RSS статьиДоброе утро!
В Греции манифестанты жгут мусор,
но у пожарных то же забастовка.
(euronews)
Ожидания:
• Высокая степень нервозности инвесторов предопределяется сложным и противоречивым новостным фоном, а так же тем, что двухнедельный рост рынков уперся по графикам основных индексов в уровень достаточно сильного технического сопротивления.
• Прогноз новостей, все-таки, позитивный. Видится, что Саммит Ж20 если и не решит всех проблем разом, то будет по крайней мере шагом вперед в направлении преодоления европейского и общемирового кризиса.
• Позиционным трейдерам и долгосрочным инвесторам рекомендуется пользоваться паникой, и формировать позиции в акциях первого эшелона, которые “отскочат” вверх первыми.
Америка:
• Торги закончились снижением. Публикация отчета ФРС (Бежевой книги), показала замедление региональной экономической активности.
• Кроме этого, вышли данные о росте инфляции, которая составила 3,9% в сентябре.
• На фоне общерыночных распродаж, лучшим сектором оказался страховой, после отчета Travelers (+5,69%), показавшего рост активности страхователей.
• Отчет Apple оказался слабее ожиданий. Акции компании упали на 5,59%.
• В целом выходят смешанные квартальные отчеты.
DOW: -0,63%%
S&P500: -1,26%
NASDAQ: -2,01%
Pre-Market: -0,3%
Европа:
• Антимонопольные власти ЕС заподозрили несколько крупных банков Европы в картельном сговоре. В офисах ряда компаний были проведены обыски и выемки документов. Среди них, по информации агентства Reuters, оказался и немецкий Deutsche Bank. Сговор мог касаться Euribor – европейской ставки по межбанковским кредитам, которая определяется на основании данных 50 банков, имеющих самую высокую кредитоспособность и наибольший объем операций на рынках еврозоны.
• Европейские компании отчитываются смешанно. Nokia – разочаровывает, Nestle – радует : средняя температура по больнице 36,6%.
• Инвесторы ждут саммита ЕС в это воскресенье. При этом вчера вечером вышли новые слухи, что Франция и Германия не могут найти консенсус. Эта новость вызвала обвал на мировых рынках вчера-сегодня.
DAX: +0,31%
FTSE 100: -0,48%
Развивающиеся рынки:
• Снижение в рамках общей тенденции на мировых финансовых рынках. Без отклонений от нормальных корреляций.
BRIC: +0,69%
MSCI EM: +0,85%
MSCI EM Eastern Europe: +0,62%
MSCI EM Latin America: -0,25%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,19%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,10%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,34%
Азиатские рынки:
• Рынки в Азии снижаются. В большей степени отыгрываются вчерашние новости по США и Европе.
• Китайский банковский регулятор рассказал сегодня, что его меры контроля на внутреннем долговом рынке принесли результат, и он намерен дальше наращивать свое присутствие на рынке: “строго контролировать банки”. В итоге индекс акции китайских компаний на Гонконгской бирже в текущий момент падает более чем на 4%.
• В Японии правительство объявила об очередном пакете мер поддержки японских компаний и финансирования их зарубежной экспансии, через национальный фонд, размер которого увеличен до $130 млрд.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,35%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,49%
BSE SENSEX (India): +1,53%
АДР (на торгах в США):
• Сохраняется высокая волатильность.
• В лидерах падения Мечел. Уже вошло в традицию, что по Мечелу нет дневных изменений меньше чем на 4-5%, то в плюс то в минус.
MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -5,07%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -3,21%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -2,61%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -1,05%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: -2,82%%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Вчера Комиссия по Торговле Товарными Фьючерсами Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ввела два важных ограничения. Во-первых, были наложены ограничения на максимальное количество позиций, которое один участник может иметь по одному контракту. Во-вторых. Понижен до $50 млн. гарантийный залог для присоединения к торговой системе.
• Продажи золота сигнализируют о глобальных проблемах с ликвидностью.
NYMEX Light Crude Oil: 86,11 (-2,52%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,85%
FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль упал к бивалютной корзине и доллару в начале торгов четверга вслед за ценами на нефть, фондовыми индексами, парой евро/доллар из-за новой волны опасений в способности еврозоны быстро и эффективно решить свои долговые проблемы.
Ликвидность:
• С ликвидностью ситуация напряженная, но стабильная.
MosPrime Rate (over night): 5,34% (-0,10 пт.)
Российская макроэкономика:
• (Рейтер) – Замедление инфляции в РФ поддерживало внутренний спрос, а программы госкомпаний и рост кредитования вызвали скачок в капитальных инвестициях в сентябре 2011 года, показали данные Росстата. См. http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRURXE79I15620111019
Новости:
Внутренний новостной фон нейтральный.
Сильные и слабые бумаги:
• (Рейтер) – Российский холдинг ИнтерРАО за счет новых энергоактивов, полученных в обмен на акции этой весной, увеличил EBITDA до 24,4 миллиарда рублей в первой половине 2011 года, превысив прогноз аналитиков.
Сильные: ФСК, ИнтерРАО.
Слабые:
Экономический календарь (время мск.):
• 10:00 Германия Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей сентябрь
• 12:30 Великобритания Retail Sales – Розничные продажи. сентябрь
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс. неделя
• 18:00 США Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов сентябрь
• 18:00 США Existing home sales – Продажи на вторичном рынке жилья сентябрь
• 18:00 США Consumer Confidence (Conference Board) – Индекс потребительского доверия октябрь
• 18:00 США Philadelphia Fed Survey – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии октябрь
• 18:00 Еврозона Consumer confidence indicator – Индикатор доверия потребителей октябрь
• после закрытия торгов в США отчет Microsoft за III квартал
• Так же смотри календарь и итоги корпоративных отчетов:
http://www.earningswhispers.com/calendar.asp
http://beta.finance.yahoo.com/news/category-earnings/
Настроения на рынке:
• Настроения меняются быстрее, чем на море погода. Сегодня пессимизм.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Индексы ММВБ и РТС вчера уперлись в локальные уровни сопротивления. Сегодня корректируются вниз.
• Среднесрочно: Формируется среднесрочный разворот рынков к росту от зоны поддержки по индексу РТС 1250-1100 пунктов.
• Долгосрочно: Консолидация.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): вне рынка
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Рекомендованы покупки с инвестиционными целями на уровнях ниже 1500 по индексу РТС (т.е. на текущих). Приоритет нецикличным отраслям: генерация, распределительные сети, уголь и газ, связь, и прочие Utilities.
Комментариев: 37
на “Биржи: утренний обзор.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
1400 прямо заколдованный какой-то… не пускает вниз.
• Продажи золота сигнализируют о глобальных проблемах с ликвидностью
—
тут ведь как посмотреть… после 2008 года все вкладывались в золото, т.к. боялись краха. а сейчас просто выводят оттуда бабло.
как говорил У.Баффет:
“Мы выкапываем золото из земли, когда в мирек кризис. И закапываем обратно, когда кризис уходит”)
“Баффет подтвердил свой энтузиазм по поводу банковского сектора, в частности, Wells Fargo и U.S. Bancorp. При этом он дал понять, что не заинтересован в золоте.
Золото дорожает непрерывно уже десять лет, с начала этого года его стоимость на рынке выросла уже на 10%. Но Баффет, занимающий третье место в мире по объему личного состояния, в это ралли включаться не хочет.
Он уверен, что вложения в хорошую компанию в перспективе принесут более высокую доходность, чем золото, даже несмотря на то, что цена этого драгметалла ставит все новые и новые рекорды. Баффет подчеркивает, что золото не обладает полезностью, оно ничего не производит.”
Кризис не ушел. А золото продают. Значит стали остро нужны деньги. имхо
По фьючерсу кто-то откровенно продает индекс огромными объемами.
Moga,
помнится, Кит-финанс в 2008 покупал индекс огромными объёмами. :)
Кризис то может и не ушел еще, но очевидно, что рано или поздно он уйдет. Вот и выводят деньги, чтобы под шумок компаний прикупить. имхо
А вообще это хорошо, что люди бояться. А то в последние года люди вообще страх потеряли, даже Бога бояться перестали.
Андрей, кит финанс покупал ростелеком, по команде из кремля, чтобы в 2008 перейти под контроль правительства вместе с ростелекомом
Andrei_J, 20.10.2011 в 12:14.
Moga,
помнится, Кит-финанс в 2008 покупал индекс огромными объёмами. :)
Ну вообще то кит-финанс ПУТы продавал маркетмейкеру, 1600 если не ошибаюсь. Но с аналогией и вашим взглядом полностью согласен:)
http://pixs.ru/showimage/Bezimyanni_6851106_3178711.jpg
И что тут такого страшного в золоте? оно ведь еще даже тренд не пробило
Греча, а ты уверен, что путы кит финанс продавал? ты ничего не путаешь? если мне не изменяет память, то в 2008 году путы продал U-Trade Тройке…
Alex,
если бы путы продавал, то не обанкротился бы – снижение же было.
Андрей, а ты знаешь что такое продать пут?
Alex, 20.10.2011 в 12:29.
Греча, а ты уверен, что путы кит финанс продавал? ты ничего не путаешь? если мне не изменяет память, то в 2008 году путы продал U-Trade Тройке…
Да, уверен, вот историческая справка: http://stocks.investfunds.ru/news/5957
Andrei_J, 20.10.2011 в 12:37.
Alex,
если бы путы продавал, то не обанкротился бы – снижение же было.
Андрей, для продавца ПУТ снижение базового актива – прямой убыток.
Alex,
Сорри, торможу – перепутал с покупанием пута. :) Да, на этом они и погорели почти на пару миллиардов.
ничего себе страсти там у них
интересно где стоп у того кренделя, который 2й день сливает индекс
2 Моga нескромно – портфель по Распаду набран или докупается?
Алексея нет,и жизнь в чате притихла.А сейчас бы самое время покошмарить,а то как-то сильно смотримся.
Всем привет!
Вы чего так рынок укатали ?
Извините не смог сегодня вас покошмарить был занят по бизнесу. Деньги можно ни только на рынке делать.
Ну собственно все понятно 23 октября либо ниче не скажут либо скажут что не то и тупа вниз.
3 трлн евро это вам не фунт изюма их на совещяниях за раз не создашь, тем более не Бриты не Амеры ничего еврососам не дадут.
Уже тупа идет грызня между Парижем и Берлином, за счет чего будут спасать французкие банки.
Кстати всех поздравляю – Каддафи кончили, следующий Асад, а там и до Луки англичане доберутся.
а вот и Алексей =)))
Алена, 20.10.2011 в 19:19.
Алексея нет,и жизнь в чате притихла.А сейчас бы самое время покошмарить,а то как-то сильно смотримся.
—–
Это раздача оптимистам. По объемам все довольно хорошо видно.
Каюсь. Простите за мой вчерашний неадекватный стон про Эппл. Сильно мною почитаемый Сергей Голубицкий окончательно убедил меня в моей чрезмерной взбаламошности: http://i-business.ru/blogs/4348
IMHO умственно и эмоционально гражданин с лева отражает всю суть обладателя яблокофона =)
http://cache.daylife.com/imageserve/0cBx7R60i607b/610x.jpg
to Rob, 20.10.2011 в 20:28. Хорошо быть уверенным.У меня всегда сомнения,даже в собственных прогнозах.Пока по всем рынкам(йену исключаем,а да и золото тож,там 1500 вполне вероятно),флет.Выход из него уже не берусь прогнозировать,поэтому в портфеле есть и шорт,и лонг.
Алена, 20.10.2011 в 20:58.
Думаешь, у меня нет сомнений? Я вот сижу с шортами обоих Сберов и ума не приложу – кому он щас понадобился и зачем? Потерпеть недельку и взять по 72…
Rob через недельку можно и по 92 отдать.Объёмы чудовищны на подъёме были и это не спроста.И эти объёмы пока не уменьшаются (недьки,дневки).Так что 72 будет ,но не думаю что через недельку.
Mcfer
Посмотри дневку Сбер-пр, последние 8 периодов и приходи, расскажи, что видел :)
В Сбер-об не так выражено, правда. А вот в Газпроме та же картина.
to Rob, 20.10.2011 в 21:42.Возможные недельные свечи,с учетом завтраших торгов,не за рост,но и не за падение.
Дмитрий
по повыду потребности в деньгах – сокрашается кредитование, ден.масса падает и в одновременно инстфонды и банки составляют резервы или просто пытаются не разариться вовремя заплатив по долгам
Rob вы зашортили сразу два сбера а одного вам мало
Rob,рисуем перевёрнутую ГИП,осталось доформировать плечо….
Mcfer, 20.10.2011 в 22:40.
Такой сценарий я тоже держу в голове. Если чё, на втором плече и перевернусь. В обновление годовых лоёв я не верю.
Rus DM
Деньги на покупку есть, но что буду докупать, пока не знаю. У меня практически одинаковый вес у все бумаг.
Скорее всего равномерно докуплю все.
Интересный момент про сланцевый газ: http://www.novayagazeta.ru/economy/48829.html. Там есть гистограмма потребления газа Штатами.
Mcfer
Посмотрел внимательно на день. На рынке тишина и затишье. И только в Сбер-об. уверенно целый день наливали всем желающим по 82. Судя по объемам, нальют еще при желании.
to Rob, 21.10.2011 в 00:07. Ты прав.Рынок пустой,торгуем отдельные истории.Ждем сигнал на выход из флета.Как все рынки.Но,если на 1500 я была почти уверенна,что вниз(вверху стена),то 1450 такой стеной не является.Теперь о сбере.Он любит фибу61.8% по моим наблюдениям(не считать за истину).Отсюда возможная цель коррекции к падению-90руб.Другой вопрос,что зона 85 непроходима пока,при существующих ценах на сырье.Мощное сопротивление.Поэтому вполне вероятен заход в зону 70+(более пессимистический вариант пока не рассматриваем).