Ожидания:

• Сегодня Россия должна стать членов ВТО. Эта новость уже отыграна рынком. И вообще непонятно, выиграют или нет российские корпорации от либерализации.
• Технически: индексы РТС и ММВБ тестируют на прочность уровень сопротивления 1400 пунктов.
• Сейчас виден баланс позитивных и негативных сигналов, что предрасполагает к консолидации.
• Закрытие дня – пятницы – покажет настроения глобальных инвесторов, и направление, куда пойдет российский рынок акций на следующей неделе.
• До нового года, вероятно, не стоит ждать роста. Активность на бирже будет затухать. Рыночный тренд в течение двух предновогодних недель будет слабо негативным.

Америка:

• Fitch снизило рейтинг американских Goldman Sachs и Bank of America, британского банка Barclays, французского BNP Paribas, немецкого Deutsche Bank и швейцарского Credit Suisse.
• Количество людей обратившихся за пособиями составило 366,000 за неделю, что минимальное значение с мая 2008 г, и существенно лучше ожиданий.
• ФРС Филадельфии опубликовал индекс региональной производственной активности, который подскочил до 10.3 пунктов в декабре, с 3.6 в ноябре.
• Регуляторы одобрили слияние бразильской авиакомпании ТАМ с ее чилийским конкурентом LAN. Получилась LAТАМ, которая будет контролировать 6% международного рынка авиаперевозок, и станет самой крупной в Южной Америке.
• Индикатор деловой активности – курьерская служба FedEx сообщила о лучших, чем ожидания результатах за 3 кв., на чем ее акции выросли больше чем на 8%.

DOW:+0,38%
S&P500: +0,32%
NASDAQ: +0,07%

Pre-Market: +0,5%

График индекса S&P 500.

Европа:

• В третьем квартале число безработных в Греции выросло до 880 тысяч, или 17,7% от трудоспособного населения. Это максимум с 1998 года.
• В декабре индикатор деловой активности зоны евро неожиданно для экспертов вырос с 47 до 47,9 пункта. Однако, он ниже 50-ти пунктов, что говорит о продолжающейся рецессии.
• Центробанк Финляндии снизил прогноз роста ВВП до +2,8% на 2011 год, и до +0,4% на 2012 год.
• Испания вчера успешно разместила свои суверенные бонды. Спрос был вдвое выше ожиданий.

DAX: +0,98%
FTSE 100: +0,63%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Китай вводит дополнительные пошлины на автомобили, импортируемые из США.
• Курс индийской рупии вырос сегодня на 2% , после того, как ЦБ Индии принял ряд мер по устранению спекуляций с национальной валютой.
• В целом в Азии сегодня позитивный настрой, после вчерашней обнадеживающей статистики из США.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,29%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,44%
BSE SENSEX (India): +1,28%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

Развивающиеся рынки:

• Россия вчера резко контрастировала в лучшую сторону с общей динамикой на ЕМ.

BRIC: -0,37%
MSCI EM: -0,80%
MSCI EM Eastern Europe: +2,03%
MSCI EM Latin America: +0,54%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,66%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,29%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,38%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• АДР Газпрома выросли на 5,3%, что является позитивным сигналом для локального рынка сегодня.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -3,56%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +2,01%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +3,08%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +5,30%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +1,69%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• (Рейтер) – Нефть Brent превысила $104 за баррель в пятницу из-за опасений о срыве поставок после того, как Конгресс США одобрил закон, налагающий санкции на Центробанк Ирана, ограничив возможность покупателей платить за иранскую нефть.

NYMEX Light Crude Oil: 93,87 (-1,14%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,40%.

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Третий день консолидация.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах на годовых максимумах.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 5,65% (-0,09 пп)

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Российская макроэкономика:


ВЕДОМОСТИ

Население России ускоренно сокращается

Опубликованные окончательные данные Всероссийской переписи населения почти не содержат позитивных тенденций
Читать целиком

Население России ускоренно сокращается

Новости:

• Сегодня должно состояться подписание итоговых документов по вступлению России в ВТО.
• (Рейтер) – Россия хочет выделить по меньшей мере $10 миллиардов через Международный валютный фонд на поддержку Европы в борьбе с финансовым кризисом, сказал в четверг помощник президента РФ.

Новостной фон. Внутренний новостной фон нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:

Новостной фон. Сильные: Газпром
Новостной фон. Слабые:

Экономический календарь (время мск.):

• 11:45 Франция Business confidence – Индекс настроений в деловых кругах
• 12:30 Еврозона ECB President Draghi Speaks – Выступление главы ЕЦБ М. Драги
• 14:00 Еврозона Trade balance – Сальдо торгового баланса,
• 14:00 Еврозона Labour Cost Index – Индекс расходов на рабочую силу
• 17:30 США Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен

Настроения на рынке:

• Неопределенность.
• Активность инвесторов затухает, и будет затухать дальше по мере приближения к новому году.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ уперлись в уровень сопротивления 1400 пунктов.
• Среднесрочно: Боковик, в широком диапазоне консолидации.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать позиции.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 34
на “Биржи: утренний обзор.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. onegin, 16.12.2011 в 12:14.

    активность скорее всего не будет затухать (или хотя бы не так как в предыдущие годы) ибо длинных каникул новогодних как раньше не будет!

  2. Rus DM, 16.12.2011 в 12:28.

    Коллеги как Вам инвест идея поучаствовать в обратном выкупе Распадской (по 150)???
    взял по 101-му.

  3. SberInvestor, 16.12.2011 в 12:54.

    Не нравится что-то текущая конъюнктура… Захеджировал свои среднесрочные лонги от сентября.

  4. Rus DM, 16.12.2011 в 13:01.

    это сбер?

  5. Rob, 16.12.2011 в 13:04.

    onegin
    Активность закончилась в этом году. На следующей неделе будут вялые всплески в начале, и усё. На наши каникулы всем класть. Католическое рождество через неделю – этот фактор вечный.

  6. SberInvestor, 16.12.2011 в 13:07.

    Rus, если вопрос адресован мне… Нет, не только сбер, портфель бумаг первого, и второго эшелонов

  7. Rus DM, 16.12.2011 в 13:31.

    Сбер инвестор, понял =)

    2 Роб не факт.
    жду на след. недели (не искл. и сегодня) роста от Амеров соотв. и мы дернимся.

    т.к. год всем с плюсом нужен.

  8. Rus DM, 16.12.2011 в 13:33.

    а вот через неделю как Вы и отметили уже штиль.

    что ни кто не ответил по торговле в праздники и бай бэку Распадской ???
    =(

  9. Dow Jones, 16.12.2011 в 13:38.

    то Rus DM
    ты в срез попал по Распадской ? или (идея сомнителная)

  10. Rob, 16.12.2011 в 13:39.

    Rus DM
    Я про направление движения не говорил. Активность = обороты + диапазоны движения. Ничего этого мы в 2011 году уже скорее всего не увидим. Ну может в пн-вт попытаемся что-то изобразить… При этом малые обороты росту в общем-то не помеха. А крупным игрокам это даже на руку – могут задёшево вытягивать индексы, куда хочется.

  11. Rus DM, 16.12.2011 в 13:44.

    2 Роб сорри, понял о чём.

    2 Доу Джонс не понял, что за срез??? поясни и почему идея сомнительная???

  12. Dow Jones, 16.12.2011 в 13:57.

    то Rus DM
    наверно выкупать будут не у всех подряд а кто сидит в ней с определенной даты,типа как в ГМКН

  13. karpov-vn, 16.12.2011 в 14:48.

    >Количество людей обратившихся за пособиями составило 366,000 >за неделю, что минимальное значение с мая 2008 г, и >существенно лучше ожиданий.

    Просто люди пошли учится на курсы Санта-Клаусов, это веселее чем стоять за пособием.

  14. Rus DM, 16.12.2011 в 14:54.

    позвоню в понедельник уточню по сроку владения.

  15. Rus DM, 16.12.2011 в 15:17.

    прошерстил меморандум Распадской, ограничений для выкупа по сроку владения не нашёл!!! ток выписка что б была взята не ранее 5 дней до отправки заявки на выкуп! и срок окончания 31-е

  16. Tank, 16.12.2011 в 15:45.

    Просто Абромовичу (основному держателю Распадской – 80%) понадобился кеш. Видимо поиздержался, вот у него часть акций и выкупят. Простых смертных присовукопят для видимости бай-бэка.

  17. Tank, 16.12.2011 в 15:46.

    Распадская=ГМК (байбэк), только там не Абромович, а Усманову нужен был кеш.

  18. Administrator, 16.12.2011 в 15:47.

    Люди из Евраза говорят, что оферта в Распадской – исключительно для минимизации налогов при выплате дивидендов.

  19. Administrator, 16.12.2011 в 15:48.

    В Распадской все будет без кидалова. имхо

  20. Tank, 16.12.2011 в 15:50.

    Удивительно, что пенсионные бабули до сих пор не пристроили (которые на этот год расписаны). Все инвесторы уже понабрались акций, даже Греф прикупил, а вот песнионерам продать их не вышло. Видимо продадут в начале следующего года задним числом, вот только не понятно как они это технически сделают.

  21. Tank, 16.12.2011 в 15:52.

    а по Распадской: зачем тогда такую цену высокую ставить? Ведь для минимизации налогов достаточно чуть выше рынка взять и выкупить?

  22. Rus DM, 16.12.2011 в 16:11.

    Спасибо Дмитрий!
    так как вам мой шаг?
    по 125 р. я Вас не одобрял
    т.к. на тех. процессом на шахте надзор просто глумится,
    1 лава едет, жуть

  23. Rus DM, 16.12.2011 в 16:12.

    125 рекомендация для покупки была в конце августа (дату точно не помню, вместе с Мечелом)

  24. Алена, 16.12.2011 в 17:36.

    Судя по котировкам,нефть добывют ГП нефть,и немного лук с росей.Чем занимается сур с таткой непонятно.От вступления в ВТО выиграют не металлурги,которых не могут оторвать от пола,а Транснефть.Интересно будет,останутся ли в ней на праздники.Аэрофлот перевозит что угодно,но не платежеспособную публику.ВТБ пытаются отскрести от пола,но буксуют на каждом сопротивлении.Главная идея – пробить тренды в сбере и гп.Но это только гепом.Рынок пустой.

  25. Rus DM, 16.12.2011 в 18:19.

    спс за озвучку!

    чёт единомысленников не наблюдаю =) по бай бэку

  26. Rus DM, 16.12.2011 в 18:41.

    Алён, смотрю на Мечел его совсем укатывают!!! по весне 930 был =(

  27. Rob, 16.12.2011 в 18:57.

    Алена
    Могу сказать, чем Сур занимается. Там было 2 мега-идеи: огромное количество долларов на счетах + традиционно щедрые дивиденды. Под эту тему Сур не обновлял лои в сентябре, а планомерно рос вплоть до недавнего времени. Сейчас он просто пока стал неинтересен. Докупать его под дивиденды уже нет желающих = дорого, и была куча времени купить, кто хотел. Ну вот типа и всё. Щас Роснефть, Лук и т.п. к нему подтягиваются по уровням. Про Татнефть не скажу. Бумага техничная, но ее драйверы мне как-то не даются.

    Про Аэрофлот не понял… Аэрофлот один из лучших в своей отрасли в мире. Что с ним не так, по-твоему?

  28. Алена, 16.12.2011 в 19:07.

    Так не только Мечел,весь рынок укатан,и не только наш.Штатовский в бычьей зоне.Мне кажется,они и укатывают всех,что бы к себе загнать и выйти меньшей кровью за счет остальных.

  29. Алена, 16.12.2011 в 19:23.

    Я бы смотрела у мечела привилегию.Хотя,не знаю,как там с дивидентами.Когда-то давно меня учили,что нерезиденты в первую очередь покупают дивидентные бумаги.

  30. Rus DM, 16.12.2011 в 20:47.

    мы не нерезы =) (каламбур)

  31. Алена, 16.12.2011 в 21:15.

    Тогда терпите просадки.Что здесь еще сказать.Посмотрите на разницу в графиках привилегии и обычки(там ,где платят хорошие дивиденты).

  32. Алена, 16.12.2011 в 21:19.

    А по рынкам в целом- с началом сессии в Штатах начинаются продажи.Всего и вся.Потом просыпаются китайские товарищи,и начинают покупать подешевевшее.Пока счет за ковбоями.Отсюда шорт в двух бумагах,на недельку.

  33. Тэд, 17.12.2011 в 00:01.

    2Rus DM, по выкупу Распадской: лотерея для простачков: свои бумажки реализует крупняк, мелкие спекулянты не проскочат, ИМХО. В ГМК мелочевка (до 100 акций) выкупалась гарантированно.

  34. Rus DM, 17.12.2011 в 02:23.

    [censored]


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.