Ожидания:

• Высокие ценники на нефть окажут поддержку российскому фондовому рынку.
• Мы видим по АДР и ETF фондам, что российские активы пользовались вчера хорошим спросом на Западе.
• Так же, опубликованные сегодня отличные результаты Сбербанка за 2011 год могут стать драйвером роста, как для самого Сбербанка, так и для всего рынка.
• Технический уровень сопротивления 1500 по индексам РТС и ММВБ имеет все шансы быть пробитым в ближайшие дни. При этом целевой технический уровень роста находится в районе 1700 пунктов, или +17% к текущим ценам.
• Рекомендованы стратегии игры на повышение с горизонтом 3-4 месяца.

Америка:

• Был опубликован хороший индекс активности в производственном секторе по штату Нью-Йорк, а так же на рост оптимизма повлияли вышедшие днем ранее статистические данные по Китаю и Германии.
• При этом Citigroup выпустил квартальный отчет, который не оправдал ожиданий. Акции банка упали на 8,21% и потянули вниз весь финансовый сектор.
• Сегодня ждем отчетов Goldman Sachs Group, EBay и Charles Schwab.

DOW: +0,48%
S&P500: +0,36%
NASDAQ: +0,64%

Pre-Market: +0,15%

Европа:

• В 2011 году европейский Airbus обогнал своего американского конкурента Boeing и по количеству произведенных самолетов, и по числу новых контрактов. За год Airbus поставил клиентам 534 лайнера, Boeing – 477. К концу года в портфеле заказов Airbus оказались заявки на 1419 гражданских самолетов. Это вдвое больше, чем у Boeing (805 единиц). Доля Airbus на мировом рынке коммерческой авиации выросла до 64%.
• В декабре 2011 потребительские цены в 17 странах зоны евро выросли на 2,7% против 2,8% в ноябре. Аналитики связывают это с небольшим снижением цен на топливо в прошлом месяце, а также с замедлением активности покупателей в Европе. При этом облегчение инфляционного давления открывает ЕЦБ возможность снова опустить ставки по кредитам, чтобы дать стимул слабеющей экономике зоны евро.
• Вдвое лучшие ожиданий оказался индекс Экономических настроений в Германии.

DAX: +1,82%
FTSE 100: +0,65%

Азия:

• В Азии сохраняется рост.
• Вышли хорошие данные по экономике Южной Кореи.
• Крупнейшая по капитализации индийская компания Reliance Industries объявила о buying back впервые за последние 7 лет. Акции Reliance выросли на 2,3% на этой новости и поддержали весь рынок.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,99%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,17%
BSE SENSEX (India): -0,09%

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся рынки демонстрируют динамику существенно лучше, чем США и ЕС.

BRIC: +2,63%
MSCI EM: +2,16%
MSCI EM Eastern Europe: +1,87%
MSCI EM Latin America: +0,95%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,91%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,78%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,83%

АДР (на торгах в США):

• Русские АДР в США были вчера существенно лучше, чем местные акции.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +3,15%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +2,48%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +3,23%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +2,42%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +2,86%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефть и сырьевые товары удерживают высокие ценники после данных о более высоких, чем ожидалось темпах роста в Азии.

Сланцевый газ не согреет Европу У Европы все меньше шансов по примеру США снизить зависимость от поставок российских энергоносителей за счет добычи сланцевого газа. Натолкнувшись на активное сопротивление экологов, власти отдельных стран уже начали отказывать нефтегазовым концернам в реализации таких проектов. открыть материал…

NYMEX Light Crude Oil: 100,71 (+2,04%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,60%

FOREX и валютный рынок:

• По итогам вчерашнего дня на графике Евро к Доллару сформировалась разворотная модель – доджи.

Ликвидность:

MosPrime Rate (over night): 4,71% (+0,06 пп)

Российская макроэкономика:

Мировой экономике снизили планку // Всемирный банк оценил ее будущий рост в 2,5%Всемирный банк (ВБ) опубликовал новый прогноз роста мировой экономики в 2012 году: замедление темпов экономического развития в связи с рецессией в Европе ожидается практически по всему миру. Глобальный экономический рост, по данным аналитиков, не превысит 2,5% против 3,6%, по предыдущим оценкам. Прогноз для России также снижен до 3,5% с 4,2%. Единственным исключением станут Ближний Восток и Северная Африка, экономики которых ускорят рост из-за повышения цен на энергоносители. Однако и для них зависимость от сырьевых цен, по оценкам ВБ, представляет скорее долгосрочную угрозу. открыть материал…

Новости:

Интерес инвесторов к риску вырос Январь неожиданно резко улучшил настроение управляющих глобальными активами: они больше не опасаются повторения мировой рецессии, выяснил BofA Merrill Lynch Читать целиком

ФАС расширяет угольное ушко для нефтяников // Служба меняет формулу расчета монопольно высоких цен на нефтепродуктыФедеральная антимонопольная служба (ФАС) готова существенно расширить коридор “разрешенных колебаний” внутренних цен на нефтепродукты. Согласно договоренностям с Минэнерго, ФАС может увеличить соответствующий коэффициент в своей формуле расчета цен по принципам netback более чем в два раза. На практике это означает, что в РФ наценка до 6-7% цены экспортной альтернативы официально не будет считаться ведомством криминальной, а нефтяные компании смогут зарабатывать на внутреннем рынке на $2 млрд в год больше. открыть материал…

Внутренний новостной фон нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:

• (Рейтер) – Чистая прибыль крупнейшего российского госбанка Сбербанка в 2011 году увеличилась до рекордных 321,9 миллиарда рублей, сообщил банк.

Сильные: Сбербанк.
Слабые: Северсталь.

Экономический календарь (время мск.):

• 13:30 Великобритания Unemployment rate – Уровень безработицы ноябрь
• 16:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 17:30 США Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей декабрь
• 17:55 США Redbook Store Sales – Индекс розничных продаж Johnson Redbook неделя
• 18:00 США Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала. ноябрь
• 18:15 США Industrial Production – Промышленное производство декабрь
• 19:00 США NAHB Housing Market Index – Индекс рынка жилья январь

Настроения на рынке:

• Оптимистов больше.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Формируется растущий тренд.
• Среднесрочно: Формируется растущий тренд.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Играть стратегии от покупок.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Рекомендованы позиционные покупки с горизонтам одну-две недели в акциях Сбербанка и Газпрома.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать и наращивать долгосрочные позиции.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.