Биржи: утренний обзор.

Ожидания:

• Вероятно, рынки сегодня продолжат рост по инерции, от сильнейшего импульса заданного вчерашними новостями из ЕС.

Америка:

• Бенефициарами дивидендов от хороших новостей из Европы, стали банки. Особенно Morgan Stanley, который тесно связан с французским капиталом, и который после гэпа на открытии порядка +10% закончил вчерашний день с результатом +16,65%.
• Второй позитивной новостью стали данные о ВВП США за третий квартал в размере +2,5%, что вдвое выше показателя 1,3% ВВП за второй квартал.
• В корпоративном секторе хорошо отчитались Exxon Mobil (Размер прибыли за квартал составил $10.3 млрд +41% г/г), а так же две компании из высокотехнологичного сектора входящие в индексы Nasdaq и S&P500: Citrix (+17,33%) и Akamai Technologies (+15,43%).
• В аутсайдерах были акции Avon Products (-17,47%) после того, как SEC начала расследование о подкупе компанией иностранных должностных лиц.

DOW: +2,86%
S&P500: +3,43%
NASDAQ: +3,32%

Pre-Market: -0,4%

Европа:

• Подробно, о чем договорились лидеры ЕС: http://ru.euronews.net/…
• Акции европейских банков выстрелили вчера на +15% в среднем.
• Операционная прибыль автомобильного концерна Volkswagen за 9 месяцев этого года выросла на 86% – почти до €9 миллиардов. Это объясняется существенным увеличением объемов продаж и прибыли, полученной от использования опционов при слиянии с Porsche. Выручка компании за этот период увеличилась на 26%, а чистая прибыль выросла более чем втрое – до €13,5 миллиардов.

DAX: +5,35%
FTSE 100: +2,89%

Развивающиеся рынки:

• Россия выглядит очередной день лучше, чем рынки развивающегося сектора, и чем биржи в США и Европе.

BRIC: +4,05%
MSCI EM: +3,48%
MSCI EM Eastern Europe: +5,44%
MSCI EM Latin America: +4,74%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +6,23%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +5,39%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +4,80%

Азиатские рынки:

• Sony выкупит за €1,05 млрд долю Ericsson в компании Sony Ericsson и получит полный контроль в подразделении мобильных телефонов. Так Sony пытается вернуть утраченные позиции в борьбе с Apple и Samsung позиции. Новые телефоны компания попытается интегрировать со всей остальной своей продукцией в единую домашнюю сеть.
• Nintendo несет убытки – впервые за 30 лет. Японская компания скорректировала свой прогноз на текущий финансовый год, который завершится в конце марта, и ожидает чистых потерь в размере 264 миллионов долларов. В первом финансовом полугодии чистый убыток составил 923 миллиона долларов. Это вызвано слабыми продажами приставки 3DS и вынужденным снижением ее цены, а также высоким курсом иены.
• Крупнейший по капитализации мировой кредитный институт – корейский банк ICBC (+2,9%) сообщил о росте прибыли в третьем квартале на 28%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,39%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,58%
BSE SENSEX (India): +2,51%

АДР (на торгах в США):

• Выдающиеся результаты. Выше локального рынка.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +7,61%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +4,83%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +3,00%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +8,15%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +5,16%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Сегодня умеренная (относительно вчерашнего 4-х процентного роста) коррекция.

NYMEX Light Crude Oil: 93,96 (+4,17%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,7%

FOREX и валютный рынок:

• Евро растет посте позитивного Саммита ЕС.
• Рубль сильно растет на фоне роста цен на энергоносители, и вчерашнего сообщения Росстата о снижении на 17% объемов импорта в сентябре.

Ликвидность:

• Ситуация стабильная, и улучшается.
• ЦБ РФ заявил о возобновлении выдачи беззалоговых кредитов.

Деньги поданы // ЦБ готовится поддержать банки беззалоговым рублемБанк России готов рассмотреть возможность возобновления беззалогового кредитования — инструмента экстренной поддержки банковской ликвидности, введенного в кризис 2008 года и свернутого на выходе из него. Как стало известно “Ъ”, соответствующий вопрос выносится на рассмотрение совета директоров ЦБ. Банкиры экстренных проблем с ликвидностью не признают, но всячески приветствуют идею возврата беззалоговых кредитов в качестве превентивной меры на случай резкого ухудшения ситуации. открыть материал…

MosPrime Rate (over night): 5,70% (-0,11 пт.)

Российская макроэкономика:

Новости:

За Россию решили торгвопросы // Европа заставила Грузию уйти с дороги в ВТОСодержательные проблемы по присоединению России к Всемирной торговой организации (ВТО), видимо, решены. Вчера Грузия после консультаций с Евросоюзом и Швейцарией объявила, что согласовала компромиссный вариант соглашений с РФ по мониторингу торговли на границах с Южной Осетией и Абхазией и Россия не отвергла их, а взяла “несколько дней” на изучение. 8 ноября или ранее последние формальные препятствия к тому, чтобы РФ после 18 лет переговоров получила статус привилегированного торгового партнера в большинстве экономик мира, могут быть сняты, если Россия действительно заинтересована в том, чтобы стать членом ВТО сейчас. открыть материал…

Дорога России в ВТО открыта Рабочая группа по присоединению к ВТО в Женеве отклонила требование Грузии отложить решение о членстве РФ в торговой организации. Позже замминистра иностранных дел Грузии Серги Капанадзе сообщил, что официальный Тбилиси принял «компромиссное предложение» Швейцарии об электронном обмене данными и международном мониторинге торговли между Грузией и РФ, на абхазском и южноосетинском участках границы двух стран. Путь РФ в ВТО фактически открыт: генсовет организации может одобрить присоединение России к торговой организации 15–17 декабря 2011 года. открыть материал…

Внутренний новостной фон нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:

• Фармстандарт нарастил продажи на 33,4% за 9 месяцев
• Магнит сократил чистую прибыль за 9 месяцев на 2,7%
• Головная компания «Полиметалла» — Polymetal Int. (зарегистрирована на о. Джерси) закрыла книгу заявок перед размещением акций. Она переподписана в 1,5 раза по нижней границе диапазона — 9,1 фунта за бумагу ($14,51), или $5,5 млрд за всю компанию.
• Чистый убыток ММК в III квартале текущего года по РСБУ составил 8,64 млрд руб. против прибыли 8,2 млрд руб. за аналогичный период 2010 г.
• Яндекс отказался от выплаты дивидендов.

Сильные: Фармстандарт.
Слабые: ММК, Полиметалл, Магнит, Яндекс.

Экономический календарь (время мск.):

• 10:45 Франция Consumer spending – Потребительские расходы сентябрь
• 16:30 США Personal income / spending – Личные доходы / расходы сентябрь
• 17:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана октябрь

• Так же смотри календарь и итоги корпоративных отчетов:
http://www.earningswhispers.com/calendar.asp
http://beta.finance.yahoo.com/news/category-earnings/

Настроения на рынке:

• Вчера мы наблюдали панический оптимизм. Сегодня есть все шансы этим настроениям сохраниться.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы ММВБ и РТС пробили уровни сопротивления 1500 и 1550 пунктов соответственно.
• Среднесрочно: Развивается растущий тренд (Предновогоднее Ралли)
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): вне рынка
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Удерживать позиции.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать позиции.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.