Ожидания:

• Активность день за днем затухает, по мере приближения рождественских и новогодних праздников.
• Настроения оцениваются как умеренно позитивные – «бычьи», так как в последние дни отыгрываются преимущественно хорошие новости.
• Сильное укрепление рубля в последние четыре дня (всю эту неделю), является косвенным сигналом о притоке капитала в страну.
• Ожидания в отношении среднесрочного тренда позитивные.
• Похолодание в Москве в выходные до -10С, где половина населения ходят зимой без шапок, ограничит активность демонстрантов. Будем надеяться, что за выходные обойдется без революций.
• Рекомендованы краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные стратегии от покупок.

Америка:

• Американские рынки закрылись в четверг выше, после того, как опубликованный отчет по безработице оказался лучше ожиданий – количество обращений за пособиями оказалось наименьшим с апреля.
• Лучше рынка был банковский сектор, где рост акций достигал 7%.
• В третьем чтении ВВП за 3-кв. оказался 1.8%, что ниже первоначально опубликованного значения 2,0%
• Настроения позитивные. Трейдеры верят в Кристмасс-Ралли, так как отыгрываются только хорошие новости, плохие не замечаются.

DOW: +0,51%
S&P500: +0,83%
NASDAQ: +0,83%

Pre-Market: +0,8%

Европа:

• Невысокие объемы торгов.
• Поддержка рынку пришла из Великобритании, где ВВП оказался выше ожиданий и составил +0,6%, при прогнозах +0,5%.
• В Европе парализована транспортная система. Бастуют железнодорожники в Португалии, с 24 по 27 будет закрыт забастовщиками метрополитен в Лондоне, а во Франции бастуют работники аэропортов.
• Новое правительство Италии начала программу по искоренению в стране наличного денежного оборота, с целью сбора налогов. Максимальный лимит расчетов наличными снижен до 1000 евро с 2500. Ожидается, что сбор налогов с оборотов выведенных из тени составит до 120 миллиардов евро.

DAX: +1,05%
FTSE 100: +1,25%

Азия:

• В Японии биржа закрыта – национальный праздник – День Рождения Императора.
• В целом же в Азии на биржах умеренный рост.
• Китайская Yanzhou Coal Mining купила четвертую в мире по объемам добычи австралийскую угледобывающую компанию Gloucester Coal за 2.1 млрд. австралийских долларов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): —
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,20%
BSE SENSEX (India): +0,37%

Развивающиеся рынки:

• Преобладают позитивные настроения.

BRIC: +0,54%
MSCI EM: +0,37%
MSCI EM Eastern Europe: +0,96%
MSCI EM Latin America: +1,14%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,31%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,64%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,70%

АДР (на торгах в США):

• Средняя температура по больнице 36,6С.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +0,60%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +2,92%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -0,38%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +0,09%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +2,45%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Тревожные новости из Ирана и Ирака вызывают опасения в стабильности поставок нефти из региона, и поддерживают ценники на углеводороды.

NYMEX Light Crude Oil: 99,53 (+0,87%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,50%

FOREX и валютный рынок:

• Рубль активно укрепляется последние четыре дня.
• Это признак притока капитала в страну.
• На внешних валютных рынках ситуация спокойная.

Ликвидность:

• Есть признаки обострения проблем с ликвидностью: сохраняется рост ставок овернайт на МБК несмотря на высокие остатки на корсчетах коммерческих банков.

MosPrime Rate (over night): 6,46% (+0,37 пп)

Российская макроэкономика:

Новости:

Объединенная биржа признала себя виновной в сбое в первый день торгов Об автоматической компенсации потерь пока речи не идет Читать целиком

Банки помогают пенсионным фондам избежать убытков Негосударственные фонды ищут способы закрыть потери от инвестирования накоплений Читать целиком

Внутренний новостной фон нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:

Энергетики ответили премьеру // заявлениями об уходе со своих постовКритика премьера Владимира Путина в адрес “оборзевших” топ-менеджеров энергокомпаний вчера была поддержана президентом Дмитрием Медведевым. Минэнерго заговорило о первых заявлениях об уходе. По данным “Ъ”, вскоре могут быть уволены глава “Тюменьэнерго” Евгений Крючков, гендиректор “МЭС Урала” Геннадий Никитин и глава НП гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний, гендиректор холдинга “Энергострим” Юрий Желябовский. Но отставок первых лиц госкомпаний в отрасли не ожидают, связывая антикоррупционную активность в первую очередь с политикой. открыть материал…

Сильные:
Слабые:

Экономический календарь (время мск.):

• 10:30 Франция Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт (ВВП) III квартал
• 11:45 Франция Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей ноябрь
• 17:30 Канада Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП). октябрь
• 17:30 США Durable Goods Orders – Заказы на товары длительного пользования. ноябрь
• 17:30 США Personal spending – Личные расходы ноябрь
• 17:30 США Personal income- Личные доходы ноябрь
• 19:00 США New home sales – Продажи на первичном рынке жилья, ноя

Настроения на рынке:

• Активность падает.
• Однако настроения чуть смещены в сторону оптимизма.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Рынок тестирует сопротивление на уровне 1400 пунктов, которое стоит препятствием к возобновлению тренда среднесрочного роста.
• Среднесрочно: Боковик, в широком диапазоне консолидации.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Играть стратегии от покупок, на пробой зоны сопротивления и выход рынка вверх.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Рекомендованы позиционные покупки с горизонтам одну-две недели в акциях Сбербанка и Газпрома.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать и наращивать долгосрочные позиции.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.