Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Мировые рынки торгуются в узком диапазоне в преддверии оглашения итогов заседаний Банка Англии и ЕЦБ. Сегодня станет известно, насколько были оправданы ожидания предыдущих дней относительно снижения ставки рефинансирования до рекордно низкого уровня со стороны центробанка Европы.
• Основная активность торгов на российском рынке придется на вторую половину дня.

Америка:

• Американский рынок вчера был закрыт по случаю празднования Дня Независимости.

DOW: 0,00%
S&P500: 0,00%
NASDAQ: 0,00%

Pre-Market: -0,30%

Европа:

• Основные индексы Европы вчера немного скорретировались после 3 дней уверенного роста.
• Причиной снижения послужили слабые данные по индексу деловой активности в сфере услуг Markit PMI, который показал снижение до 49,4пп, на фоне ожиданий падения до 50,3пп. Напомню, что снижение индекса ниже отметки в 50пп свидетельствует о замедлении темпов роста деловой активности.
• Кроме того, некоторые участники рынка решили зафиксировать свои позиции в преддверии заседания ЕЦБ, на котором возможно будет принято решение о снижении ключевой ставки рефинансирования с 1% до рекордных за всю историю Еврозоны 0,75%.

DAX: -0,20%
FTSE 100: -0,06%

Азия:

• Азиатские индексы остаются неактивными в преддверии заседения ЕЦБ и Банка Англии.
• Исключением является материковый Китай, где индекс Shanghai Composite снизился более 1% после заявлений аналитиков UBS о том, что мер проведенных правительством КНР по стимулирования национальной экономики недостаточно и риски её замедления все ещё остаются.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,29%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,30%
BSE SENSEX (India): -0,07%

Развивающиеся рынки:

• На фоне выходного дня в США и отсутствия активных торгов в Европе, развивающиеся рынки не смогли продемонстрировать внятную динамику. Торги ETF на российский рынок вчера не проводились.

BRIC: -0,03%
MSCI EM: -0,05%
MSCI EM Eastern Europe: -0,49%
MSCI EM Latin America: -0,42%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): 0,00%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): 0,00%
Market Vectors Russia SBI (RSX): 0,00%

АДР (на торгах в США):

• Торги АДР на российские акции не проводились по причине празднования Дня Независимости в США.

MTL – Mechel ADR: 0,00%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: 0,00%
LUKOY – LUKOIL ADR: 0,00%
OGZPY – GAZPROM ADR: 0,00%
NILSY – NORILSK ADR: 0,00%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки немного снизились после уверенного роста предыдущих дней. Однако понижение носит скорее «технический характер» и является незначительным.

NYMEX Light Crude Oil: 87,66 (+0,00%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,81%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки пары евро-доллар также «ожидают» итогов заседания ЕЦБ и Банка Англии и не проявляют какой-либо значительной активности.

Ликвидность:

• Ставки на межбанковском рынке продолжили коррекцию. Ситуация с ликвидностью нормализуется.

MosPrime Rate (over night): 5,50% (-0,31 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 14:00 – Объём промышленных заказов в Германии (Factory Orders)
• 15:00 – Решение Банка Англии по процентной ставке (Official Bank Rate)
• 15:45 – Решение ЕЦБ по процентной ставке (Minimum Bid Rate)
• 16:15 – Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP (ADP Non-Farm Employment Change)
• 16:30 – Число первичных обращений за пособием по безработице в США (Unemployment Claims)
• 16:30 – Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги (ECB Press Conference)
• 18:00 – Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США (ISM Non-Manufacturing PMI)
• 19:00 – Запасы нефти и нефтепродуктов в США (Crude Oil Inventories)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• (Ведомости) – «Капитал вернулся в Россию — в июне приток составил $5 млрд». В июне капитал впервые почти за год вернулся в Россию — приток составил $5 млрд. Но отток скоро возобновится, считают эксперты. Не уверены в собственном оптимистичном прогнозе и в Минэкономразвития. Читать подробнее

• (Ведомости) – «Байкальскому ЦБК снова грозит остановка». Байкальскому ЦБК снова грозит остановка: комбинату могут не продлить разрешение на сброс отходов в Байкал, которое истекает 15 августа. С сегодняшнего дня работников предупредят о возможном увольнении. Читать подробнее

• (ИТАР-ТАСС) – «Peugeot – Citroеn и Mitsubishi начали автопроизводство полного цикла в Калужской области». По словам исполнительного директора “ПСА Пежо Ситроен” Тьерри Пежо, Калуга “становится самым привлекательным регионом с точки зрения вложения иностранных инвестиций”. “Калужский кластер предлагает автопроизводителям широкие возможности для развития”, – подчеркнул он. Читать подробнее

Новостной фон:

Умеренно позитивный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как позитивные

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно:
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.