Биржи: утренний обзор.

Ожидания:

• Очень много разговоров в отношении предстоящей субботы. Ожидаются протестные выступления в Центре Москвы. Чем это закончится – непрогнозируемо. Перед такими событиями покупать российские акции могут только мелкие внутридневные спекулянты и авантюристы.
• Вторая тема это Еврозона. Сегодня заседание ЕЦБ от которого рынок ждет снижения учетной ставки и экстренных мер по подержке ликвидности. И параллельно начинается саммит стран ЕС, в отношении которого так же высоки ожидания.
• Видится, что высокие ожидания по Европе уже учтены в цене. И малейшее разочарование станет поводом для сброса акций инвесторами.
• В общем, инвестиционные ожидания с горизонтом на ближайшие три дня: чт, пт, пн – находятся в диапазоне от нейтрального до резко негативного.

Америка:

• Потребительское кредитование в США в Октябре выросло на 3,7% или $7.7 млрд.
• Citigroup сообщила о сокращении персонала на 4500 человек в течение следующих пяти месяцев.
• Есть новости о слияниях и поглощениях. Акции ритейлера retailer Talbots выстрелили вверх гэпом на открытии на 60%, после того как компания заявила о том, что получила предложение о ее покупке со стороны Sycamore Partners. Еще один ритейлер J.C. Penney анонсировал покупку доли в фирме производящей товары для дома – Martha Stewart Living Omnimedia, на этой новости акции последней выросли за день на 33%.

DOW: +0,38%
S&P500: +0,20%
NASDAQ: -0,01%

Pre-Market: нейтрально

Европа:

• По неофициальным данным, в четверг Европейский Центробанк по итогам заседания объявит о чрезвычайных мерах по борьбе с долговом кризисом. Среди них источники во Франкфурте называют резкое облегчение условий заимствования для коммерческих банков.
• Лидеры стран Евросоюза съехались в Брюссель на саммит. Мир ждет от них решений по спасению Евро.
• Взрывоопасная посылка пришла во франкфуртское отделение Дойче Банка. Она была адресована главе банка Йозефу Аккермана. В посылке была взрывчатка.

DAX: -0,57%
FTSE 100: -0,39%

Развивающиеся рынки:

• Результаты по индикаторам развивающихся рынков разделились.
• Сигнал нейтральный.

BRIC: +0,16%
MSCI EM: +0,61%
MSCI EM Eastern Europe: -0,55%
MSCI EM Latin America: -0,54%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,40%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,39%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,41%

Азия:

• Снижение по всей линейке азиатских индексов.
• Вышли слабые статданные по заказам в машиностроительном секторе в Японии рухнувшим в октябре на 6,9% м/м, и по занятости в Австралии, где безработица неожиданно выросла на 0,1% до 5,5%

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,66%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,69%
BSE SENSEX (India): -2,17%

АДР (на торгах в США):

• Смешанные, в целом нейтральные, результаты торгов русскими АДР.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -2,20%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -0,39%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +0,61%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +1,91%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +0,12%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Консолидация.

NYMEX Light Crude Oil: 100,49 (-0,78%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,35%

FOREX и валютный рынок:

• Боковик и низкая волатильность в течение последних трех дней демонстрируют выжидательные настроения инвесторов.
• Баланс по курсу евро/доллара может быль легко нарушен новостями ближайших дней, а направление движения оценивается как равновероятно и в пользу доллара и в пользу евро.

Ликвидность:

• Ситуация в России стабильна.

MosPrime Rate (over night): 5,18% (-0,20 пт.)

Российская макроэкономика:

Платежный баланс накапливает риски // Внешняя торговля идет так хорошо, что заставляет задумываться о будущемФедеральная таможенная служба (ФТС) отчиталась о росте сальдо внешней торговли на 21,8% за прошедшие десять месяцев 2011 года. Стоимость сырьевого экспорта продолжает расти на фоне снижения его объемов, дальнейшему замедлению роста импорта в октябре помешали лишь планы “Газпрома”. Впрочем, успехи внешней торговли по-прежнему не улучшают состояния капитального счета платежного баланса. открыть материал…

Новости:

Внутренний новостной фон негативный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: Ростелеком, ВТБ.
Слабые: Северсталь.

Экономический календарь (время мск.):

• 10:30 Франция Payroll employment – Уровень занятости вне сельского хозяйства
• 16:00 Великобритания Bank of England interest rates decision – Решение Банка Англии по процентным ставкам
• 16:45 Еврозона European Central Bank interest rates decision – Решение Европейского Центрального Банка по процентным ставкам
• 17:30 Еврозона ECB press conference – Пресс-конференция ЕЦБ
• 17:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 19:00 США Wholesale Inventories – Запасы на складах оптовой торговли.

Настроения на рынке:

• Есть надежда, что экстренные мероприятия в Еврозоне поддержат рынки.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ торгуется на уровне локальной поддержки 1450 пунктов.
• Среднесрочно: Боковик.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать позиции.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.