Поздравляю Всех с началом нового периода биржевой активности!
Ожидания:
• Высокие ценники на нефть придают оптимизм российским инвесторам.
• Новогодние каникулы прошли без экстремальных экономических новостей, что позитивно.
• Ожидается, что после каникул число покупателей существенно увеличится.
• Рекомендованы кратко-, средне- и долгосрочные стратегии игры на повышение.
Америка:
• Начало года на американском рынке проходит с оптимизмом. Основные индексы демонстрируют умеренный прирост.
• Вчера начались анонсы корпоративных отчетов. Традиционно, первой отчитывается Alcoa – компания уже после закрытия торгов объявила об убытках в $193 млн., но несмотря на это ее акции выросли на основной сессии и на постмаркете в сумме почти на 6%. В целом экономисты ожидают, что прибыли компаний входящих в индекс S&P 500 продемонстрируют в четвертом квартале рост +7.5% кв./г.
• Объем потребительского кредитования в ноябре вырос на $9.9 млрд. м/м до $20.4 млрд., сообщила ФРС. Это существенно лучше прогнозов.
• Хорошие новости и из автомобильного сектора. Крайслер увеличил продажи практически на 10% г/г. А FORD представил на возродившемся в Детройте автосалоне новую переработанную версию популярного Fusion.
DOW: +0,27%
S&P500: +0,23%
NASDAQ: +0,09%
Pre-Market: смешанные данные. Высокотехнологичный сектор -0,5%, традиционный +0,2%.
Европа:
• Доходность по итальянским 10-летним облигациям вчера превысила 7.16%, после того как правительство сообщило о планах привлечь на первом в этом году аукционе €8.5 сроком на год.
• В то же время Германия разместила свои бонды с отрицательной доходностью. Вчера Бундесбанк продал шестимесячные векселя на 3,9 млрд евро по цене 100,00616% от номинала, т.е. доходность к погашению минус 0,0122%.
• Крупнейший банк Италии UniCredit начал дополнительную эмиссию акций, цель которой – увеличить капитал на 7,5 млрд. евро. На прошлой неделе стало известно, что компания предложила эти бумаги свои нынешним акционерам с 43-процентной скидкой. После чего акции UniCredit подешевели на 37%. В начале торгов понедельника котировки акций рухнули еще на 7%, после чего торги на бирже Милана ими были приостановлены.
• В 2011 году британский Rolls-Roys, принадлежащий BMW, увеличил продажи на 31% до 3,5 тысяч единиц. Главными покупателями знаменитых авто стали Китай и США, а в России Rolls-Roys удвоил продажи. Продажи автомобилей марок BMW, MINI и Rolls-Royce в прошедшем году в целом повысились на 14,2% до 1,67 миллиона штук. Продажи Rolls-Royce достигли высшего уровня в 107-летней истории марки.
• Глава Национального банка Швейцарии Филиппа Хильдебранда подал прошение об отставке. Жену Хильдебранда подозревают в том, что она, получив инсайдерскую информацию от мужа, купила доллары на 400 тысяч франков за три недели до того, как нацбанк зафиксировал курс швейцарского франка к евро. А когда после решения ЦБ доллар к франку резко укрепился, она продала доллары, заработав тем самым 75 тысяч франков.
DAX: -0,67%
FTSE 100: 0%
Азия:
• Позитивная динамика в Азии.
• Китайские чиновники сообщили, что экономика страны не будет иметь сильных снижений в 2012 году.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,37%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,91%
BSE SENSEX (India): +1,69%
Развивающиеся рынки:
• Умеренные позитивные настроения.
BRIC: +1,29%
MSCI EM: +0,41%
MSCI EM Eastern Europe: +0,64%
MSCI EM Latin America: +0,67%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,39%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,07%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,33%
АДР (на торгах в США):
• Умеренные позитивные результаты.
MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +1,22%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +0,19%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +1,38%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +0,82%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +0,59%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Цены на сырьевые товары устойчиво демонстрируют высокие уровни.
NYMEX Light Crude Oil: 101,31 (-0,25%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,60%
FOREX и валютный рынок:
• Начало года принесло Евровалюте очередные потери. Финансовые рынки пошатнулись после того, как Франция увеличила проценты по кредитам. И министр экономики Испании Луис де Гиндос предположил, что банкам его страны также придется платить более высокие проценты по займам.
• Рубль формирует тенденцию к укреплению.
Ликвидность:
• Острых проблем с ликвидностью нет.
MosPrime Rate (over night): 4,6% (– пп)
Российская макроэкономика:
• Пока нет новостей.
Новости:
Внутренний новостной фон нейтральный.
Сильные и слабые бумаги:
Сильные: Газпром.
Слабые: Северсталь.
Экономический календарь (время мск.):
• 11:45 Франция Industrial Production – Промышленное производство ноябрь
• 16:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 17:15 Канада Housing Starts – Начало строительства, декабрь
• 17:55 США Redbook Store Sales – Индекс розничных продаж Johnson Redbook неделя
• 19:00 США Wholesale Inventories – Запасы на складах оптовой торговли. ноябрь
Настроения на рынке:
• Умеренно позитивные.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Рынок в тренде роста.
• Среднесрочно: Формируется растущий тренд.
• Долгосрочно: Консолидация.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Играть стратегии от покупок.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Рекомендованы позиционные покупки с горизонтам одну-две недели в акциях Сбербанка и Газпрома.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать и наращивать долгосрочные позиции.
Комментариев: 10
на “Утренний обзор финансовых рынков.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Alex, 10.01.2012 в 11:05.
хорошее начало года
Rus DM, 10.01.2012 в 11:26.
посмотрим, что после 16-го будет.
Alex, 10.01.2012 в 11:27.
а что там 16го?
Alex, 10.01.2012 в 11:28.
очередную страшилку придумали?
что-то типа:
————
но думаю примерно в конце марта-апреле грянет новый гром – из еврозоны выйдет не Греция – а Германия, причем выйдет ПЕРВОЙ
————-
?
Rus DM, 10.01.2012 в 12:37.
Да год на конечно не приходится, но в том году хорошо выдохнули
Alex, 10.01.2012 в 14:04.
кажись понял что 16. экспирация опционов? типа после экспирации сольют? хз… может и так конечно. но обычно фокусы такие бывают, когда фьючерсы экспирируют
вх, 10.01.2012 в 15:24.
Всех – с Рождеством!
Andrei_J, 10.01.2012 в 16:52.
Про отток-приток инвестиций – http://zhu-s.livejournal.com/188703.html
Алена, 10.01.2012 в 21:20.
У вас как-бы даунтренд,смотрите на Штаты,там давно уже ап.Но, не засматривайтесь.Это не касается нашего рынка.Полгода – широкий боковик.Жуже рынка- нефтянка.
Rus DM, 11.01.2012 в 07:16.
Хоть Алёна отрезвляет! =)
наш вот именно ток и интересует. =( а то как собака за хвостом или на оборот.