Ожидания:

• Новостной тренд развивается в позитивном направлении.
• Вероятно, нужно какое то время, чтоб инвесторы могли аккумулировать деньги и смелость для нового этапа покупок. Поэтому в моменте возможна консолидация. Тем более индексы ММВБ и РТС уперлись в уровень сопротивления.
• Ожидается, что растущий тренд продлится еще полтора – два месяца до апреля – мая.
• Рекомендуется удерживать среднесрочные и инвестиционные позиции.

Америка:

• Январь был для индексов S&P500 и Dow наилучшим с 1997 года.
• Вчера на рынке в авангарде были акции банков, которые отыгрывали хорошие новости из ЕС.
• Так же в центре внимания предстоящее IPO Facebook, на которое профессиональные участники возлагают большие надежды. Ожидается, что оно повысит активность инвесторов на рынках капитала.
• Американский индекс промышленной активности вышел ниже ожиданий, но все-таки с увеличением от предыдущих показателей.
• Акции Whirlpool вылосли в моменте на +17%, а закончили день +13% после отличных финансовых результатов за четвертый квартал.
• Высокотехнологический сектор вчера был поддержан лучшими, чем ожидания отчетами Broadcom (+8%), AOL (+9,5%) и Seagate (+20%).
• Упали в цене акции Pfizer, после того как эта фармацевтическая компания отозвала из розницы более 1 миллиона упаковок противозачаточных таблеток. Выяснилось, что пилюли были разложены в упаковках для ежедневного применения в течение месяца в неправильном порядке. А для того чтобы был эффект, таблетки нужно принимать в строгой последовательности.
• Разочаровал Amazon (-7,7%), отчитавшийся хуже ожиданий.

DOW: +0,66%
S&P500: +0,89%
NASDAQ: +1,22%

Pre-Market: +0,30%

Европа:

• Правительство Португалии разместило на бирже облигации со сроком погашения через 3 и 6 месяцев на сумму в 1,5 млрд. евро. Cтавки по 3-месячным бондам снизились по сравнению с результатами предыдущего аукциона с 4,7% до 4,3% годовых, спрос был высоким.
• Крупнейший в германии банк Deutsche Bank сообщил сегодня утром о падении прибыли в 4 кв. на 76%.
• Крупнейший мировой трейдер “комодами” Glencore International приобретает полный контроль над Xstrata – одной из крупнейших мировых компаний по добыче угля, меди и никеля. До этого Glencore владела пакетом в 34%. Xstrata по закрытию вчерашних торгов имела биржевую капитализацию $35 млрд.
• (Рейтер) – Греция завершила основную часть переговоров о новой программе финансовой помощи с EC, ЕЦБ и МВФ, однако необходимо преодолеть еще несколько “камней преткновения” перед тем, как соглашение будет утверждено, заявил представитель греческого правительства в четверг. Оставшиеся нерешенными вопросы касаются уровня заработной платы, дополнительных пенсий и рекапитализации банков.

DAX: +2,44%
FTSE 100: +1,92%

Азия:

• На токийской бирже сегодня произошел “a computer glitch” (дословно: компьютерный глюк, сбой, авария) и были остановлены торги по 241 бумагам. Это первый сбой за последние 6 лет.
• Sony увеличила прогноз по убыткам за 2011 год до $2.9 миллиарда, и на этих новостях сменила своего гендиректора.
• Несмотря на эти новости, на биржевых площадках Азии сегодня рост.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,76%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,96%
BSE SENSEX (India): +2,09%

Развивающиеся рынки:

• Достаточно уверенный рост.

BRIC: +1,30%
MSCI EM: +1,03%
MSCI EM Eastern Europe: +2,35%
MSCI EM Latin America: +2,40%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,22%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,40%
Market Vectors Russia SBI (RSX): 0,00%

АДР (на торгах в США):

• Позитивная динамика, адекватная тому, что мы наблюдали вчера на локальном рынке.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +2,71%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +1,13%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +2,16%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +1,91%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +3,13%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Три дня коррекция. Сегодня консолидация.
• Динамика на сырьевых рынках требует внимательности и быстрой реакции в случае дальнейшего падения цен на нефть.

NYMEX Light Crude Oil: 97,61 (-0,88%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

FOREX и валютный рынок:

• Текущая неделя консолидационная.

Ликвидность:

• С ликвидностью остаются проблемы на локальном рынке. Что странно.
• Перед выборами следует ожидать инъекции денег в экономику.

MosPrime Rate (over night): 4,87% (-1,24 пп)

Российская макроэкономика:

• (Рейтер) – Министерство экономического развития РФ не исключает, что оценка роста ВВП за 2011 года может быть увеличена до 4,5 процента или выше с 4,3 процента, сказал на брифинге заместитель министра экономики Андрей Клепач. Росстат представил во вторник предварительную оценку роста ВВП за 2011 год, составившую 4,3 процента. Одновременно Росстат пересмотрел рост ВВП за 2010 год до 4,3 процента с 4,0 процента.

Новости:

Внутренний новостной фон нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:

Почему дорожают сетевые компании Одна из причин взлета котировок их акций — ожидания приватизации некоторых из «дочек» «Холдинга МРСК» Читать целиком

«Газпром» получил историческую выручку и прибыль В 2011 г. холдингу помогли поставки газа в страны бывшего СССР Читать целиком

Сильные: Генерация, Газпром.
Слабые:

Экономический календарь (время мск.):

• 13:30 Великобритания – Purchasing managers index (construction) (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере строительства. январь
• 14:00 Еврозона – Producer price index, PPI – Индекс цен производителей. декабрь 17:30 США – Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю
• 19:00 США – Выступление главы ФРС Б.Бернанке

Настроения на рынке:

• Ожидания близкого разрешения долговых проблем в ЕС подняли настроения инвесторов.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ вошли в зону сопротивления.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Удерживать позиции по голубым фишкам.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать долгосрочные позиции.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.