Ожидания:

• Мировой финансовый сектор переполнен страхами. Небезосновательно.
• Главным ориентиром для фондового рынка России были и остаются цены на нефть. В этом плане, катастрофических сигналов нет, несмотря на все страхи.
• Нормальной технической коррекцией будет снижение индексов РТС и ММВБ до уровня 1400 пунктов. До пробития этой поддержки паниковать рано. Более того, до сих пор индексы РТС и ММВБ имеют сильную поддержку на текущем уровне – по МА50.
• Краткосрочная и среднесрочная торговля, видится, в текущий момент, не эффективной из-за высокой волатильности и непредсказуемой внутридневной динамики, которую определяют новости.

Америка:

• Резкое снижение основных индексов и выход инвесторов их рискованных активов на фоне обострения долговых проблем в Европе.
• Вышли лучшие с апреля данные по обращениям за пособиями по безработице за неделю: 390,000.
• На 10% выросло число заявок на строительство.
• Акции входящего в Fortune 500 ритейлера Sears упали на 4,55%, после публикации убытков в размере $421 млн. за квартал.
• ? в целом вчерашние отчеты были существенно смещены в сторону слабых результатов.
• Так же активно продолжили падение акции банков после недавнего отчета Fitch. По его данным, у шести крупнейших банков США — JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs и Morgan Stanley — риски, связанные с пятью периферийными странами, оцениваются в 50 млрд. долларов. Риски, связанные с Францией (без учета Wells Fargo), — 188 млрд. долларов, включая 114 миллиардов перед банками страны; риски связанные с Великобританией — 225 млрд. долларов, включая 51 миллиард перед банками.

DOW: -1,13%
S&P500: -1,68%
NASDAQ: -1,96%

Pre-Market: -0,25%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Суверенные облигации стран Еврозоны продолжили стремительный рост доходности, что является индикатором нарастающих рисков дефолтов в регионе.
• Публикуется много данных о предстоящих списаниях банковского сектора Европы в размере порядка € 300 млрд.

DAX: -1,07%
FTSE 100: -1,56%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:

• По ЕМ сохраняется вектор на движение вниз.
• Темпы падения усилились под конец дня, что видно по латиноамериканским площадкам.

BRIC: -1,61%
MSCI EM: -0,84%
MSCI EM Eastern Europe: -0,97%
MSCI EM Latin America: -2,32%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,54%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,43%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,95%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:

• Наихудшие результаты сегодня в Китае, где падение индексов составило более 2%.
• В Китае: зафиксировано падение цен на недвижимость; а так же опубликованы данные о росте доли плохих кредитов. А на фоне госрегулирования цен на электроэнергию, снизилась до пятилетних минимумов рентабельность генерирующего сектора.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,239%
Hang Seng Index (Hong Kong): -2,01%
BSE SENSEX (India): -0,69%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР (на торгах в США):

• Снижение по всему фронту АДР.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -10,04%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -0,57%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -2,31%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -4,14%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: —

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Резкая коррекция нефтяных котировок на фоне общей коррекции на финансовых рынках.

NYMEX Light Crude Oil: 98,82 (-3,67%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,30%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Рубль испытывает умеренное давление.
• По паре евро-доллар третий день примерно одни и те же уровни: консолидация.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах сегодня упали.
• Ставки на рынке МБК приостановили рост.
• Есть проблемы с ликвидностью, но не критические.
• МОСКВА (Рейтер) – Банк России не ждет в ближайшее время ухудшения ситуации в российской экономике на фоне внешних шоков, но прочит ей “длинный” кризис со скромными темпами роста и советует беречь деньги налогоплательщиков при решении проблем значимых банков, сказал зампред ЦБР Сергей Швецов. Российские заемщики будут ограничены во внешних ресурсах финансирования своего бизнеса, и ЦБР предрекает проблемы для малого и среднего бизнеса РФ, которые столкнутся с ростом кредитных ставок из-за увеличения спроса на средства российских банков.
• Долговые проблемы в США и Европе закрыли международные рынки для российских эмитентов.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 5,14% (-0,39 пт.)

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Российская макроэкономика:

• По прогнозам ЦБ РФ – Власти РФ делают ставку на то, что потребительски-ориентированная экономика покажет стабильные темпы роста в 3,7-4,6 процента в ближайшие годы при ценах на нефть около $100 за баррель. ?нфляция в РФ должна снизиться до 4,5-5,5 процента к 2014 году с 6,5-7,0 процента в текущем году.

Новости:

открыть материал ...

Пенсионным фондам устроят разнос
// ФСФР разрешит разносить убытки НПФ по счетам клиентов
ФСФР готова решить самую насущную проблему негосударственных пенсионных фондов, разрешив им отражать отрицательные результаты инвестирования пенсионных накоплений, полученные по итогам года, на счетах клиентов. До сих пор НПФ, поступавшие таким образом, сталкивались с санкциями ФСФР. После вступления в силу нового приказа фонды смогут забыть про ожидаемые убытки по итогам не слишком удачного 2011 года и сосредоточиться на ожидании результатов своей деятельности в семилетней перспективе.
открыть материал…

открыть материал ...

ВТБ получил стандартный убыток
// Российская отчетность снова исказила его финансовый результат до антирекорда
В октябре ВТБ сохранил первенство среди банков по размеру убытков, следует из российской отчетности, размещенной вчера на сайте ЦБ. Убыток оказался почти вдвое больше, чем месяцем ранее,— 15,6 млрд руб. Ничего сопоставимого не показал ни один российский банк, несмотря на общее ухудшение макроэкономической ситуации. В ВТБ традиционно объясняют свои результаты несовершенством российского бухучета и обещают более позитивные данные в отчетности по международным стандартам.
открыть материал…

открыть материал ...

Поручители будут равнопрозрачными
// ФСФР раскроет всех участников облигационного рынка
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) принимает меры к повышению прозрачности российского долгового рынка. ФСФР обяжет поручителей по облигационным займам раскрывать информацию о себе в том же объеме, в каком сейчас это делают эмитенты долговых бумаг.
открыть материал…

Новостной фон. Внутренний новостной фон нейтраьный.

Сильные и слабые бумаги:

Новостной фон. Сильные: Аэрофлот, ?нтер РАО ЕЭС, МТС, Распадская, МРСК.
Новостной фон. Слабые: ГМК Норильский никель, ВТБ.

Экономический календарь (время мск.):

• 11:00 Германия – Producer Price Index (PPI) – ?ндекс цен производителей октябрь
• 12:00 Еврозона – Выступление главы ЕЦБ М. Драги
• 19:00 США – Leading indicators index – ?ндекс опережающих индикаторов октябрь

Так же смотри календарь и итоги корпоративных отчетов:
http://www.earningswhispers.com/calendar.asp
http://beta.finance.yahoo.com/news/category-earnings/

Настроения на рынке:

• Рынок наполнен страхами.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Предпосылки для формирования нисходящего тренда.
• Среднесрочно: Боковик.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать позиции.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 10
на “Биржи: утренний обзор.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Алена, 18.11.2011 в 14:47.

    Вам в боковике бумагу на хаях по очереди раздавали,и шорт выносили.Держите крепче 1435,а то,как летом после такого же боковика опять маржины увидим.

  2. d_wild, 18.11.2011 в 14:54.

    рынок держат большим баблом. сегодня у амеров экспирация опционов. любые выводы о силе рынка преждевременны.

  3. Alex, 18.11.2011 в 14:59.

    Алена, то было летом, а сейчас уже зима… холодно людям, без газа и нефти никак зимой)))

  4. Алена, 18.11.2011 в 15:03.

    to Alex, -Убеждать не буду,сама ошибаюсь,но нет на графиках роста-нигде.Сейчас,вот и рося продажу покажет,а ей бы на 201 отметиться.Есть контрольные точки,где этот вариант отменится,но они все дальше,а цели внизу все ближе.

  5. Rus DM, 18.11.2011 в 16:27.

    2 Алёна спасибо за трезвое виденье!

  6. Alex, 18.11.2011 в 16:58.

    -Убеждать не буду,сама ошибаюсь,но нет на графиках роста-нигде
    ——————-
    а когда на графиках будет рост? когда ммвб покажет 1750? тогда можно будет покупать?)))))))))))))))))))

  7. Алена, 18.11.2011 в 17:09.

    А что обсудим?Предлагайте,пока время есть после продажи гамака-коридор 5000-5400-пока никуда не вышел,выводов не делаем.Недели ММВБ- нисходящий тренд-это глобально.Последние свечи с понижающимися макс.Форму не обсуждаем,что бы не нагнетать.Дневки ММВБ- тоже самое-уход от сопротивления вниз.Пока держим поддержку.ВТБ- падающий канал от сопротивления(шорт незакрыт,жду второй цели).Лучший график -у роси,но и она,если сдаст 215-прощай рост.

  8. Алена, 18.11.2011 в 17:27.

    Да,и в бренте и евре,тож пока все,как писала-но могу ошибиться.

  9. Алена, 18.11.2011 в 18:27.

    to Alex, О росте Вы сможете говорить,когда ,хотя бы 3 сессии удержитесь выше 1620.До этого момента-все,что видим-оскок к падению.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.