Биржи: утренний обзор.

Ожидания:

• Очень много негативных новостей, вышедших в последние дни, не отыграно рынком.
• Ожидания негативные.
• Высокая вероятность сильной коррекции по всему классу активов.
• Рекомендации спекулянтам: агрессивно играть от продаж по фьючерсу на индекс РТС; по валютным фьючерсам играть против Евро.

Америка:

• Два события сбалансировали вчера друг друга.
• Позитивное. Был опубликован индекс потребительских настроений (Conference Board’s Consumer Confidence Index), который неожиданно (есть подозрения, что неспроста) вырос до 56 пунктов в ноябре, с 40.9 в предыдущий месяц, при прогнозах аналитиков на уровне 42.5.
• Негативное. Днем агентство Moody’s предупредило о предстоящем возможном понижении кредитного рейтинга 87 банков в Европе и США. А после закрытия торгов Standard and Poor’s понизило рейтинг по 37 крупнейшим мировым финансовым институтам, включая гигантов индустрии Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup и т.п.
• Головная компания American Airlines носящая наименование AMR Corp. объявила вчера о банкротстве. Ее акции моментально обрушились на 80%. А акции конкурентов Delta и United Continental выросли на 5% и 6% соответственно.
• Акции ювелирного ритейлера Tiffany & Co упали на 8,7% после хорошего отчета за третий квартал, но негативного прогноза по продажам на 4-й квартал.

DOW: +0,28%
S&P500: +0,22%
NASDAQ: -0,47%

Pre-Market: -0,7%

Европа:

• Министры финансов стран Еврозоны приняли вчера резолюцию по согласованным мерам направленным на выход стран своего Союза из финансового кризиса.
• Итальянцы с трудом провели размещение бондов на € 7,5 млрд. из 8 запланированных. Доходность трехлетних бумаг выросла до уровня 14-летней давности – 7,89%, а 10-летних превысила 7% годовых. Аналитики предупреждают о том, что Италия нуждается во внешней помощи или возникает угроза дефолта.
• Еврогруппа одобрила выделение очередных траншей помощи Греции и Ирландии.

DAX: +0,95%
FTSE 100: +0,46%

Развивающиеся рынки:

• Консолидация.

BRIC: +0,14%
MSCI EM: +0,80%
MSCI EM Eastern Europe: -0,47%
MSCI EM Latin America: -0,18%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,45%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,53%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,07%

Азия:

• Отыгрывается понижение рейтингов 37 крупнейших мировых банков, которое вышло уже после закрытия площадок в США и Европе.
• ВВП Индии показал относительное замедление темпов роста после того, как индийский Центробанк повысил учетные ставки в третьем квартале. По итогам 3-ка индийский ВВП составил 6,9% это второй результат среди крупнейших экономик, после Китая с ВВП на уровне 9,1%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,51%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,61%
BSE SENSEX (India): +0,16%

АДР (на торгах в США):

• Лидеры и аутсайдеры все те же: МТС и ГМК соответственно. Слабо выглядят бумаги Лукойла, который снижает уровень добычи, и раз-за-разом подтверждаются его слабые перспективы. Компанию «отжали» от всех перспективных российских месторождений.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +2,65%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +4,09%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +0,02%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +0,46%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: -2,35%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Запасы нефти в США выросли за неделю, завершившуюся 25 ноября, на 3,4 миллиона баррелей до 339,174 миллиона баррелей, по данным Американского института нефти (API). Аналитики ожидали, что запасы нефти снизятся на 200.000 баррелей, запасы бензина повысятся на 1,5 миллиона баррелей, и запасы дистиллятов снизятся на 1,1 миллиона баррелей.

NYMEX Light Crude Oil: 99,79 (+1,61%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,5%

FOREX и валютный рынок:

• Возобновилась игра но понижение Евровалюты. Новости этому справедливо способствуют.
• (Рейтер) – Рубль подешевел в начале торгов среды, отыграв внешний негатив, связанный с понижением кредитных рейтингов ряду крупнейших мировых банков. Также участники рынка отмечают сезонный спрос на валюту от импортеров и корпораций, погашающих внешние займы.

Ликвидность:

• С внутренней банковской ликвидностью есть проблемы.

MosPrime Rate (over night): 5,86% (+0,02 пт.)

Российская макроэкономика:

Новости:

Внутренний новостной фон нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:

• (Рейтер) – Чистая прибыль Сбербанка РФ в третьем квартале 2011 года оказалась лучше прогнозов аналитиков, поднявшись в 1,7 раза до 79,7 миллиарда рублей, сообщил банк в среду.

Сильные: Сбербанк.
Слабые: Лукойл.

Экономический календарь (время мск.):

• 04:01 Великобритания Gfk Consumer Confidence – Индикатор потребительского доверия Gfk ноябрь
• 11:00 Германия Retail sales – Розничные продажи. октябрь
• 11:45 Франция Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей октябрь
• 11:45 Франция Consumer spending – Потребительские расходы октябрь
• 12:00 Еврозона ECB President Draghi Speaks – Выступление главы ЕЦБ М. Драги нет
• 12:55 Германия Unemployment rate – Уровень безработицы ноябрь
• 14:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен. ноябрь
• 14:00 Еврозона Unemployment rate – Уровень безработицы октябрь
• 17:15 США ADP employment – Отчет ADP по числу рабочих мест в частном секторе,тыс. ноябрь
• 17:30 США Productivity – Производительность труда. III квартал
• 17:30 США Unit labour cost – Затраты на рабочую силу в расчете на единицу выпущенной продукции. III квартал
• 17:30 Канада Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП). сентябрь
• 17:30 Канада Industrial Product Price Index (IPPI) (аналог PPI) – Индекс цен производителей. октябрь
• 18:45 США Chicago Purchasing Managers Index (PMI) – Индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго ноябрь
• 19:00 США Pending home sales – индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости в США. октябрь

Настроения на рынке:

• По видимому, надежда движет инвесторами сейчас, так как реальность очень суровая.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Сопротивление по уровню 1500 пунктов по индексу РТС и ММВБ.
• Среднесрочно: Боковик.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): Стратегии от продаж.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать позиции.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.