Биржи: утренний обзор.

Ожидания:

• В Греции и Италии новая власть. Люди новые – проблемы те же. Если вспомнить народную мудрость: «Коней на переправе не меняют», то ничего хорошего в течение ближайших месяцев ждать не стоит. Эйфория быстро пройдет. И не факт, что новые государственные менеджеры окажутся лучше предшественников.
• Российский финансовый рынок со стороны выглядит «тихой гаванью» пока ценники на нефть BRENT выше $110. Это будет способствовать притоку нефтедолларов.
• Однако, вызывает настороженность ситуация с внутренней банковской ликвидностью, которая давит на рынок акций.
• Сегодня много макроэкономических отчетов, что будет фактором роста волатильности. Рынок внутри дня не очевиден.
• В среднесрочном плане не видно драйверов роста (кроме нефти).

Америка:

• Ситуация в Евросоюзе продолжает оставаться для американских трейдеров главным инвестиционным ориентиром.
• За отсутствием значимых новостей, на новостных каналах появились сюжеты про Сороса и Баффета. Как первый покупает of Amazon.com и Motorola Solutions, а второй International Business Machines (IBM), оба на миллионы долларов.

DOW: -0,61%
S&P500: -0,96%
NASDAQ: -0,80%

Pre-Market: -0,30%

Европа:

• Суверенные облигации проблемных стран еврозоны остаются на достаточно низких уровнях. Разве что не падают ниже.
• Два новых премьер-министра в Греции и в Италии – стали иконами, на которые молятся, с надеждой на решение долгового кризиса.

DAX: -1,19%
FTSE 100: -0,47%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок акций вчера был слабее сектора, что подтверждает высокий бета фактор.
• На росте выше всех, на падении ниже.

BRIC: +0,23%
MSCI EM: +0,59%
MSCI EM Eastern Europe: -0,60%
MSCI EM Latin America: -1,54%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,36%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,21%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,85%

Азиатские рынки:

• Достаточно много заметок в последние дни о выходе американских фондов и прямых инвесторов из акций азиатских компаний.
• ЦБ Австралии сохранил сегодняшним решением учетную ставку неизменной на 4,5%, после понижения на 0,25% первого ноября.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,72%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,07%
BSE SENSEX (India): -0,12%

АДР (на торгах в США):

• Опять снижение, после небольшого отскока днем ранее.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +0,16%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -0,78%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -1,36%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -0,25%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: -1,16%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Несмотря на коррекцию последних двух дней, на углеводороды сохраняются достаточно высокие ценники.
• Очень много новостей о компаниях из сектора добычи и переработки уранового сырья. Явная инвестиционная активность.

NYMEX Light Crude Oil: 98,14 (-0,86%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,26%

FOREX и валютный рынок:

• (Рейтер) – Рубль подешевел в начале торгов вторника к бивалютной корзине и доллару, отработав ухудшение ситуации на внешних рынках из-за рисков расширения долгового кризиса еврозоны и укрепление валюты США на форексе. Защищать рубль от внешнего негатива могут по-прежнему относительно высокие цены на нефть и стартовавший сегодня российский налоговый период.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах близки к максимальным за год.
• Ставки на рынке МБК резко выросли.
• Признаки проблем с ликвидностью.

MosPrime Rate (over night): 5,42% (+0,38% пт.)

Российская макроэкономика:

• (Рейтер) – Темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) РФ, по предварительным данным Росстата, ускорились в третьем квартале 2011 года до 4,8 процента с 3,4 процента во втором квартале. Данные Росстата оказались несколько ниже оценки Минэкономразвития роста экономики в 5,1 процента. Экономика РФ начнет буксовать в четвертом квартале 2011 года из-за слабых показателей промышленности: запасы предприятий уже достигли докризисного уровня, и компании не станут закупать продукцию впрок на фоне опасений снижения спроса, показал ежемесячный опрос аналитиков и экономистов.

Новости:

“Русал” выходит на грань рентабельности // Кризис добрался до рынка алюминияМировая алюминиевая отрасль оказалась на пороге кризиса — по оценке ОК “Русал”, при текущих ценах на металл четверть его мирового производства нерентабельна. В российской компании прогнозируют, что при сохранении цен на нынешнем уровне в первом полугодии 2012 года производство алюминия в мире может сократиться на 10-15%. Сам “Русал” уже в четвертом квартале этого года будет работать на грани рентабельности, считают аналитики, но компания выстоит, а затем цены пойдут вверх. открыть материал…

Российский авторынок ждет перегрузки // в результате снижения пошлин при вступлении страны в ВТООбнародованные вчера новые условия импорта в Россию новых и подержанных автомобилей в рамках ВТО вряд ли окажут существенное влияние на рынок легковых машин — задуматься об отказе от производства в стране могут только японские Honda и Mazda. Зато российские производители грузовиков, пошлины на которые упадут резко и быстро, ждут “катастрофы” в результате резкого роста импорта подержанных и китайских автомобилей. открыть материал…

“РусГидро” светит якутская монополия // Ей предлагают забрать остаток энергоактивов в регионе“РусГидро” предложили выкупить у АЛРОСА Светлинскую ГЭС и стать участником строительства энергетического кольца на юго-западе Якутии. Сейчас компания, получившая контроль над “РАО ЭС Востока”, уже владеет большей частью генерации в регионе. Но активы находятся в изолированной энергосистеме, а возможности сбыта электроэнергии возникнут только при появлении новых потребителей или после соединения сетей с материком. открыть материал…

Банки исказились в отчетности // Валютная переоценка в октябре занизила их результатыОбъем вкладов физических лиц в российских банках по итогам октября впервые в этом году снизился. Впрочем, отрицательная динамика розничных депозитов — результат валютной переоценки. Октябрьское снижение курса доллара и евро к рублю несколько исказило и темпы роста активов банков. открыть материал…

«Газпром» вышел под солнце и ветер Германии // Завершена сделка по покупке Envacom«Газпром» закрыл сделку по покупке немецкой энергокомпании Envacom, которая производит и сбывает в стране солнечную и ветряную энергию. Компания занимает несущественную долю рынка, но нужна монополии для выхода на конечных потребителей. Стоимость сделки аналитики оценивают в несколько десятков миллионов долларов. По их мнению, впоследствии Envacom может стать площадкой для новых сделок «Газпрома» на энергорынке Европы. открыть материал…

Внутренний новостной фон нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: Газпром, РусГидро.
Слабые: Автомобильный сектор.

Экономический календарь (время мск.):

• 10:30 Франция Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт (ВВП) III квартал
• 11:00 Германия Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП). III квартал
• 11:45 Франция Payroll employment – Уровень занятости вне сельского хозяйства III квартал
• 13:30 Великобритания Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен. октябрь
• 13:30 Великобритания Retail Prices Index (RPI) – Индекс розничных цен октябрь
• 14:00 Германия ZEW Indicator of Economic Sentiment – Индикатор экономических настроений немецкого института ZEW ноябрь
• 14:00 Еврозона GDP (National accounts) – Валовый внутренний продукт (ВВП) III квартал
• 14:00 Еврозона Economic sentiment indicator – Индикатор настроений в экономике ноябрь
• 14:00 Еврозона Trade balance – Сальдо торгового баланса, сентябрь
• 16:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 17:30 Канада Manufacturing shipments – Объем поставок в производственной сфере. сентябрь
• 17:30 США Retail Sales – Розничные продажи октябрь
• 17:30 США Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей октябрь
• 17:30 США Producer Price Index (PPI) excluding food and energy – Индекс цен производителей, за исключением цен на продукты и энергоносители октябрь
• 17:30 США Empire State Manufacturing Survey – Индекс деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Нью-Йорка ноябрь
• 17:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 19:00 США Business Inventories – Производственные запасы

Так же смотри календарь и итоги корпоративных отчетов:
http://www.earningswhispers.com/calendar.asp
http://beta.finance.yahoo.com/news/category-earnings/

Настроения на рынке:

• Время идет, а обнадеживающих новостей мы не видим. Это путь к разочарованию. Следует ожидать скорую волну роста инвестиционного пессимизма.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Консолидация.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать позиции.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.