RSS статьиДоброе утро!
Главные новостные тренды:
• Италия может стать следующей жертвой долгового кризиса в Европе.
• Динамика российского рынка во второй половине дня будет определяться выходящими данными о безработице в США.
• Ключевыми уровнями по индексам ММВБ и РТС остаются 1330п и 1310п.
Америка:
• Американский фондовый рынок закрыл биржевую сессию снижением порядка 1%, большая часть которого пришлась на последний час торгов.
• Помимо Европейского долгового кризиса инвесторов огорчила статистика, которая вышла вчера перед началом основной торговой сессии в США. Индекс цен производителей снизился на 1,0% при прогнозе снижения на 0,6%, а розничные продажи, хотя и совпали с прогнозом (-0,2%), но продемонстрировали снижение второй месяц подряд.
• Кроме того, вчера глава JP Morgan Джейми Даймон отчитывался перед банковским комитетом Сената США об убытках, по крайней мере в 2 млрд долларов. На этой встрече Даймон заявил, что потери могут быть компенсированы за счет возврата денежных премий топ-менеджеров и неинвестированного капитала. Уточню, что подобные потери всерьез обеспокоили чиновников США, поскольку JP Morgan имеет в управлении активов на сумму в 2,3 триллиона долларов. Это больше ВВП Бразилии или Великобритании. Однако, судя по всему, Джейми Даймону удалось успокоить сенаторов, акции JP Morgan вчера закрылись повышением 1,57%, что является лучшим результатом по банковскому сектору.
• Лидерами же снижения вчера стали акции нефтегазовых газовых компаний, которые потеряли порядка 1% и утянули за собой весь американский рынок.
DOW: -0,62%
S&P500: -0,70%
NASDAQ: -0,86%
Pre-Market: +0,45%
Европа:
• Биржевые торги Старого света практически с самого начала сессии проходили преимущественно в красной зоне и закрылись небольшим снижением по основным индексам.
• Негативная динамика торгов была спровоцирована состоявшимся вчера размещением долговых бумаг Италии, по итогам которого доходность 12- месячных бондов повысилась на полтора процента до уровня 3,97%.
• Кроме того, рост сдерживается нарастающей неопределенностью накануне предстоящих выборов в Греческий парламент.
• И все же негативный фон немного «скрасила» вышедшая статистика по промышленному производству в ЕС, которое сократилось на 0,8%, что меньше консенсус-прогноза в -1%.
DAX: -0,14%
FTSE 100: +0,18%
Азия:
• Торги в Азии сегодня проходят с небольшим снижением по основным индексам.
• Причиной снижения стали данные о падении розничных продаж в США, а также опасения того, что Италия может стать следующей жертвой долгового кризиса в Европе.
• Одним из лидеров снижения являются акции компании Honda, руководство которой сообщило об отзыве 50,000 автомобилей модели Civic с американского рынка по причине возможной некачественной сборки карданного вала. Акции компании теряют более 1,5%.
•
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,25%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,54%
BSE SENSEX (India): +0,14%
Развивающиеся рынки:
• Российский рынок выглядит сильно отстающим, в сравнении с другими развивающимися площадками.
BRIC: +0,86%
MSCI EM: +0,71%
MSCI EM Eastern Europe: +1,80%
MSCI EM Latin America: +0,34%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,37%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,20%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,17%
АДР (на торгах в США):
• Вчерашние торги АДР на акции российских компаний закончились ощутимым снижением.
MTL – Mechel ADR: +1,96%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -2,18%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,43%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,60%
NILSY – NORILSK ADR: -0,96%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Давление на нефтяные котировки оказывают опасения усугубления долгового кризиса в Европе, смягчение санкций против Ирана, а также заявления руководства ОПЕК о возможном повышении квот на добычу нефти.
NYMEX Light Crude Oil: 82,62 (-0,84%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,37%
FOREX и валютный рынок:
• Евровалюта растет на спекуляциях о том, что Греция все-таки сможет остаться в зоне Евро. Очевидно, что ситуация разрешиться только после выборов в Греческий парламент, которые пройдут в эти выходные.
Ликвидность:
• Ставки на межбанковском рынке опять растут.
MosPrime Rate (over night): 5.95% (+0,60 пп)
Экономический календарь (время мск.):
• 13:00 – Индекс потребительских цен Еврозоны (CPI)
• 16:30 – Число первичных обращений за пособием по безработице в США (Unemployment Claims)
• 16:30 – Индекс потребительских цен США (CPI)
Макроэкономика, инфраструктура, компаний:
• (ИТАР-ТАСС) – «Агентство Moody’s понизило суверенный рейтинг Испании на три ступени с А3 до Bаа3» Данное решение связано с выделением банкам Испании кредита в размере 100 млрд евро и продолжающимся ослаблением экономики страны, отмечается в документе. Читать подробнее
• (Коммерсант) – «МВФ советует России не расти так быстро, как кажется». Эксперты фонда видят в текущей экономической динамике некоторые черты перегрева — несмотря на тот факт, что перегрев наблюдается при снижении инвестактивности и на довольно длительном оттоке капитала. Читать подробнее
• (Коммерсант) – «Импорт подрос в кредит». В мае 2012 года импорт из стран дальнего зарубежья (порядка 86% всего объема импорта РФ) после двухмесячного падения возобновил рост на уровне 0,5%. Согласно данным ФТС, на фоне снижения потребительского импорта ввоз инвестиционных товаров продолжает расти, благодаря в том числе увеличению кредитования экономики. Читать подробнее
• (Ведомости) – «В портфеле ценных бумаг произошли странные изменения». Банки в мае возобновили приобретение акций, хотя четыре месяца до этого снижали вложения, свидетельствует статистика ЦБ. Впрочем, на фондовом рынке такая активность не была замечена. Читать подробнее
Новостной фон:
Смешанный
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:
Настроения на рынке:
• Настроения инвесторов оцениваются как умеренно позитивные.
Технический анализ (тренды):
• Краткосрочно: индексы РТС и ММВБ торгуются в зоне поддержки. По осцилляторам сформировалась бычья дивергенция.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.
Комментариев: 22
на “Финансовые рынки: утренний обзор.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
“Италия может стать следующей жертвой долгового кризиса в Европе.”
Италия – 130% ВВП
РФ – 129% ВВП
“К тому же ЦБ в мае объявил о готовности выдавать кредиты под залог акций.” Вот, кто не дает падать рынку и альтернатива выкупа акций ВТБ.
Читайте далее: http://www.vedomosti.ru/finance/news/1847904/banki_vzyali_akcii#ixzz1xkK14Nx4
Вяч, 14.06.2012 в 10:25.
“альтернатива выкупа акций ВТБ.” – что за зверь? Выкуп вроде уже был.
О,как все знакомо – лучше рынка сбер.преф,лук,гамак и трансуха.Нет,я никого не пугаю.Падаем тихо, и без испуга.
Гуслим, ЦБ разрешил кредитование в залог акций и в статье это подтверждено, не ясно только, кто скупал на млрд.руб и остановил рынок (ведь не только курс рубля).
Как понял, п-ц будет феерический.
Алена, 14.06.2012 в 15:52.
О,как все знакомо – лучше рынка сбер.преф,лук,гамак и трансуха.Нет,я никого не пугаю.Падаем тихо, и без испуга.
—–
Транснефть хуже рынка. Рост сегодня сделали Сбер-пр. и ГМК. Ну и что? Не стал бы делать из этого никаких далекоидущих выводов. Оборотов на рынке нет в любом случае.
Rob,
А выводов не было.Ждали 1250?Получили.Ждали 1350? Возьмите.И выше может быть.Но там такая тина ,что легче упасть ,чем пройти.Кто эти навесы разбирать будет на пустом рынке?Так и будут выхватывать по пару бумаг.Я пас.Приеду,продам то,что недоросло.
1350 было совершенно очевидно, а я, как уже говорил с неделю назад, считаю, что вполне можно замахнуться на 1420. Ничто не мешает.
Алена, 14.06.2012 в 19:42.
Самое замечательно, что выборы в греческом зале 17-го, сегодня 14-е всё растёт. Идёт раздача перед гипер проливом?
В Греции давно по всем рейтингам лидируют вполне благоразумные парни, нацеленные на решение кризиса цивилизованно, а не через коммунистический “кидок”.
Rob, 14.06.2012 в 21:07.
Из Греции вывозят всё, включая продукты питания. Шансов почти нет, даже у экономических богов.
Credit Suisse: Цена нефти Brent может упасть до $50 за баррель
МОСКВА, 14 июня. Цена нефти сорта Brent может упасть в этом году почти в 2 раза – до $50, если кризис в еврозоне обострится. Такой прогноз дают в одном из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse, сообщает Газета.Ru. “Цены на нефть Brent вновь упадут до $50 за баррель, – отмечают аналитики банка Ян Стюарт и Стефан Ревиль, говоря о возможном худшем сценарии. — Спрос на нефть будет резко падать после острого кризиса доверия”. По мнению экспертов, все возможные негативные сценарии с участием Европы “в некоторой степени” имеют отправную точку в возможном крахе еврозоны этим летом. Тем не менее, фьючерсы на Brent поднялись на $1,06 до $98,20 после того, как Министерство энергетики США сообщило о неожиданном снижении запасов нефти на 191 тыс. баррелей. На прошлой неделе аналитики CIBC World Markets прогнозировали, что нефть марки WTI в краткосрочной перспективе может подешеветь до $70 за баррель, особенно если сохранятся нынешние темпы ухудшения макроэкономической конъюнктуры. В 2008 году WTI подешевела со $147,27 за баррель в июле до $32,4 за баррель в декабре. Напомним также, что сегодня Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) соберется на очередную сессию в Вене, чтобы рассмотреть вопрос о снижении квот для баланса на рынке. Цена нефти Brent является основой для ценообразования многих мировых сортов нефти и, в частности, смеси Urals — основного товара российского экспорта. 6 июня ботекс РФ подписал федеральный закон, вносящий изменения в бюджет РФ на 2012 год и снижающий его дефицит с 1,5% до 0,1% ВВП. В частности, в соответствии с поправками, “бюджетный” прогноз по среднегодовой цене на нефть марки Urals повышен со $100 до $115 за баррель.
Rob,
Если без новостей,просто цифры.Пройдут в ГП-154-155,ВТБ -0.056,лук-1750,Сбер-84-85,(префы 58),рося удержится выше 200,НЛМК-55….Вот тогда и подумаю о росте.Пока отскок.Под словом пройдут подразумевается три сессии не ниже.
Моё мнение по Греции кардинально поменялось. Похоже, мы почти и не заметим 17-е число, настолько все на него настроены, что оно уже в ценах.
Гуслим Гуслия инвестор из Багдада, 14.06.2012 в 21:25.
Rob, 14.06.2012 в 21:07.
Из Греции вывозят всё, включая продукты питания. Шансов почти нет, даже у экономических богов.
—–
Это называется “экспорт”, расслабься :))))
Алена, 14.06.2012 в 21:50.
Ну когда-нибудь пройдут, не сомневайся! :)
Ребяты, поменьше слушайте всяких шарлатанов из Креди Свисс и иже с ними. Предельная себестоимость добычи сейчас (неоднократно уже говорено) составляет порядка 70-75 долларов за бочку. Это без учета разведки, инвестиций в новые месторождения и всех остальных расходов будущих периодов. Поэтому успокойтесь.
Rob,
И о чем это?Ты не видел цены ниже себестоимости?Напомнить?
Rob, 14.06.2012 в 22:09.
Это называется “экспорт”, расслабься :))))
–
Это к Бастрыкину, он экспортёр
Алена, 14.06.2012 в 22:20.
И о чем это?Ты не видел цены ниже себестоимости?Напомнить?
—–
Ну и сколько она там была? 2 недели? А потом обратно, к восьмидесяти. Чудес не бывает.
Разъясню по нефти, поскольку не все обратили внимание на слово ПРЕДЕЛЬНАЯ себестоимость.
Понятно, что в мире существует множество скважин с себестоимостью добычи по 50 долларов, и даже наверно есть по 30 или по 25. Но только нефти с них на всех желающих не хватает. Допустим, добывается и продается 100 баррелей себестоимостью 30 долларов. Но вот на рынок пришел новый клиент, и ему надо 10 баррелей. Только нефти по 30 уже нет. Дополнительные 10 баррелей можно добыть только по 35 долларов. Если мы посчитаем новую себестоимость (100х30+10х35), она будет 30,5 долларов. Но это обманчивая математика! В реальности предельная себестоимость (последних добытых 10 баррелей) составила 35. И при дальнейшем росте спроса она будет как минимум 35, а далее будет возрастать. Поэтому нефть объективно не может стоить 40 долларов в нынешних условиях сколь-нибудь продолжительное время.