Обзор финансовых рынков на четверг

Америка: Фондовые рынки показали умеренный рост на политических новостях по Ирану.
Экономические показатели опубликованные вчера, при этом, не давали повода для оптимизма:
• Рост активности в непроизводственном секторе экономики США замедлился в марте 2007 года вопреки прогнозам аналитиков, свидетельствует обзор Института менеджеров по поставкам (ISM).
• Фабричные заказы в США выросли на 1,0% (что ниже прогноза) в феврале 2007 года по сравнению с предыдущим месяцем, когда они сократились, согласно пересмотренным данным, на 5,7%, сообщило министерство торговли.

DJIA: +0,16%
S&P500: +0,11%
NASDAQ: +0,34%

Pre-Market: несущественно негативно (-0,05%).

Европа: ЛОНДОН (Рейтер) – Фондовые рынки Европы закрылись ростом в среду на фоне повышения акций сектора розничной торговли, а также благодаря снижению цен на нефть после того, как Иран пообещал освободить захваченных британских военнослужащих.
• Акции французской розничной сети Carrefour выросли на 3,4 процента на слухах о том, что основатель Colony Capital Томас Бэррек хочет, чтобы компания выручила до 30 миллиардов евро от продажи недвижимости.
• Акции британской Home Retail выросли на 2,5 процента после повышения рейтинга.

DAX: +0,40%
FTSE 100: -0,02%

Развивающиеся рынки: На первый взгляд ситуация не вызывает опасения.

BRIC: +1,147%
MSCI EM: +1,103%
MSCI EM Eastern Europe: +0,736%
MSCI EM Latin America: +0,566%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,75%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,05%

Азиатские рынки: Боковик.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): -0,31%
SSE Composite Index (China): -0,24%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): 0,00%

Нефть: ТОКИО (Рейтер) – Котировки нефтяных фьючерсов держатся без существенных изменений на азиатских торгах в четверг после решения Тегерана освободить 15 британских моряков, задержанных в Персидском заливе в конце марта.
• Как сообщило Управление энергетической информации (EIA), запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 30 марта 2007 года, выросли на 4,3 миллиона баррелей до 332,7 миллиона баррелей, запасы бензина уменьшились на 5,0 миллионов баррелей до 205,2 миллиона, а запасы дистиллятов остались на уровне 118,0 миллионов баррелей. Аналитики ждали роста запасов нефти на 0,6 миллиона баррелей, сокращения запасов бензина на 0,3 миллиона баррелей, дистиллятов – на 0,6 миллиона баррелей.

NYMEX Crude Oil: 64,38 $/BBL (-0,40%) контракт CL.К07

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: нейтрально.

АДР: Лучше или на уровне локального рынка. Исключение: ГМК, который на 2% ниже обычной премии по АДР 4%…4,5%.

FOREX: Ситуация нейтральная. Косс-курсы базовых валют на уровнях среды. Иена существенно не изменилась.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах без существенных изменений от вчерашнего дня.
• Ставки овернайт на уровне 3%…4%.

Новости:

• ЛОНДОН (Рейтер) – Активность в секторах промышленности и услуг мировой экономики в марте 2007 года росла минимальными темпами почти за четыре года, показывает индикатор PMI. Индекс для всех секторов экономики, который формирует инвестиционный банк JP Morgan совместно с исследовательскими организациями и поставщиками, сократился в марте до 54,4 пункта с 55,6 в феврале, но остался выше уровня 50 пунктов, указывающего на рост. Индекс для глобального сектора услуг сократился в марте до уровня 54,4 пункта с 55,7 пункта в феврале. Индекс составляется на основе данных таких стран, как США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия.
• “Полюс Золото” обещает выплачивать до 25% чистой прибыли акционерам в виде дивидендов.
• Коммрсантъ. Вчера президент ВТБ Андрей Костин проинформировал Владимира Путина о начале проведения “народного IPO” банка. С понедельника второй по величине российский банк начинает прием заявок от населения на покупку своих акций. Согласно проспекту эмиссии акций ВТБ, банк готов потратить на проведение IPO около 4 млрд руб. По мнению экспертов, затраты ВТБ на рекламу “народного IPO” сопоставимы с годовым бюджетом крупнейших мировых брэндов потребительского сектора.

Экономический календарь:
(Время Московское)

Еврозона
• 14:00 Объем промышленного производства в Германии
UK
• 15:00 Банк Англии подводит итоги проведения заседания
США
• 16:30 Количество первичных обращений за пособиями по безработице

Рынок:

Формально, по индексам РТС и ММВБ, рынок вчера вырос, а по ощущениям упал.

Технически: Рынок остается в зоне консолидации.
Поддержки:
• 1900-1920, 1850, 1775, 1700
Сопротивление:
• 1920-1950

Ожидание:

Новостной фон противоречивый.
Ключевой новостью сегодня будут данные о занятости в США, которые выходят в 16:30 мск.
Наиболее безопасным видится игра вверх на факте пробоя уровня сопротивления 1950, или игра от продаж на пробое поддержки 1900 пунктов по индексу РТС. А до тех пор, наиболее рациональная, выжидательная позиция.

Рекомендации:
Спекулянтам: Вне рынка.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1650 по индексу РТС.