Доброе утро!

Ожидания:

• Позитив по Австралии, который поддержал рынки сегодня утром, выглядит сомнительным.
• Негативные новости и масса новых рисков по ЕС, думается перевесят.
• Вероятно, мы получим развитие нисходящей тенденции до конца недели.
• Уровнями поддержки российского рынка видятся 1400 по ММВБ и 1500 по РТС.

Америка:

• Китай, Нидерланды и Франция были главным источником негативных настроений на американском рынке.
• Из локальных новостей хочется отметить крупнейшего мирового ритейлера Wal-Mart (-4,66%) против которого началось расследование по поводу практике взяток и подкупа компанией чиновников в Мексике.
• Американский Pfizer согласился продать за $11,85 млрд наличными бизнес по производств детского питания швейцарской Nestlé.
• Шведская AstraZeneca анонсировала покупку базирующейся в калифорнии биотехнологической компании компании Ardea Biosciences за $1.3 млрд, что на 54% выше рынка.
• Facebook сообщила о покупке за $550 млн у Microsoft части портфеля лицензий который Microsoft выкупил месяцем раньше у AOL за $1 млрд.

DOW: +0,78%
S&P500: +0,84%
NASDAQ: +1,00%

Pre-Market: +0,25%

Европа:

• В Нидерландах Премьер-министр Марк Рютте подал в отставку вместе со своим кабинетом министров из-за того, что не смог найти консенсус с оппозицией по поводу сокращения бюджета.
• На 3,1% рухнул французский фондовый индекс САС-40 после того как в выходные прошли выборы президента Франции. В первом туре Саркози отстал от своего конкурента. Смена президента может повлиять на внешнюю и внутреннюю экономическую политику Франции, что становится поводом для опасений.
• Центробанк Испании заявил, что в первом квартале этого года ВВП страны сократился на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Можно говорить о рецессии в четвертой экономике зоны евро. Долги Испании и дефицит бюджета на уровне 8,5% ВВП делают финансовое положение и ее самой, и всей еврозоны, очень шатким. В МВФ опасаются, что после Греции, Ирландии и Португалии, настала очередь Испании обращаться за международной помощью.

DAX: -3,36%
FTSE 100: -1,85%

Азия:

• Азиатские рынки не поддержали тренд на снижение.
• Опубликованный в Австралии индекс цен, показал неожиданное снижение инфляции до 1,6% в годовом исчислении с 3,1 в предыдущем квартале. Эта новость и стала основным драйвером рынка, так как это вселило надежду в сохранение низких учетных ставок, а может быть даже и их снижение.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,78%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,28%
BSE SENSEX (India): +0,61%

Развивающиеся рынки:

• По развивающимся рынкам прокатилась волна коррекции, однако снижение вчера было вполне умеренным, по сравнению с тем, которое можно было бы ожидать на фоне падения Германии больше чем на 3%.

BRIC: -2,00%
MSCI EM: -1,33%
MSCI EM Eastern Europe: -2,94%
MSCI EM Latin America: -1,48%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,90%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,09%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,31%

АДР (на торгах в США):

• В АДР произошла достаточно умеренная коррекция, по сравнению в 3-хпроцентным падением в России.

MTL – Mechel ADR: -2,31%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,22%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,61%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,43%
NILSY – NORILSK ADR: -3,77%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• На сырьевом рынке консолидация.

NYMEX Light Crude Oil: 103,11 (-0,74%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

FOREX и валютный рынок:

• Рубль, Фунт, Евро укрепляются против доллара, что говорит о смещении инвестиционных интересов из США в другие экономики.
• Так же есть приток валютной выручки для целей погашения налогов (НДПИ).

Ликвидность:

• Ликвидность ограничивают налоговые выплаты: до среды сырьевые российские компании должны выплатить НДПИ.

MosPrime Rate (over night): 5,76% (+0,0 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 10:45 Франция – Consumer confidence – Индекс потребительского доверия апрель
• 12:30 Великобритания – Public sector net borrowing – Чистые заимствования гос. сектора, март
• 13:00 Еврозона – Industrial orders – Промышленные заказы февраль
• 15:45 США – ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:55 США – Redbook Store Sales – Индекс розничных продаж Johnson Redbook неделя
• 18:00 США – Consumer Confidence (Conference Board) – Индекс потребительского доверия апрель
• 18:00 США – New home sales – Продажи на первичном рынке жилья, март
• 18:00 США – Richmond Fed Survey – Индикатор деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Ричмонда апрель
• 21:30 Канада – BOC Gov Carney Speaks – Выступление главы Банка Канады М.Карни

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

Чрезвычайная торговая сессия // Торги на ММВБ-РТС не восстановились за два часаНа фондовой бирже ММВБ-РТС из-за технического сбоя вчера были приостановлены торги в секторе основного рынка. Биржа признала ситуацию чрезвычайной, поскольку неполадки не удалось устранить за два часа. Сбой произошел как раз в то время, когда аудит технических средств биржи, проводимый PWC, вошел в заключительную стадию. открыть материал…

ММВБ-РТС снова прервала торги по техническим причинам Впервые за всю историю ММВБ из-за сбоя торгов ситуация на бирже была признана чрезвычайной: на перезапуск системы ушло более четырех часов, а причина пока так и не известна Читать целиком

Снижение доли ЦБ в Сбербанке откладывается Медлительность российской команды, долго выбиравшей момент для «образцовой сделки», позволила бразильскому BTG Pactual собрать заявок втрое больше размещаемых $2,2 млрд Читать целиком

Facebook рассказал о себе накануне IPO В понедельник компания Facebook подала регуляторам исправленный вариант регистрационной формы S-1, в которой подробно рассказывается о схеме финансирования грандиозной сделки по покупке сервиса Instagram и о финансовых результатах компании в первом квартале этого года. открыть материал…

“Ростелеком” выплатит объединенные дивиденды // Оператор направит акционерам 14,9 млрд рублей“Ъ” стал известен размер дивидендных выплат “Ростелекома”, которые станут первыми в истории объединенной компании. Оператор не поскупился на выплаты акционерам. По итогам 2011 года им причитается 14,961 млрд руб., то есть 45,95% чистой прибыли “Ростелекома” за 2011 год по РСБУ, или 32,48% по МСФО. открыть материал…

Пенсионные фонды делятся на два // ФСФР готова уполовинить число НПФДеятельность почти половины негосударственных пенсионных фондов (НПФ), работающих на российском рынке, уже летом окажется под угрозой. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) подготовила информационное письмо для НПФ, в котором говорится, что оценка имущества для обеспечения уставной деятельности (ИОУД) фондов, привлекающих пенсионные накопления, с 1 июля должна составлять не менее 100 млн руб. Этим требованиям не удовлетворяют более 60 фондов почти с 2 млн клиентов. открыть материал…

“Роснефть” выбрала ENI // Итальянская компания получила предложение о работе на шельфеКак стало известно “Ъ”, вопреки анонсам вице-премьера Игоря Сечина, из иностранных нефтекомпаний предложение о совместной работе на шельфе от “Роснефти” получила только итальянская ENI. С ней уже идут переговоры об участии в разработке вала Шатского на Черном море. Впрочем, получившие те же предложения частные российские нефтекомпании пока не торопятся соглашаться на условия “Роснефти”. открыть материал…

Внутренний новостной фон нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые: ГМК, Башнефть

Настроения на рынке:

• Настроения негативные.
• На горизонте появилось много новых рисков, которые заставляют инвесторов проявлять осторожность.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Вероятно, пробит уровень поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Удерживать позиции по голубым фишкам.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать долгосрочные позиции.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.