RSS статьиДоброе утро!
Главные новостные тренды:
• Мировые рынки находятся в ожидании итогов заседания ЕЦБ, на котором могут быть объявлены меры по борьбе с долговым кризисом.
• Кроме того, сегодня выходит масса важной макростатистики из Европы и США, которая также может повилять на развитие рыночного вектора внутри дня.
• Российский рынок вырастет на открытии в пределах 0,5% и дальнейшее развитие роста пока видится более вероятным, чем коррекция.
Америка:
• Торги на американском фондовом закончились около нулевых отметок по основным индексам.
• Трейдеры не захотели занимать направленных позиций перед ключевыми событиями этой недели: заседанием ЕЦБ в четверг и публикации отчета с рынка труда в пятницу. И то, и другое может послужить мощным драйвером для движения как наверх, так и вниз, поэтому рынки замерли в ожидании новостей.
• В отраслевом разрезе, ростом отметились банки и представители сектора развлечений. Нефтедобывающие компании снижались на фоне коррекции сырьевых цен. Facebook был опять в центре рыночного внимания. Его акции, наконец, выстрелили почти на 5 %, после того как 2 сессии подряд устанавливали все новые исторические минимумы. Источником внезапного позитива послужило заявление главы компании Марка Цукерберга о том, что он не намерен продавать свои акции ещё в течение года.
DOW: +0,09%
S&P500: -0,11%
NASDAQ: -0,19%
Pre-Market: +0,22%
Европа:
• Основные европейские индексы демонстрировали смешанную динамику в преддверии заседания ЕЦБ, на котором может быть объявлено о новых мерах по борьбе с долговым кризисом в ЕС.
• Бычьи настроения на биржах Старого Света были поддержаны сообщениями о том, что одной из таких мер может стать скупка краткосрочных бондов в неограниченном объеме. Такое решение может помочь охладить спекулятивно разогретый рынок суверенных облигаций, а также облегчить выход на кредитный рынок проблемных стран Еврозоны.
• Впрочем, уже сразу появления подобных заявлений, канцлер Германии Ангела Меркель поспешила заявить о своем нежелании поддерживать идею неограниченных покупок бондов, понимая что большая часть долгового груза ляжет на плечи налогоплательщиков её страны.
• Лучше рынка в среду торговались акции банков, а бумаги нефтедобывающего сектора, напротив, ощутимо отставали от рынков.
•
DAX: +0,46%
FTSE 100: -0,25%
Азия:
• Биржи азиатского региона замерли в ожидании ключевых решений от ЕЦБ и демонстрируют малоактивную смешанную динамику.
• Так же как и в США, участники рынка не хотят брать на себя неоправданные риски и наращивать позиции в своих портфелях.
• И даже позитивная статистика по рынку труда Австралии пока не в силах исправить ситуацию. Безработица снизилась с 5,2% до 5,1%, при ожиданиях роста показателя до 5,3%.
• Наибольшим ростом с утра отметились бумаги добывающего сектора на фоне восстановления цен на сырьевые товары. Кроме того, лучше рынка чувствуют себя акции крупнейшего японского банка Nomura, прибавляя в пределах 1% на сообщениях о сокращении штата на европейском рынке и переориентации части его сервисов на локальный.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,06%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,18%
BSE SENSEX (India): +0,04%
Развивающиеся рынки:
• Российский рынок потерял способность противостоять негативной конъюнктуре мировых площадок и скорректировался вслед за «коллегами по цеху». Лучше остальных чувствовали себя только ETF, ориентированные на биржи на Латинской Америки.
BRIC: -0,59%
MSCI EM: -0,83%
MSCI EM Eastern Europe: -0,48%
MSCI EM Latin America: +0,85%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,52%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,21%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,40%
АДР (на торгах в США):
• Расписки на акции российский компаний преимущественно снижались, следуя за отрицательной динамикой сырьевых цен. Локомотивом снижения стали АДР на акции компании Газпром, в отношении которой европейскими потребителями были выдвинуты обвинения в нарушении антимонопольного законодательства.
MTL – Mechel ADR: -0,70%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,78%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,97%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,36%
NILSY – NORILSK ADR: -0,67%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Нефтяные котировки сумели восстановиться к концу американской сессии после снижения накануне. С утра позитивная продолжается, цены на углеводороды растут, прибавляя в пределах 0,7%.
NYMEX Light Crude Oil: 93,36 (+0,06%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,74%
FOREX и валютный рынок:
• Евровалюта укрепилась по отношению к доллару на позитивных европейских новостях о планах по неограниченному выкупу краткосрочных евробондов.
Ликвидность:
• Ставки на межбанковском рынке выросли, но находятся на «комфортных» уровнях.
MosPrime Rate (over night): 5,28% (+0,53 пп)
Экономический календарь (время мск.):
• 11:00 – Индекс цен на дома в Великобритании (HPI)
• 13:00 – ВВП Еврозоны (Revised GDP)
• 14:00 – Объём промышленных заказов в Германии (German Factory Orders)
• 15:45 – Решение ЕЦБ по процентной ставке (Minimum Bid Rate)
• 16:15 – Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP (ADP Non-Farm Employment Change)
• 16:30 – Число первичных обращений за пособием по безработице в США (Unemployment Claims)
• 16:30 – Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги (ECB Press Conference)
• 18:00 – Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США (ISM Non-Manufacturing PMI)
• 19:00 – Запасы нефти и нефтепродуктов в США (Crude Oil Inventories)
• 20:30 – Выступление президента ЕЦБ Марио Драги (ECB President Draghi Speaks)
Макроэкономика, инфраструктура, компаний:
• (Коммерсант) – «ЦБ сбавил бирже обороты». Объем торгов ценными бумагами на Московской бирже в августе уменьшился на 25%. Основной биржевой игрок Банк России впервые за шесть месяцев снизил активность, сократив объемы предоставления ликвидности банковской системе. Читать подробнее
• (Ведомости) – ««М.видео» и «Ренессанс» будут обеспечивать покупателей деньгами онлайн». Партнеры запускают кредитование в интернет-магазине ритейлера — процесс рассмотрения заявки должен в среднем занимать около 90 секунд. Читать подробнее
• (Ведомости) – «Почему интернет-ритейлеры начинают менять ценники по десять раз в день». Цель — в максимальном снижении стоимости товаров относительно конкурентов, что дает возможность попадать в первые строчки поисковиков. Читать подробнее
• (Коммерсант) – «Соглашение с ВТО оказалось мягче бумаги». В распоряжении “Ъ” оказался проект открытого письма общественных организаций и предприятий издательско-полиграфической отрасли и бумажного рынка Таможенного союза Владимиру Путину. Читать подробнее
• (Коммерсант) – «Олегу Дерипаске ищут место в реакторе». Минэнерго изучает возможность спасения убыточного Богословского алюминиевого завода “Русала” с помощью снижения цен на электроэнергию. Угроза остановки завода в выходные уже привела к митингам в Краснотурьинске. Читать подробнее
Новостной фон:
Смешанный
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:
Настроения на рынке:
• Настроения инвесторов оцениваются как смешанные
Технический анализ (тренды):
• Краткосрочно:
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.
Комментариев: 46
на “Финансовые рынки: утренний обзор.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Минэнерго изучает возможность спасения убыточного Богословского алюминиевого завода “Русала” с помощью снижения цен на электроэнергию.
—–
Новостная рубрика “Back to USSR” порядком задолбала!
Деребаска ,грозит очередным Пикалёво.Я думаю т.к. он свой человек- ему пошли на встречу,но предложили обставить это ввиде “по просьбам трудящихся”.С другой стороны об эфективности нашей энергетики говорить не приходиться и поднимать её на фиг ни кому не нужно,-значит повысят тарифы для населения,которое будет платить по привычке и ни о чём не спрашивать.
Здравствуйте админ.
В модельном портфеле последнее поступление дивидендов аш за 2009 год. Интересно, какие были дивы за 2010 и 2011 годы.
Простите, что не по теме.
А причем здесь эффективность нашей энергетики? Эффективность технологий выплавки алюминия времен царя Гороха, ты хотел сказать?
Rob,про это забыл- это ещё одна грань…вернее другая сторона медали всё той же монеты)))Но полюбасу платить населению,а бонусы- кому надо бонусы (эффективным менеджерам всех наивысших уровней))))
Mcfer
Ну я в общем согласен, но тем не менее вопрос эффективности энергетики здесь ни при чем, и ты его за уши притянул.
Re: anbel3, 6.09.2012 в 10:16.
Да. Дивиденды не учтены. Вывешу через пару дней эти данные.
В целом по модельному портфелю и по рынку инвестиционная стратегия – Сидеть в бумагах и не дергаться – пересидеть смутные времена ))
Rob, 6.09.2012 в 10:05.
Новостная рубрика “Back to USSR” порядком задолбала!
——–
В общем-то во всех странах поддерживают своего производителя, а в развивающихся особо. Правда, у нас на это накладывается историческая память под названием “Back to USSR” и коррупция. Поэтому так обострённо воспринимаются обычные, вроде бы, действия, направленные на сглаживание социальных конфликтов.
Как всем хочется денег-то. Вверх прут без оглядки. Ну что же, посмотрим. Передвину стоп на 143500. Меня в этой ситуации больше всего волнует – сдержит ли свое слово Меркель. Или она тоже марионетка?
вх, 6.09.2012 в 12:05.
Это тоже подмена понятий. Очень мало кто поддерживает убыточное технологически отсталое производство, принадлежащее в целом прибыльной корпорации, зарегистрированной и имеющей центр прибыли в юрисдикции о. Джерси. Признаться, я прецедентов не помню.
Вопрос же, в сущности, простой. Дорогое электричество? Ну дык построй свою генерацию. Парогазовый блок мощностью мегаватт в 280 будет стоить в районе 10-12 млрд. руб. Сумма абсолютно подъемная для ОК Русал. Нету денег? Так продайте непрофильные активы. Например, неблокирующий пакет в ГМК Норильский никель. Не хотите? Ну тогда, извините, ##итесь сами. Государство не обязано оплачивать аппетиты и амбиции одного бизнесмена. Но оно оплачивает. Почему, я думаю, не надо объяснять никому.
вх, 6.09.2012 в 12:05.
Rob, 6.09.2012 в 10:05.
Новостная рубрика “Back to USSR” порядком задолбала!
——–
В общем-то во всех странах поддерживают своего производителя
—–
Все думал, что же меня парит больше всего, и сформулировал.
Тут дело даже не в поддержке производителя (допустим, что оно так). Дело в том, что создается очередная точка для ручного управления и очередной рычаг в руках, на усмотрение и в эксклюзивном владении очередной группы госчиновников. Абсолютно нерыночный и непрозрачный механизм (привет вчерашнему рейтингу конкурентоспособности государств), на котором очередные государственные мультимиллионеры станут еще немножко богаче.
Rob, 6.09.2012 в 12:09.
Из Русала давно активы выводятся, тоже происходит с Газпромом. Пенсионерам в актив, на пенсию.
Гуслим Гуслия инвестор из Багдада, 6.09.2012 в 12:30.
Из Русала давно активы выводятся, тоже происходит с Газпромом. Пенсионерам в актив, на пенсию.
—–
Нет-нет! Ты прекрати эту клевету! На самом деле, это наше национальное достояние, это наш отечественный эффективный производитель, и наше государство просто обязано его поддержать в сложную минуту временной неблагоприятности мировой конъюнктуры.
Кostmas, 6.09.2012 в 12:05.
>Как всем хочется денег-то. Вверх прут без оглядки.
Всем известно, что самые активные покупатели -это загнанные в угол “медведи” с гнилыми свистками:) Но у меня вопрос другой. Вам деньги не нужны? Вы пришли на биржу за ощущениями?
Rob, совершенно с Вами согласен. ВО ВСЁМ. Но он единственный и самый крупный, со всеми недостатками. А случись социальный взрыв – отвечать придётся власти. Никому не хочется, легче поддержать. Понятно, что он этим пользуется. До тех пор, пока управу на него и ему подобных не найдут. Рано или поздно это случится, тогда ему всё припомнят. Уверен. “Можно обманывать одного и долго. Можно обманывать многих, но недолго. Но нельзя обманывать всех и долго” (С)-Талейран(?)
Новенький, 6.09.2012 в 14:51.
Про угол давайте подождем, мой на 143500. Там признаюсь.
Я имел ввиду деньги от Марио.
Мне нужны конечно. Но не получается особливо. 2,5 года правда пока…шишки набиваю, опыт приобретаю, почитываю литературку. Для себя определил срок 3-4 года. Если за этот период успехов не будет, то буду делать выводы.
Кostmas, 6.09.2012 в 12:05.
Как всем хочется денег-то. Вверх прут без оглядки. Ну что же, посмотрим. Передвину стоп на 143500.
Научите что за тактика торговли, когда вы видите, что рынок идёт против вас, передвигаете стоп против себя.(-2 %)
Понятно когда пакет акций и хедж не можете включить. Но при торговле фьчём. непонятно???
student, 6.09.2012 в 15:21.
“Научите что за тактика торговли, когда вы видите, что рынок идёт против вас, передвигаете стоп против себя.(-2 %)”
На недельном тайме не вижу, что рынок идет против меня. Вы же не знаете, где я зашел. Если Вы видели, то мой стоп был на 142000, от него я подвинул на 1%.
Сегодня событие, на котором возможна движуха. Чтобы не попасть в ловушку, подвинул.
Люблю истерику в Сбере)))
Если Сбер по итогам дня в минусе закроется, то ему оч. тяжко завтра будет с такой дневной свечой.
Трансляця Драги:
http://www.ecb.int/press/tvservices/webcast/html/webcast_120906.en.html
скажите что говорят, а то звука нет.. лица смотрю радостные..)
Усё пропало!))))
Объявил неограниченный выкуп. Но какие-то детали есть, кот. не особо рынки радуют. Или фиксятся на факте. Помнится на расширении планки госдолга США тоже пофиксились :)))
В Сбере развели конечно граммотно,нужно ещё было новость пустить про приватизацию и что-нибудь про Грефа.Но как народ то повёлся- не понятно.
Ай ай, госпожа Меркель. Помнится кто-то утверждал, что выкуп только через ее тело. Слово дала, слово взяла, нехорошо…
Mcfer, 6.09.2012 в 17:13.
Развели кого? Мишек? Не знаю, не знаю, волотила еще не закончилась. Свисток в 18.45 однако. Еще целых полтора тайма…:)
Покупателей развели….
У меня ,к примеру, сработал стоп на безубыток по 92,5…Хорошо хоть на одну 10-ю от позы.
Дабл-дип с целями чуть выше 1465
интересно, надолго запала хватит?..
Это никакой не запал. Те же 30 ярдов дневного оборота. Ничего не поменялось. Спекулянты резвятся. Справедливости ради, весь август на дневных зеленых свечках в среднем обороты выше, чем на красных.
имел в виду как раз спекулянтов).. видать до 1460..
Antomas, 6.09.2012 в 18:08.
имел в виду как раз спекулянтов)..
—–
У спекулянтов запал будет присутствовать столько, сколько нефть пробудет “в зеленом”.
завтра пятница, краткосрочно начну думать о шортах)..
Rob, согласен. Хотя мне нефть доверия не внушает последнее время..
О шортах? Ну вы блин даете… Дайте хоть один довод за шорты в данный момент (ну или завтра)
у меня интрадей шорт чисто на отскоки.. а так пока лонги отрабатывают нормуль..
мечел хорошо пошел)..
Реально страшная новость: Ладу Калину планируют оставить на конвейере до 2020 года.
Rob,верхняя граница коридора скоро.
Да, славная охота на мишек. Признаю. Пол позы закрыл. Еще пол позы подержу чуть (до 20.30) Уж больно прытко.
Теперь буду ждать 145, 147-148 или когда опять ниже 142 уйдут.
Драги кстати деталей никаких не сказал. Может в 20.30 что-то подробнее скажет и народ развернется.
Кostmas: ну молодец, что признались:) Вам респект! Но если вы ждете 147-148, то почему на этом движении не хотите заработать?
Тут вот в одном французском издании написали про зомбированность “мишек” -они не торгуют ни новости, ни графики. И в точности повторили слова “вх”: они торгуют свою упёртость:)))
Новенький, 6.09.2012 в 18:49.
Упёртость – да есть такая “беда”, сложно с ней бороться. Овнам вдвойне сложнее. Но выручала пока чаще, чем подводила. Мало быть настойчивым, нужно быть упертым…Стопы не забывать просто. Я торгую общую ситуацию. Одно событие состоялось, но пока деталей нет. Выйдут детали, возможно будет переосмысление. Но еще два события: суд и ФРС.
А еще шишек набил на тайм-фрейме. День-два – это не мой период. “Неделю, не меньше ” :)
…придушил лосенка в сахаре- ушел ниже 14- мне с ним не попути…
И еще Сбер как-то не впечатляет. Уж он то в таких ситуациях прет мама не горюй. А сегодня скромненько как-то. Без объемов. Перекладываются в Газпром что-ли… Опять же про того народ кличет что растет последним. Посмотрим. Если завтра закрепимся над 143000, тады да. А так уж сколько раз было день +3%, на след. -3%.