RSS статьиДоброе утро!
Главные новостные тренды:
• Мировые рынки предпринимают попытки к росту на фоне очередных ожиданий нового раунда количественного смягчения (QE3).
• Сегодня участникам будет представлена масса макроэкономических данных по ВВП, производственной активности и ценам на дома. Кроме того, на рыночную динамику могут оказать результаты встречи премьер-министра Греции и лидеров стран ЕС.
• Российский рынок прибавит на открытии порядка 0,5%, однако дальнейшая динамика выглядит трудно прогнозируемой из-за насыщенного новостного фона.
Америка:
• Торги на американском рынке закончились скромным снижением после публикации «минуток ФРС». Потери по основным индексам составили не более 0,2%.
• Согласно опубликованному протоколу с последнего заседания, многие члены ФРС стали склоняться к принятию нового раунда количественного смягчения, так называемому QE3, если в ближайшее время в экономике США не появятся признаки улучшения ситуации. Это сообщение воодушевило трейдеров на покупки и рынок довольно быстро восполнил утренние потери.
• Поводом для распродаж с утра стала общемировая понижательная тенденция на мировых рынках, а также негативные данные по продажам домов на вторичном рынке. За последний месяц было продано 4,47млн домов, тогда как эксперты прогнозировали 4,52млн.
• Вцелом, лучше рынка выглядели бумаги добывающего и ИТ секторов. А тормозили рост индексов акции банков и производителей потребительских товаров.
DOW: -0,23%
S&P500: +0,02%
NASDAQ: +0,21%
Pre-Market: +0,28%
Европа:
• В отсутствие внутренних идей, основные европейские индексы снизились в среду под давлением макростатистики из Азии и США.
• Азия разочаровала данными о более чем двукратном сокращении экспорта, что не позволило открыться биржам Старого Света на положительной территории и заставило спекулянтов продавать рисковые активы в течение дня.
• К вечеру продажи усилились после выхода данных по продажам домов на вторичном рынке США, которые также оказались хуже ожиданий и подтвердили опасения о том, что о полноценном оживлении американского рынка недвижимости говорить ещё пока слишком рано.
• Лидерами снижения выступили бумаги телекоммуникационного и потребительского секторов.
DAX: -1,01%
FTSE 100: -1,42%
Азия:
• Азиатские индексы с утра торгуются около нулевых отметок на смешанном новостном фоне.
• Участники рынка не стремятся покупать бумаги, поскольку негативные данные по производственному сектору Китая перевесили позитив с площадок США.
• Согласно данным, индекс деловой активности в производственном секторе снизился с 49,3п до 47,8п. Напомню, что падение индекса ниже отметки 50,00п сигнализирует о замедлении производственного сектора экономики. Участники рынка опасаются, что стремительное сокращение производства приведет в конечном итоге к пресловутой «жесткой посадке» экономического чуда КНР.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,02%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,86%
BSE SENSEX (India): +0,05%
Развивающиеся рынки:
• Российский рынок выглядит привлекательнее по сравнению с остальными развивающимися площадками. Напомню, что уже третий торговый день ETF, ориентированные на Россию, сохраняют растущую динамике, независимо от мировой конъюнктуры.
BRIC: -0,47%
MSCI EM: -0,62%
MSCI EM Eastern Europe: -0,94%
MSCI EM Latin America: -0,10%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,05%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,24%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,33%
АДР (на торгах в США):
• Расписки на акции добывающих компаний выросли в пределах 1%. Исключением стали производные на бумаги Мечела, которые до этого момента демонстрировали рост опережающими темпами.
MTL – Mechel ADR: -0,33%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,17%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,06%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,92%
NILSY – NORILSK ADR: +0,96%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Нефтяные цены растут на фоне сокращения запасов углеводородов в хранилищах США. Отчет Минэнерго показал, что запасы снизились на 5,4млн баррелей, в то время как эксперты ожидали роста на 0,1млн.
• Кроме того, растущую динамику котировок «черного золота» поддерживает ослабление доллара.
NYMEX Light Crude Oil: 97,26 (+0,43%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,77%
FOREX и валютный рынок:
• Евровалюта укрепилась по отношению к доллару до своих 2-х месячных максимумов на фоне ожидания эмиссии доллара США при очередном раунде количественного смягчения.
Ликвидность:
• Ставки на межбанковском рынке находятся в рамках «комфортных» уровней.
MosPrime Rate (over night): 5,84% (-0,05 пп)
Экономический календарь (время мск.):
• 10:00 – ВВП Германии (German GDP)
• 11:30 – Индекс деловой активности в производственном секторе Германии (German Flash Manufacturing PMI)
• 11:30 – Индекс деловой активности в сфере услуг Германии (German Flash Services PMI)
• 12:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны (Flash Manufacturing PMI)
• 12:00 – Индекс деловой активности в сфере услуг Еврозоны (Flash Services PMI)
• 16:30 – Число первичных обращений за пособием по безработице в США (Unemployment Claims)
• 17:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit (Flash Manufacturing PMI)
• 18:00 – Индекс потребительского доверия в Еврозоне (Consumer Confidence)
• 18:00 – Продажи новых домов в США (New Home Sales)
• 18:00 – Индекс цен на дома в США (HPI)
Макроэкономика, инфраструктура, компаний:
• (Рейтер) – «Замедление инвестиций и спроса потребителей давит на экономику РФ». Экономика РФ замедляется вместе с потребительским спросом и сокращением инвестиций на фоне значительного оттока капитала, сказал заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. Читать подробнее
• (Коммерсант) – «ВЭБ раскручивает «Глобэкс». Как стало известно “Ъ”, на базе “Глобэкса” может быть создан специализированный банк жилищного строительства и ипотечного кредитования. С таким предложением во Внешэкономбанк (ВЭБ), владеющий 99% акций “Глобэкса”, обратился глава фонда РЖС Александр Браверман. Читать подробнее
• (Коммерсант) – «Валютные кредиты сжались под рублем». В совокупном ипотечном портфеле российских банков доля кредитов в иностранной валюте с конца 2008 года сократилась в десять раз. Уроки из дефолтов кризисного времени извлекли все, и долгосрочные кредиты, подверженные рискам колебания валютных курсов, сейчас не хотят выдавать банки и брать заемщики. Читать подробнее
• (Коммерсант) – «Автомобили массово дорожают». В России стали покупать меньше дешевых автомобилей — их доля рынка по итогам января—июля стала меньше половины. При этом продажи машин стоимостью от 1 млн руб., напротив, увеличились. Средняя цена автомобиля в России по сравнению с прошлым годом тоже выросла — теперь она составляет около 780 тыс. руб. Читать подробнее
Новостной фон:
Смешанный
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:
Настроения на рынке:
• Настроения инвесторов оцениваются как смешанные
Технический анализ (тренды):
• Краткосрочно:
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.
Комментариев: 50
на “Финансовые рынки: утренний обзор.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Алена, откупай шорты! Как ты же сама говоришь, “так рынки не падают”.
после публикации «минуток ФРС»
—–
the minutes – это никакие не минутки. Это переводится “протоколы”.
Rob, я не люблю давать прогнозы, но по-моему сейчас самое время зашортить :)
А по поводу “минуток”, я использую оба варианта. Первый в кавычках.
Это же надо быть такими баранами чтобы ожидать QE3, когда америка на максимуме стоит.
Алексей Сухов, 23.08.2012 в 10:42.
по-моему сейчас самое время зашортить :)
—–
Сейчас и в предыдущие 2 недели :) Кого ни почитай, все говорят, что именно щас пора шортить. Их уж сколько, раза 4 вынесли? В т.ч. пару раз с особым цинизмом :)
Зачем шортить на гребне, я не понимаю? Это тот же нож, только летящий вверх. Дождитесь пробоя уровней да входите уверенно. Ну недозаработаете 1,5%, и что с того? На перезаходе в шорт многие тут уж точно не меньше потеряли.
Rob, я в спекуливном, “внутридневном” смысле. Я думаю в 11.00 часов был максимум дня по рынку на сегодня.
друзья у кого есть инфа по Лензолоту, а то меня мучают (спрашивают), а я его вообще не отслеживал ни когда. дивы им шикарные мерещатся =)
(в Мечеле ужО получили сидим теперь в акциях =) )
Спасибо.
А мне вот так представляется. 2 недели как раз прошли, что мы тремся вокруг ЕМА-200. Самое время начать движуху. Вот она и началась. Жду затаскивания индексов на 1520, откуда фиксинг, отвал обратно к ЕМА-200 (в районе 1455 – 1460 будет к тому времени), откуда долгосрочники соберут портфели и будут сидеть в них до дивидендов.
Алексей Сухов, 23.08.2012 в 10:42.
однажды Администрация нас продала “хэджем” по РИУ1 (вроде бы) и тут же её настигло возмездие невидимой руки рынка !!!
Ну давайте в качестве экперимента пари: я за то, что дэйхай был в 11.00. Я кстати шортанул сбер по 94,80 и фьючерс РТС. Последний лесенкой собирал, начиная со 144 000.
kisа, 23.08.2012 в 12:04.
ваше предложение зашортицо на фсе???
Алексей Сухов, 23.08.2012 в 12:52.
лучше позы не озвучивать – плохо заканчивается.
я за рост доллера и РИУ2.
Моё предложение проверить прогноз, за который я не боюсь :) Расти, на мой взгляд пока совершенно неначем, даже чист с технической точки зрения. Все уже накупили, плюс шортистов повынесло :) Можно двигаться вниз. К вчерашним лойкам, например…
Алексей Сухов, 23.08.2012 в 13:04.
я закрыл лонг по фьючерсу, на 145095, не думал что до 146 дойдём, перезаходить думаю опять в лонг, если новостной фон не испортится опять на 146 пойдём мне кажется, во всяком случае для меня шорт в последнее время менее комфортен чем лонг, рынки наверх пока смотрят, со 144 шорт фьючерса рискованно на мой взгляд
vitsav, у меня средняя 145 170, так что я спокоен. Смотрим, даже интересно, чем кончится. Ситуация сегодня крайне любопытная.
to Алексей Сухов
так то в сбере 50 МА закрестила 200 МА снизу вверх. покупательная ситуация. лучше такие знаки не игнорить…
Так я же спекулятивно-краткосрочно :) К тому времени, когда я откуплю, она либо на месте останется, либо перекрестится обратно. По идее, есть вероятность того, что Сбер сходит ещё 92,5 или ниже.
Rob,
Мои стопы пока в нефтянке не тронули.Жду.Но правда,день интересный.
Алексей Сухов, 23.08.2012 в 14:23.
по моим подсказкам касса в рост. еще и префы перехай делают..
от 145505 встал в шорт), тоже кажется что то уж совсем в переборе растём
Hokum, я не пытаюсь оспорить :) Я просто озвучил свою идею, подкрепив её деньгами :)))
Завтра про рост узнаем. ВТБ кажись просыпается
“Ну давайте в качестве экперимента пари: я за то, что дэйхай был в 11.00. Я кстати шортанул сбер по 94,80 и фьючерс РТС. Последний лесенкой собирал, начиная со 144 000.”
Без стопов – опасно, так можно лесенку до коляна собрать ))))
Про стопы никто не спрашивал, во-первых. Во-вторых прогноз оправдался :)
а где стояли? )
Вопрос на миллион :) У меня нет точной точки входа (потому начал набирать со 144.000) и выхода. Я бы закрыл, если по РТС 1470 уверенно прошли наверх, но для этого никаких сигналов не было. Потому и осмелился обозначить сделки на публике.
Алексей Сухов, 23.08.2012 в 17:05.
еще не вечер…
Любой ценой на 1450,по устоявшейся традиции.
Драйвер биржевого краха
http://news.rambler.ru/15233406/
Промахнулась.
Rus DM, извините, весь день был занят, могу ответить по Лензолоту только сейчас. Недели три назад Вы уже задавали этот вопрос, я ответил, но от Вас ни “спасибо”, ни даже “ОК”. Тогда ждали дивов ~950р.(д/д=17%), но их утвердили намного выше-1158,17р.(д/д=20,3%). Отсечка была сегодня. Я успел докупиться на все полученные в августе дивы. По принципу “лучше синица в руках…”.
Hokum,
У нас Медведев на рынок как-то влияет? Отстала от жизни.Всегда думала,что только деньги.
Алена, действительно, отстала. Медведев упрямый сторонник приватизации большинства госКо, а Путин осторожничает, боится распродать страну задёшево. Поэтому у нас два правительства. Кто победит – понятно, а вот кто окажется прав – покажет время.
На наш рынок больше влияет политика, а за ней туда идут деньги.
вх,
Мне кажется,что деньги идут в любую политическую систему.Даже туда,где принято есть противников на завтрак.Главное,что-бы правила были чётко очерченными и не менялись на каком-то просчитываемом промежутке времени.Чего нет у нас.
Алена, совершенно верно. Именно поэтому я сказал то, что сказал.
Алена, никогда не угадаешь здесь, когда попадёшь на премодерацию. Ответил Вам на “Алена, 23.08.2012 в 19:43″ и попал. Надеюсь, не забанят. Читайте позже.
Господа, я по 143.000 все закрыл, хорошая была идея :) Красиво получилось.
вх, 23.08.2012 в 20:23.
Это даже не смешно.Что от страны осталось?Роська с весьма подмоченной репутацией? Или ГП с туманными перспективами?А,да ,есть еще Сургут,который предпочел продать свой пакет ,но не раскрывать бенефециаров.Вспоминаем…..Аэрофлот,пока ещё банки,….Страна может спать спокойно.Что-то в заначке есть.
Алексей Сухов,
А я перенесла шорт.
Ну сберик остался у меня да. А фьюч прикрыл, жадность или осторожность взяла верх :)
а я не успел перевернуться в шорт, завтра если по стопам не вынесет, то подожду..
Алена, от страны ещё очень много осталось, тут не до смеха. Из глобальных РЖД, Совкомфлот, вся оборонка, большая часть энергетики и, наконец, земля. Задёшево нельзя, задорого не берут. Поэтому спешить не надо, если деньги не понадобятся. Или износ госКо будет больше 75%, тогда дешевле новую строить, чем ремонтировать. В общем, вопрос продаж очень тонкий и труднорешаемый.
Алексей Сухов, 23.08.2012 в 21:24.
а я всё ещё держу в расчёте на гэп вниз на завтра, 141805 выставил закрытие и где то с этой же цены пойду в лонг скорее всего)
vitsav,
Вообще то только одной черной свечки не хватает для вечерней звезды по ММВБ .А это разворотная модель.В Бренте похожая ситуация.Так,чисто предупредить.В SP500 не так явно.Испортили всю красоту протоколами.
Алена, 24.08.2012 в 08:52.
Первая зеленая свеча слабовата для вечерней звезды. По-мойму, выдаешь желаемое за действительное.
Rob,
Сейчас терминал грузанется разберём.По памяти слабость одна- нет прдыдущей восходящей тендении.Флет.Но если на падении вырастут объёмы,покупать опасно.
Пока объемы на покупках были больше, если по часам смотреть. И уже очень много дней так. Ну, конечно, вчерашний фиксинг в 12 часов тоже на приличных оборотах прошел.
Алена, 24.08.2012 в 08:52.
я не поклонник свечных фигур, ,тем не менее у меня по часовым сигналам на часовиках вниз действительно, что не подтверждается 2-х часовиками, в связи с этим в развороте я не уверен никак, поэтому вчерашний шорт закрыл буквально минуту назад) не стал ждать цели
если 1410-15 пробъём вниз по ммвб и закрепимся, то да тогда разворот, но есть у меня сомнения, что закрепимся ниже