RSS статьиОжидания:
• Казалось бы, вчера мы увидели разворот вверх от уровня поддержки 1400 пунктов по обоим индексам: РТС и МММВБ. Однако сегодня все опять на гране срыва в очередную волну падения.
• Макроэкономические новости не радуют. Пессимистичные инвестиционные настроения нарастают.
• Необходимо следить за новостями по долговому кризису в Европе. Это предопределит краткосрочную динамику биржевого рынка.
• Судя по текущим данным о темпах роста мировой экономики – в среднесрочном плане, с горизонтом до года, финансовые рынки будут в боковике – это в лучшем случае.
Америка:
• Показатель роста ВВП за 3-кв составил +2%, при ожиданиях +2,5%, и, кроме того, правительство снизило прогноз по экономическому росту.
• «Суперкомитет» Конгресса, который создавался для работы по снижению бюджетных расходов на $1,2 трлн. заявил, что не сможет провести такое сокращение.
DOW: -0,46%
S&P500: -0,41%
NASDAQ: -0,07%
Pre-Market: -1,0%
Европа:
• На вчерашнем размещении резко взлетели вверх до 5,22% (14-летний максимум) доходности Испанских (а следом и всех остальных) облигаций.
• 11 000 сотрудников или 14% своего персонала намерен уволить немецкий энергетический концерн E.ON в результате решения Германии полностью отказаться от использования атомных электростанций в течение 10 лет.
DAX: -1,22%
FTSE 100: -0,30%
Развивающиеся рынки:
• За исключением латиноамериканских развивающихся рынков, индикаторы сектора продемонстрировали вчера рост или нейтральную динамику.
BRIC: +0,08%
MSCI EM: -0,06%
MSCI EM Eastern Europe: +0,86%
MSCI EM Latin America: -0,78%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,35%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,30%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,97%
Азия:
• На азиатских биржах сейчас складывается негативная динамика.
• Индийский Рупи упал до минимума с 1973 года, на фоне роста инфляции и снижения объемов промышленного производства.
• Темпы экономического роста в Китае снизились до двухлетнего минимума на фоне проблем в частном секторе, испытывающем проблемы с кредитованием.
• Австралийский парламент принял закон повышающий налоги для добывающих компаний.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): выходной
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,93%
BSE SENSEX (India): -1,66%
АДР (на торгах в США):
• МТС лучшая в АДР с результатом +9%. И в целом динамика русских АДР лучше рынка.
MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +3,65%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +9,05%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -0,41%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +1,68%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +2,05%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Коррекция по всей группе промышленного сырья и углеводородов на фоне новостей о снижении темпов роста производства в США и Китае.
NYMEX Light Crude Oil: 98,01 (+1,12%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,40%
FOREX и валютный рынок:
• Рубль под давлением. Что отражает высокую корреляцию с нефтяными ценами.
Ликвидность:
• В норме.
MosPrime Rate (over night): 5,36% (-0,07 пт.)
Российская макроэкономика:
• По данным Минэкономразвития – ВВП России вырос за 10 месяцев 2011 года на 4,3 процента в годовом выражении по сравнению с ростом на 4,1 процента с января по сентябрь.
Новости:
|
Внутренний новостной фон нейтральный.
Сильные и слабые бумаги:
Сильные: ММК, МРСК
Слабые:
Экономический календарь (время мск.):
• 12:00-13:00 Франция, Германия, Еврозона Purchasing managers index (manufacturing/ service) – Индекс менеджеров по закупкам ( в производственной сфере / сфере услуг) ноябрь
• 13:30 Великобритания Monetary Policy Meeting Minutes – Публикация протоколов заседания Банка Англии ноябрь
• 14:00 Еврозона Industrial orders – Промышленные заказы сентябрь
• 17:30 США Personal income / spending – Личные доходы / расходы октябрь
• 17:30 США Durable Goods Orders – Заказы на товары длительного пользования. октябрь
• 17:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 18:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана ноябрь
• 19:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели,млн.
• 21:40 Канада BOC Gov Carney Speaks – Выступление главы Банка Канады М.Карни
Настроения на рынке:
• Вновь преобладают негативные настроения.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Поддержка на уровне 1400 пунктов по обоим индексам, вероятно, пробита гэпом вниз сегодня на открытии торгов.
• Среднесрочно: Боковик.
• Долгосрочно: Консолидация.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать позиции.
Комментариев: 16
на “Биржи: утренний обзор.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Вау! Индийский Рупь упал :0)))
To Алёна
Расчертили S&P ниже 1180 или ещё рано? Пока ч
Dow Jones, где Вы смотрите индийскую рупию? дайте, пжл, ссылку..
МММВБ это явно по Фрейду.
То Спекулянт
у Дмитрия в обзоре в разделе Азия
to student, Я то посчитала,но меня сегодняшний день сбивает-вроде и ГП на 165,рося на 201,лук на 1620-где шорты д.б.бы прикрыть.Но почему такой выкуп,на евре,нефти…непонятно.НЛМК пытаются развернуть,МТС вдруг вспомнило про выкуп.А в распадской уже забыли.Завтра торгуем без штатов,вероятно попытаются расти-вот только куда?
Завтра опять откроемся с гэпом вниз ,а потом пойдут мишек удивлять.)))А вот на чём сила рынка и на долго ли- скоро узнаем.
to Mcfer, Лишь бы у тех,кто пытается удивить,как сегодня(удивлена),хватило денег удержаться от стуков снизу при рисовании очередного дна.
Да,и ЦБ Японии с очередной интервенцией – не спасет.
Американские индексы вернулись на уровни 1-й недели октября. При 100% корреляции этому соответствует диапазон 1360-1380 по ММВБ. Если они не выкупят падение (а есть поводы?!), то там мы завтра и окажемся. Сегодня на мой взгляд была фиксация прибыли медведами, работающими от часовиков. Металлурги не в счет, т.к. они весь ноябрь валились с опережением. Единственное по-настоящему удивительное событие – это выкуп Урки на огромных объемах. То ли трейлинг-стопы сработали массово, то ли кто-то от маржин-колла защищается… То ли чёрт его знает. Шорт не закрыл, т.к. просто не предусмотрел такой сценарий. Неуютно… Хотя прибыль по позе позволяет посидеть, посмотреть, что там реально происходит. В целом по рынку, практически не сомневаюсь, что 1380 мы еще на прочность попробуем, и не факт, что удержим.
To Алёна. Да, чертежи сегодня отдыхают. Сегодня на рынке развлекаловка. Сначала на маленьких объемах, а к вечеру уже по-взрослому. Обычно такое себе позволяли на вечерних сессиях, на фьючах. Может сегодня серьезные Игроки уже “благодарствуют”, вот и была репетиция завтрашнего. Или другая версия: Несколько месяцев назад наш рынок ходил собственным путем. Неужели снова, ведь кругом просто каша какая-то.
Алёна,до выборов (а это до 2-го числа) мы будем наверное отвязаны от всего мира и денег удержаться ,а может и подрости ВЭБу дадут. Так что новостной фон и остальное ,типа ТА,ФА итд рояли играть не будут.Я только так объясняю противоход нашего рынка ко всем остальным.
Так ничего против.Забудем про ТА ,ФА , и начнем осваивать(пилить).Ну ,хватит на пару дней(недель),а потом кому и почем все это нажитое с таким трудом будем продавать,когда акции многих западных компаний стоят дешевле?Нет,не уговаривайте,пилите без меня,я понаблюдаю,что выйдет.
Атака на мозги… Все падают, а Транснефть прыгнула на 12% 17го и там стоит себе. С того момента Лук и ГП упали на 9 и 5%, а Транснефть, уколов +12%, колбасилась все это время вокруг +9%. (данные из NetTrader для иПАТА). Некоторые считают, возникла новая модель рынка – без черных пятниц и прочих беспросветных дней недели. Государственно стабилизированная (имеется в виду штатовский рынок). Вот думаю она надгосударственная. По крайней мере тут она действует так же. Деньги переводятся в непонятные пумаги, а все остальное опускают. Раньше это называлось кидком кукловода. А теперь это действующий механизм рынка. Не судите строго, у меня от переживаний желудок болеть будет.
to Jabb, Не переживайте так сильно,вырастет лук,подождите немного.
Угу. Я ж плечами поигрываю… К окончанию дня плечи долой. Что добыл – моё.