Биржи: утренний обзор.

Ожидания:

• Новостной фон не предрасполагает к оптимизму.
• В центре внимания события в ЕС, где происходит эскалация негативных событий.
• Но самым сильным негативным моментом среднесрочного плана является сам факт того, что события не прогнозируемы. А на фоне негативного тренда происходят различные интервенции (как финансовые, так и вербальные) с целью поддержки отдельных регионов, компаний или отраслей, что становится причиной высокой волатильности и рисков.
• Лучшая тактика текущего момента – вне рынка.

Америка:

• Торги в пятницу прошли с умеренным снижением.
• Негативным фоном служат события в Европе, где в Греции и Италии стремительно развивается политический и экономический кризис.
• На этой неделе ожидаются отчеты гигантов индустрии из списка Fortune 500: Walt Disney, Viacom, Macy’s, Ralph Lauren, Nordstrom, Kohl’s, Fossil, Dillard’s.
• На начало недели отчиталось за квартал 433 компании из индекса S&P500, по 70% из них финансовые показатели были лучше ожиданий рынка.

DOW: -0,51%
S&P500: -0,63%
NASDAQ: -0,44%

Pre-Market: -0,2%

Европа:
• Страны “двадцатки” достигли согласия относительно возможности увеличения финансирования Международного валютного фонда. Об этом заявил президент Франции Николя Саркози. Он выступил на пресс-конференции по завершении саммита “двадцатки” в Каннах. Саркози также сказал: “Страны “двадцатки” согласились с инициативами ряда государств, которые касаются налогообложения финансового сектора для различных целей. Среди них – налог на финансовые операции для того, чтобы поддержать экономическое развитие”. Лидеры ведущих мировых держав согласились увеличить финансирование Международного валютного фонда с тем, чтобы он мог эффективно противодействовать системным кризисам. Таков один из итогов саммита “большой двадцатки” в Каннах. Договоренность пока носит общий характер: в феврале 2012 года на специальном совещании министры финансов разработают конкретные механизмы увеличения объемов наличных средств МВФ.
• Большая двадцатка” по итогам саммита в Каннах обнародовала “черный список” международных банков, крах которых несет в себе угрозу для всей мировой финансовой системы. Из 29 вошедших в перечень компаний, 17 – из Европы, 8 – из Америки. Среди проблемных европейских финансовых организаций оказались немецкие Deutsche Bank и Commerzbank и крупнейшие банки Франции – BNP Paribas, Societe Generale, Credit Agricole и Banque Populaire. На их балансах скопились огромные пакеты гособлигаций Греции, находящейся буквально в шаге от краха, и других стран еврозоны, чья кредитоспособность тоже подвергается сомнению. “Двадцатка” пытается избежать повторения событий 2008 года, последовавших за крахом американского Lehman Brothers, и потому берет эти банки под особый контроль. Кроме того, от них требуют увеличить уровень собственного капитала до 2019 года.

DAX: -2,72%
FTSE 100: -0,33%

Развивающиеся рынки:

• Смешанная динамика. Сигнал к консолидации.

BRIC: +1,28%
MSCI EM: +1,61%
MSCI EM Eastern Europe: -0,78%
MSCI EM Latin America: +0,02%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,65%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,56%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,62%

Азиатские рынки:

• В текущий момент в Азии на финансовых рынках умеренная коррекция.
• В Японии газета Nikkei сообщила о слиянии двух крупнейших биржевых операторов Osaka Securities Exchange и Tokyo Stock Exchange.
• Новости по Азии носят локальный характер и не имеют общерыночных торговых идей.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,39%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,49%
BSE SENSEX (India): выходной

АДР (на торгах в США):

• Котировки российских АДР в пятницу были на редкость спокойны.
• Консолидация.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +0,15%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: 0,00%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +0,61%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -0,41%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +0,46%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Консолидация на сырьевом рынке.

NYMEX Light Crude Oil: 94,24 (+0,20%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,35%

FOREX и валютный рынок:

• Евро началу вторую неделю к ослаблению против доллара, на фоне политической и экономической нестабильности в регионе.

Ликвидность:

• Несмотря на низкие остатки на корсчетах, ставки на МБК снижаются.
• Внешних проблем с ликвидностью не видно.

Европейский центробанк демонстративно двинул ставки // Запасов свободы у него почти не осталосьЕвропейский центральный банк (ЕЦБ) впервые с июля 2011 снизил ключевую и депозитную ставки и стоимость рефинансирования банков. Символические 0,25% движения ключевой ставки вниз, как констатировал новый глава ЕЦБ Марио Драги, не изменят прогноз инфляции в еврозоне на 2012 год, сохраняющийся на уровне 2%. Действия ЕЦБ – явная демонстрация инвесторам готовности ЕС к реальному кризису в еврозоне в случае дефолта Греции уже в декабре 2011 года. Впрочем, на практике ресурсы управления ЕЦБ ликвидностью исчерпаны, как в начале 2009 года: сейчас ключевая ставка банка составляет всего 0,5%, на пике кризиса, с лета 2009 года по весну 2011 года – 0,25% годовых. открыть материал…

MosPrime Rate (over night): 5,10% (-0,26 пт.)

Российская макроэкономика:

• (Рейтер) – Деловая активность в секторе услуг РФ показала скромный, но стабильный рост в октябре, отражая вялое увеличение новых заказов и мрачные оценки компаний перспектив своей деятельности, говорят данные опроса менеджеров по снабжению (PMI), проводимого компанией Markit для HSBC. “Перспективы делового развития на ближайшие 12 месяцев в российской сфере услуг в октябре помрачнели. Хотя респонденты ожидают роста деловой активности к октябрю 2012 года, степень оптимизма стала минимальной с февраля 2009 года. Некоторые респонденты связали ухудшение настроений с падением уверенности среди потребителей, а также международными экономическими прогнозами и предстоящими выборами”, – говорится в докладе. Индекс PMI обрабатывающих отраслей вырос в октябре до 53,47 пунктов с 53,31 пункта в сентябре.

Новости:

“Вопрос в том, как Россия может воспользоваться все еще высокими ценами на нефть” // Кристин Лагард рассказала “Ъ” о своих планах в МосквеВпервые за последние семь лет в Москву с официальным визитом прибывает директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ). Перед вылетом КРИСТИН ЛАГАРД ответила на вопросы главы отдела экономполитики ДМИТРИЯ БУТРИНА о предмете своих переговоров в России. открыть материал…

Внутренний новостной фон негативный.

Сильные и слабые бумаги:

Кризис подобрался к российской стали // Ее производство резко снизилосьРоссийские металлурги наконец отреагировали на коррекцию глобальных рынков, которая началась еще в августе. В сентябре отечественные компании резко сократили производство стали, до самых низких показателей с начала года (во всем мире производство сокращается с мая). Официально падение объемов списывается на сезонное снижение потребления. Неофициально же металлурги признают глобальное сокращение спроса на сталь. открыть материал…

Сильные:
Слабые: Металлургия.

Экономический календарь (время мск.):

• 12:00 Великобритания – Halifax house price index – Индекс цен на жилье октябрь
• 14:00 Еврозона – Retail trade – Розничная торговля (Розничные продажи) сентябрь
• 15:00 Германия – Industrial production – Промышленное производство сентябрь

Так же смотри календарь и итоги корпоративных отчетов:
http://www.earningswhispers.com/calendar.asp
http://beta.finance.yahoo.com/news/category-earnings/

Настроения на рынке:

• У инвесторов настроение полной неопределенности.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Локальная коррекция, поддержка 1400 пунктов по обоим индексам РТС и ММВБ.
• реднесрочно: Развивается растущий тренд (Предновогоднее Ралли) (?)
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): вне рынка
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать позиции.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.