний снизились после существенного роста накануне. Падение не выглядело угрожающим и вполне укладывалось в рамки «технической» коррекции. АДР на акции Газпрома и вовсе сумели противостоять негативу фондового рынка США и закрылись в небольшой «плюс» по итогам сессии.

MTL – Mechel ADR: -3,15%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,99%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,38%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,10%
NILSY – NORILSK ADR: -0,96%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• В условиях новостного вакуума, нефтетрейдеры так и не смогли определить направление движения нефтяных котировок. По большому счету, весь день торговля проходила в узком диапазоне, с расстоянием в 1 доллар от максимумов до минимумов дня. С утра на электронных торгах наблюдается небольшое снижение на фоне падения индексов Азиатского региона.

NYMEX Light Crude Oil: 93,36 (+0,12%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,20%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары евро-доллар продолжают консолидацию возле локального максимума 1,28. Участники валютного рынка пока не предпринимают активных действий в преддверии заседания конституционного суда Германии, который уже завтра решит судьбу Европейского механизма стабильности ESM.

Ликвидность:

• Ставки на межбанковском рынке находятся на «комфортных» уровнях.

MosPrime Rate (over night): 5,17% (+0,06 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 10:00 – Индекс оптовых цен в Германии (German WPI)
• 16:30 – Торговый баланс США (Trade Balance)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• (Коммерсант) – «Сбербанк подрастает евроростом». Сбербанк возобновил переговоры с инвесторами в рамках приватизации 7,6-процентного пакета акций. По словам источников “Ъ”, банк находится в высокой стадии готовности к размещению и может открыть книгу заявок уже на этой неделе. Читать подробнее

• (Ведомости) – «К бирже готов». Промсвязьбанк завершает подготовку к IPO. И если ЦБ не решится продавать пакет акций Сбербанка в ближайшее время, то Промсвязьбанк, до сих пор занимавший выжидательную позицию, может выйти на рынок первым. Читать подробнее

• (Ведомости) – «Подарок независимым». «Новатэк» снова может добиться налоговых послаблений от правительства. Как стало известно «Ведомостям», Минэнерго предлагает снизить темпы роста НДПИ для независимых производителей газа — так, чтобы их ставки сравнялись с газпромовскими лишь в 2017-2018 гг., когда будет равнодоходность российских и экспортных продаж сырья. Читать подробнее

• (Коммерсант) – «Ипотеке подрегулируют рост». Продолжая тренд на точечные регулятивные послабления для добросовестных банков, ЦБ готовится облегчить жизнь примерно 200 ипотечным игрокам. Читать подробнее

• (Коммерсант) – «В российском небе снова пахнет керосином». Цены на авиатопливо в России вновь начали расти. В начале сентября авиакеросин подорожал почти на 6%. Это наиболее заметный подъем цен за последние несколько месяцев. Эксперты объясняют рост реакцией на конъюнктуру мирового нефтяного рынка. Читать подробнее

Новостной фон:

Смешанный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как смешанные

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно:
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.