Обзор финансовых рынков на пятницу

Америка: Вчера вечером американские финансовые СМИ на первых полосах растиражировали новое высказывание экс главы ФРС Алана Гринспена, в которых он обращает внимание на то, что риски в секторе ипотеки могут перетечь в другие сектора экономики.
На сегодняшнее утро вчерашний слабый рост фондовых индексов, полностью нивелирован упавшими за ночь фьючерсами на эти индексы.

DJIA: +0,28%
S&P500: +0,37%
NASDAQ: +0,29%

Pre-Market: Dow (-0,21%), Nasdaq (-0,33%), S&P (-0,29%)

Европа:
• Акции DaimlerChrysler лидировали на немецком фондовом рынке, подорожав на почти 4,0% из-за слухов, что его подразделение Chrysler может быть продано быстрее, чем ожидалось.
• Бумаги немецкого фармакологического концерна Bayer подорожали на 3,0% после установления компанией новых ориентиров прибыльности.
• Бумаги добывающих компаний росли в цене вслед за ценами на медь, которые повысились на 4,3% до $6519 за тонну и роста цен на никель, которые выросли на 5,6 %, что в свою очередь повысило стоимость акций Antofagasta, BHP Billiton и Anglo American на более чем 5,0%.

DAX: +2,41%
FTSE 100: +2,21%

Развивающиеся рынки: Результаты вдвое меньше средних по рынкам ЕМ показали вчера южноамериканские рынки, торговавшиеся последними.
• Лучшими рынками вчера были Турция (+3,12%), ЮАР (+2,63%), Перу (+2,54%) и Венесуэла (+2,26%)
• Худшие результаты показали Шри-Ланка (-2,07%), Филиппины (-0,95%) и Марокко (-0,84%)

BRIC: +1,096%
MSCI EM: +1,325%
MSCI EM Eastern Europe: +1,474%
MSCI EM Latin America: +0,871%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,82%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,93%

Азиатские рынки: ПЕКИН (Рейтер) – Инфляция в Китае достигла слишком высокого уровня, Центробанк серьезно изучает ситуацию с инфляцией и примет соответствующие меры для решения проблемы. Сказал глава Центробанка Китая Чжоу Сяочуань сегодня в пятницу.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): -0,66%
SSE Composite Index (China): -1,21%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): -0,27%

Нефть: СИНГАПУР (Рейтер) – Котировки нефтяных фьючерсов снижаются на азиатских торгах в пятницу из-за опасений по поводу экономики США. К 07.43 МСК американская легкая нефть с поставкой в апреле подешевела на 30 центов до $57,25 за баррель. Накануне котировки опустились на 61 цент до $57,55 за баррель.
“На небе большая туча. Над американской экономикой и сектором жилья завис вопросительный знак, потому что они могут оказать большое влияние на потребительский спрос, что отразится на нефтяном потреблении”, – сказал Эндрю Харрингтон из ANZ Bank.
Организация стран-экспортеров нефти в четверг, как и ожидалось, приняла решение сохранить уровень добычи без изменений.
“Мы следим за развитием ситуации на мировых фондовых рынках, чтобы оценить их возможное влияние на мировую экономику и, в частности, на энергетический спрос”, – сказал президент картеля и министр нефтяной промышленности ОАЭ Мохаммед аль-Хамли.
Он добавил, что в случае необходимости может созвать внеочередное заседание ОПЕК в июне, за три месяца до планового совещания.

NYMEX Crude Oil: 57,55 $/BBL (-1,06%) контракт CL.J07

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: ниже закрытия (-0,40%)

АДР: Существенно ниже локального рынка Газпром нефть. Остальные АДР адекватны.

Валюьный рынок:
• Доллар всю неделю обновляет минимумы по отношению к Евро.
• Сегодня опять возобновился рост Йены к Доллару, после двух дней коррекции, что в последнее время считается индикатором свертывания операций Carry trade.

Ликвидность: Нес смотря на то, что остатки на корсчетах резко подскочили и достигли уровней исторических максимумов, ставки о овернайт достигли 5-7,5%, что сверхъестественно для этого времени года. Предположу, что в российском банковском секторе развивается кризис недоверия, вызванный последними сообщениями о большой доле невозвратов по потребительским кредитам.

Новости:
• (Ведомости) Размещение акций Сбербанка стало серьезным испытанием для его сотрудников. Как стало известно “Ведомостям”, многих из них начальство принуждало покупать эти бумаги стоимостью в 89 000 руб. В некоторых отделениях получали обязательные “квоты” и “разнарядки” под обещание премии

Новостной фон: А в газетах оптимизм )))

Экономический календарь:
(Время Московское)

США
• 15:30 Индекс потребительских цен
• 16:15 Объем промышленного производства,
• 17:00 Мичиганский индекс потребительских настроений (предварительные данные)

Рынок:

• Вчера отскочили на внешнем фоне.
• Радует, что рынок, наконец, обратил внимание на экстремально недооцененные акции Сургутнефтегаза и Татнефти.

Технически:
Поддержки:
• 1650-1660
Сопротивление:
• 1800
• 1920-1950

Ожидание:

• Сегодня Венера, Меркурий и Плутон расположились на небосклоне на редкость не добрым знаком, а в выходные нас ждет новолуние, все это не сулит фондовому рынку ничего хорошего.
• Сегодняшняя пятница будет тяжелым днем.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Активно продавать.
• С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1650 по индексу РТС.