RSS статьиОжидания:
• Ситуация в Европе ухудшается. И эта тема будет довлеть над рынками в среднесрочном плане.
• Ожидания по рынку с горизонтом в три месяца – в целом умеренно негативные, что не исключает точечных идей в отдельных российских акциях.
• Сильных коррекций вряд ли стоит ожидать, пока нефть сорта Брент выше 110 долларов за баррель.
• Внутридневная динамика неочевидна. Краткосрочные колебания рынка будут чувствительны к текущим новостям, предсказать направление которых в эти смутные дни невозможно.
Америка:
• Розничные продажи в октябре выросли на 0.5%, против падения на 1,1% в предыдущем месяце, и на фоне ожиданий +0,4%
• Производственный индекс – Empire State manufacturing – вернулся на территорию роста, после того как пять месяцев подряд до этого был в «красном». В ноябре его значение составило +0.6 пункта, против – 8.5 в октябре, и на фоне ожиданий -0,8%
• Отчет Wal-Mart показал рост выручки на 1.3% в третьем квартале, но прибыль на акцию оказалась ниже ожиданий на один пени, что стало поводом для игры на понижение – акции упали на 2,3% за сессию.
• После закрытия торгов отчитался Dell со то же смешанными но противоположными результатами: прибыль выше, а выручка ниже ожиданий.
• В итоге основные американские индексы вышли на позитивную территорию по итогам торгов.
• НА Wall-Street новые беспорядки: манифестации, полиция, аресты …
см. http://ru.euronews.net/2011/11/16/evicted-wall-stprotesters-return-minus-their-tents/
DOW: +0,14%
S&P500: +0,48%
NASDAQ: +1,09%
Pre-Market: -0,70%
Европа:
• ЕЦБ сократил объемы выкупа с рынка суверенных облигаций, что стало причиной панических настроений на долговом рынке. Доходности облигаций стран PIGSS + Fr взлетели до уровней близких к кодовым максимумам.
• Еврокомиссия потребовала от Греции письменных обязательств в выполнении заявленных реформ. Без этого очередного транша помощи не будет.
• Экономика еврозоны в III квартале 2011 года выросла на 0,2%. Этот рост был обусловлен положительной динамикой в Германии и Франции. Рост немецкой экономики составил 0,5%, французской — 0,4%.
• Во вторник на Миланской бирже обвалился курс акций итальянской оборонной компании Finmeccanica. Через час после начала торгов ее акции упали на 14.18%. В текущем году компания ожидает потери в размере 200 млн.евро. В связи с ожидаемым убытком она намеревается продать активы на 1 млрд.евро. Finmeccanica страдает главным образом из-за плохой экономической ситуации в Италии и сокращения военных заказов.
• Французский Peugeot планирует сократить в 2012 году 5 тысяч рабочих мест. Сокращение коснется 1.900 заводских работников во Франции, а также 3.100 сотрудников других подразделений – отделов продаж, информационных технологий, отделов исследований и разработок.
DAX: -0,87%
FTSE 100: -0,03%
Развивающиеся рынки:
• Отдельных сигналов по индикаторам развивающихся рынков нет. Тенденция в русле общерыночной, без отклонений.
BRIC: -0,70%
MSCI EM: -0,78%
MSCI EM Eastern Europe: -0,31%
MSCI EM Latin America: -0,10%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,62%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): 0,00%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,56%
Азиатские рынки:
• Bank of Japan снизил экономический прогноз на фоне мирового долгового кризиса, и заявил о готовности к новым интервенциям.
• Китай заявил о самых больших темпах роста прямых иностранных инвестиций. Которые в октябре выросли на 8.8% г/г до $8.33 млрд. За 11 месяцев прирост составил 15.9%.
• Биржевые индексы в Азии снижаются на фоне проблем в ЕС.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,96%
Hang Seng Index (Hong Kong): -2,71%
BSE SENSEX (India): -1,27%
АДР (на торгах в США):
• Продемонстрировали даже точечный рост, на фоне устойчивого рынка вчера вечером в США. Хуже рынка ГМК и Мечел.
MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -5,09%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +1,79%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +1,29%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +1,66%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: -5,74%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Согласно данным Американского института нефти, запасы нефти в США неожиданно выросли на прошлой неделе на 1,3 миллиона баррелей, тогда как аналитики предсказывали сокращение на 1,2 миллиона.
NYMEX Light Crude Oil: 99,37 (+1,25%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,70%
FOREX и валютный рынок:
• Рубль под давлением.
• Курс Евро на международном валютном рынке падает.
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах обновили годовые максимумы.
• Ставки на рынке МБК продолжают тенденцию к росту.
• Признаки проблем с ликвидностью, как на негативном макроэкономическом фоне, так и из-за начало налогового периода.
|
MosPrime Rate (over night): 5,55% (+0,12% пт.)
Российская макроэкономика:
• (Рейтер) – Темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) РФ, по предварительным данным Росстата, ускорились в третьем квартале 2011 года до 4,8 процента с 3,4 процента во втором квартале. Данные Росстата оказались несколько ниже оценки Минэкономразвития роста экономики в 5,1 процента. Экономика РФ начнет буксовать в четвертом квартале 2011 года из-за слабых показателей промышленности: запасы предприятий уже достигли докризисного уровня, и компании не станут закупать продукцию впрок на фоне опасений снижения спроса, показал ежемесячный опрос аналитиков и экономистов.
Новости:
|
|
Внутренний новостной фон умеренно позитивный.
Сильные и слабые бумаги:
Сильные: Аэрофлот, Интер РАО ЕЭС, МТС.
Слабые: ГМК Норильский никель.
Экономический календарь (время мск.):
• 13:30 Великобритания Claimant count rate – Уровень заявок на пособие по безработице. октябрь
• 14:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен. октябрь
• 14:30 Великобритания BOE Gov King Speaks – Выступление главы Банка Англии
• 14:30 Великобритания BoE quarterly inflation report – Отчет по инфляции Банка Англии
• 17:30 США Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен октябрь
• 18:00 США Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала. сентябрь
• 18:15 США Industrial Production – Промышленное производство октябрь
• 19:00 США NAHB Housing Market Index – Индекс рынка жилья ноябрь
• 19:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели
Так же смотри календарь и итоги корпоративных отчетов:
http://www.earningswhispers.com/calendar.asp
http://beta.finance.yahoo.com/news/category-earnings/
Настроения на рынке:
• Обнадеживающих новостей мы не видим.
• Следует ожидать усиления инвестиционного пессимизма.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Сигналы к коррекции.
• Среднесрочно: Боковик.
• Долгосрочно: Консолидация.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать позиции.
Комментариев: 49
на “Биржи: утренний обзор.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Кто-то там скидывал график позиций трейдеров? Скиньте еще раз. В прошлый раз крупнях в основном шорты усиливал и только спекулянты лонг играли.
вопрос админу. что с распадской делать? стоит в байбеке учавствовать или будут выше?
Кто-то,
по сипи – http://timingcharts.com/
по ри – http://robotrade.org/forts/futures/open-positions/
2 Алёна в очередной раз огромное спасибо и РЕСПЕКТ! ;-)
2 Моджа – рынок ниже видишь???
Rus DM
портфель в лонгах. Даже позиционные бумаги, такие как Сбер, Газпром, Лукойл тоже в лонгах. Хедж не врубал.
Спекулятивно на фьючерсе работаю от поддержек и жду несколько ниже.
А в целом взгляд оптимистичный и выход по треугольнику вижу наверх, только из-за того, что этот треугольник – продолжение растущего тренда. (Алех – 4 волна)
Я оцениваю Распадскую существенно выше. На урове 300 руб за акцию с горизонтом в два-три года. На следующий 2012 год цель 200-250 руб.
значит не продаем распадскую) спасибо
http://www.km.ru/v-rossii/2011/11/14/ekonomicheskaya-situatsiya-v-rossii/obnarodovana-shokiruyushchaya-pravda-ob-isti
Ну теперь все ясно, куда пойдет рынок.
Moga, и куда же он пойдет? впрво?)))))
Вот статья г.д. Ингосстраха Григорьева А. В., он про страхование и макроэкономику пишет. В свое время ему удалось четко предсказать развитие событий перед предыдущим кризисом. http://www.insur-info.ru/interviews/757
Alex, 16.11.2011 в 12:48.
вправо и наверх :)
для тех кто следит
лонговую позу по фьючу ГП закрыл. прибыль устроила…
да и на 200 никто не зазывает чё то =(
напрасно продал – теперь будешь с досадой наблюдать за ростом…
to Galimov13
никогда нежалею о упущенной прибыли. бог даст – перезайду. нет, найду чёт другое. ;-)
тогда -молодец!А я частенько срываюсь в таких случаях…
Galimov13
а как срываетесь? :)
по клаве бьете рукой?
Есть у кого-нибудь ссылка, где можно посмотреть исторический график мировой денежной массы?
Герчик, сегодня сказал, что прошла инфа о том, что фонд У.Баффета купил сбербанка и втб…
Да, зря Баффет к нам пришел. Еще ни один иностранец не вышел из воды сухой :)
Думаю на маржин колы сводят Баффета :)
Ну теперь все ясно, куда пойдет рынок :)
как можно баффета на колы сводить, если он с плечом не торгует?
а шо нам ента америка и ивропа..мы сами с усами
такая волатильность
я всегда говорил -движение -это жизнь.
катаю по Сберу обычке 70 копеек…в обе стороны ..уже столько накатал…что надоело…..
Может кто знает причину расхождения нефти Light Brent. Сегодня фьюч только по Brent истекает что ли?
Алёна ещё раз спасибо гамак как и указали туда и пришёл!!!
Мерси!!!
Блин, теперь в самолет до 2х ночи задерживают. Блин. Три дня тому 2% от депо потерял. Блин, как на зло водкой желудок полечил… Как бы не проспать чего-нить… В лонгах по Луку. Весь депо. Без плечей.
to Rus DM,
Пока не дошел.Думаю,дойдет.И покупать металлургов рискованно.Не знаю,почему,но графики не за рост.
И последнее – рынок выглядит сильно.Как в августе-сентябре на уровнях чуть выше.Помним,чем все закончилось.Есть несколько моментов-макс. все ниже.Я предполагаю любой сценарий- но,господа быки,придумайте что-нибудь более оригинальнее,чем вынос шортов(распадская)в той,или иной бумаге.Да,и по ГП- думаю,хай сегодня был.
А правда, чьи покупки удерживают Газпром? Кто что знает?
Алёна,про причины того или иного движения ты (мы) узнаешь потом.Как вот только на днях стало известно об октябрьских инвистициях С.Киримова.И придумывай или думай чего хочешь,но если решение принято кем то то на нашем рынке техника ходит за большими движениями,и ТА уже подстраивается под жизнь.Если б на американском рынке был бы такой заход то было б вообще не заметно ибо кукловодить там особо не дают.
Mcfer
Если б на американском рынке был бы такой заход то было б вообще не заметно ибо кукловодить там особо не дают.
—–
Да причем тут кукловодство? Дело элементарно в микроскопичности всего нашего базарчика и отсутствии на нем ликвидности. В США объемы Керимова растворились бы в дневном обороте, а у нас – поди ж ты – тянут на маркетмейкерство.
Rob,в европах ЕЦБ сейчас кукловодит,у амеров ФРС….а у нас все кому не лень…Но сейчас прикольно – все ждут куда будет выход из треугольника (ов).И тут уже интересна техническая интрига.Хотя создаётся впечатление ,что решение уже принято ,но мхатовская пауза есть в любой сфере жизни)))
Rob,в европах ЕЦБ сейчас кукловодит,у амеров ФРС….а у нас все кому не лень…Но сейчас прикольно – все ждут куда будет выход из треугольника (ов).И тут уже интересна техническая интрига.Хотя создаётся впечатление ,что решение уже принято ,но мхатовская пауза есть в любой сфере жизни)))
Дай Бог чтобы на этой неделе выход был, а то с утра понедельники – опаньки, половину движухи проспали, а еще хуже если и убыток на супер гэпе.
Без сипи мы не пробьем никакие треугольники.
По прежнему в портфеле держу сберы и газпромы, чуток сургута преф утром докупил. Смотрю на транснефть, но хочется цен послаще.
Кеш для хеджа есть, так что к падению готов.
в европах ЕЦБ сейчас кукловодит,у амеров ФРС…
—–
Я за все время на рынке так и не понял смысла этого понятия….. :)
Присоединяюсь к Rob’у. Маркетмейкер – понятно, хоть и не русское слово. А кукловод – что за зверь? Слово русское, но мы же не в цирке:))
Кукловод – это таракан в голове.
Попенять на кукловода – это для трейдера корректная и не обидная форма сказать “Я баран”. Так мне кажется :)))))
Rob, каждый вкладывает в это понятие своё значение.Админ – своё,ты – своя,у меня – своё.На примере последних дней- ЕЦБ поддержал итальянские облиги,доходность понизилась- все индикаторы (S&PFUT,европа и наши ) побежали вверх,ЕЦБ ушёл на перекур- все побежали в низ.Я понимаю,что причины этому явлению другие,но выходит так,что в данные 2-3 дня каждую минуту торгов всё зависило от того даёт ли ЕЦБ подниматься доходности или нет.И элементы манипуляции заметны в действиях ФРС-а в последний период .
Mcfer
Почему “манипуляции”? Это поддержка рынка, считай, маркетмейкерство, осуществляемое уполномоченным органом в рамках своих уставных целей.
А вы что, не верите, что рынком манипулируют?
И почему я должен быть “бараном”, если я верю в манипуляции и тем не менее, добываю свои 20% в год? Просто в таком случае отпадают многие вопросы по рынку типа ” А чо сеня лукой на 2 % упал?”…
извините- лукойл, конечно,- с похмелья плохо по клавишам попадаю…
Galimov13
Не должен :)
Я просто не понимаю, правда. Допустим, некий западный фонд решил претряхнуть портфель и вложиться в Россию. Или наоборот, помним как год назад E.ON продавал свой пакет Газпрома в рынок и давил на котировки. Это тоже что ли манипуляция? Т.е. любое действие любого крупного игрока (а на нашем рынке не надо быть сильно крупным, чтобы своими заявками влиять на движение цен) – это манипуляция?
>Galimov13, во фразе ” А чо сеня лукой на 2 % упал?”, по-вашему, Лукойл – это самая грубая ошибка? Хорошая шутка! Похоже, с похмелья Вы не только по клавишам плохо попадаете…
взгляните на дневные графики хотя бы того же лукойла перед падением 2008 – зачем задирали и сколько народа там попалось? Невидимая рука рынка, случайность?
– 4 ВХ – фраза взята в кавычки.
~в 2000 г. мне гендир. инвесткомпании рассказывал, что он двинул Газпром (!) в нужную ему сторону всего-то 10 000 акций. Такой мелкий у нас рынок. Рынком манипулируют всегда и везде, каждая сделка – это манипуляция. Чем больше денег/акций, тем больше шансов на движение. Думать надо не о том, зачем оно кому-то, а о том, почему я за ним побежал. Т.е. Rob правильно сказал -“Я баран”, я и виноват, а не кто-то.