Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Трейдеры на мировых рынках находятся в ожидании выступления Бена Бернанке в конце этой недели. Объемы торгов снижаются до рекордных минимумов.
• Биржевые медведи отечественного рынка сегодня попытаются развить вчерашнюю коррекцию от локальных максимумов по основным индексам. Логичнее всего было бы подождать завершающей стадии торгов, чтобы занять какую-либо длительную позицию. Сегодня во второй половине дня выходят данные по безработице США, которые могут быстро изменить расклад сил на российской площадке.

Америка:

• Торги на американском фондовом рынке закончились около нулевых отметок по основным индексам.
• В среду все внимание мировых трейдеров было приковано к публикации предварительного значения ВВП США за второй квартал. Согласно отчета, американская экономика выросла с 1,5% до 1,7%, как и ожидало большинство опрошенных экспертов.
• Развитию растущего тренда могли способствовать данные по незавершенным продажам на вторичном рынке недвижимости США, которые оказались лучше ожиданий и показали рост с -1,4% до 2,4%. Эксперты предрекали рост до 1,1%.
• Кроме того, в опубликованной Федрезервом «Бежевой книге» был отмечен рост активности большинства отраслей американской экономики, включая сектор розничных продаж.
• Однако участники рынка предпочли проигнорировать все эти позитивные сигналы, оставшись в «кэше» перед выступлением Бена Бернанке, намеченным на конец этой недели.

DOW: +0,03%
S&P500: +0,08%
NASDAQ: +0,13%

Pre-Market: -0,39%

Европа:

• Индексы Старого Света продолжили снижаться в среду на экстремально низких объемах.
• Ключевым поводом для начала продаж послужило заявление, сделанное канцлером Германии Ангелой Меркель в ходе встречи с итальянским премьер-министром Марио Монти, о том, что «условия договора ЕС не подразумевают выделение ESM банковской лицензии». Таким образом, госпожа Меркель пытается противостоять намерениям лидеров проблемных стран Еврозоны сделать из Европейского механизма финансовой стабильности некую структуру с неограниченным финансированием (опять за счет налогоплательщиков Германии и Франции), которая не будет зависеть от ЕЦБ.
• Определенным фактором риска является и предстоящее выступление главы ФРС США, в преддверии которого трейдеры не желают занимать какие-либо направленные позиции.
• Хуже рынка в среду чувствовали себя акции финансового сектора и добывающих компаний. Кроме того, среди отстающих хочется выделить крупнейшего французского застройщика Bouygues, бумаги которого обвалились на 9% после публикации отчета о прибыли за первое полугодие 2012 года.

DAX: +0,11%
FTSE 100: -0,56%

Азия:

• Несмотря на нейтральное закрытие американских площадок, азиатские индексы с утра теряют в пределах 0,30-1%.
• Причиной продаж рисковых активов послужили данных по розничным продажам Японии, которые оказались в 8 раз хуже прогнозов экспертов. Продажи упали с 0,2% до -0,8%, при консенсус-прогнозе снижения до -0,1%. Похоже, что нерешенные проблемы с долговым кризисом ЕС имеют все большее влияние уже далеко за пределами Европы.
• Помимо того, на рынки давит неопределенность вокруг выступления Бена Бернанке в предстоящую пятницу.
• Хуже рынка чувствуют себя производители автомобилей и потребительской электроники, а также бумаги добывающего сектора.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -1,03%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,39%
BSE SENSEX (India): -0,33%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок продолжает снижаться вслед за остальными развивающимися площадками. Впрочем, как и вчера, темпы его падения достаточно ограничены. Вероятно, определенной поддержкой в этом смысле выступают стабильно высокие цены на нефть.

BRIC: -0,99%
MSCI EM: -0,40%
MSCI EM Eastern Europe: -1,35%
MSCI EM Latin America: -1,43%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,48%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,41%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,69%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на акции российских компаний снижаются уже три сессии подряд. Лидеры движения изменились: теперь АДР на акции Норильского Никеля и Лукойла выступают явными аутсайдерами, тогда как Мечел выглядит лучше рынка.

MTL – Mechel ADR: +0,00%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,05%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,80%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,21%
NILSY – NORILSK ADR: -2,22%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки в среду снизились в пределах 1% на фоне вышедших данных об увеличении запасов углеводородов в хранилищах США на 3,8млн баррелей, в то время как эксперты ожидали сокращения на 1,1млн баррелей.

NYMEX Light Crude Oil: 95,60 (-0,87%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,48%

FOREX и валютный рынок:

• Евровалюта торгуется в узком диапазоне в преддверии выступления Бена Бернанке в Джексон Хоулле в пятницу.

Ликвидность:

• Ставки на межбанковском рынке находятся в рамках «комфортных» уровней.

MosPrime Rate (over night): 5,97% (-0,30 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 11:55 – Изменение числа безработных в Германии (German Unemployment Change)
• 12:10 – Индекс деловой активности в розничном секторе еврозоны (Retail PMI)
• 16:30 – Число первичных обращений за пособием по безработице в США (Unemployment Claims)
• 16:30 – Личные расходы потребителей в США (Personal Spending)
• 16:30 – Личные доходы потребителей в США (Personal Income)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• (Рейтер) – «Минэкономики снизило прогнозы экспорта и цены на газ из РФ». Минэкономразвития РФ существенно снизило прогнозы экспорта и стоимости российского газа, за счет которого формируется большая часть выручки экспортного монополиста Газпрома и значительная часть федерального бюджета. Читать подробнее

• (Коммерсант) – «Инфляция подрастет на хлебе». Неурожай 2012 года негативно отразится на темпах экономического роста стран СНГ и подстегнет потребительскую инфляцию в регионе, утверждают аналитики банка HSBC. По их расчетам, на росте экономики РФ засуха пока не скажется — прогноз роста ВВП РФ в 2012 году сохранен на уровне 3%. Читать подробнее

• (Коммерсант) – «Рынок депрессивных инвестиций». Российский рынок доверительного управления находится в депрессивном состоянии, считают в управляющих компаниях. Рост активов под управлением не дает адекватного роста выручки, при этом продолжает снижаться их прибыль. Читать подробнее

• (Коммерсант) – «Утилизация застряла в правительстве». За два дня до введения в РФ автомобильного утилизационного сбора его ставки все еще не утверждены правительством — подготовленный Минпромторгом проект соответствующего постановления ждет подписи премьера Дмитрия Медведева. Читать подробнее

• (ИТАР-ТАСС) – «АВТОВАЗ представил на московском автосалоне автомашины сегодняшнего дня и будущего». На стенде разместились три мировые премьеры и 13 серийных и перспективных моделей. Читать подробнее

Новостной фон:

Смешанный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как смешанные

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно:
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.