Ожидания:
• Сегодня Россия должна стать членов ВТО. Эта новость уже отыграна рынком. И вообще непонятно, выиграют или нет российские корпорации от либерализации.
• Технически: индексы РТС и ММВБ тестируют на прочность уровень сопротивления 1400 пунктов.
• Сейчас виден баланс позитивных и негативных сигналов, что предрасполагает к консолидации.
• Закрытие дня – пятницы – покажет настроения глобальных инвесторов, и направление, куда пойдет российский рынок акций на следующей неделе.
• До нового года, вероятно, не стоит ждать роста. Активность на бирже будет затухать. Рыночный тренд в течение двух предновогодних недель будет слабо негативным.
Америка:
• Fitch снизило рейтинг американских Goldman Sachs и Bank of America, британского банка Barclays, французского BNP Paribas, немецкого Deutsche Bank и швейцарского Credit Suisse.
• Количество людей обратившихся за пособиями составило 366,000 за неделю, что минимальное значение с мая 2008 г, и существенно лучше ожиданий.
• ФРС Филадельфии опубликовал индекс региональной производственной активности, который подскочил до 10.3 пунктов в декабре, с 3.6 в ноябре.
• Регуляторы одобрили слияние бразильской авиакомпании ТАМ с ее чилийским конкурентом LAN. Получилась LAТАМ, которая будет контролировать 6% международного рынка авиаперевозок, и станет самой крупной в Южной Америке.
• Индикатор деловой активности – курьерская служба FedEx сообщила о лучших, чем ожидания результатах за 3 кв., на чем ее акции выросли больше чем на 8%.
DOW:+0,38%
S&P500: +0,32%
NASDAQ: +0,07%
Pre-Market: +0,5%
Европа:
• В третьем квартале число безработных в Греции выросло до 880 тысяч, или 17,7% от трудоспособного населения. Это максимум с 1998 года.
• В декабре индикатор деловой активности зоны евро неожиданно для экспертов вырос с 47 до 47,9 пункта. Однако, он ниже 50-ти пунктов, что говорит о продолжающейся рецессии.
• Центробанк Финляндии снизил прогноз роста ВВП до +2,8% на 2011 год, и до +0,4% на 2012 год.
• Испания вчера успешно разместила свои суверенные бонды. Спрос был вдвое выше ожиданий.
DAX: +0,98%
FTSE 100: +0,63%
Азия:
• Китай вводит дополнительные пошлины на автомобили, импортируемые из США.
• Курс индийской рупии вырос сегодня на 2% , после того, как ЦБ Индии принял ряд мер по устранению спекуляций с национальной валютой.
• В целом в Азии сегодня позитивный настрой, после вчерашней обнадеживающей статистики из США.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,29%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,44%
BSE SENSEX (India): +1,28%
Развивающиеся рынки:
• Россия вчера резко контрастировала в лучшую сторону с общей динамикой на ЕМ.
BRIC: -0,37%
MSCI EM: -0,80%
MSCI EM Eastern Europe: +2,03%
MSCI EM Latin America: +0,54%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,66%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,29%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,38%
АДР (на торгах в США):
• АДР Газпрома выросли на 5,3%, что является позитивным сигналом для локального рынка сегодня.
MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -3,56%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +2,01%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +3,08%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +5,30%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +1,69%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• (Рейтер) – Нефть Brent превысила $104 за баррель в пятницу из-за опасений о срыве поставок после того, как Конгресс США одобрил закон, налагающий санкции на Центробанк Ирана, ограничив возможность покупателей платить за иранскую нефть.
NYMEX Light Crude Oil: 93,87 (-1,14%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,40%.
FOREX и валютный рынок:
• Третий день консолидация.
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах на годовых максимумах.
MosPrime Rate (over night): 5,65% (-0,09 пп)
Российская макроэкономика:
|
Новости:
• Сегодня должно состояться подписание итоговых документов по вступлению России в ВТО.
• (Рейтер) – Россия хочет выделить по меньшей мере $10 миллиардов через Международный валютный фонд на поддержку Европы в борьбе с финансовым кризисом, сказал в четверг помощник президента РФ.
Внутренний новостной фон нейтральный.
Сильные и слабые бумаги:
Сильные: Газпром
Слабые:
Экономический календарь (время мск.):
• 11:45 Франция Business confidence – Индекс настроений в деловых кругах
• 12:30 Еврозона ECB President Draghi Speaks – Выступление главы ЕЦБ М. Драги
• 14:00 Еврозона Trade balance – Сальдо торгового баланса,
• 14:00 Еврозона Labour Cost Index – Индекс расходов на рабочую силу
• 17:30 США Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен
Настроения на рынке:
• Неопределенность.
• Активность инвесторов затухает, и будет затухать дальше по мере приближения к новому году.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ уперлись в уровень сопротивления 1400 пунктов.
• Среднесрочно: Боковик, в широком диапазоне консолидации.
• Долгосрочно: Консолидация.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать позиции.
Комментариев: 34
на “Биржи: утренний обзор.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
onegin, 16.12.2011 в 12:14.
активность скорее всего не будет затухать (или хотя бы не так как в предыдущие годы) ибо длинных каникул новогодних как раньше не будет!
Rus DM, 16.12.2011 в 12:28.
Коллеги как Вам инвест идея поучаствовать в обратном выкупе Распадской (по 150)???
взял по 101-му.
SberInvestor, 16.12.2011 в 12:54.
Не нравится что-то текущая конъюнктура… Захеджировал свои среднесрочные лонги от сентября.
Rus DM, 16.12.2011 в 13:01.
это сбер?
Rob, 16.12.2011 в 13:04.
onegin
Активность закончилась в этом году. На следующей неделе будут вялые всплески в начале, и усё. На наши каникулы всем класть. Католическое рождество через неделю – этот фактор вечный.
SberInvestor, 16.12.2011 в 13:07.
Rus, если вопрос адресован мне… Нет, не только сбер, портфель бумаг первого, и второго эшелонов
Rus DM, 16.12.2011 в 13:31.
Сбер инвестор, понял =)
2 Роб не факт.
жду на след. недели (не искл. и сегодня) роста от Амеров соотв. и мы дернимся.
т.к. год всем с плюсом нужен.
Rus DM, 16.12.2011 в 13:33.
а вот через неделю как Вы и отметили уже штиль.
что ни кто не ответил по торговле в праздники и бай бэку Распадской ???
=(
Dow Jones, 16.12.2011 в 13:38.
то Rus DM
ты в срез попал по Распадской ? или (идея сомнителная)
Rob, 16.12.2011 в 13:39.
Rus DM
Я про направление движения не говорил. Активность = обороты + диапазоны движения. Ничего этого мы в 2011 году уже скорее всего не увидим. Ну может в пн-вт попытаемся что-то изобразить… При этом малые обороты росту в общем-то не помеха. А крупным игрокам это даже на руку – могут задёшево вытягивать индексы, куда хочется.
Rus DM, 16.12.2011 в 13:44.
2 Роб сорри, понял о чём.
2 Доу Джонс не понял, что за срез??? поясни и почему идея сомнительная???
Dow Jones, 16.12.2011 в 13:57.
то Rus DM
наверно выкупать будут не у всех подряд а кто сидит в ней с определенной даты,типа как в ГМКН
karpov-vn, 16.12.2011 в 14:48.
>Количество людей обратившихся за пособиями составило 366,000 >за неделю, что минимальное значение с мая 2008 г, и >существенно лучше ожиданий.
Просто люди пошли учится на курсы Санта-Клаусов, это веселее чем стоять за пособием.
Rus DM, 16.12.2011 в 14:54.
позвоню в понедельник уточню по сроку владения.
Rus DM, 16.12.2011 в 15:17.
прошерстил меморандум Распадской, ограничений для выкупа по сроку владения не нашёл!!! ток выписка что б была взята не ранее 5 дней до отправки заявки на выкуп! и срок окончания 31-е
Tank, 16.12.2011 в 15:45.
Просто Абромовичу (основному держателю Распадской – 80%) понадобился кеш. Видимо поиздержался, вот у него часть акций и выкупят. Простых смертных присовукопят для видимости бай-бэка.
Tank, 16.12.2011 в 15:46.
Распадская=ГМК (байбэк), только там не Абромович, а Усманову нужен был кеш.
Administrator, 16.12.2011 в 15:47.
Люди из Евраза говорят, что оферта в Распадской – исключительно для минимизации налогов при выплате дивидендов.
Administrator, 16.12.2011 в 15:48.
В Распадской все будет без кидалова. имхо
Tank, 16.12.2011 в 15:50.
Удивительно, что пенсионные бабули до сих пор не пристроили (которые на этот год расписаны). Все инвесторы уже понабрались акций, даже Греф прикупил, а вот песнионерам продать их не вышло. Видимо продадут в начале следующего года задним числом, вот только не понятно как они это технически сделают.
Tank, 16.12.2011 в 15:52.
а по Распадской: зачем тогда такую цену высокую ставить? Ведь для минимизации налогов достаточно чуть выше рынка взять и выкупить?
Rus DM, 16.12.2011 в 16:11.
Спасибо Дмитрий!
так как вам мой шаг?
по 125 р. я Вас не одобрял
т.к. на тех. процессом на шахте надзор просто глумится,
1 лава едет, жуть
Rus DM, 16.12.2011 в 16:12.
125 рекомендация для покупки была в конце августа (дату точно не помню, вместе с Мечелом)
Алена, 16.12.2011 в 17:36.
Судя по котировкам,нефть добывют ГП нефть,и немного лук с росей.Чем занимается сур с таткой непонятно.От вступления в ВТО выиграют не металлурги,которых не могут оторвать от пола,а Транснефть.Интересно будет,останутся ли в ней на праздники.Аэрофлот перевозит что угодно,но не платежеспособную публику.ВТБ пытаются отскрести от пола,но буксуют на каждом сопротивлении.Главная идея – пробить тренды в сбере и гп.Но это только гепом.Рынок пустой.
Rus DM, 16.12.2011 в 18:19.
спс за озвучку!
чёт единомысленников не наблюдаю =) по бай бэку
Rus DM, 16.12.2011 в 18:41.
Алён, смотрю на Мечел его совсем укатывают!!! по весне 930 был =(
Rob, 16.12.2011 в 18:57.
Алена
Могу сказать, чем Сур занимается. Там было 2 мега-идеи: огромное количество долларов на счетах + традиционно щедрые дивиденды. Под эту тему Сур не обновлял лои в сентябре, а планомерно рос вплоть до недавнего времени. Сейчас он просто пока стал неинтересен. Докупать его под дивиденды уже нет желающих = дорого, и была куча времени купить, кто хотел. Ну вот типа и всё. Щас Роснефть, Лук и т.п. к нему подтягиваются по уровням. Про Татнефть не скажу. Бумага техничная, но ее драйверы мне как-то не даются.
Про Аэрофлот не понял… Аэрофлот один из лучших в своей отрасли в мире. Что с ним не так, по-твоему?
Алена, 16.12.2011 в 19:07.
Так не только Мечел,весь рынок укатан,и не только наш.Штатовский в бычьей зоне.Мне кажется,они и укатывают всех,что бы к себе загнать и выйти меньшей кровью за счет остальных.
Алена, 16.12.2011 в 19:23.
Я бы смотрела у мечела привилегию.Хотя,не знаю,как там с дивидентами.Когда-то давно меня учили,что нерезиденты в первую очередь покупают дивидентные бумаги.
Rus DM, 16.12.2011 в 20:47.
мы не нерезы =) (каламбур)
Алена, 16.12.2011 в 21:15.
Тогда терпите просадки.Что здесь еще сказать.Посмотрите на разницу в графиках привилегии и обычки(там ,где платят хорошие дивиденты).
Алена, 16.12.2011 в 21:19.
А по рынкам в целом- с началом сессии в Штатах начинаются продажи.Всего и вся.Потом просыпаются китайские товарищи,и начинают покупать подешевевшее.Пока счет за ковбоями.Отсюда шорт в двух бумагах,на недельку.
Тэд, 17.12.2011 в 00:01.
2Rus DM, по выкупу Распадской: лотерея для простачков: свои бумажки реализует крупняк, мелкие спекулянты не проскочат, ИМХО. В ГМК мелочевка (до 100 акций) выкупалась гарантированно.
Rus DM, 17.12.2011 в 02:23.
[censored]