Биржи: утренний обзор.

Ожидания:

• Ситуация неоднозначная. Прошел только еще понедельник, и уже вал негативных новостей. А ведь еще самые важные события этой недели (заседание ФРС, безработица в США в октябре, ставки ЕЦБ и Банка Англии, …) не наступили …
• В целом же, появляется мысль, что 10%-ный задерг по американским индексам в октябре, очень похож на противоход перед выходом негативных новостей. Только такую техническую картину нам приходится чаще наблюдать на графиках более мелкого масштаба – внутредневных.

Америка:

• Месяц Октябрь, завершившийся вчера, несмотря на коррекцию в конце, все равно стал одним из лучших октябрей за последние 20 с лишним лет: рост по индексам DOW, Nasdaq и S&P составил 10%-11%.
• Вчерашняя же коррекция обусловлена тревожными новостями из Европы. На этом, хуже рынка стал финансовый сектор, где котировки банков просели до 8%.
• Кроме того, в понедельник стало известно о банкротстве одной из крупнейших мировых трейдинговых компаний MF Global Holdings Ltd., которая специализировалась на торговле производных инструментов, а так же вела рискованные операции с Европейским долгом. См. http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRURXE7A003X20111101

DOW: -2,26%
S&P500: -1,93%
NASDAQ: -2,47%

Pre-Market: -0,8%

Европа:

• Греция вновь в центре внимания. Премьер-министр Георгиос Папандреу, сообщил в парламенте, что необходимо провести общенародный референдум для утверждения решений принтых на Саммите ЕС в прошлую среду! )) т.е. высший орган ЕС все-таки не Саммит, а греческие манифестанты. Принимать или нет европейскую помощь, греки решат сами на референдуме.
• Организация экономического сотрудничества и развития опубликовала доклад, в котором прогнозируется резкое замедление экономического роста Европы в 2012 году, а для ряда стран региона – экономический спад. Организация предупредила о серьезном росте неопределенности из-за Греции, находящейся на волоске от дефолта и угрожающей стабильности европейских банков и блока в целом. ВВП еврозоны, выросшее в 2010 году на 1,7%, в текущем году может все же прибавить 1,6%, в следующем – 0,3%, а в 2013 году – 1,5%. Ожидается рост ВВП США на уровне 1,7% в этом году, 1,8% – в следующем и 2,5% – в 2013 году.

DAX: -3,23%
FTSE 100: -2,77%

Развивающиеся рынки:

• ETF фонды ниже локальных котировок развивающихся рынков примерно на 1,5%, что предопределяет открытие со снижением на аналогичную величину во вторник.

BRIC: -1,10%
MSCI EM: -1,43%
MSCI EM Eastern Europe: -1,44%
MSCI EM Latin America: -0,82%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -3,77%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -3,15%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -4,96%

Азиатские рынки:

• Австралийский ЦБ снизил сегодня учетную ставку на четверть процентного пункта до 4,5%.
• Китайский индекс PMI (индекс закупок в производственной сфере), снизился до минимального значения с февраля 2009 года, до 50.4 в октябре с 51.2 месяцем ранее.
• Финансовый министр Японии заявил, что продолжит интервенции чтоб отбить у спекулянтов охоту покупать йену.
• Слабо отчитались японские Panasonic и Honda Motor. А крупнейший в мире производитель комплектующих для компьютерных дисководов японская компания TDK Corporation в рамках программы по реструктуризации заявила о сокращении в ближайшие 2 года 11 тысяч рабочих мест. Работы лишатся 12% сотрудников компании. Причины, которые заставили компанию пойти на этот шаг – последствия землетрясения на северо-востоке Японии, наводнение в Таиланде и рост йены.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,70%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,96%
BSE SENSEX (India): -0,78%

АДР (на торгах в США):

• Снижение более чем вдвое сильное, чем на локальном рынке.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -8,75%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -4,80%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -2,98%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -6,52%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: -6,23%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Общая негативная картина на финансовых рынках не могла не затронуть сырьевой рынок. Однако снижение котировок в углеводородах и промышленных металлах носит умеренных характер, и пока еще укладывается в рамках технической коррекции.

NYMEX Light Crude Oil: 93,19 (-0,14%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,90%

FOREX и валютный рынок:

• В центре внимания остаются действия Банка Японии. Высокая нестабильность на FOREX.
• (Рейтер) – Рубль завершал в минусе последний день удачного для него октября – факторами давления выступили падение котировок на нефтяном и фондовом рынках, завершение налогового периода в РФ, а также желание участников рынка зафиксировать прибыль в конце месяца. Причиной значительной слабости рубля к доллару США в понедельник стала реакция на повсеместный рост американской валюты после проведенной Банком Японии валютной интервенции.

Ликвидность:

• Ситуация напряженная, но стабильная.

MosPrime Rate (over night): 5,65% (+0,11 пт.)

Российская макроэкономика:

• 11:00 Великобритания Nationwide house price index – Индекс цен на жилье октябрь
• 13:30 Великобритания Purchasing managers index (manufacturing) CIPS (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным CIPS октябрь
• 13:30 Великобритания Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт. III квартал
• 18:00 США ISM manufacturing index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в производственной сфере Института управления поставками США октябрь
• 18:00 США Construction spending – Расходы на строительство. сентябрь

Новости:

Внутренний новостной фон нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:

Сулейман Керимов подключился к “Ростелекому” // Купив пакет Евгения ЮрченкоАвгустовский обвал котировок “Ростелекома” стоил доли в компании одному из ее крупнейших миноритариев, бывшему гендиректору “Связьинвеста” Евгению Юрченко. Как стало известно “Ъ”, его пакет, который может составлять до 6% акций, выкупают структуры Сулеймана Керимова. Исходя из вчерашних котировок “Ростелекома” эта доля стоила $900 млн, но, учитывая массовые margin call, акции могут быть выкуплены с существенным дисконтом. открыть материал…

Сильные: Ростелеком.
Слабые:

Экономический календарь (время мск.):

11:00 Германия Retail sales – Розничные продажи. сентябрь
11:45 Франция Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей сентябрь
13:30 Великобритания M4 Money Supply – Денежный агрегат М4. сентябрь
14:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен. октябрь
14:00 Еврозона Unemployment rate – Уровень безработицы сентябрь
16:30 Канада Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП). август
16:30 Канада Industrial Product Price Index (IPPI) (аналог PPI) – Индекс цен производителей. сентябрь
17:45 США Chicago Purchasing Managers Index (PMI) – Индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго

• Так же смотри календарь и итоги корпоративных отчетов:
http://www.earningswhispers.com/calendar.asp
http://beta.finance.yahoo.com/news/category-earnings/

Настроения на рынке:

• События вчерашнего дня на валютном рынке еще не приобрели однозначную оценку в настроениях инвесторов.
• Пока же настроения рынка оцениваются как нейтральные. Скорее – отстраненные от рынка и активных действий.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Локальная коррекция.
• Среднесрочно: Развивается растущий тренд (Предновогоднее Ралли)
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): вне рынка
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Фиксировать ранее открытые длинные позиции.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать позиции.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.