Доброе утро!
Ожидания:
• Явные проблемы с ликвидностью на внутреннем рынке, вызванные мартовским пиком налоговых выплат и платежей по внешнему долгу, стали причиной негативной динамики на локальном рынке акций.
• Ситуация с ликвидностью разрядиться уже в апреле.
• В краткосрочном плане с горизонтом в неделю динамика рынка не очевидна. А с апреля ожидается возобновление роста котировок.
• Технической поддержкой будет МА200 по индексам РТС и ММВБ.
Америка:
• Вчера были опубликованы слабые (-0,9%) продажи домов на вторичном рынке. Этот отчет вышел вслед за разочаровывающей статистикой по первичному рынку жилья. На таких новостях энтузиазм инвесторов по поводу восстановления экономики угас.
• Акции фармгиганта Watson Pharmaceuticals подскочили на 8% после сообщении о завершении сделки по покупке швейцарской Actavis за $7 млрд.
• Акции нефтесервисной компании Baker Hughes (-5,8%) находятся под давлением после того, как она понизила финансовый прогноз на квартал, ссылаясь на «быстро меняющиеся рыночные условия».
DOW: -0,35%
S&P500: -0,19%
NASDAQ: +0,04%
Pre-Market: нейтрально
Европа:
• По Европе вчера не выходило ни важной статистики ни значимых экономических новостей.
• Зато статистики по ЕС будет немало в течение всего сегодняшнего дня.
DAX: +0,23%
FTSE 100: +0,01%
Азия:
• В Азии сегодня слабо выраженные разнонаправленные движения по основным индексам.
• Судя по сообщениям правительства Японии, экономика страны медленно но последовательно восстанавливается после прошлогоднего землетрясения. Сегодня вышли данные о неожиданном торговом профиците.
• В Китае, наоборот, экономический тренд негативный. Сегодня был опубликован индекс примышленного производства на уровне 48,1, что является признаком спада.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,40%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,27%
BSE SENSEX (India): -0,40%
Развивающиеся рынки:
• Индикаторы замерли около и чуть ниже нуля.
• Баланс настроений.
BRIC: -0,22%
MSCI EM: -0,21%
MSCI EM Eastern Europe: -0,63%
MSCI EM Latin America: -0,12%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,08%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,07%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,05%
АДР (на торгах в США):
• Достаточно редкая картина, где основные АДР показали нулевой результат.
• В целом без движений: консолидация.
MTL – Mechel ADR: 0,00%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,16%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,06%
OGZPY – GAZPROM ADR: 0,00%
NILSY – NORILSK ADR: -1,61%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• (Рейтер) – Нефть дешевеет в четверг утром, а сорт Brent торгуется по $123,5 за баррель, так как слабые данные о промышленном выпуске Китая породили опасения о более низком спросе на сырье со стороны второго по величине потребителя нефти в мире.
NYMEX Light Crude Oil: 107,27 (+1,13%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,77%
FOREX и валютный рынок:
• С начала недели консолидация.
Ликвидность:
• На март приходится пик налоговых платежей, а так же пик погашений по внешнему долгу. Это накладывает негативный отпечаток на ликвидность.
MosPrime Rate (over night): 5,51% (+0,01 пп)
Макроэкономика и новости рынка:
|
Новости компаний:
Внутренний новостной фон нейтральный.
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:
Экономический календарь (время мск.):
12:00-13:00 Франция/Германия/Еврозона Purchasing managers index (manufacturing/service) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере / сфере услуг
13:30 Великобритания Retail Sales – Розничные продажи.
14:00 Еврозона Industrial orders – Промышленные заказы
16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
16:30 Канада Retail sales – Розничные продажи
18:00 США Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов
19:00 Еврозона Consumer confidence indicator – Индикатор доверия потребителей
20:00 Еврозона ECB President Draghi Speaks – Выступление главы ЕЦБ М. Драги
20:45 США Fed Chairman Bernanke Speaks – Выступление главы ФРС Б.Бернанке
Настроения на рынке:
• После нескольких дней пессимизма, сложился баланс настроений: нейтрально.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Поддержка. .
• Среднесрочно: Боковик, с поддержками на уровне 1530 по индексу ММВБ и 1610 по РТС.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): вне рынка
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Удерживать позиции по голубым фишкам.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать долгосрочные позиции.
Комментариев: 60
на “Финансовые рынки: утренний обзор.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Гуслим Гуслия инвестор из Багдада, 22.03.2012 в 12:13.
Падаем, а я уж испугался))))))))))))
Максим, 22.03.2012 в 12:15.
Кроме проблем с ликвидностью, еще две новости подействовали на нервы. Австралийский доллар и ура-оптимисты, похоже, настроились на сползание в норку. Заплечных дел мастера из Газпрома заявили о необходимости произвести обрезание бюджетов российских потребителей голубого яда. В свою (Газпромовскую), естественно , пользу. Ну , то есть хотят цены повысить. А повышать-то их уже и некуда.
Rob, 22.03.2012 в 12:18.
Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Удерживать позиции по голубым фишкам.
—–
По-хорошему, среднесрок надо было крыть в марте после того, как стало очевидно, что пост-выборного раллея не будет. И внимательно сидеть на кэше с целью принятия решения: откупать на 6-7% ниже в рост или на повторном задрыге вставать уже в шорт. Или и то, и другое. Смысла высиживать среднесрок вот сейчас, при такой мартовской динамике рынков, немного совсем.
Гуслим Гуслия инвестор из Багдада, 22.03.2012 в 12:46.
Rob, 22.03.2012 в 12:18.
Ради прикола отслеживаю дивидендное сралли в Новатеке (отсечка 23.03.2012), картиночка не для слабонервных((((
Zio, 22.03.2012 в 15:22.
Опять дейтрейдерам рекомендация: “вне рынка”. А чем детей кормить? :-)
d_wild, 22.03.2012 в 15:41.
думаю, картину все видят примерно одинаково. чисто напоминалка себе, ну и чтобы пообсуждать, а то бы на бумажке записал)
первая цель снижения по Ri – 157 т.п.
отскок для перезахода в шорт на 164,5-166,0
29780 – планка по Si (29 820 фибо), при пробое цель та же, что и раньше 30140. при снижении входить буду в коридоре 29 625…29 510. ниже 29 430 выкупать все подчистую вплоть до 29 300.
отдельные бумаги обсуждать нет смысла, их слишком много.
ИМХО
d_wild, 22.03.2012 в 15:48.
вообще все признаки надвигающегося разворота наблюдаем. щас только амеры грохнуться и…
d_wild, 22.03.2012 в 15:49.
когда-нибудь же они грохнутся)
d_wild, 22.03.2012 в 15:52.
нефть вон уже созрела, надо лишь подтолкнуть
Акционер, 22.03.2012 в 16:08.
А что им грохаться. Даже вполне нормальная коррекция к росту с нового года в 10% нам даст прикурить..
Акционер, 22.03.2012 в 16:09.
D-wild на мой взгляд, правильные рассуждения. Ориентиры. Меня такие же..
Гуслим Гуслия инвестор из Багдада, 22.03.2012 в 18:09.
d_wild, 22.03.2012 в 15:48.
Матрасникам ещё рано, просто коррекция
Rob, 22.03.2012 в 18:12.
6 красных дневных свечей подряд. Такого не было даже во время обвала августа 2011. Последний раз такое было 9 месяцев назад.
Алена, 22.03.2012 в 18:27.
По индексу почти на поддержке.Можем и тормознуть .
Акционер, 22.03.2012 в 18:31.
Объемы не очень. По втб и газу устали. Тянуть только сбер дальше вниз сможет. 6 свечей, но размер свечей поменьше:)
Цель у сбера 90-91,3р.. Может быть и фантастика, конечно, но чем черт ни шутит.
Алена, 22.03.2012 в 18:37.
Да,сбер еще недопадал,а металлургов уже пытаются выкупать.Как росли не вместе,так и падают по разному.У самой руки чешутся купить немного.
Rob, 22.03.2012 в 18:40.
Н-да, товарищи быки… Я гляжу, у вас такое бодрое дивидендное ралли происходит…
Rob, 22.03.2012 в 18:42.
Алена
По индексу почти на поддержке.Можем и тормознуть .
—–
Что тормознем, в этом нет никаких сомнений. Вопрос лишь в том, насколько слаб рынок. Найдется ли толпа покупателей с мешками кэша, которые только и ждали возврата к ЕМА-200 чтобы затариться на все, или будет только жалкая стайка отскочистов, которых поддернут на 1570 и оттуда сметут валовыми продажами.
Rob, 22.03.2012 в 18:43.
В металлургах, кроме ГМК, я что-то не замечаю покупки. Да и ГМК после 10% падения за 3 дня демонстрирует скорее прыжок дохлой кошки, нежели дно и зачатки роста.
Rob, 22.03.2012 в 18:45.
Ищущие ацкога – взгляните на ИнтерРАО наверное.
Rob, 22.03.2012 в 18:46.
И вот опять кому-то очень надо было выдернуть Татнефть под закрытие торгов. Неужели на маржин-колле кто висит.
Rob, 22.03.2012 в 18:50.
Между тем в Сбере может 2-я вершина реализовываться начать. Формально предыдущее дно пробили.
Гуслим Гуслия инвестор из Багдада, 22.03.2012 в 18:59.
Алена, 22.03.2012 в 18:27.
На ММВБ поддержка на 600
Акционер, 22.03.2012 в 19:09.
Гуслим :))) на 0 точно есть:)
d_wild, 22.03.2012 в 19:14.
рано покупать
Гарик, 22.03.2012 в 19:28.
Скоро металл на верх потащат
Гарик, 22.03.2012 в 19:33.
Смотрю на Новотэк, диву даюсь, что за козлы его держали там и что за дураки его там покупали …
Гарик, 22.03.2012 в 19:34.
Уж лучше покупать акции под плинтусом, чем на небесах …
invz2, 22.03.2012 в 19:36.
“Ситуация с ликвидностью разрядиТСя” пишется без Ь – это просто болезнь какая-то в нэте – а проверяется очень легко – задаётся вопрос – что сделается? – Ь нет – а если бы фраза звучала иначе – “ситуация с ликвидностью должна разрядитЬся” – то здесь Ь – должна что сделатЬся?!
Алена, 22.03.2012 в 19:44.
Rob,
В татке фирменная свеча,хотя кто ее покупает при таких скидках на рынке,непонятно.Дно за день не формируется,но у металлургов теперь поддержки одна рядом с другой.ВТБ тоже самое.Кое-где перепроданность.Так что флет ,скорее,в новом диапазоне,попилим,подумаем,как дальше жить.Не хочу в короткой сидеть неделями.
Гуслим Гуслия инвестор из Багдада, 22.03.2012 в 19:49.
Акционер, 22.03.2012 в 19:09.
83.33 железобетонный уровень
Гарик, 22.03.2012 в 19:51.
У ВТБ первая цель 0,78-0,8.
Алена, 22.03.2012 в 19:58.
Гарик,
Козлы в Новатеке(их 2),входят в список Форбс.Там никто не покупает, есть стратег,он не продает.Любопытно посмотреть на не козлов,смогущих там что-то продавить вниз.
Гарик, 22.03.2012 в 19:58.
К стати, рынок валят, а ВТБ большими пакетами кто то выкупает. Явно что это не рядовые трейдеры.
Гуслим Гуслия инвестор из Багдада, 22.03.2012 в 20:01.
Гарик, 22.03.2012 в 19:33.
Новатык сентябрь – 340р. март (хай) -425р.
Гуслим Гуслия инвестор из Багдада, 22.03.2012 в 20:04.
Гарик, 22.03.2012 в 19:51.
У ВТБ первая цель 0,8, она же последняя. Больше получается, чем на Новатыке
Гарик, 22.03.2012 в 20:06.
Да, этот стратег из Форбса, обложится своими бумагами так, что им скоро и 50 рублей не дадут.
Гарик, 22.03.2012 в 20:11.
Гуслим, а какую ты цель видишь у ММК?
Алена, 22.03.2012 в 20:37.
Гарик,
В ВТБ плита на 0.075.Да,и выше до 0.095-плиты,плиты ,плиты…
Гуслим Гуслия инвестор из Багдада, 22.03.2012 в 20:40.
Гарик, 22.03.2012 в 20:11.
Я ММК не торгую. ММК завязки на Китай, а Китай собрался надрать зад ArcelorMittal + спад в строительстве. Азиаты люди упорные (жил долго среди них). Хочешь разбираться металле, смотри на Украину. Для них металл как для нас нефть.
Rob, 22.03.2012 в 21:13.
Алена, 22.03.2012 в 19:44.
В татке фирменная свеча,хотя кто ее покупает при таких скидках на рынке,непонятно
—–
Я помню по осени в ПИКе такие же свечи. В последние секунды бумагу вытаскивали на пару процентов. Продолжалось это недели две и кончилось очень плохо: вытаскивательная машинка сломалась, и ПИК укатали еще процентов на 20.
Алена, 22.03.2012 в 21:18.
Вот открыла Аэрофлот.Весна,акция летняя,цены уже почти привлекательные.Немного понаблюдаю(за уровнем в 45),устоит- куплю на лето.
Mcfer, 22.03.2012 в 21:25.
Алёна,а как же поднятие цены на энергосы,которые намечаны на лето и уж , говрят ,начнут с апреля?Если уж сейчас аэрофлот проигрывает конкурентам,то что будет после поднятия цен на керосин.
Акционер, 22.03.2012 в 21:36.
Гарик, забудьте про 80 по втб навсегда. Вот когда сбер будет 120, а мечел 900, когда ничего не останется, тогда и будут инвесторы покупать. Первая цель:) и последняя)) цель всей жизни костина:)
По поводу выкупов втб: успешно выкупают:) такими темпами тайный покупатель и до 0,55 допокупает . Вы не замечали, как после каждого подъема слив шел? Второй месяц уже. 0,735 0,75 0,735 0,75 без остановки:)
Какой-нибудь керимов скупает, чтобы в случае жопы и неудачной конъюнктуры продать пакет процентов на 30 дороже. С кермиовым так всегда))
Алена, 22.03.2012 в 21:42.
Rob,
В каждой бумаге есть свои поводыри.На нашем рынке.И каждая бумага имеет почерк(зоны перепроданности и перекупленности разные,цели где-то с точностью до копейки,а где-то зона).Иногда эти поводыри уходят- самое лучшее-отпуск,худшее-все плохо.Когда в татке не будет этой свечи,я задумаюсь,пока все под контролем.
Гуслим Гуслия инвестор из Багдада, 22.03.2012 в 21:45.
Алена, 22.03.2012 в 21:18.
Как сообщается в пресс-релизе IATA, чистая прибыль представителей отрасли в 2011 ожидается на уровне $8,6 млрд по сравнению с декабрьским прогнозом в $9,1 млрд. При этом прогнозируемый на этот год показатель на 46% ниже уровня 2010 года, составившего $16 млрд. Новый прогноз IATA основывается на оценке средней стоимости нефти марки Brent в этом году на уровне $96 за баррель.
d_wild, 22.03.2012 в 21:46.
интереса ради посмотрите объемы по нефтяным фучикам сегодня)
Алена, 22.03.2012 в 21:54.
Mcfer,
Не надо меня мучить с фундаментом.Не читаю новости и прогнозы.Хотя появился один вопрос- кто конкретно конкурент Аэрофлоту?Можем рассмотреть конкурентов под лупой,по графикам.
Andrei_J, 22.03.2012 в 21:55.
Администратор,
По Мечелу негативная информация – http://www.finam.ru/analysis/newsitem65437/
Акционер, 22.03.2012 в 22:09.
По мечелу:
Знаете, что это? Это бл”дство. Они дали лицензию на мое большое месторождение(эльгинское) в мире мечелу(тот выкупил за охеренные деньги, газпром-то все подешевле покупает).. Мечел дро”лся там два года: протянули жд путей больше, чем строили в стране за последние 20лет, дороги, вся инфрастурктура, а теперь, раз все построили можно и отобрать лицензию и оштрфовать.. Капец, страна.
Дело в том, что против Зюзина лично очень негативно настроен Сечин.и тема про докторов 4 года назад была с его подачи. Потом путин приехал на челябу и в личной беседе поговорил по душам с зюзиным, сказал, что юыл не прав тогда, типа из-за неверной инфы от сечина. Все, выборы пошли. Мечел проголосовал, теперь Сечин снгва принимается за дело.
Не спрашивайте меня, откуда я это знаю. Знаю и все. Тошно прям, где живем..
Гуслим Гуслия инвестор из Багдада, 22.03.2012 в 22:13.
Алена, 22.03.2012 в 21:54.
Конкурент Аэрофлоту, Lufthansa
Алена, 22.03.2012 в 22:23.
Гуслим Гуслия инвестор из Багдада,
Очень смешно,так же ,как и про поддержку ММВБ на 600.
Rob, 22.03.2012 в 22:26.
Алена, 22.03.2012 в 21:54.
Хотя появился один вопрос- кто конкретно конкурент Аэрофлоту?Можем рассмотреть конкурентов под лупой,по графикам.
—–
Это неправильный вопрос. Актуальный вопрос звучит так: насколько сильный удар получит Аэрофлот в связи с грядущей отменой платежей за беспосадочные перелете над территорией России?
Я затрудняюсь сказать, но были цифры, из которых следовало, что размер этих платежей и размер годовой прибыли Аэрофлота – приблизительно одного порядка величины.
Rob, 22.03.2012 в 22:27.
Акционер, 22.03.2012 в 22:09.
Смотри, рискуешь! Щас тебя Админ представит политическим ;)
Акционер, 22.03.2012 в 22:34.
Нее, я про политику молчу. Да просто политика за меня говорит:)
Гуслим Гуслия инвестор из Багдада, 22.03.2012 в 22:51.
Алена, 22.03.2012 в 22:23.
Вот Аэрофлот-карго совсем не смешно. Его обанкротили, а его место заняла Lufthansa, да и некоторые маршруты Аэрофлота из Европы в Lufthansa перешли
Алена, 22.03.2012 в 23:01.
Rob,
И это весь негатив?Новость устарела.Пусть будет так,что прибыль сопоставима.Вопрос все тот же,кто возможный конкурент?Их нет.Нет рынка,нет конкурентов,есть монополии,и,мне,как спекулянту фиолетово на все фундаментальные показатели.Я знаю только одно – при этой системе всегда спасут(помогут)ограниченный круг.Важно знать список входящих.Нет,нет,нет, – это не полиика.Экономика,с местным налетом.
Гуслим Гуслия инвестор из Багдада, 22.03.2012 в 23:03.
Rob, 22.03.2012 в 22:26.
Успокойся у Аэрофлота 2.5 ярдов $ долгов, акционер Чемизов, терминал D, 10% акций у трудового коллектива, отмена роялти и проблема с регистрацией самолётов, сверху ещё ВЭБ. Акционер Лебедев (НРБ) из него с 2008 выйти не может. С таким счастьем живут, но не долго.
Rob, 22.03.2012 в 23:13.
Алена
Как спекулянту вообще должно быть пофигу на всё вышеизложенное :)
Просто вопрос был более фундаментальный, я на него и отвечал. Я лично считаю, что на линиях Россия – Европа конкурентов у Аэрофлота реально нет. На внутренних есть конкуренция, но рынок растет, и места всем хватает. С компаниями азиатско-тихоокеанского региона, разумеется, Аэрофлот и рядом не стоял. Но у нас с ними пассажиропотоки небольшие.
Короче, опять сладкий административный ресурс. Пока мы не подписали “Открытое небо” и пока у нас действует регламент, разрешающий иностранным компаниям летать строго между российским аэропортом и аэропортом своей “домашней” страны, Аэрофлоту ничего не грозит. С другой стороны, как и Сбербанк, Аэрофлот демонстрирует довольно заметное развитие и отход от совка в головах. Это редкость в нашей стране, и это я горячо приветствую.
Алена, 22.03.2012 в 23:19.
Rob,
На этом и закончим.Смотрим технику – 45.