Биржи: утренний обзор.

- Пятница 09 Декабря, 2011 в 10:43. Комментариев: 44

Ожидания:

• Не нужно знать французский язык, чтоб по упавшему голосу и сконфуженному лицу президента Франции, зачитывающего на телеканале euronews коммюнике по итогам встречи, что бы понять, что саммит ЕС провалился.
• Заявление Марио Драги – нового председателя ЕЦБ – по итогам заседания регулятора, так же вызвало больше вопросов, чем ответов.
• Кризис продолжается, и пока нет силы, способной переломить тенденцию спада в экономике.
• Новости негативные, и сегодняшний – последний – день недели не сулит инвесторам оптимизма. Более того, в предрождественские дни рынки впадают в анабиоз. Кристмасс-Ралли вряд ли уже состоится, надеяться приходится только на чудо.

Америка:

• Недостаточно агрессивное решение ЕЦБ по итогам заседания в четверг, инициировало распродажи на бирже.
• Наибольшему давлению, на новостях из Европы, подверглись акции банков. Этот сектор остается одним из самых волатильных на Wall Street.
• Внутренние новости остались незамеченными. Количество обращений за пособиями по безработице за неделю оказалось ниже ожиданий составило 381000, что самый низкий показатель за последние 9 месяцев.
• В Конгрессе начались слушания по делу обанкротившейся брокерской компании MF Global. Вчера гендиректор компании извинился перед сенаторами и сказал, что он не знает куда делись деньги клиентов … 1,2 миллиарда долларов )))

DOW:-1,63%
S&P500: -2,11%
NASDAQ: -1,99%

Pre-Market: -0,40%

График индекса S&P 500.

Европа:

• ЕЦБ не готов спасать евро радикальными методами, а именно выкупом с рынка проблемных суверенных облигаций. Вместе с тем, его антикризисная программа будет состоять из снижения базовой ставки по кредитам до 1% и операции по рефинансированию банков, с предоставлением им безлимитных кредитов по фиксированным ставкам сроком на три года.
• Участники саммита Евросоюза не смогли договориться о внесении изменений в договор о содружестве, которые предполагали повышение финансовой дисциплины и усиление ответственности за ее нарушение. Переговоры переместились в формат зоны евро из-за несогласия с предложением Великобритании. Так же не было принято решения о введении еврооблигаций.
• Президент Евросоюза Херман Ван Ромпей призвал страны ЕС внести дополнительные средства в МВФ – фонду надо еще 200 млрд. евро.

DAX: -2,01%
FTSE 100: -1,14%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Второй день сохраняются сильные темпы падения на азиатских биржах.
• Новости из Европы подталкивают трейдеров к игре на понижение.
• По Китаю вышла статистика с замедлением инфляции до 4,2%. При промышленно производстве +12,4%. Оба показателя чуть ниже ожиданий аналитиков.
• Вышел экономический прогноз от Australia & New Zealand Banking , в котором указывается на замедление региональной экономики более быстрыми темпами, чем ожидалось ранее.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -1,48%
Hang Seng Index (Hong Kong): -2,58%
BSE SENSEX (India): -1,98%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок вчера, во второй половине дня, показал более умеренные темпы снижения, чем мировые биржи, и особенно развивающиеся площадки. Сегодня нам предстоит догонять падение с удвоенной скоростью.

BRIC: -1,39%
MSCI EM: -1,22%
MSCI EM Eastern Europe: -0,59%
MSCI EM Latin America: -2,16%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,40%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,39%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,41%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• Лучше рынка выглядит МТС. В целом умеренно негативная динамика. Снижение в рамках традиционных корреляций.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -4,99%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -1,04%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -1,99%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -2,32%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: -4,04%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Дефицита нефти в мире нет, и цена в 100 долларов за баррель приемлема для мировой экономики. К такому выводу пришли участники 20-го Всемирного нефтяного конгресса, проходящего в столице Катара Дохе.
• (Рейтер) – Китай в ближайшем будущем станет крупным импортером газа, но его поставщиком, скорее всего, станет не Газпром, а Туркмения или даже США, считают аналитики банка Societe Generale.
См. полностью: http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRURXE7B807H20111209

NYMEX Light Crude Oil: 98,34 (-2,14%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,65%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Евро и рубль под давлением. На новостях о провале саммита в ЕС, и на падении нефти соответственно.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Резко выросли ставки овернайт на МБК. И рублевые остатки в комбанках упали.
• Ситуация ухудшается. Банки уши играть на валютный рынок.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 5,72% (+0,54 пт.)

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Российская макроэкономика:

• (Рейтер) – Рост российской экономики замедлится в следующем году до 3,5 процента на фоне кризиса в еврозоне, в случае эскалации которого экономику РФ ждет еще большее торможение, предупредил Международный валютный фонд (МВФ).

Новости:

Новостной фон. Внутренний новостной фон негативный.

Сильные и слабые бумаги:

Новостной фон. Сильные:
Новостной фон. Слабые:

Экономический календарь (время мск.):

• 11:00 Германия Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен.
• 11:00 Германия Trade balance – Торговый баланс,.
• 11:45 Франция Industrial Production – Промышленное производство
• 11:45 Франция Central government monthly statistics on expenditures and tax collections – Сальдо федерального бюджета
• 13:30 Великобритания Producer prices index (PPI) – Цены производителей.
• 13:30 Великобритания Trade in goods – Торговый баланс
• 13:30 Великобритания Non-EU Trade Balance – Торговый баланс со странами, не входящими в еврозону.
• 17:30 США Trade Balance – Торговый баланс.
• 18:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана

Настроения на рынке:

• Настроения упаднические. Разочарование и безысходность.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ пробил поддержку на уровне 1450 пунктов. Следующие остановки 1400 и 1250 пунктов.
• Среднесрочно: Боковик.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать позиции.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.

Рубрикатор: Дневной план.

Комментариев: 44
на “Биржи: утренний обзор.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Den, 9.12.2011 в 11:16.

    Дмиртрий!!! Уважаемый админ. Может у меня что те некоректно кажет, но в МОДЕЛЬНОМ портфеле, у вас открыта позиция №11 на 59 фьюч. на РТС от 30 ДЕКАБРЯ 2011 г. поправтесь ПЛИЗ.

  2. Den, 9.12.2011 в 11:18.

    СОРРИ за – Дмитрий.

  3. SberInvestor, 9.12.2011 в 11:40.

    Лои будем обновлять до нг?

  4. Administrator, 9.12.2011 в 11:46.

    >>Den, 9.12.2011 в 11:16.
    Спасибо, исправил опечатку.
    от 30 ноября эта позиция.
    см. http://www.plan.ru/?p=9515

  5. student, 9.12.2011 в 12:03.

    Поню переживания Админа о не вовремя открытом хедже. Похоже рука провидения кнопку нажимала или профессионалам провидение как раз и помогает. Остановка в этом году будет или инвесторам можно отдыхать уже.

  6. Dow Jones, 9.12.2011 в 12:07.

    Купил,жду атскок к 17.30

  7. Lucky, 9.12.2011 в 12:24.

    ой как растет RTSVX ^*^

  8. Hokum, 9.12.2011 в 12:44.

    to student
    >Похоже рука провидения кнопку нажимала
    это была нивидимая рука рынка…

  9. Rus DM, 9.12.2011 в 12:45.

    2 Алёна спасибо

    отпишите если не трудно как дойдём по бумагам.

    для сравнения т.к. нравится Ваше виденье
    и всё ещё учусь соответственно =)

    забыл а кто Вам советовал виденье рынка сменить???

  10. Алена, 9.12.2011 в 12:51.

    to Rus По бумагам уже были-ГП 170.2,сбер жду на 80.5,ГМК ближе к 5000,лук-1590,транснефть 4550-4600.Если пробиваем-идем закрывать гепы.

  11. Алена, 9.12.2011 в 12:55.

    Гамак,если уйдет ниже 14950-лучше ножей не ловить.Лук после пробития-1550.

  12. Алена, 9.12.2011 в 12:55.

    Сорри гамак 4950.

  13. Rus DM, 9.12.2011 в 13:45.

    уж стыдно говорить, но спасибо. куда слать конфеты??? =0)

  14. Den, 9.12.2011 в 14:02.

    Уважаемый админ, я вам говорил про опечатку не в тексте… а вот по этой ссылочке http://www.plan.ru/?page_id=1045 там в “История и открытые позиции на срочном рынке” в табличке “операции на срочном рынке” позиция 11.

  16. Max, 9.12.2011 в 17:15.

    Кто нибудь может внятно сказать точные даты проведения
    саммита с днями и часами ?
    От разных источников имею даты
    1.Говорит что 9 го сегодня
    2.Говорит что 8-9
    Так какого же числа и и со скольки до скольки?

  17. вх, 9.12.2011 в 18:14.

    >Max, зачем Вам даты, часы, минуты? Важно только итоговое коммюнике, кот. Админ уже озвучил (см. начало)

  18. Алена, 9.12.2011 в 18:15.

    Дорогие покупатели,покупайте,я вас очень прошу-без плечей и в меру.А то из-за вашего оптимизма нет никакой возможности просчитать отскоки вверх.Утрамбовываете рынок так,что медведям и не снилось.Стопы обязательно.Мне тоже,иногда,хочется посидеть в лонге.Шорты переношу.Отскакивайте,если сможете.

  19. Rob, 9.12.2011 в 18:18.

    А гавань здесь тихая… :))))

  20. Тэд, 9.12.2011 в 18:45.

    18-45…Полет (вниз) нормальный! ))

  21. Rob, 9.12.2011 в 18:56.

    Видели как Транснефть под конец изо всех сил удерживали бидами по 2 лимона?

  22. SberInvestor, 9.12.2011 в 19:12.

    Хорошо поторговались, наш рынок как всегда пример волатильности

  23. Galimov13, 9.12.2011 в 19:19.

    … летом в августе был у брокера , высказался промеждупрочим, что буду покупать бумаги газпрома от 160- а они мне говорят, что все их крупные клиенты сливают именно от 160… знали уже тогда об оранжевом сценарии?…

  24. серый, 10.12.2011 в 00:06.

    Парни – какой “оранжевый сценарий”?? Какие “политические риски”? Выйдите, наконец, из своих придуманных виртуальных блогосфер на улицы обыкновенных городов (кроме Москвы и Питера в определенных местах и в определенное время)- революций нет и не будет… Разрушающаяся Европа в + торгуется, Штаты 2% уже дают, а тут прям катаклизм придумали -4% выгнали… Грамотный развод виртуальной политики на конкретные деньги, вот что это такое. Имхо, в понедельник-вторник отыграют вверх неслабо. Сегодня стопы и плечи быков резали, а завтра и мишек соберут…

  25. Galimov13, 10.12.2011 в 01:49.

    …блогосфера виртуальна, а вот лось от лонгов, тем не менее, очень даже реально нарисовался…

  26. Hokum, 10.12.2011 в 11:17.

    >Парни – какой “оранжевый сценарий”?? Какие “политические риски”? Выйдите, наконец, из своих придуманных виртуальных блогосфер на улицы обыкновенных городов (кроме Москвы и Питера в определенных местах и в определенное время)- революций нет и не будет…

    Главная задача звездно полосатого карабаса барабаса вывести как можно больше буратин на улицы. К новостям приклеят что все орали “путин уходи”. Ораньжевый сценарий обкатан на арабах. У нас он идет в лучшем виде. Никто не верил что сбер с 13 дойдет до 100, все шортили. разорялись, а он дошел. никто не верит в революцию….

  27. Galimov13, 10.12.2011 в 13:20.

    В 910-м я тоже вот так же орал “долой”, не понимая , что помогаю разрушать свою страну. Тогда тоже никто из народа всерьез не верил, что Союз распадется. Народ просто развлекался…

  28. Rob, 10.12.2011 в 15:48.

    Я конечно ни в коей мере не пророк, но вот эти камлания, что “посмотрите на Европу/на Америку/на Эфиопию – да мы будем резко отскакивать не завтра так после завтра”, я их наблюдаю последние недели 3 и результат почему-то неизменно нулевой. Почему должно сработать на этот раз? Вопрос, например, к серому. Ну разве что по принципу, что если все время говорить про отскок, то рано или поздно пророчество сбудется :)

  29. Алена, 10.12.2011 в 16:31.

    Первые продажи начались сразу после выборов.Вчера,на закрытии,Лондон лил ,как в последний раз.Основной набор тот же-фишки.То,что обычно в портфелях нерезидентов.У меня вопрос к оптимистам -эти иностранные управляющие прогнозируют только на ближайшие выходные(если речь о митингах),и что может заставить вернуться?А может,не в митингах дело,а в среднесрочном пересмотре риска на наш рынок?

  30. Rob, 10.12.2011 в 16:37.

    Алена
    Продавать-то начали во 2-й половине ноября, но вот в последнюю неделю наш рынок полностью отвязался от мира, и нас продавали, действительно, как будто завтра война, не глядя на мировую конъюнктуру вообще. Вопрос к оптимистам поддерживаю, хотя в обновление минимумов по-прежнему не верю.

  31. d_wild, 10.12.2011 в 16:44.

    А что результаты думских кого-то удивили? Если бы речь шла о среднесрочном риске, то выводить капитал планомерно начали бы еще заранее. Что мы, кстати, и видели – только не ясно, чей это капитал, резов или нет. То, что имеем сейчас, краткосрочные страхи и реакция на них имхо. То, что до НГ никакие нерезы к нам не полезут обратно – это уже факт почти очевидный. Так что, увы, игнорируемый сейчас позитив по Европе будет отыгран мировыми биржами без нас. Хотя на узком рынке и отечественный кукл может сотворить миничудо. Кэш.

  32. d_wild, 10.12.2011 в 16:49.

    И вопрос логичней адресовать не оптимистам, а тем самым управляющим. Которые сейчас к оптимистам себя не относят.
    Учитывая отсутсвие здесь таковых, вопрос в воздух.

  33. d_wild, 10.12.2011 в 17:00.

    16:53 “Интерфакс”: участники митинга приняли резолюцию из пяти пунктов: немеленно освободить политзаключенных, отменить итоги сфальсифицированных выборов, отправить в отставку Чурова, расследовать факты нарушений на выборах, наказать виновных.
    http://lenta.ru/chronicles/protest/

  34. d_wild, 10.12.2011 в 17:06.

    Для вида назначат и уйдут парочку крайних, на чем все и завершится. Митинг безсистемный, если почитать ленту, кто во что горазд. Через 2 недели страна погрузится в алко-ёлко настроение. А если еще и мороз ударит, никого на стоячие митинги не вытащить. Чай не Египет и Сирия

  35. d_wild, 10.12.2011 в 17:18.

    Хотя есть ощущение дилетантское, что раскраивать лодку будут вплоть до марта. Или до каких-то конкретных ответных действий нынешней власти. Тянуть пипку до президентских вроде и неправильно. Второй раз рисовать результат уже реально опасно.
    Почти так же как думать, что я хоть что-то в этом деле смыслю.

  36. d_wild, 10.12.2011 в 17:19.

    *раскачивать лодку (автозамена проклятая)

  37. Гуслим Гуслия инвестор из Багдада, 10.12.2011 в 18:09.

    d_wild, 10.12.2011 в 16:44.
    1) Деньги стали выводить ещё до выборов.
    2) Результаты думских не кого-то удивили.
    3) Ясно, что капитал уходит смешанный.
    d_wild, 10.12.2011 в 17:18.
    4)раскраивать лодку и раскачивать Путлера (он повесился)будут до мая (отпуска)
    5)Вопрос, бабла у Путлера до мая хватит?

  38. Rob, 10.12.2011 в 18:58.

    d_wild, 10.12.2011 в 16:44.
    А что результаты думских кого-то удивили?
    —–
    Удивили не результаты, а реакция населения на результаты. Да собссно, сравни самодовольные морды первых лиц и их речи на съезде ЕдРа в сентябре, их же жалки физиономии в ночь подведения итогов, когда надо было изображать радость победы, и их же напуганные фейсы на следующий день, когда стало понятно, что слишком многие не хотят хавать эти помои. И тут же стало понятно самое главное – если срочно не разрулить ситуацию, то в марте у ВВП никакой легкой прогулки от кресла к креслу не будет. А это, извиняюсь, существенная смена раскладов в стране. И логично, что крупные западные инвесторы говорят: ну вас, ребята, на фиг. Вы там до марта пока разбирайтесь в своей Северной Нигерии, кто есть кто, а потом уже мы придем договариваться и может даже деньги заведем.

  39. d_wild, 10.12.2011 в 19:22.

    Может так, а может и нет. Штука в том, что бабки наших власть имущих заныканы там же, где и когда-то у Каддафи. А это все та же марионеточная модель управления первыми лицами и отдельно взятыми странами. Как там пацаны договорятся, сейчас или потом, а может уже – будем смотреть. Народу надо идти за кем-то. Чтобы кто-то появился, надо впрыснуть денег. Запад может это сделать, но тогда по сути открытый конфликт. Ме и Пу недавно дали сигнал, что прогибаться желания нет. Так что, думаю, торг уде идет имхо

  40. d_wild, 10.12.2011 в 20:02.

    А еще, как показывает история, яркие харизматичныеилидеры появляются ровно тогда, когда к этому готова ситуация. Ленин, Путин, кое-какие государи у нас и там.
    А еще есть политтехнологии. Суррогат, как и современный пластмассовый мир, пипл хавает политику как сникерс

  41. d_wild, 10.12.2011 в 20:08.

    … и рассуждает о том, о чем имеет весьма узкое представление, в основном опять же навязанное)

  42. d_wild, 10.12.2011 в 20:14.

    причем бессознательно.
    у меня все. наступающая неделя д.б. интнресной

  43. Алена, 10.12.2011 в 20:23.

    Если оставить политику в стороне -на неделях медвежье поглощение.Отыграть половину реально.Но,такие свечи на за рост.

  44. d_wild, 10.12.2011 в 21:39.

    Алена,
    на классическом рынке да, но нынче все через астральную проекцию известной пятой точки.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.