Доброе утро!
Ожидания:
• В большей степени разрешение кризиса Греции уже «учтено в цене». Однако. Видится, что потенциал роста на этой новости еще не исчерпан, и оценивается еще порядка +6% по индексам DOW или DAX.
• Высокие ценники на нефть будут являться стимулом к росту российских биржевых индексов.
• Пессимистичной прогноз на две недели вперед: консолидация. Оптимистичный: рост.
• Выборы президента в России станут катализатором ускорения роста на локальном рынке акций.
Америка:
• Полностью были проигнорированы новости из ЕС о выделении транша финансовой помощи Греции: Греция уже в цене.
• Слабо отчитался крупнейший мировой ритейлер Wal-Mart (-3,86%). Это событие потянуло все акции сектора вниз. Кроме того, агентством Fitch был понижен рейтинг по акциям крупной сети универмагов J.C. Penney (-3,12%) до уровня «junk» (барахло).
• Справедливости ради, отмечу, хороший отчет сети товаров для дома Home Depot (+0,45%), и еще одного ритейлера Macy’s (+1,21%). А так же производителя продуктов питания Kraft Foods.
• Акции Dell упали на постмаркете на 3%, после слабого отчета. В среду утром будет отчет Hewlett-Packard – к нему так же будет высокое внимание.
DOW: +0,12%
S&P500: +0,07%
NASDAQ: -0,11%
Pre-Market: +0,15%
Европа:
• (euronews) Китайский автоконцерн Great Wall Motors открыл завод в Болгарии – это первое предприятие по сборке китайских автомобилей в Евросоюзе.
• Нидерландская логистическая компания TNT Express объявила о результатах четвертого квартала, худших чем ожидания аналитиков.
• Доходность, или премия за риск, по испанскими и итальянским гособлигациям снизилась после объявления о согласовании очередного пакета помощи Греции.
• Вместе с тем, возросла доходность по португальским бондам на волне опасений, что она встанет в очередь за помощью вслед за Грецией.
DAX: -0,58%
FTSE 100: -0,29%
Азия:
• Покупки возобновились.
• Достаточно ровный и уверенный рост практически по всем основным азиатским фондовым индексам.
• Мощный тренд на удешевление йены делает японские товары более конкурентоспособными, и вселяет оптимизм в инвесторов.
• Китай снизил на днях нормы резервирования. А сегодня по нему вышел существенно лучше ожиданий индекс по производственной активности. Это стало поводом к разговорам о «мягкой посадке», вместо еще недавних ожидания «жесткой посадки» по экономике Китая. На 2012 год ожидается рост китайского ВВП не менее 7,5%.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,98%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,23%
BSE SENSEX (India): -0,25%
Развивающиеся рынки:
• На локальной сессии вчера мы наблюдали коррекцию, однако, к окончанию дня нисходящее движение приостановилось.
BRIC: -0,07%
MSCI EM: -0,20%
MSCI EM Eastern Europe: -0,87%
MSCI EM Latin America: -0,33%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,41%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,30%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,50%
АДР (на торгах в США):
• Смешанные итоги. Нейтральный сигнал.
MTL – Mechel ADR: +0,38%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,41%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,73%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,24%
NILSY – NORILSK ADR: 0%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Цены на нефть на 9-месячных максимумах. На фоне обострения конфликта с Ираном.
|
NYMEX Light Crude Oil: 105,84 (+1,51%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: —
FOREX и валютный рынок:
• Не смотря на консолидацию, курс рубля остается на многомесячных максимумах.
Ликвидность:
• Деньги в системе есть в достатке.
MosPrime Rate (over night): 4,68% ( +0,01 пп)
Макроэкономика и новости рынка:
|
Новости компаний:
Внутренний новостной фон нейтральный.
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:
Экономический календарь (время мск.):
• 10:30 Франция Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен январь
• 12:00-13:00 Франция Германия Еврозона Еврозона Purchasing managers index (manufacturing/service) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной / услуг сфере за февраль
• 13:30 Великобритания Monetary Policy Meeting Minutes – Публикация протоколов заседания Банка Англии
• 14:00 Еврозона Industrial orders – Промышленные заказы декабрь
• 16:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 17:55 США Redbook Store Sales – Индекс розничных продаж Johnson Redbook неделя
• 19:00 США Existing home sales – Продажи на вторичном рынке жилья январь
Настроения на рынке:
• Настроения умеренно позитивные.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ вторую неделю не могут вырваться из зоны консолидации.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Стратегии от покупок.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Удерживать позиции по голубым фишкам.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать долгосрочные позиции.
Комментариев: 39
на “Финансовые рынки: утренний обзор.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Rob, 22.02.2012 в 11:30.
Меня занимает одна мысль всю эту неделю. Ожидаемое греческое ралли.
Чтобы бумаги росли, требуются покупатели. Это понятно. Кто хотел поиграть в греческое ралли, покупали в декабре в надежде на то, что все будет хорошо. И сейчас, когда все стало хорошо, они благополучно отфиксили прибыль, продав тем оптимистам, которые до последнего ждали итогов переговоров. Т.е. покупка в ожидании новости и фиксация по факту.
Вопрос: кто, предполагается, будет покупать сейчас на данных уровнях и в расчете на что? На продажу после роста, вызванного чем? Нефтяными ценами? Они, мне кажется, уже тоже учтены. На дивидендах? Тоже не вкусно уже. На чем расти-то будем? Кто эти таинственные, но богатые покупатели?
Гуслим Гуслия инвестор из Багдада, 22.02.2012 в 11:30.
СУЭК, что то разошёлся порт, коксующиеся угли прикупил. Чую дивы пилят.
onegin, 22.02.2012 в 12:57.
Rob, покупатели есть, но и есть те кто продает и выводит деньги за границу в больших объемах так как есть неопределенность как пройдут выборы… результат уже ясен, но не ясно как именно пройдет – в каком туре/ с демонстрациями или нет / волнения масс – это все политические риски – как только они уйдут – то преобладание покупателей будет очевидно, ведь сейчас явная недооценка рынка по сравнению с ценами на нефть (а к сожалению привязка к ценам на нефть у нас остается доминирующей…)
атом, 22.02.2012 в 13:00.
Солидарен с Робом, ждем коррекцию по SP500 до 1250-1300 а потом можно будет дальше расти.
Rob, 22.02.2012 в 13:04.
Так я и спрашиваю: какую идею сейчас должны покупать? Накопившуюся раскорреляцию с Америкой? И все? Слабовато, да еще и накануне дивидендных отсечек.
yVettel, 22.02.2012 в 13:07.
Вопрос Администратору:
Дмитрий, насколько я понимаю Греция по сравнению с выборами новость для наших рынков не особо важная. Она важна в целом для мировой экономики, но основной дисконт наших акций – предстоящие выборы.
С Вашей точки зрения, какой вариант наиболее полезен для рынков:
1) Победа сами-знаете-кого в первом туре.
2) Победа его же во втором туре.
Других вариантов нам вряд ли увидеть. + вопрос с демонстрантами. Сколько их будет и т.д.
Какой сценарий будет и каков самый лучший?
serg1111, 22.02.2012 в 13:17.
To Rob
Вопрос: кто, предполагается, будет покупать сейчас на данных уровнях и в расчете на что?
================================
Покупает тот кто перекладывается в грецию СТРАТЕГИЧЕСКИ – когда как не сейчас
Хороший климат православная страна и т д
В январе из россии ушли от 11 до 17 млрд
Administrator, 22.02.2012 в 13:25.
>yVettel
Вопрос ясен.
Нерезеденты смирились с Путиным, судя по тому что пишут на CNN и Bloonberg
Не важно в каком туре.
Если демонстраций и беспорядков не будет. Все будет Ок. думаю.
yVettel, 22.02.2012 в 13:31.
Спасибо, Дмитрий!
Еще маленький вопрос:
Демонстрации – как ни говори, они смягчили позицию власти и заставили шевелиться. Вы говорили про посадки в МРСК и энергетике в целом, что для рынка положительно.
В продолжение – лучше чтобы осталось некоторое давление для дальнейших дел или оно ушло?
Гуслим Гуслия инвестор из Багдада, 22.02.2012 в 13:49.
Administrator, 22.02.2012 в 13:25.
Уже не ОК
Лермонтов: Маленькая революция на Северном Кавказе
http://papa-i-rabochie.livejournal.com/187207.html
Administrator, 22.02.2012 в 13:49.
> yVettel,
Если будет видно, что тренд на наведение порядка сохранился, то позитивный инвстиционные настрой будет в секторе. Если все закончится популизмом, то негативное отношение будет.
имхо
Rob, 22.02.2012 в 13:49.
serg1111
Я имел в виду, кто сейчас должен покупать Россию :)
Кто покупает сейчас Грецию? Полные идиоты или законченные авантюристы, имхо. Там сейчас всё очень плохо, а будет еще хуже.
Максим, 22.02.2012 в 14:03.
“Нерезеденты смирились с Путиным…” Да нерезиденты в полном восторге от Путина. Ресурсы России продаются за фантики, конкурентной экономики нет, доступ на фин.рынки не ограничен, уворованные деньги миллиардами вывозятся на Запад.Лучшего президента для “ГОСДЕПА” не было и не будет. У меня вообще твердое ощущение , что лозунг “Нам есть что терять” спущен на Поклонную прямиком из “госдепа”.
Ну это все так, сопли… А нам нужно держать до лета и искать идеи для подбора с просадок. Я всем своим абонентам рекомендую откупать фишки до 4-го и держать твердо до майских. Вероятность локального ралли после 4-го оцениваю в 0,7. Если, конечно, “новые декабристы” не начнут бессмысленно и беспощадно громить лабазы. Но контингент не тот нынче, да и выборы будут явно честные. Это уже понятно.
serg1111, 22.02.2012 в 15:10.
По греции – ну не на все же вкладываться – а СТРАТЕГИЧЕСКИ – кое во что можно – хуже возможно и будет – но не так долго
года через три все устаканится – а ты уже освоился в новых условиях
А россию – судя по цифрам январского оттока из россии – начнут покупать НЕМНОГО и НЕДОЛГО после выборов
СТРАТЕГИЧЕСКИ никто вкладываться до ухода путина не будет – это как с лукашенко – сначала вкладывали – затем ушли – и вот ходит он с протянутой рукой – так я полагаю
Dow Jones, 22.02.2012 в 15:45.
Чичас рынок ждет кода поднакопятся шортики ,по времени совпадет с выборами и потом пойдет вверх на принудительных покупках (имхо)Всем нескучной торговли И с Праздником
Galimov13, 22.02.2012 в 15:48.
по лукойлу какие две дневные свечи -мечта шортиста- половина вашего роста тю-тю всего за две сессии. Всегда считал – что шорт – наиболее безопасный и быстрый способ пополнить свой счет, после боковика, разумеется…
onegin, 22.02.2012 в 15:54.
сур и огк3 – вот лидеры ближайшего времени ….
Алена, 22.02.2012 в 17:00.
Всех с праздником!
Тренд пробили,ретест и на 1525 ММВБ.А вот там держите быки зубами,не то на 1470 куда нибудь.
Lucky, 22.02.2012 в 17:11.
Новолуние сегодня отрабатывается :)
high2, 22.02.2012 в 18:58.
Lucky,
+1)
Moga, 22.02.2012 в 19:02.
Алена, 22.02.2012 в 17:00.
Не пропадайте, а то кроме Вас и Роба тут одни оптимисты возглавляемые админом, ждущие вырвиглазвыноснаверхпробиваемвсесопротивлениянаПутиннашпрезидент.
Alex, 22.02.2012 в 20:02.
опять гадание на кофейной гуще началось)))))))
вам же русским языком сказали на 1750 ммвб идет. успокойтесь.
чему быть, того не миновать…
Alex, 22.02.2012 в 20:04.
видимо это русский менталитет такой. всегда, все подвергать сомнению… нет чтоб просто верить…)))
Алена, 22.02.2012 в 20:26.
Максим, да и выборы будут явно честные. Это уже понятно.
Спасибо,улыбнуло.
Alex,
Не гадая ни на чем,что имеем-на растущих комодах,йене и рубле продали росю.Затем продали лук.В трансухе выскакивают ожидавшие роста,и уставшие от флета инвесторы.Металлурги ,наплевав на рост актива,решили зафиксировать прибыль.ВТБ даже к нормальному сопротивлению не подошел.Ждала.
В ГП сегодня бились за поддержку.Пока ничья-иначе 181 примерно.А судя по графику СиПи,ставлю на медведей.
Алена, 22.02.2012 в 20:30.
Татку пока не раздали,хотя закрылась не айс.Ну ,и сбер придерживают,видно,пойдет на десерт.И все это будет на растущей нефти.
Mcfer, 22.02.2012 в 20:42.
Мишки 3 недели ждали обвала,глядя на технику и шортя растущий рынок.Теперь сами не верят и ждут отмашки кукла)))
Алена, 22.02.2012 в 20:54.
Mcfer,
А у нас что,3 недели был рост?Что-то я пропустила.
Алена, 22.02.2012 в 21:08.
Был узкий боковик,с вполне понятными целями вверх.Хотя они того не стоили.Покупать сбер 97+,ГП 190+,РН 230+,..мне бы кто цели озвучил.Примерно,представляю,но покупателей не нашлось.В этом случае приходят продавцы.
SergR, 22.02.2012 в 21:38.
2 Алена:
Сбер 120, Газпром 220
Покупатели – на газпром японская Nomura.
Иностранные инвесторы ждут результатов выборов и развития “Революционной ситуации” (осторожные они). Если революция сойдет на спад они “мужественно инвестируют в растущую экономику”.
Mcfer, 22.02.2012 в 21:45.
Нет,Алёна Сбер по 97 это неделя,а вот 3 недели это 90 т.е. где то 10%,а это не знаю как для Вас,а для меня рост.
Galimov13, 22.02.2012 в 22:11.
ФЬЮЧ НА gold хорошо смотрится – придется взять на пару с сахаром. Хорошо тренды смотрятся, в отличае от какого нибудь лукойла, на график которого за последние 6 лет без слез не взглянешь- один разводняк….
Алена, 22.02.2012 в 22:12.
SergR
Мужество им понадобиться точно,Вы представляете себе,сколько зависло инвесторов на 195,205…Я не торгую новости.Только график.И,объясните мне,плиз,что приобретет Nomura в непрозрачной монополии с контрольником в государстве?Рынок газа вполне конкурентен.
А вот со сбером спорить не буду.Были цели и выше.Вопрос каким путем.
Mcfer, Не торгую сбером, 92,85 по свече- чуть ниже-91+ увидим в ближайшее время.
Просто мнение.
вх, 22.02.2012 в 23:49.
Внимание всем! Заранее прошу прощение за публикацию не по тематике. Вопрос серьёзный.
Переписка с другом в Одноклассниках:
Столкнулся с такой ситуацией: на эл.почту три дня подряд получаю письма, что друг (ФИО) прислал мне сообщ. в Однокл., пройдите по ссылке. Раньше я шел по ссылке, в браузере открывался сайт Однокл., там были сообщения. Сейчас я что-то заподозрил (давно здесь не писал), по ссылке не пошёл, а сам открыл сайт. Нет сообщений! Это было вчера, я послал ему письмо. Сегодня отвечает, что я, гад такой, пишу ему письма с оскорблениями и со ссылками, которые не открываются. Хорошо, что это старый, проверенный друг. Сегодня по скайпу выяснили, что в Однокл. мы не писали друг другу около года, всё по почте или в Скайпе. К тому же вся наша прошлая переписка полностью удалена! Я уже писал тебе, что Однокл. очень прозрачная программа, т.е. многие могут читать твою переписку (не только спецслужбы). Теперь ещё хуже: от твоего имени твоим друзьям могут писать гадости, а в указанных ссылках будет сидеть вирус (не открывай). Потом оправдывайся – “не виноватая я, он сам пришёл”. Друзья могут простить, но всем знакомым устанешь объяснять. Про отношение к тебе этих знакомых не говорю, догадайся… Выход один – уходить из всех сетей.
Rob, 23.02.2012 в 00:09.
вх
Для начала поменяйте все пароли хотя бы, да антивирус тотальный прогоните на своих компьютерах.
Rob, 23.02.2012 в 00:10.
Только сначала антивирус, а затем уже пароли. Будет лучше :))))
вх, 23.02.2012 в 00:38.
Rob, спасибо. Это моё письмо к другу, т.е. я ему говорю, как не надо работать в сети. За меня не беспокойтесь, у меня два вирусника + файрвол. Пароли надо бы вообще “хранить в недоступном для детей месте”:)) Лучше на флэшке.
Rob, 23.02.2012 в 01:11.
вх
Люди слишком доверчивы, а завести в комп жертвы трояна через ссылку на лже-социальную сеть – святое дело :)
Посоветуйте другу простую вещь. НИКОГДА не открывать свои социальные аккаунты из почты. Вообще никогда. Пришло уведомление, что ему написали сообщение / прислали фото? Отлично. РУКАМИ открываем браузер, РУКАМИ вбиваем туда адрес сети (или выбираем из закладок), РУКАМИ вбиваем имя и пароль. Только так. Это займет может на 10 секунд больше времени, но намного уменьшит вероятность заражения.
Rob, 23.02.2012 в 01:14.
Я даже не знаю, сколько раз мне приходило письмо о необходимости реактивации моего аккаунта в World of Warcraft с зараженными ссылками. Тысячи раз падали такие письма! Несколько сот раз приходили письма с фальшивых Одноклассников. Смеялся и сносил в мусор. Я не пользуюсь ни WoW, ни Одноклассниками :)))))
вх, 23.02.2012 в 01:38.
Чтобы не повторяться, поделюсь ещё письмом:
ВП: Почему не откликаешься на приглашение дружить в одноклассниках? Три раза писал.
вх: Ни в каких социальных сетях я не участвую. И не буду. В одноклассники по глупости влез, теперь поздно выходить, уже засветился во всех базах данных. Но больше – никуда. К тому же статус друга ничего не добавляет ни тебе, ни мне. И ещё мне надоело разглядывать фотки и читать посты неизвестных мне людей, которые называются друзья друзей. Совершенно неинтересно переписываться с ними, нет общих тем, да и время жалко.
Как ты знаешь, я человек общительный. Но здесь явный перебор, достали друзья друзей и их друзья, часто из других городов и даже стран. Ежедневно приходят “новые оценки ваших фотографий” от юных красавиц и фото людей, которых я никогда не встречу. Оно мне надо? – как говорят в Одессе.