Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Мировые рынки поддерживают растущую динамику в преддверии заседаний ФРС США и ЕЦБ.
• Биржевая сессия обещает стать довольно оживленной из-за обилия данных по экономике США, а также намеченного на сегодня старта двухдневного заседания ФРС США.

Америка:

• Биржевая сессия в США закончилась около нулевых отметок по основным индексам.
• В отличие от европейских трейдеров, американские проявили осторожность в преддверии двухдневного заседания ФРС, которое стартует сегодня во второй половине дня. Участников рынка может заинтересовать комментарий Бена Бернанке о будущем американской экономики.

DOW: -0,02%
S&P500: -0,05%
NASDAQ: -0,41%

Pre-Market: +0,22%

Европа:

• Индексы Старого Света поднялись в понедельник до своих апрельских максимумов. Рост составил более 1%.
• Европейские трейдеры продолжили покупать рисковые активы, ожидая, что на заседании ЕЦБ в четверг, будет объявлено о планах по выкупу суверенных облигаций проблемных стран. Такие меры были бы стать логичным решением после заявлений Марио Драге, Франсуа Олланда и Ангелы Меркель о готовности поддерживать евро любой ценой.

DAX: +1,27%
FTSE 100: +1,18%

Азия:

• Азиатские биржи с утра демонстрируют растущую динамику без оглядки на неуверенное закрытие площадок в США.
• Участники рынка покупают бумаги в преддверии заседаний ФРС США и ЕЦБ, ожидая от них если не решительных мер, то каких-либо словесных интервенций, которые могли бы поддержать рост на глобальном рынке.
• В лидерах роста сегодня акции Canon, руководство которого объявило о планах по выкупу акций с вторичного рынка. В следствие этого заявления, бумаги выросли на 4,5% а потянули за собой весь сектор потребительской электроники в Японии.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,71%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,83%
BSE SENSEX (India): +0,18%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок отказался поддерживать растущую динамику на развивающихся площадках и неожиданно проявил откровенную слабость по отношению к ним.

BRIC: +0,87%
MSCI EM: +0,77%
MSCI EM Eastern Europe: +0,87%
MSCI EM Latin America: +0,03%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,57%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,03%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,07%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на бумаги российский компаний снизились, несмотря на уверенное закрытие локального рынка.

MTL – Mechel ADR: +0,33%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,05%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,38%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,84%
NILSY – NORILSK ADR: -1,00%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки вчера корректировались после 5 растущих торговых сессий на фоне укрепления доллара. С утра на электронных торгах, желание покупать снова возобладало среди участников товарного рынка.

NYMEX Light Crude Oil: 88,78 (-0,39%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,23%

FOREX и валютный рынок:

• С утра доллар опять теряет свои позиции относительно евро, после некоторого укрепления накануне.

Ликвидность:

• Ставки на межбанковском рынке находятся на грани «комфортных» уровней.

MosPrime Rate (over night): 6,17% (+0,03 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 11:55 – Изменение числа безработных в Германии (German Unemployment Change)
• 13:00 – Индекс потребительских цен в Еврозоне (CPI Flash Estimate)
• 13:00 – Уровень безработицы в Еврозоне (Unemployment Rate)
• 16:30 – Личные расходы потребителей (Personal Spending)
• 16:30 – Личные доходы потребителей (Personal Income)
• 17:00 – Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США (S&P/CS Composite-20 HPI)
• 17:45 – Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго (Chicago PMI)
• 18:00 – Индекс потребительского доверия в США от Conference Board (Consumer Confidence)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• (ИТАР-ТАСС) – «Стоимость активов в управлении фондов прямых инвестиций достигла рекордных 3 трлн долларов». К такому выводу пришли аналитики исследовательской компании Preqin, в понедельник представившие соответствующий доклад в британской столице. Читать подробнее

• (Ведомости) – «Промышленности пообещали отменить двойную плату за передачу энергии». Чиновники придумали очередной способ, как ликвидировать перекрестное субсидирование в энергетике. В 18 регионах должны убрать «последнюю милю», вернуть адресные субсидии местных бюджетов, повысить тарифы для населения и снизить — для сетей. Читать подробнее

• (Коммерсант) – «Кредит обратной силы». Продажа кредитов граждан коллекторам может обернуться для банков неприятностями даже просто при наличии пункта о такой возможности в кредитном договоре. Если клиент сможет доказать в суде, что он дал такое согласие под нажимом банка или по незнанию, недействительным должен считаться весь кредитный договор. Читать подробнее

Новостной фон:

Позитивный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как позитивные

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно:
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.