Ожидания:

• Традиционно, в предновогодние дни на фондовых рынках снижется активность, что предопределяет боковую динамику, низкую ликвидность и низкую волатильность.
• Внутридневная спекулятивная торговля при таком рынке не эффективна.
• Текущая макроэкономическая ситуация противоречива. В США на прошлой неделе была достаточно хорошая статистика, но в Европе все с точностью-до-наоборот, в итоге средняя «температура по больнице» 36,6С.
• Спекулянтам – вне рынка.
• Позиционным трейдерам – вне рынка.
• Инвесторам: формировать и/или удерживать позиции в акциях первого эшелона.

Америка:

• Ожидается, что на этой неделе будует низкая активность на бирже, что традиционно в предрождественский период.
• В целом формируется умеренно негативный тренд на фоне плохих новостей из Евросоюза.
• А так же после того как Fitch в пятницу снизила рейтинг американских Citi, Bank of America и Goldman Sachs.

DOW: -0,02%
S&P500: +0,32%
NASDAQ: +0,56%

Pre-Market: -0,5%

Европа:

• Инвесторы бояться понижения суверенных рейтингов Франции и Испании в ближайшие дни. Что оказывает давление на Европейские финансовые рынки.
• Такое опасение вызывает сложившаяся тенденция на понижение рейтингов европейских кредитных учреждений. Кроме американских банков, Fitch в пятницу снизило рейтинг и европейским банкам: французскому BNP Paribas и немецкому Deutsche Bank на 1 ступень, а британскому Barclays и швейцарскому Credit Suisse на 2 ступени.
• Статистическая служба Insee Франции заявила, что за последний квартал этого года вторая экономика зоны евро сократится на 0,2%. В первом квартале 2012 спад продолжится, рынок труда может потерять 60 тысяч рабочих мест. Правительству придется сокращать расходы или наращивать дефицит бюджета, и Франция вряд ли сумеет сохранить свой высший кредитный рейтинг.

DAX: -0,50%
FTSE 100: -0,25%

Азия:

• Нервозность в Азии ощущается на фоне неопределённости по Северной Корее, где в выходные скончался 70-летный кормчий Ким.
• Фондовые рынки региона падают, растут на 14% сегодня только акции южнокорейской оборонной компании Speco.
• В Китае падают цены на недвижимость. Что оценивается инвесторами, как негативный макроэкономический сигнал.
• Так же ноябрь стал для Китая вторым подряд месяцем оттока капитала: Центробанк Китая и коммерческие банки продали валюту на сумму $4,4 миллиарда, что говорит об оттоке капитала, поскольку обычно Пекин покупает валюту с тем, чтобы сдерживать рост юаня.
• Власти Японии в пятницу заявили, что все аварийные реакторы АЭС «Фукусима-1», поврежденной цунами 11 марта, введены в состояние холодного останова, выход радиации за пределы их контейнментов полностью прекращен, пишет The Wall Street Journal. Это важный этап ликвидации аварии: после него станет возможным частичное возвращение 88 000 человек, эвакуированных из зоны отчуждения, и начало работ по демонтажу АЭС. «Борьба с аварией завершена», — резюмировал премьер Японии Йосихико Нода. (vedomosti.ru)

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -1,26%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,52%
BSE SENSEX (India): -1,38%

Развивающиеся рынки:

• Россия в пятницу устранила дисбаланс. После нескольких предыдущих дней с результатом «лучше рынка», российский рынок акций был «хуже рынка» – снижался на фоне умеренного роста на ЕМ в целом в мире.

BRIC: +0,66%
MSCI EM: +0,83%
MSCI EM Eastern Europe: -1,01%
MSCI EM Latin America: +0,45%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,74%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,64%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,52%

АДР (на торгах в США):

• Умеренно негативная тенденция.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +3,11%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -3,05%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -1,66%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -1,21%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: -2,30%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Идет игра на понижение на опасениях, что из-за кризиса снизится спрос на углеводороды в Европе.

NYMEX Light Crude Oil: 93,53 (-0,36%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,80%.

FOREX и валютный рынок:

• Консолидация.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах на годовых максимумах. Ставки на МБК снижаются. Это говорит об отсутствии острых проблем с ликвидностью.
• При этом, общий отток инвестиций из России составит $292 млн за неделю с 7 по 14 декабря.

MosPrime Rate (over night): 5,55% (-0,10 пп)

Российская макроэкономика:

Новости:

• Россия вступила в ВТО.

ФК «Открытие» обвиняет собственного менеджера в мошенничестве Ущерб от деятельности Джорджа Урумова может составить $160 млн, это оставит финансовую корпорацию без прибыли Читать целиком

Внутренний новостной фон нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Экономический календарь (время мск.):

• 13:00 Еврозона Euro-zone current account – Сальдо платежного баланса по текущим операциям,млрд.
• 19:00 США NAHB Housing Market Index – Индекс рынка жилья
• 19:30 Еврозона ECB President Draghi Speaks – Выступление главы ЕЦБ М. Драги

Настроения на рынке:

• Инвестиционная активность затужает.
• Настроения оцениваются, как умеренно негативные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ торгуются под уровнем сопротивления 1400 пунктов. Сигналы к началу краткосрочного нисходящего тренда.
• Среднесрочно: Боковик, в широком диапазоне консолидации.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать позиции.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.