Финансовые рынки обзор

Ожидания:

• Главным событием дня будет кредитный аукцион правительства Франции, которой (и еще 9 странам ЕС) в пятницу снизили суверенные рейтинги. Аукцион покажет истинные настроения институциональных инвесторов. Ждем результатов, чтоб сделать выводы о тренде на эту неделю.
• Других важных событий, статистики, отчетов сегодня не ожидается.

Америка:

• На торгах в США в пятницу мы наблюдали снижение, после того, как стало известно о понижении кредитных рейтингов 9 стран Еврозоны.
• Хуже рынка был финансовый сектор, после отчета JPMorgan с прибылью и выручкой ниже ожиданий.
• Однако снижение по индексам было достаточно умеренным. На этой недели трейдеры с оптимизмом ожидают серию корпоративных отчетов по гигантам высокотехнологического сектора, среди которых: Microsoft, Intel, Google, eBay, и ряд других.
• Так же на этой неделе будут опубликованы важные отчеты: Citigroup во вторник утром до открытия рынка, Goldman Sachs в среду днем до закрытия торгов, Bank of America в четверг утром.

DOW: -0,39%
S&P500: -0,49%
NASDAQ: -0,51%

Pre-Market: нейтрально

Европа:

• (Ведомости) В ночь с пятницы на субботу рейтинговое агентство S&P понизило суверенные кредитные рейтинги девяти стран еврозоны, в том числе Франции, Австрии, Италии, Испании и Португалии. Первые две страны лишились высшего кредитного рейтинга ААА (теперь АА+), а рейтинг Италии в результате снижения (до ВВВ+) опустился до уровня России. Таким образом единственной страной со стабильным высшим рейтингом в еврозоне осталась Германия.
• Сегодня Франция размещает бонды на 8,7 млрд. евро. Итоги этого размещения станут индикатором реальных настроений крупных инвесторов.

DAX: -0,58%
FTSE 100: -0,46%

Азия:

• В Китае темпы роста ВВП замедлились до +8,7% в четвертом квартале, это самые низкие темпы роста за последние два с половиной года.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -1,43%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,01%
BSE SENSEX (India): -0,28%

Развивающиеся рынки:

• Адекватные (даже умеренные) показатели снижения, на фоне достаточно сильных негативных новостей по рейтингам стран ЕС.

BRIC: -0,17%
MSCI EM: -0,06%
MSCI EM Eastern Europe: -0,97%
MSCI EM Latin America: -1,22%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,91%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,43%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,00%

АДР (на торгах в США):

• Лучше рынка Газпром и МТС. В целом же негативная тенденция, которая станет причиной игры на понижение на локальном рынке в понедельник.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -5,37%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -0,06%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -1,39%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -0,18%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: -1,41%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Напряженность вокруг Ирана является фактором, поддерживающим цены на нефть.

NYMEX Light Crude Oil: 98,70 (-0,40%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,40%

FOREX и валютный рынок:

• Евровалюта под сильным давлением после снижения сери суверенных рейтингов стран Еврозоны, что так же негативно сказывается на курсе рубля.

Ликвидность:

• (Ведомости) За неделю с 4 по 11 января специализирующиеся на инвестициях в Россию фонды зафиксировали приток в $43 млн, следует из данных EPFR Global. Это первый приток после семи недель оттока подряд, за которые из российских страновых фондов было выведено $650 млн, …

MosPrime Rate (over night): 4,66% (-0,17 пп)

Российская макроэкономика:

Какова цена низкой инфляции Росстат принес хорошие новости: в 2011 году инфляция в России упала до уровня, какого не было 20 лет: всего 6,1%. Вот только причины успеха во многом описываются поговоркой “не было бы счастья, да несчастье помогло”. Несчастий даже несколько: отток капитала, низкий экономический рост, стагнация доходов населения. “Налог на бедность” не с чего взять. открыть материал…

Новости:

Внутренний новостной фон нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: Газпром, МТС.
Слабые: Северсталь.

Экономический календарь (время мск.):

• 11:00 Германия Wholesale prices – Оптовые цены
• 22:00 Еврозона ECB President Draghi Speaks – Выступление главы ЕЦБ М. Драги

Настроения на рынке:

• У инвесторов уже выработался иммунитет к плохим новостям.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: В пятницу из боковика рынок вышел вниз.
• Среднесрочно: Формируется растущий тренд (?)
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Играть стратегии от покупок.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Рекомендованы позиционные покупки с горизонтам одну-две недели в акциях Сбербанка и Газпрома.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать и наращивать долгосрочные позиции.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.