Ожидания:

• Сегодня во второй половине дня будет очень волатильная динамика из-за массы выходящих статданных, и серии индикативно важных корпоративных отчетов.
• Техническая картина предрасполагает к пробою текущего уровня сопротивления в зоне 1500 пунктов по индексу РТС. Тем более вчерашняя среда – традиционно разворотный день на рынке – была растущей.
• Наступили морозы, демонстранты осели по домам, протестное движение угасло. Политические риски в России снижаются. В преддверии выборов и после них локальные рынки традиционно растут, Российские фондовые индексы, высоковероятно, ждет такая же судьба.
• Рекомендованы стратегии игры на повышение с горизонтом до мая месяца.

Америка:

• Существенно превосходящий ожидания квартальный отчет Goldman Sachs Group, и решение МВФ о привлечении дополнительных $500 млрд. для решения проблем мировой экономики, стали причинами роста на биржах США. При этом, индексы обновили шестимесячные максимумы.
• Так вышел отчет ФРС о промышленном производстве в декабре, которое увеличилось на 0.4%, что выше ожиданий. При этом цены производителей снизились на 0,1%, при ожиданиях +0,1%. И это позитивная статистика была подкреплена данными о росте активности в секторе недвижимости.
• Сегодня в центре внимания будут ожидаемые к публикации отчеты Bank of America и Morgan Stanley.

DOW: +0,78%
S&P500: +1,11%
NASDAQ: +1,53%

Pre-Market: +0,10%

Европа:

• Безработица в Великобритании побила рекорд 17-летней давности: по данным Международной организации труда МОТ, с сентября по конец ноября число не имеющих работы выросло на 118 000, это максимальный показатель с 1994 года. Уровень безработицы повысился до 8,4%. Однако: по подсчетам национальной службы статистики, в декабре на биржу труда обратилось только 1200 британцев. Это может быть связано с небольшим ростом занятости в стране в конце года.
• Антимонопольные органы стран ЕС поддержали план Еврокомиссии заблокировать покупку Франкфуртской фондовой биржей Deutsche Boerse своего конкурента – NYSE Euronext, оператора бирж Нью-Йорка и пяти европейских площадок.

DAX: +0,34%
FTSE 100: +0,15%

Азия:

• Китайский регулятор снизил требования к капиталу для пяти крупнейших национальных банков.
• Эксперты прогнозируют рост спроса на высокотехнологичные компоненты в 1-полугодии 1012.
• Эти, а так же новости из США и ЕС, перечисленные выше, стали драйвером роста в Азии сегодня.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +1,04%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,18%
BSE SENSEX (India): +1,67%

Развивающиеся рынки:

• Темпы роста российского рынка сохраняются высокими – примерно вдвое быстрее, чем на развитых площадках, что соответствует нашей страновой бете, на уровне 2.

BRIC: +0,89%
MSCI EM: +0,88%
MSCI EM Eastern Europe: +1,33%
MSCI EM Latin America: +2,07%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,52%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,94%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,97%

АДР (на торгах в США):

• Русские АДР в США были вчера существенно лучше, чем местные акции.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +4,99%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +1,70%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +2,30%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +2,71%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +1,97%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на медь обновили четырехмесячный максимум.
• В тренде роста практически все сырьевые товары.
• (Рейтер) – Нефть сорта Brent в четверг превысила $111 за баррель благодаря неожиданному снижению запасов в США и надеждам на восстановление спроса.

NYMEX Light Crude Oil: 100,59 (-0,12%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,80%

FOREX и валютный рынок:

• Укрепление курсов Рубля и Евро на этой неделе – позитивный сигнал.

Ликвидность:

• Мировая ликвидность растет, а так же есть ожидания и дальнейшего ее роста.

MosPrime Rate (over night): 4,93% (+0,21 пп)

Российская макроэкономика:

Новости:

Правительство отказало в прошлогодних просьбах нефтяникам и газовикам Вице-премьер Игорь Сечин перестал баловать их подарками Читать целиком

Из металлургов выплавляют последнее // Правительство хочет заставить их обновлять мощностиПравительство намерено заставить металлургов вкладывать часть прибыли в модернизацию оборудования. Это позволит снизить нагрузку отрасли на окружающую среду и увеличить производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Но консультанты сомневаются в законности установления таких отчислений, а сами металлурги считают идею бессмысленной, поскольку мощности отрасли и так обновляются высокими темпами. открыть материал…

Внутренний новостной фон нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:

Продажи «М.Видео» выросли за год на 30% Продажи крупнейшего российского розничного ритейлера бытовой техники «М.Видео» выросли в 2011 г. на 29,7% к 2010 г. до 132 млрд руб., сообщила компания в среду. Читать целиком

Сулейман Керимов не стал держаться за “Ростелеком” // На акциях оператора “Нафта” заработает 1,5 млрд руб.Более половины пакета “Ростелекома”, приобретенного “Нафта Москва” Сулеймана Керимова у Евгения Юрченко, достанется дочерней компании оператора “Мобител”. Как стало известно “Ъ”, акции планируется выкупить по цене на 9% выше рыночной, что позволит “Нафте” всего за три месяца владения бумагами заработать примерно 1,5 млрд руб. Оставшаяся часть пакета, не исключено, будет размещена в ходе SPO на Лондонской бирже. открыть материал…

“Газпром” и “Ренова” снова вместе // Стороны продолжат консолидацию энергоактивовКрупнейшее слияние на российском энергорынке все-таки может состояться. “Газпром” и “Ренова” вернулись к плану консолидации энергоактивов. Они продлевают соглашение о намерениях до конца марта и собираются подать новую заявку в ФАС вместо отозванной в декабре. Под давлением службы, активно критикующей сделку, стороны готовы исключить из нее ряд активов, надеясь в результате все-таки получить одобрение. открыть материал…

Сильные: Сбербанк, Газпром.
Слабые: Металлургический сектор.

Экономический календарь (время мск.):

• 13:00 Еврозона Euro-zone current account – Сальдо платежного баланса по текущим операциям,
• 17:30 Канада Manufacturing shipments – Объем поставок в производственной сфере.
• 17:30 США Building permits – Количество разрешений на строительство,
• 17:30 США Housing Starts – Объем нового жилищного строительства,
• 17:30 США Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен
• 17:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 19:00 США Philadelphia Fed Survey – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии
• 20:00 США Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели,
• до открытия торгов в США Публикация отчетности Bank of America, Intel, Microsoft

Настроения на рынке:

• Оптимизм нарастает

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Формируется растущий тренд. Индексы тестируют на пробой сопротивление 1500.
• Среднесрочно: Формируется растущий тренд.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Играть стратегии от покупок.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Рекомендованы позиционные покупки с горизонтам одну-две недели в акциях Сбербанка и Газпрома.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать и наращивать долгосрочные позиции.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.