RSS статьиДоброе утро!
Ожидания:
• Резконегативная конъюнктура на внешних рынках после вчерашнего заявления JPMorgan не дает нам никаких вариантов кроме как на падение на открытии торгов.
• Учитывая, что сегодня пятница, шансов на то, что сегодня появятся покупатели практически нет.
• Нет сегодня в расписании и статистики, которая могла бы изменить настроения спекулянтов к лучшему.
Америка:
• В течение основной торговой сессии была боковая динамика обусловленная противоречивыми новостным фоном. Основные индексы закрылись с разбросом, но на позитивной территории.
• Торговый дефицит США увеличился до $51.8 млрд в марте, с $45.5 в феврале, при ожиданиях $53 млрд. Порадовал ПРОФИЦИТ федерального бюджета в размере $59 млрд, что случилось впервые за три года.
• В центре внимания были акции Cisco обвалившиеся на 10,5% после неутешительного прогноза по продажам на 2-й кв, опубликованные накануне вечером. Эта новость оказывала давление на высокотехнологический сектор.
• Уже после закрытия торгов, во время телефонной конференции, ошеломил инвесторов гендиректор JPMorgan Chase & Co, который сообщил аналитикам о грандиозном торговом убытке в размере 2 млрд долларов, причиной которого стали неудачные комплексные инвестиции трейдеров банка. После объявления об этом акции JPMorgan подешевели на постмаркете на 7%, утянув за собой вниз и акции других банков, и весь фьючерс на индекс S&P500.
• Примечательно, что заявление JPMorgan последовало вскоре после речи Председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Бена Бернанке, который на конференции в Чикаго заявил, что «Ситуация в банковской системе, и в финансовом секторе в целом, значительно улучшились за последние несколько лет».
DOW: +0,46%
S&P500: +0,60%
NASDAQ: +0,20%
Pre-Market: -0,80%
Европа:
• Уже второй день в центре внимания национализация правительством Испании 45% акций розничного банка Bankia, испытывающего проблемы с невозвратом потребительских кредитов, из которых практически 80% всех выданных – проблемные.
DAX: +0,66%
FTSE 100: +0,25%
Азия:
• По Китаю сегодня вышла серия макростатистики: Объем промышленного производства в апреле составил +9.3% г/г, при прогнозе +12.1%, против +11.9% месяцем ранее.
• В Индии промышленное производство в марте неожиданно упало на 3,5% г/г, при ожиданиях роста на уровне 1,7%.
• Отыгрываются негативные новости по JPMorgan.
• Акции SONY упали сегодня еще на 6%, обновив 31-летний минимум, на фоне падения продаж в розничном секторе.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,45%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,29%
BSE SENSEX (India): -1,06%
Развивающиеся рынки:
• Вчера мы наблюдали восстановление на развивающихся рынках.
• Российский рынок был неадекватен, со своим ростом +2% против среднерыночных показателей по ЕМ на уровне +0,3%.
• Сегодня нам нужно добавить два процента вниз дополнительно к среднерыночному тренду, для устранения дисбаланса.
BRIC: +0,28%
MSCI EM: +0,28%
MSCI EM Eastern Europe: +2,07%
MSCI EM Latin America: +0,33%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,42%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,02%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,68%
АДР (на торгах в США):
• Российские АДР показали в большинстве своем достаточно сильный прирост на торгах в США.
MTL – Mechel ADR: +1,68%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,03%
LUKOY – LUKOIL ADR: +2,15%
OGZPY – GAZPROM ADR: +2,17%
NILSY – NORILSK ADR: +3,18%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• (Рейтер) – Нефть Brent упала ниже $112 за баррель в пятницу на фоне политической ситуации в Греции, которая обострила страхи о судьбе еврозоны и омрачила прогноз мирового спроса на нефть.
NYMEX Light Crude Oil: 97,08 (+0,28%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,0%
FOREX и валютный рынок:
• Рубль продолжает падение, на фоне падения цен на нефть.
• А политическая и экономическая неопределенность в Европе давит на евровалюту.
Ликвидность:
• Очень нестабильная ситуация. Савки на МБК пляшут -/+ 0,5% в день. Так же пляшет и показатель рублевых остатков на корсчетах.
MosPrime Rate (over night): 5,87% (+0,30 пп)
Экономический календарь (время мск.):
• 10:00 Германия – Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен. апрель
• 12:30 Великобритания – Producer prices (PPI) – Цены производителей апрель
• 15:00 Канада – Unemployment rate – Уровень безработицы. апрель
• 16:30 США – Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей апрель
• 17:55 США – University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана май
Макроэкономика, инфраструктура, компаний:
|
• ОЭСР отчиталась об экономической ситуации в развитых странах. По мнению экспертов организации, в США и Японии наблюдается восстановление экономического роста в годовом выражении, в Великобритании и Германии также отмечены положительные тенденции и улучшение делового климата. На фоне положительной статистики из США ОПЕК повысила прогноз потребления нефти в этом году на 0,9 млн баррелей в день, до 88,67 млн, тем не менее проблемы во Франции и Италии, где по-прежнему падает деловая активность, негативно отражаются на стабильности зоны евро в целом. Подробнее: http://kommersant.ru/doc/1931207
• Чистая прибыль «Мечела» по US GAAP в 2011 г. выросла на 10,8% и составила $727,885 млн.
Смешанный..
Сильные и слабые бумаги:
Сильные: ИнтерРАО
Слабые:
Настроения на рынке:
• Настроения оцениваются как умеренно негативные.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Рынок проторговывает уровень поддержки по закрытию (декабрю) 2011 года.
• Среднесрочно: Вероятно мы увидим традиционную вторую волну коррекции в мае – июне.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Удерживать позиции по голубым фишкам.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать долгосрочные позиции.
Комментариев: 40
на “Финансовые рынки: утренний обзор.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
За Экономический календарь (время мск.):-респект ,но давать такие рекомендации_”• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Удерживать позиции по голубым фишкам.”мягко говоря странно,кэш надо удерживать и играть от шорта ,так что многоуваж.админ ваше “кунг-фу”устарело )))
нда, какая то “обреченность” в обзоре ))))
Опять как и в 2008 году не успел продаться (((
А догонять не хочется – буду ждать отскок )))
Сдаётся мне, что рынок будут держать приблизительно на этом уровне до 15.05 к экспирации опционов на 145К РТС-ФОРТС
неделю-две и амеров можно ловить в районе 1270.
имхо до июня им не донести текущие уровни.
доллар в покупке, хотя там нужно проходить 30500 по ближнему фучу и закрепляться выше.
золото в заднице. серебро в заднице.
падение мамбы пока ограничено зоной 1350-1370 по ТА.
у римы есть еще разбег вниз, что наталкивает на мысль о долларовом фуче в районе 31900, если там таки случится дальнейший рост – пока все к тому идет
Нефтю бы в низ, хотя б на 100
to Strelez
так продай половинку, купишь еще дешевле… и не жалей…
to Новенький
всякое бывало. к примеру в дни эксприации люди теряли недельный заработок и отдавали часть своего депозита. робкие трейдеры в эти дни не торгуют, занимаются другими делами. а те, у кого железные “нервы” торгуют ))))
а какое медвежье единодушие- покупанты – где вы… ау….
Президент США Барак Обама не приедет на сентябрьский саммит АТЭС во Владивостоке, ясен пень 1000 рупипий на штраф нет. Тьфу инвестор.
Что за бодяга с объединением ФСК и ХолдМРСК? Кто знает?
Админ, очень прошу заменить аватар. “Это я раньше был вредным, когда у меня велосипеда не было…” (С)-почтальон Печкин
вх, 11.05.2012 в 14:40.
А чего непонятного? МРСК не оправдывают. Создают очередное недоРАО ЕЭС, посадят туда надежного человека, заменят пилы в пилораме…иииии…. ПАААААГНАЛИ!!!!!
Galimov13
а какое медвежье единодушие- покупанты – где вы… ау….
я покупаю..
покупал, покупаю и буду покупать..
в долгосрок
у меня лучший аватар
Админ, спасибо )))
evg, 11.05.2012 в 15:58.
Хватит кормить, чистый отток с российского рынка за прошлую неделю составил 251 млн. долл.
мне Мечел по 280 было вкусно,
а по 220 – это же подарок судьбы
Мечел по 20, ни как тока по 220?
За Сбер сегодня прикольный миниСталинград получился.Не дали дёшево купить.
Накажем шортистов сурово – рублем!!!
Они покупают, а мы – продаем =)))))
Тело что в прыжок собралось?..напрягают недельные..а месячные-да вообше как будто.. начнутся:) похоже я залазию,похоже против тренда попрет,ох..держите меня семеро..
2 evg улыбнуло – текст прям под аватарку =)
лишбы на раздачу слонов не напороться, хотя сам в нем по уши.
Гуслим, спорить 20 или 220 не буду…
книжку сейчас читаю хорошую, процитирую:
Существует два типа инвесторов: те, кто не знает, куда движется рынок, и те, кто не знает, что они этого не знают. Кроме того, в реальности существует третий тип инвестора — инвестиционный профессионал, который в действительности знает, чего он не знает, но получает средства к существованию в зависимости от того, насколько знающим он выглядит.
evg, 11.05.2012 в 21:04.
Лучшая книга для торгующих на бирже это “Покер лжецов”, там очень хорошо описан ТА и движения на рынке.
Все купили мечел.Не отказывайтесь,по графикам видно.До этого все купили НЛМК(привет тройке и клиентам,с которыми там ищут очередное дно),до этого покупали аэрофлот.И вот в результате он на 45,а желание покупать пропало.Да,МТС забыла.Допокупались,что отсекли на полтора года вперед.Сегодня в моде рося.Понятно,195 уровень.Но,я на всякий расчертила ниже.Отсекут и ее.Жизнь только,где остались дивиденты.Сбер зря выделывается,потусит здесь недолго,и пойдет на свои реальные.Многие выделывались,и где они?
Гуслим, спасиб, почитаю
Суверенный инвестиционный фонд Катара приобрел долю в британо-голландском нефтегазовом гиганте Royal Dutch Shell и присматривается к покупке доли в итальянской ENI. В апреле 2012г. суверенный инвестиционный фонд Катара увеличил долю во французском нефтегазовом гиганте Total до 3%. РН светит ж-а.
to evg, 11.05.2012 в 21:04.
Админ недавно эту книжку рекламировал. :-)
Уралкалий.Давно не смотрела.Кто покупает выше 200,сообщите,плиз о целях.А то на загранотряд похоже.
Алёна,завтра совещание по приватизации и возможно Сберпо 80 будет не так скоро как тебе хочется.
Данный уровень для шорта не очень конфортен. Надо подождать тех.отскока. Я в целом по рынку. Алена, как думаете?
Mcfer,
Шорт среднесрочный.И на 80 я его не закрою.
Алена, 11.05.2012 в 21:54.посмотрел график мечел в метастоке
1 июля 2011 был по мечелу сигнал тс на дневках на продажу- на покупку еще не было… О каких покупках речь?
Новенький,
Рынок в шорте.Значит,все отскоки(1423 ММВБ,выше надо думать) продавать.
Алена, А РТС-1590 там у Вас не проглядывается?
Новенький,
Не смотрю я РТС.Сожалею,но мне не нужен.
Это всего лищь арбитраж, как сказал Дмитрий)
месяца полтора назад я говорил о пессимезме участников рынка и бэквордации между индексами, видимо я был не прав, дмитрий удивительное объяснение дал, тому что я не ошибаюсь, хотелось бы услышать поправки.
Уваж. Doy Jones! Под таким именем надо соблюдать логику в мышлении, такт в изложении мыслей (если они есть), а пиар с понтами на форуме позволителен только людям заслуженным. Это моё мнение. Наш рынок после вывода шальных денег ( новые правила и ограничения в торговле ), смена ориентировки экономики (надеюсь с непроста первый визит в Китай). Должны зайти другие деньги и будет другой рынок.
Админ, не пора ли поменять суммы по портфелю? 14 апреля, конечно, интересная дата. Но актуальность важна не меньше.