Торговый план

Доброе утро!

Ожидания:

• Настроения инвесторов повышаются, что прямо отражается на котировках акций.
• Кроме того, явно лучше ситуация с ликвидностью, и часть денежный средств идет на биржу.
• Идет спекулятивная игра на повышение на локальном рыке, связанная с ожиданием скорой приватизации госпакетов акций в компаниях первого эшелона.
• Техническая картина говорит о все сохраняющейся существенной перепроданности российских индексов РТС и ММВБ. Минимальный технический апсайд 7%.
• Рекомендуются стратегии игры на повышение с горизонтом в 3-5 месяцев.

Америка:

• Как уже отмечалось во вчерашних Итогах Дня, оптимизму инвесторов способствовал доклад Fitch Rating’s в Лондоне, преамбулой которого стала фраза: «Европа движется в правильном направлении по преодолению долгового кризиса». Агентство, так же заявило, что наивысшим кредитным рейтингам Франции и Германии пока ничего не угрожает.
• Акции компании из сектора лакшери – ювелирной сети Tiffany – упали на 10% после того, как ритейлер понизил прогноз на 2011 и 2012 годы, мотивируя слабыми продажами на украшения в период рождественских распродаж и в США и в Европе.
• На позитивной территории были акции производителя одежды Lululemon Athletica’s (LULU) с ростом +12,03%, на фоне роста ее продаж в 4-м квартале. При этом акции другого производителя одежды Liz Claiborne обвалились на те же самые 12,99%, на фоне плохого прогноза на 2012 год, и ухода из компании финансового директора.

DOW: +0,56%
S&P500: +0,89%
NASDAQ: +0,97%

Pre-Market: -0,25%

Европа:

• (euronews) У руководства МВФ появляется все больше сомнений в возможности спасения Греции с помощью существующего плана. Сейчас Афины ведут переговоры о получении нового кредита в размере 130 млрд.евро. Эксперты МВФ не верят, что Афины смогут расплатиться по своим долговым обязательствам, если в самое ближайшее время не приведут в соответствие составляющие пакета мер по спасению с ухудшившейся экономической ситуацией в стране. Этот вопрос будет обсуждаться в середине января во время визита в Афины так называемой “тройки” в составе МВФ, ЕС и Европейского центробанка, которая потребует от Греции расширить объемы консолидации бюджета, а от других стран ЕС – в очередной раз увеличить суммы финансовой поддержки Афинам.
• (euronews) Во вторник 10 января свои услуги мобильной связи начала предоставлять компания Free. Её основатель Ксавье Ниель утверждает, что с новыми предложениями французы смогут сократить свои расходы на мобильную связь от 2 до 14 раз. Кроме того, новый сотовый оператор запустил во Франции т.н. «социальный пакет» стоимостью всего 2 евро в месяц. В пакет входит 60 минут разговора и 60 смс-сообщений.

Германия одобрила налог на финансовые операции // Франция его уже вводитФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Никола Саркози согласовали еще одну долгосрочную инициативу по выводу зоны евро из долгового кризиса — налог на финансовые трансакции в 0,1% на сделку на приобретение акций и облигаций и 0,01% — на приобретение ценных бумаг. Первой налог намерена ввести Франция. Согласие Германии говорит о том, что она будет второй крупной экономикой ЕС, вводящей такой налог, и увеличивает шансы на общеевропейский налог на финансовые сделки. открыть материал…

DAX: +1,73%
FTSE 100: +1.50%

Азия:

• Сейчас умеренно позитивная динамка на рынках Азии.
• Лондон призывает Китай отказаться от покупки Иранской нефти …!?? Реакции правительства Китая еще не последовало.
• Председатель ЦБ Японии заявил, что есть предел мерам, которые могут проводить регуляторы для преодоления кризиса.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,30%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,56%
BSE SENSEX (India): +0,37%

Развивающиеся рынки:

• Достаточно ровная позитивная динамика.

BRIC: +2,37%
MSCI EM: +3,54%
MSCI EM Eastern Europe: +2,78%
MSCI EM Latin America: +2,41%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,18%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,06%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,80%

АДР (на торгах в США):

• Сохраняется тренд роста.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +4,37%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +0,19%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +1,36%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +1,62%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +8,60%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Резко на 9,6% выросли вчера фьючерсы на замороженный апельсиновый сок, после того, как появились опасения в запрете на ввоз в США сока из Бразилии из-за высокого уровня в нем пестицидов.
• Опубликованные вчера запасы нефти в США выросли меньше прогнозов.

NYMEX Light Crude Oil: 102,24 (+0,92%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,20%

FOREX и валютный рынок:

• На мировом рынка ФОРЕКС вчера была консолидация.
• Рубль же активно укреплялся, что дает позитивные сигналы для локального рынка акций.

Ликвидность:

На коллективных инвестициях поставили плюс // ПИФы держатся на отечественных инвесторахСезонный фактор и рост нестабильности не смогли удержать инвесторов на российском рынке — отток средств из открытых паевых фондов в декабре составил около 1,3 млрд руб. Российские инвесторы оказали поддержку рынку коллективных инвестиций, который закончил год в плюсе — более 3 млрд руб., однако определяющим остается влияние инвесторов западных, а они пока предпочитают из России средства выводить. открыть материал…

MosPrime Rate (over night): 4,96% (– пп)

Российская макроэкономика:

• (Рейтер) – Инфляция в РФ в 2011 году замедлилась до минимального с 1991 года уровня 6,1 процента.

Новости:

ФСФР отрабатывает контракт // На срочном рынке появились признаки манипулированияФедеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) проводит проверку факта манипулирования ценами на фондовом рынке. Участникам рынка показались подозрительными резкий рост и падение цены фьючерса на срочном рынке РТС, в результате которых один из трейдеров мог за несколько секунд увеличить объем своих средств в полтора раза. открыть материал…

Дорогого не стоит // Приватизация крупных госкомпаний может быть отложенаПравительство начало новый этап обсуждения программы приватизации на 2012 год. Как стало известно “Ъ”, вице-премьер Игорь Сечин подготовил предложения о продаже акций нефтяных и энергетических компаний, которые должны быть согласованы к середине февраля. Ключевой вопрос — исключение из программы бумаг крупнейших эмитентов, в первую очередь “РусГидро”, Федеральной сетевой компании, “Транснефти”, “Зарубежнефти” и “Роснефти”. Причины различны, но для ведущей нефтекомпании страны — это в том числе низкая стоимость акций. Вице-премьер считает, что бумаги “Роснефти” должны быть проданы по $10,2-10,8 за штуку, а сейчас они стоят на треть дешевле. открыть материал…

“Интер РАО” вывели на белорусскую границу // В соглашения Москвы и Минска по газу включен экспорт электроэнергииВчера стало известно, что в новое российско-белорусское газовое соглашение вошел пункт о совместном контроле сторонами экспорта электроэнергии. Право на экспорт киловатт-часов, выработанных из российского газа, может получить российский государственный энергохолдинг “Интер РАО ЕЭС” или его СП с “Белэнерго”. Но пока “Интер РАО” выгоднее поставлять через Белоруссию в Прибалтику более дешевую российскую энергию. открыть материал…

Эстония заберет у “Газпрома” самое ценное // Началось выделение газопроводов из Eesti GaasВласти Эстонии хотят разделить газовую компанию Eesti Gaas, основным владельцем которой является “Газпром”,— из ее состава должны быть выведены газотранспортные сети, то есть основной актив. От того, как это произойдет, может зависеть не только будущее поставок российского газа в Эстонию, но и судьба других газотранспортных активов “Газпрома” в Европе. открыть материал…

Внутренний новостной фон нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Экономический календарь (время мск.):

• 12:00 Германия Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП). год
• 13:30 Великобритания Trade in goods – Торговый баланс, ноябрь
• 13:30 Великобритания Trade Balance Non-EU – Торговый баланс со странами, не входящими в еврозону. ноябрь
• 14:00 Еврозона GDP (National accounts) – Валовый внутренний продукт (ВВП) III квартал
• 19:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели
• 23:00 США Beige book – Бежевая книга

Настроения на рынке:

• Умеренно позитивные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Рынок в тренде роста.
• Среднесрочно: Формируется растущий тренд.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Играть стратегии от покупок.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Рекомендованы позиционные покупки с горизонтам одну-две недели в акциях Сбербанка и Газпрома.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать и наращивать долгосрочные позиции.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.